2020年桂林莱茵生物科技股份有限公司中报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请广大投资者认真阅读本报告，并特别注意公司存在的宏观经济风险、业务模式变化风险、管理风险、财务风险、新冠疫情加剧导致经营环境恶化的风险等，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中阐述的公司可能面对的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2020 年半年度报告...... 2 第一节 重要提示、目录和释义...... 6 第二节 公司简介和主要财务指标...... 9 第三节 公司业务概要...... 13 第四节 经营情况讨论与分析...... 27 第五节 重要事项...... 34 第六节 股份变动及股东情况...... 37 第七节 优先股相关情况...... 38 第八节 可转换公司债券相关情况...... 39 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39 第十节 公司债相关情况...... 40 第十一节 财务报告...... 41 第十二节 备查文件目录...... 133 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、我公司 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司 莱茵投资 指 桂林莱茵投资有限公司，本公司全资子公司 LAYN USA 指 LAYN USA,INC.，本公司在美国设立的全资子公司 LAYN EUROPE 指 LAYN EUROPE S.R.L.，本公司在意大利设立的全资子公司 LHG 指 Layn Holding Group,Inc.，本公司在特拉华州设立的全资子公司 HEMPRISE 指 HEMPRISE,LLC，本公司孙公司 莱茵（香港） 指 莱茵（香港）国际投资有限公司，本公司全资子公司 莱茵康尔 指 桂林莱茵康尔生物技术有限公司，本公司原全资子公司 优植生活 指 桂林优植生活生物科技有限公司，本公司全资子公司 桂林锐德 指 广西桂林锐德检测认证技术有限公司，本公司关联法人控股的企业 皙美佳人 指 桂林皙美佳人化妆品有限公司，本公司全资子公司 莱茵药业 指 桂林莱茵药业有限公司，本公司全资子公司 上海碧研 指 上海碧研生物技术有限公司，本公司全资子公司 锐德检测 指 浙江锐德检测认证技术有限公司，本公司高管担任董事的企业 桂林银行 指 桂林银行股份有限公司，本公司参股非上市金融企业 莱茵农业 指 桂林莱茵农业发展有限公司，本公司全资子公司 BT 项目 指 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT 融资项目 嘉吉公司、Cargill 指 Cargill, Incorporated，（美国）嘉吉股份有限公司 芬美意、Firmenich S.A 指 Firmenich S.A.（总部位于瑞士日内瓦）芬美意 GMP 指 Good Manufacturing Practices，生产质量管理规范，优良制造标准 ISO 指 International Organization for Standardization，国际标准化组织 指 犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度， KOSHER 并以此来满足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要 伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程 HALAL 指 度，并以此来满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食 需要 FDA 指 Food and DrugAdministration，美国食品和药物管理局 指 Generally Recognized As Safe，美国 FDA 评价食品添加剂安全性的认 GRAS 证 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 本报告期、报告期内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 莱茵生物 股票代码 002166 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林莱茵生物科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 莱茵生物 公司的外文名称（如有） Guilin Layn Natural Ingredients Corp. 公司的外文名称缩写（如有）Layn 公司的法定代表人 秦本军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗华阳 王庆蓉 联系地址 桂林市临桂区人民南路 19 号 桂林市临桂区人民南路 19 号 电话 0773-3568817 0773-3568809 传真 0773-3568872 0773-3568872 电子信箱 luo.huayang@layn.com.cn wang.qingrong@layn.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 280,652,409.37 261,726,545.26 7.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,840,422.69 59,122,631.25 -8.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 30,765,647.17 39,134,659.46 -21.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 126,398,693.12 -84,593,334.80 249.42% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67% 加权平均净资产收益率 3.01% 4.21% -1.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,713,707,259.28 2,599,695,710.03 4.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,785,232,421.43 1,758,262,222.41 1.53% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 10,527,663.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 16,007,612.70 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,003.26 减：所得税影响额 3,435,497.35 合计 23,074,775.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 报告期内，公司及子公司主要从事天然健康产品业务和建筑业务。 公司主要产品是罗汉果提取物、甜叶菊提取物等天然植物提取物产品以及天然中草药提取物产品。 公司近年来主要产品如下： 产品名称 产品用途 应用领域 罗汉果提取物 罗汉果提取物（又名“罗汉果甜苷”或“罗汉果甜甙”）是从桂林特产的蔓生植物罗汉果果实食品、饮料、营养保 中提取的一种天然无糖甜味剂，其功效成份主要为罗汉果甙IV、罗汉果甙V，甜度约为蔗 健、医药等领域。 糖的150—300倍，低热量。此外，罗汉果作为药食两用产品，其提取物还具有清热、镇 咳、润肠等药用功效。 甜叶菊提取物 甜叶菊提取物（又名“甜菊糖苷”、“甜菊糖甙”或“甜菊糖”）是从菊科草本植物甜叶菊的叶食品、饮料、营养保 片中提取的一种天然无糖甜味剂，其功效成份主要为甜菊糖总甙、甜菊糖甙和莱鲍迪甙A 健、医药等领域。 （RA）等甙类化合。目前，甜叶菊提取物是国际市场占有率最大的天然无糖甜味剂，甜 度约为蔗糖的250—300倍，不含热量，被誉为世界“第三代天然零热量（零卡路里）健康 糖源”。 工业大麻提取 工业大麻（Hemp）特指含有四氢大麻酚（THC）＜0.3%的大麻类植物，该类大麻不显示医药、食品饮料、护 物 精神活性，无毒且具有研究价值。 肤品、化妆品和宠物 用品等领域。 莽草酸 莽草酸是从中药八角茴香中提取的一种单体化合物，具有抗炎、镇痛作用，还可作为抗 医药领域 病毒和抗癌药物中间体。是可有效对付致命的H5N1型禽流感病毒的药物“达菲”的前体。 红景天提取物 红景天提取物是从珍稀植物红景天根茎提取的一种抗疲劳、祛皱美容物质，其功效成份营养保健、化妆品、 主要为红景天甙和络塞维，具有抗疲劳、增强机体抵抗力、提高脑力和体力机能、抑制 医药等领域。 肿瘤细胞的生长、延缓衰老、治疗男女性功能障碍、增强肌肤抗电离辐射和电磁辐射能 力等功效。 子公司Layn USA负责公司在整个美洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作，辐射美国、加拿大、墨西哥以及中南美等市场区域，将公司产品推进美国主流品牌市场，是公司的北美营销中心。 子公司Layn EU 负责公司在整个欧洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作，是公司的欧洲营销中心。 子公司上海碧研的主要业务是提取物配方技术和应用研发，公司产品的销售推广等，是公司的应用研发中心和亚太地区营销中心。 子公司莱茵农业主要负责植物种子及种苗的研发、培育。 子公司莱茵投资主要业务为桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目。 子公司皙美佳人以及优植生活的主要业务是基于公司在天然植物提取领域积累的经验，开展化妆品、日化、特色农产品、功能性无糖软糖、益生菌、袋泡茶、罗汉果风味水饮料等终端产品业务。 子公司Layn HoldingGroup主要负责工业大麻领域相关的投资活动；孙公司HEMPRISE主要负责公司美国工业大麻工厂及研发中心的建设和运营。 （二）公司经营模式 报告期内，公司及子公司按业务模块，建立了规范的业务流程和经营体系。植物提取业务构建了采购 +生产+销售的经营模式；终端消费品业务主要采用采购+OEM+销售的经营模式；建筑工程业务为采用BT项目的经营模式。 1）采购模式：利用集成优势降低采购成本，规避质量及供货风险。公司设有专门的采购部门，制定原材料的采购标准、采购计划，建立供应商评价与选择（含比价）机制，公司通过对供应商的评估选择供货单位，签订采购合同，明确双方责任。采购合同需要经过采购部、审计部、财务部和主管经理审阅后方可执行。同时，对于一些原材料的采购，公司通过建立“公司+基地+农户”的合作模式，从种植户直接采购，既强化了公司对原料的管控，又降低了采购成本。 2）生产模式：公司所有产品均严格按照GMP规范进行生产，以销定产。生产部根据销售部提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况，结合各产品产能，制定生产计划。生产部门协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产管理。QA对整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品的质量进行检验监控。公司坚持“成本领先”战略，通过优化组织机构，加强设备技术改造来提升劳动生产率，控制生产成本。 3）销售模式：坚持推进大品种战略，深化营销模式整合。公司近年来陆续建立了上海、美国洛杉矶、意大利萨沃纳三大销售中心，形成了覆盖全球市场的营销模式。公司销售团队注重产品的市场属性分析，明确产品定位，采取终端直销方式，深化、细化、优化、强化市场服务和管理，提升营销质量。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司加强内部管理水平，调整公司产品结构和产能投入，提升产品工艺水平，降低公司综合成本。在市场需求上，契合日益显现的消费升级之趋，把对客户的需求把握，衍生到产品终端及消费者行为的探索，不断研究推出更契合需求的产品，为客户提供优质全面的市场服务，推动业绩提升。“莱茵”品牌深得广大国内外客户的认可，在市场上树立了良好的声誉，未来，公司将借助优质的产品质量口碑和品牌美誉，进一步“走出去”的同时，拓展国内营销渠道，提升竞争优势，提高经营业绩，回报投资者。 报告期内，公司的主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较期初增加 549.52%，主要系报告期新建美国工业大麻提取工厂的建设支出增加所致 货币资金 较期初增加 97.65%，主要系报告期销售回款大幅增加及新增银行贷款增加所致 其他流动资产 较期初减少 59.98%，系报告期留底增值税进项减少所致 应收账款 较期初减少 37.94%，主要系报告期销售回款大幅增加所致 存货 较期初减少 55.17%，主要系报告期由建造合同形成的未结算资产重分类到合同资产 合同资产 较期初增加 100.00%，主要系报告期由建造合同形成的未结算资产重分类到合同资产 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 收益状况 境外资产占 是否存在重 内容