2019年桂林莱茵生物科技股份有限公司年报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请广大投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在的政策风险、宏观经济风险、市场风险、管理风险、原材料采购风险、汇率变动风险等，详细内容见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中阐述的公司可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 565,214,740 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......6 第三节公司业务概要......10 第四节经营情况讨论与分析......18 第五节重要事项......44 第六节股份变动及股东情况......60 第七节优先股相关情况......65 第八节可转换公司债券相关情况......66 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......67 第十节公司治理......72 第十一节公司债券相关情况......80 第十二节 财务报告......81 第十三节 备查文件目录......180 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、我公司 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司 莱茵投资 指 桂林莱茵投资有限公司，本公司全资子公司 LAYN USA 指 LAYN USA,INC.，本公司在美国设立的全资子公司 LAYN EUROPE 指 LAYN EUROPE S.R.L.，本公司在意大利设立的全资子公司 LHG 指 Lay n HoldingGroup,Inc.，本公司在特拉华州设立的全资子公司 HEMPRISE 指 HEMPRISE,LLC，本公司孙公司 莱茵（香港） 指 莱茵（香港）国际投资有限公司，本公司全资子公司 莱茵康尔 指 桂林莱茵康尔生物技术有限公司，本公司原全资子公司 优植生活 指 桂林优植生活生物科技有限公司，本公司全资子公司 桂林锐德 指 广西桂林锐德检测认证技术有限公司，本公司关联法人控股的企业 皙美佳人 指 桂林皙美佳人化妆品有限公司，本公司全资子公司 莱茵药业 指 桂林莱茵药业有限公司，本公司全资子公司 上海碧研 指 上海碧研生物技术有限公司，本公司全资子公司 锐德检测 指 浙江锐德检测认证技术有限公司，本公司高管担任董事的企业 桂林银行 指 桂林银行股份有限公司，本公司参股非上市金融企业 莱茵农业 指 桂林莱茵农业发展有限公司，本公司全资子公司 润沃土 指 桂林莱茵润沃土生物技术有限公司，本公司控股公司 BT 项目 指 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT 融资项目 嘉吉公司、Cargill 指 Cargill, Incorp orat ed，（美国）嘉吉股份有限公司 芬美意、Firmenich S.A 指 Firmenich S.A.（总部位于瑞士日内瓦）芬美意 GMP 指 GoodManufacturingPractices，生产质量管理规范，优良制造标准 ISO 指 International Organization for Standardization，国际标准化组织 指 犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以此来满 KOSHER 足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要 指 伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以此来 HALAL 满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食需要 FDA 指 Food and DrugAdministration，美国食品和药物管理局 GRAS 指 Generally RecognizedAs Safe，美国 FDA 评价食品添加剂安全性的认证 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 本报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 莱茵生物 股票代码 002166 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林莱茵生物科技股份有限公司 公司的中文简称 莱茵生物 公司的外文名称（如有） Guilin Layn Natural Ingr edients Corp. 公司的外文名称缩写（如有）Layn 公司的法定代表人 秦本军 注册地址 桂林市临桂区人民南路 19 号 注册地址的邮政编码 541199 办公地址 桂林市临桂区人民南路 19 号 办公地址的邮政编码 541199 公司网址 www.layn.com.cn 电子信箱 002166@layn.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗华阳 罗华阳 联系地址 桂林市临桂区人民南路 19 号 桂林市临桂区人民南路 19 号 电话 0773-3568809 0773-3568809 传真 0773-3568872 0773-3568872 电子信箱 luo.huay ang@l ayn.com.cn luo.huayang@layn.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 桂林市临桂区人民南路 19 号公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 91450300723095584K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 刘 毅、欧勇涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 杨小虎、韦东 2019 年 4 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 741,402,631.26 619,556,202.78 19.67% 801,262,687.52 归属于上市公司股东的净利润（元） 105,653,080.25 81,664,313.65 29.37% 205,939,682.20 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 86,962,002.95 69,465,252.77 25.19% 85,577,461.09 经营活动产生的现金流量净额（元） -168,989,371.43 -84,258,785.79 -100.56% 242,744,093.06 基本每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26% 0.47 加权平均净资产收益率 6.77% 7.57% -0.80% 21.71% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 2,599,695,710.03 2,122,029,854.59 22.51% 2,896,950,513.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,758,262,222.41 1,113,665,614.29 57.88% 1,050,989,341.32 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会 计准则与按照中国会计准则披露的财 务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 104,485,780.72 157,240,764.54 128,918,159.05 350,757,926.95 归属于上市公司股东的净利润 15,973,409.09 43,149,222.16 16,627,412.48 29,903,036.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,660,691.17 28,473,968.29 16,958,425.48 30,868,918.01 经营活动产生的现金流量净额 -90,038,057.53 5,444,722.73 6,609,637.12 -91,005,673.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -46,162.46 -1,960,706.87 -3,168,193.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,823,579.18 14,696,035.18 92,912,701.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 79,740.89 764,829.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 10,103,858.70 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,839,000.72 1,086,391.80 -2,741,178.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 342,658.26 53,090,599.78 减：所得税影响额 3,689,092.56 1,702,400.12 20,496,537.91 少数股东权益影响额（税后） 4,763.10 合计 18,691,077.30 12,199,060.88 120,362,221.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公 司从事的主要业务及产品 1、主要业务及主要 产品 报告期内，公司及子公司主要从事天然健康产品业务和建筑业务。 本公司主要从事天然健康产品的生产经营业务，主要产品是罗汉果提取物、甜叶菊提取物等天然植物提取物产品以及天然中草药提取物产品。 公司近年来主要产品如下： 产品名称 产品用途 应用领域 罗汉果提取物（又名“罗汉果甜苷”或“罗汉果甜甙”）是从桂林特产的蔓生植物罗汉 罗汉果提取物果果实中提取的一种天然无糖甜味剂，其功效成份主要为罗汉果甙IV、罗汉果甙V，甜度 食品、饮料、营养保 约为蔗糖的150—300倍，低热量。此外，罗汉果作为药食两用产品，其 提取物还具有清 健、医药等领域。 热、镇咳、润肠等药用功效。 甜叶菊提取物（又名“甜菊糖苷”、“甜菊糖甙”或“甜菊糖”）是从菊科草本植物甜 叶菊的叶片中提取的一种天然无糖甜味剂，其功效 成份主要为甜菊糖总甙、甜菊糖甙和 食品、饮料、营养保 甜叶菊提取物莱鲍迪甙A（RA）等甙类化合。目前，甜叶菊提取物是国际市场 占有率最大的天然无糖 健、医药等领域。 甜味剂，甜度约为蔗糖的250—300倍，不含热量，被誉为世界“第三代天然零热量（零卡 路里）健康糖源”。 工业大麻（Hemp）特指含有四氢大麻酚（THC）＜0.3%的大麻类植物，该类大麻不显示医药、食品饮料、护 工业大麻 精神活性，无毒且具有研究价值。 肤品、化妆品和宠物 用品等领域。 莽草酸 莽草酸是从中药八角茴香中提取的一种单体化合物 ，具有抗炎、镇痛作用，还可作为抗 医药领域 病毒和抗癌药物中间体。是可有效对付致命的H5N1型禽流感病毒的药物“达菲”的前体。 红景天提取物是从珍稀植物红景天根茎提取的一种 抗疲劳、祛皱美容物质，其功效成份 红景天提取物主要为红景天甙和络塞维，具有抗疲劳、增强机体 抵抗力、提高脑力和体力机能、抑制 营养保健、化妆品、 肿瘤细胞的生长、延缓衰老、治疗男女性功能障碍 、增强肌肤抗电离辐射和电磁辐射能 医药等领域。 力等功效。 子公司Layn USA负责公司在整个美洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作，辐射美国、加拿 大、墨西哥以及中南美等市场区域，将公司产品推进美国主流品牌市场，是公司的北美营销中心。 子公司Layn EU 负责公司在整个欧洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作，是公司的欧洲营 销中心。 子公司上海碧研的主要业务是提取物配方技术和应用研发，公司产品的销售推广等，是公司的应用研发中心和亚太地区营销中心。 子公司莱茵农业主要负责植物种子及种苗的研发、培育。 子公司莱茵投资主要业务为桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目。 子公司皙美佳人以及优植生活的主要业务是基于公司在天然植物提取领域积累的经验，开展化妆品、日化、特色农产品、功能性无糖软糖、益生菌、袋泡茶、罗汉果风味水饮料等终端产品业务。 子公司Layn Holding Group主要负责工业大麻领域相关的投资活动；孙公司HEMPRISE主要负责公司美 国工业大麻工厂及研发中心的建设和运营。 2、经营模式 报告期内，公司及子公司按业务模块，建立了规范的业务流程和经营体系。植物提取业务构建了采购+生产+销售的经营模式；终端消费品业务主要采用采购+OEM+销售的经营模式；建筑工程业务为采用BT项目的经营模式。 1）采购模式：利用集成 优势降低采购成本，规避质量及供货风险。公司设 有专门的采购部 门，制定原材料的采购标准、采购计划，建立供应商评价与选择（含比价）机制，公司通过对供应商的评估选择供货单位，签订采购合同，明确双方责任。采购合同需要经过采购部、审计部、财务部和主管经理审阅后方可执行。同时，对于一些原材料的采购，公司通过建立“公司+基地+农户”的合作模式，从种植户直接采购，既强化了公司对原料的管控，又降低了采购成本。 2）生产模式：公司所有产品均严格按照GMP规范进行生产，以销定产。生产部根据销售部提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况，结合各产品产能，制定