2022年桂林莱茵生物科技股份有限公司中报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告 【2022 年 8 月 9 日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年度报告中涉及公司未来计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......02 第二节 公司简介和主要财务指标 ......06 第三节 管理层讨论与分析......09 第四节 公司治理......23 第五节 环境和社会责任......24 第六节 重要事项......25 第七节 股份变动及股东情况 ......32 第八节 优先股相关情况......35 第九节 债券相关情况......36 第十节 财务报告......37 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件； 四、公司已将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时制备于公司住所、深圳证券交易所，以供社会公众查阅。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、我公司 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司 莱茵投资 指 桂林莱茵投资有限公司，本公司全资子公司 LAYN USA 指 LAYN USA,INC.，本公司在美国设立的全资子公司 LAYN EUROPE 指 LAYN EUROPE S.R.L.，本公司在意大利设立的全资子公司 LHG 指 Layn Holding Group,Inc.，本公司在特拉华州设立的全资子公司 莱茵（香港） 指 莱茵（香港）国际投资有限公司，本公司全资子公司 优植生活 指 桂林优植生活生物科技有限公司，本公司全资子公司 莱茵健康 指 桂林莱茵健康科技有限公司，本公司全资子公司 上海碧研 指 上海碧研生物技术有限公司，本公司全资子公司 莱茵农业 指 桂林莱茵农业发展有限公司，本公司全资子公司 华高生物 指 成都华高生物制品有限公司，本公司控股子公司 Hemprise 指 Hemprise,LLC，本公司孙公司 本来情绪 指 上海本来情绪食品有限公司，本公司全资子公司参股公司 莱茵神果源 指 桂林莱茵神果源生物科技有限公司，本公司全资子公司控股子公司 利川华恒 指 利川华恒生物制品有限公司，本公司控股子公司控制的企业。 桂林银行 指 桂林银行股份有限公司，本公司参股非上市金融企业 莱茵康尔 指 桂林莱茵康尔生物技术有限公司，本公司关联法人控制的企业 锐德检测 指 浙江锐德检测认证技术有限公司，本公司高管担任董事的企业 桂林锐德 指 广西桂林锐德检测认证技术有限公司，本公司关联方企业 BT项目 指 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT融资项目 芬美意、Firmenich S.A 指 Firmenich S.A.（总部位于瑞士日内瓦）芬美意 子承生物 指 湖南子承生物科技有限公司 GMP 指 Good Manufacturing Practices，生产质量管理规范，优良制造标准 ISO 指 International Organization for Standardization，国际标准化组织 KOSHER 指 犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以此来满 足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要 HALAL 指 伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以此来 满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食需要 FDA 指 Food and DrugAdministration，美国食品和药物管理局 GRAS 指 Generally Recognized As Safe，美国 FDA评价食品添加剂安全性的认证 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 本报告期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 莱茵生物 股票代码 002166 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林莱茵生物科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 莱茵生物 公司的外文名称（如有） Guilin Layn Natural Ingredients Corp. 公司的外文名称缩写（如有） Layn 公司的法定代表人 秦本军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗华阳 王庆蓉 联系地址 桂林市临桂区人民南路 19 号 桂林市临桂区人民南路 19 号 电话 0773-3568817 0773-3568809 传真 0773-3568872 0773-3568872 电子信箱 luo.huayang@layn.com.cn wang.qingrong@layn.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 641,747,377.72 452,859,694.68 41.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 133,332,434.54 59,625,618.14 123.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 112,368,161.93 35,228,284.21 218.97% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 82,111,639.72 102,414,666.24 -19.82% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.11 118.18% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.11 118.18% 加权平均净资产收益率 6.84% 3.29% 3.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,300,984,136.23 3,259,000,827.99 1.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,028,012,957.22 1,868,651,254.39 8.53% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,587.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 8,020,071.15 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 16,255,435.62 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 613,768.36 减：所得税影响额 3,509,229.45 少数股东权益影响额（税后） 407,185.15 合计 20,964,272.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司经营情况分析 2022 年上半年，植物提取行业景气度良好，国内外“减糖、无糖”需求持续增长，公司产销持续高速增长，国际国内市场渗透率不断提升，实现营业总收入 64,174.74 万元，较上年同期增长 41.71%。本报告期内，公司持续加强天然甜味剂、茶叶提取物等大单品的市场开拓，通过内部技术改造，强化成本管控能力，快速提升内生增长动力，实现归属于上市公司股东净利润 13,333.24 万元，较上年同期增长 123.62%，扣非后归属于上市公司股东净利润 11,236.82 万元，较去年同期增长 218.97%，超过去年全年净利，盈利能力加速提升。同时公司工业大麻工厂顺利量产，未来有望加速驱动公司业绩增长，打造公司第二业绩增长极。 报告期内，公司分业务情况如下： 项 目 本期（万元） 上年同期（万元） 同比增长 植物提取物业务 59,705.38 44,154.52 35.22% 其中：天然甜味剂 38,841.07 26,406.18 47.09% 其中：境外销售额 40,513.38 29,552.14 37.09% 境内销售额 19,191.99 14,602.38 31.43% 公司整体经营情况如下： 1、天然甜味剂业务持续高速增长，成为业绩增长核心引擎 在全球减糖需求持续高增长的背景下，公司天然甜味剂业务快速发展，报告期内实现营业收入38,841 万元，成为公司业绩增长主要驱动力。基于天然甜味剂业务的快速发展现状，本报告期公司紧抓核心环节，一是通过技术改造提升生产产能；二是加强原料基地的建设，增强与农户的合作黏性，保障原材料的充足供应；三是通过子公司对甜叶菊、罗汉果种苗的种苗研发布局，从源头对生产成本、毛利进行管控；四是拓展产品品类，开发更多具有天然属性的产品，为健康消费品品牌提供应用解决方案，多链条赋能“甜蜜事业”的高速发展。 同时在销售端，公司与大客户芬美意的战略合作持续推进，双方合作的紧密性及满意度不断提升， 报告期内对芬美意销售额为 3,793.25 万美元，同比增长 32.06%，未来仍有约 18,872.21 万美元（按最低 采购额计算）订单需求加速释放。而国内市场，在降糖概念带来的“鲶鱼”效应下，食品饮料厂商大量推出“0 糖”类食品饮料，带动天然甜味剂、赤藓糖醇等品种的快速发展。在报告期公司加强市场形势研判，准确把握国内市场需求，通过与国内知名食饮品牌的合作，打造出更多减糖、无糖产品，致力于为消费者提供更优质、更健康的产品选择，提高人们健康水平。 2、加速天然甜味剂产业布局，持续提升行业集中度 公司非公开发行项目正在有序推进中，预计将在批文有效期限内完成整个发行工作。结合目前天然甜味剂市场的旺盛需求，公司预期此次募投建立年产量 4,000 吨的甜叶菊专业提取工厂，将为公司未来天然甜味剂业务的高速发展打下坚实的产能基础，后续有望通过规模效应，降低产品生产成本，提高企业的利润率，进一步提升公司在行业内的市场地位与核心竞争力。 3、持续加大研发投入，推动科研成果转化 本报告期，公司实现研发投入 2,487.98 万元，较去年同期增长 64.56%，公司及子公司拥有国内、 国际发明及实用新型专利共计 114 项，支撑公司快速发展的知识产权矩阵不断扩展。同时，为提升公司拳头产品天然甜味剂的单品竞争力，公司针对甜叶菊提取物、罗汉果提取物生产线分别进行专项技术改造，经过莱茵专业工程技术人员的持续投入，公司成功达成产能提升、收率提高、成本降低的三大重要 改造目标，单品利润获得进一步提升，为公司天然甜味剂业务未来高速发展提前储备产能，进一步增强公司天然甜味剂业务的全球竞争力。 未来公司将持续以市场需求为导向、以技术创新作为企业发展的动力源，密切追踪行业动态及新技术应用领域的发展趋势，持续加大在新产品研发及生产技术优化方面的投入。依托“五大研发中心”，持续强化以单一成分提取的分离纯化为基础，以产品配方应用解决方案服务为方向，持续为品牌客户全面赋能，致力于将公司打造成为全球最值得信赖的天然健康产品服务商。 4、工业大麻提取工厂顺利量产，第二成长曲线打开局面 2019 年公司正式布局工厂大麻业务，累计投资近 8,000 万美元在美国建设了“工业大麻提取工厂”。 截至本报告期末，该项目已正式量产，为目前全美最大的工业大麻提取工厂，印第安纳州政府列为美国工业大麻提取领域的示范项目。为快速推进公司在工业大麻业务领域的发展，公司孙公司 Hemprise 设立了工业大麻研发中心，积极开展工业大麻相关产品的工艺、应用与配方研发，为客户提供更多的应用解决方案，持续保持产品竞争优势和增强客户粘性。 随着美国工业大麻法规政策持续向好，未来公司有望通过在植物提取领域打造的渠道、客户、品牌优势，快速打开国际市场，享受行业快速增长红利。 5、成本管控初见成效，盈利能力稳步提升 今年上半年，公司将优化内部管理效能、持续降本增效作为本年内部管理工作的重点，由公司管理人员牵头，进行更为细化、量化的财务预算管理，层层分解，明确管控指标、具体措施和责任人，遵循以效率为核心进行管理,以效益为核心进行决策,鼓励全体莱茵人加强责任意识、大局意识，共同参与企业降本增效的进程中。聚沙成塔,成效终显，今年上半年，在总营业收入实现 41.71%高增速的情况下，各项成本费用较上年同期得到有效管控，成功达成控制目标，企业盈利能力及整体运行效率得到进一步提升。 （二）报告期内公司所处行业情况 1、植物提取行业市场情况 （1）我国植物提取出口保持良好态势 依托丰富的植物资源与高速迭代更新的提取技术，我国已成为植物提取产品主要生产及出口大国，每年为全球消费者提供丰富的天然、健康的植物提取产品。根据中国医药保健品进出口商会数据统计，2021 年，我国植物提取物出口额达 30.3 亿美元，同比增长 23.9%，即使面对疫情及经济下行的双重压力，植物提取行业仍维持着正增长水平。从产品种类分析，甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇、万寿菊提取物、辣椒提取物、枳实提取物、越橘提取物、芦丁、银杏叶提取物、水飞蓟提取物等品种依旧是植物提取出口大品种，出口额合计占植物提取物出口总额 50%以上。2022 年上半年，我国植物提取市场持 续活跃，出口额达 17.65 亿美元，同比增长 28.19%，较 2021 年全年增速进一步提升，植物提取出口市 场保持良好增长态势。 在植物提取主要消费市场美国，食用膳食营养补充剂是当地居民的日常习惯，疫情的蔓延更进一步提升了消费者对大健康产品的需求，尤其是对提升免疫、抗炎抗病毒等膳食补充剂需求不断增长，持续强需求也有力拉动着作为膳食营养补充剂重要原料的植物提取物市场的高速增长。根据中国医药保健品进出口商会统计数据显示，2021 年我国全年对美出口植物提取物总金额达 7.7 亿美元，同比增长 25.7%，占我国植物提取出口总额超过 25%，从出口数据可看出植物提取主要市场需求增速稳定，景气持续。 （2）多项利好持续推动天然甜味剂行业发展 随着全球对“糖”的研究不断深入及消费者对健康要求的提高，减糖已成为全球各国政府及消费者高度重视的问题之一，代糖行业在政策、健康、宣传等多重因素的推动下获得了高