2021年兰州佛慈制药股份有限公司年报

兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人姚毅磊及会计机构负责人(会计主管人员)王婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 尚寿鹏 董事 身体原因无法现场出席 王迎春 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析” 中分析了公司未来发展可能面 临的风险因素和应对措施；同时，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，具体内容详见“第四节 公司治理”之“十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况”。敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,657,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析...... 10 第四节 公司治理...... 25 第五节 环境和社会责任...... 43 第六节 重要事项...... 46 第七节 股份变动及股东情况...... 71 第八节 优先股相关情况...... 76 第九节 债券相关情况...... 77 第十节 财务报告...... 78 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司董事长签名的 2021 年年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2021 年 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 佛慈集团 指 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 佛慈健康产业 指 兰州佛慈健康产业有限公司 佛慈中药材经营 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 香港佛慈 指 FAT CHI MEDICINE COMPANY LIMITED 佛慈科创 指 兰州佛慈科创有限公司 佛慈红日药业销售 指 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 佛慈红日药业 指 甘肃佛慈红日药业有限公司 佛慈国际商务 指 兰州佛慈国际商务有限公司 佛慈医疗科技 指 兰州佛慈医疗科技有限公司 上海佛慈健康 指 上海佛慈健康科技有限责任公司 佛慈养生堂 指 兰州佛慈养生堂健康医药有限公司 佛慈物业 指 兰州佛慈物业管理有限公司 陕西佛慈 指 陕西佛慈医药有限公司 佛慈普泽 指 广东佛慈普泽医药有限公司 佛慈健康生物 指 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 佛慈西城 指 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 佛慈大药房 指 佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司 佛慈伟业 指 兰州佛慈伟业医药有限责任公司 甘南佛慈百信 指 甘南佛慈百信大药房连锁有限责任公司 宁夏佛慈大药房 指 宁夏佛慈大药房有限责任公司 西北养老产业 指 甘肃西北养老产业发展有限责任公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Foci Pharmaceutical 公司的法定代表人 石爱国 注册地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 注册地址的邮政编码 730000 公司注册地址历史变更情况 2018 年 12 月，公司注册地址由甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号变更为甘肃省兰州市兰州 新区华山路 2289 号 办公地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 办公地址的邮政编码 730000 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 zqb@fczy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宝军 伏婧 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 电话 0931-8362318 0931-8362318 传真 0931-8362318 0931-8362318 电子信箱 qlslibaojun@163.com 598833623@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《证券日报》 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91620000712762468N（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 李宗义、宫岩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2020 年 本年比上年增 2019 年 2021 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 817,640,826.02 668,051,013.92 668,051,013.92 22.39% 628,815,164.07 628,815,164.07 归属于上市公司股东的净利 润（元） 93,258,956.07 111,981,040.00 108,017,966.91 -13.66% 74,852,560.49 71,107,018.82 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 42,928,548.17 18,731,623.70 14,768,550.61 190.68% -961,986.56 -4,707,528.23 经营活动产生的现金流量净 额（元） 11,854,642.44 62,888,162.80 62,888,162.80 -81.15% 47,822,985.37 47,822,985.37 基本每股收益（元/股） 0.1826 0.2193 0.2115 -13.66% 0.1466 0.1389 稀释每股收益（元/股） 0.1826 0.2193 0.2115 -13.66% 0.1466 0.1389 加权平均净资产收益率 5.72% 7.15% 6.98% -1.26% 5.06% 4.95% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年 2019 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,352,093,709. 2,267,132,508. 2,387,181,792. 2,314,892,098. 2,400,686,966. 48 63 19 -1.47% 40 23 归属于上市公司股东的净资 1,614,577,062. 1,591,159,687. 1,582,090,699. 1,510,002,283. 1,506,911,506. 产（元） 2.05% 37 97 92 58 21 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况： 公司“出城入园”项目完成工程决算后与工程预估金额存在较大差异，依据企业会计准则 及公司会计政策，公司对 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度第一季度、2021 年 半年度、2021 年第三季度财务报表进行全面梳理、核实，对 2018 年度、2019 年度、2020 年 度、2021 年度第一季度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报表进行更正，追溯调整后不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。 《关于前期会计差错更正的公告》详见2022年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 177,434,087.22 209,392,450.28 277,343,937.75 153,470,350.77 归属于上市公司股东的净利润 23,105,239.34 24,478,962.26 23,194,345.92 22,480,408.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,592,162.90 19,382,021.56 18,929,392.66 -3,975,028.95 经营活动产生的现金流量净额 29,491,155.97 28,455,642.15 77,172,989.83 -123,265,145.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 27,184,672.14 70,594,308.94 82,106,774.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 32,638,552.20 38,450,053.98 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,095,815.20 573,010.14 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,547,936.57 184,139.83 490,939.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,259.77 5,654,799.45 减：所得税影响额 8,943,189.12 16,548,235.01 12,437,527.78 少数股东权益影响额（税后） 125,765.72 3,861.58 438.05 合计 50,330,407.90 93,249,416.30 75,814,547.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与国人身心健康密切相关，具有较强的刚性需求，是典型的弱周期行业。随着宏观经济持续发展、居民收入不断增长、人口老龄化趋势加剧的背景下，我国医药行业发展态势良好，医药工业主营业务收入和医药流通销售总额不断增加。 当前国家高度重视中医药事业的发展，不断出台医药产业政策与配套措施，逐步推动医药行业朝着高质量方向发展。从《中医药发展“十三五”规划》、《中医药法》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》、《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》等指导中医药产业发展到《药品注册管理办法》、《中药注册分类及申报资料要求》对中药新药研发提出新要求，无不为中医药产业的发展提供了有力的政策和制度保障，将更好的促进中医药有特色、高质量地发展。 2021年，医药行业陆续出台多项政策，持续深化医药、医疗和医保联动改革，推动行业健康发展。国务院办公厅印发的《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》，从人才、产业、资金、发展环境等多个方面提出28条举措，为中医药高质量特色发展保驾护航，为老百姓方便看中医、放心用中药固本培元；国务院办公厅印发的《“十四五”全民医疗保障规划的通知》，明确提出了支持中医药传承创新发展，强化中医药在疾病预防治疗中的作用，推广中医治未病干预方案，支持将符合条件的中医医疗服务项目按规定纳入医保支付范围；国家医疗保障局和国家中医药管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，提出要将符合条件的中医医药机构纳入医保定点，将适宜的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围，完善适合中医药特点的支付政策。这些政策的出台，进一步表明了国家对中医药高度认可的态度，从中药研发创新、行业标准化、医疗服务等方面加强高位谋划与指导，政策助力能够进一步提升中药产业发展活力，推动中医药产业健康长远发展。随着我国社会经济高速发展，城乡人民生活水平不断提高，人们对医疗保健意识日益增强，加之人口老龄化加剧，中医药行业未来发展前景可观。与此同时，国家带量采购政策是近年来的重磅医药政策，该政策通过“以价换量”的原则，倒逼医药产业朝着创新方向升级，加快推进医药产业创新发展。 2021年，中国医药制造业保持高速发展态势，研发创新实力稳步增强，产业结构进一步升级，“三医联动”政策逐步完善，资本市场活跃度显著提高。且随着老龄化加剧，人们对预防胜于治疗，未病先防和既病防变的健康意识提升，具有“治未病”独特优势的中医药更是迎来发展良机，尤其在2020年抗击新冠疫情中彰显出的中医药在重大疾病防治中不可或缺的重要作用，为中药新药研发带来新的发展机遇，也为振兴中医药发展，走向国际迎来新的契机。2021年，我国医药制造业保持较高速率增长。根据国家统计局数据，医药制造业全年增加值较去年增长24.8%，每月工业增加值同比增速均超过8%，最高月同比增速达34%，其中有5个月同比增速均超过25%；同时，2021年全年每月同比增速均高于全国工业整体增速。2021年中药行业创新实力逐步增强。新药受理方面，中药新药数量大幅攀升。根据CDE数据整理，2021年度CDE受理中药总量约为1360件，其中，新药申请60件，申请数量较2020年增加32