2019年兰州佛慈制药股份有限公司年报

兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 4 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)夏小勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司存在医药政策和市场风险、原材料价格波动风险、人力资源风险以及经营管理风险，具体详见“ 第四节 经营情况讨论与分析” ”之“九、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,657,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标...... 7 第三节 公司业务概要......11 第四节 经营情况讨论与分析...... 15 第五节 重要事项...... 32 第六节 股份变动及股东情况...... 44 第七节 优先股相关情况...... 49 第八节 可转换公司债券相关情况...... 49 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 50 第十节 公司治理...... 51 第十一节 公司债券相关情况...... 63 第十二节 财务报告...... 63 第十三节 备查文件目录...... 173 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2019 年 首发募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造项目 兰州新区佛慈制药科技工业园项目、甘肃佛慈天然药物产业园项目、 再融资募投项目 指 营销网络及信息化建设项目、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心 项目 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 佛慈集团 指 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 健康产业公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司 中药材经营公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 香港佛慈公司 指 FAT CHI MEDICINE COMPANY LIMITED 佛慈科创公司 指 兰州佛慈科创有限公司 佛慈红日药源公司 指 甘肃佛慈红日药源产业销售有限公司 佛慈红日药业公司 指 甘肃佛慈红日药业有限公司 药源产业发展公司 指 甘肃佛慈药源产业发展有限公司 生态农业公司 指 甘肃佛慈生态农业发展有限公司 红日药业 指 天津红日药业股份有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 新版 GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》 新版 GSP 指 《药品经营质量管理规范（2013 年修订）》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Foci Pharmaceutical 公司的法定代表人 石爱国 注册地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 注册地址的邮政编码 730000 办公地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 办公地址的邮政编码 730000 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 zqb@fczy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕芝瑛 安文婷 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 电话 0931-8256881 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-8368945 电子信箱 lvzhiying3619@126.com anwenting_fczy@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91620000712762468N（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 惠全红、樊 苍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 628,815,164.07 544,581,046.24 15.47% 501,139,716.54 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,852,560.49 74,278,602.45 0.77% 74,092,782.60 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -961,986.56 48,716,702.24 -101.97% 63,975,867.08 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,822,985.37 36,663,112.05 30.44% 66,423,062.38 基本每股收益（元/股） 0.1466 0.1455 0.76% 0.1451 稀释每股收益（元/股） 0.1466 0.1455 0.76% 0.1451 加权平均净资产收益率 5.06% 5.31% -0.25% 5.58% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 2,314,892,098.40 2,521,391,819.51 -8.19% 2,349,825,160.17 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,510,002,283.58 1,441,788,264.09 4.73% 1,359,148,202.64 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,036,971.07 155,631,372.95 155,865,334.43 161,281,485.62 归属于上市公司股东的净利润 12,977,405.41 31,534,758.05 28,474,435.16 1,865,961.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,414,692.59 7,084,051.66 5,536,665.28 -22,997,396.09 经营活动产生的现金流量净额 -6,319,048.13 6,224,847.19 -8,028,240.17 55,945,426.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 82,106,774.01 15,361,473.77 9,743,760.94 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 14,208,706.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 490,939.42 335,501.61 2,158,541.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,654,799.45 161,751.42 减：所得税影响额 12,437,527.78 4,505,532.65 1,785,387.19 少数股东权益影响额（税后） 438.05 合计 75,814,547.05 25,561,900.21 10,116,915.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1.公司主营业务 公司的主营业务为中成药、配方颗粒及大健康产品的研发、生产和销售，中药材种植及销售，中药饮片加工及销售。公司常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品。公司主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药、西药、中药饮片、配方颗粒以及阿胶糕、“肖助理”草本饮料等大健康产品。 2.公司行业地位 公司的品牌和主营业务承继于1929年始建于上海的上海佛慈大药厂股份有限公司，公司在中成药生产方面拥有深厚的技术积淀和健全的质量保证体系。 “佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈”商标是中国驰名商标，“佛慈”、“宝炉”、“岷山”、“善舒”商标是甘肃省著名商标。公司产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚、巴西等28个国家和地区，连续多年位列中国中成药出口企业前十名。 3.公司经营模式 生产模式：公司坚持以市场需求为导向，合理制定生产计划，充分保证市场供应；公司严格按照国家GMP的规范要求组织生产，并对生产全过程进行监督管理，有效保证产品质量安全。 采购模式：公司按照生产计划、生产任务以及中药材的采收季节特点等制定原材料、辅助材料、包装材料等采购计划，采购方式为公开招标和询价比价采购；公司对供应商均进行严格筛选评估和质量审核，选择供货质量稳定、供应及时、信誉度高、服务较好的供应商作为战略合作伙伴，严格控制原材料质量和成本。 销售模式：公司国内市场的销售模式为经销商经销、大型终端连锁药房直供销售、基本药物市场招投标及定点配送销售、代理销售相结合的销售模式，国外市场目前主要采取合作销售模式。 4.行业发展现状 近年来，全球医药行业正面临需求升级、技术革新、新赛道不断涌现的局面。聚焦国内，国家高度重视中医药的发展，党的十九大报告提出实施健康中国战略，并“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，2019年国务院发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》，为中医药发展提供了立体化政策支持，中医药行业整体发展形势向好，医疗健康发展大有可为。同时，在当前新医改政策背景下，医保控费、两票制、“4+7带量采购”、2019年新版医保目录调整等一系列医改新政密集出台，对医药行业药品价格、利润空间、营销模式等方面有较大影响，行业竞争也将更加激烈。随着医药行业自律以及监管力度的进一步加强，一系列法规政策措施的深入实施，医药行业正在迎来一个更加注重产品疗效和质量、更有利于优质企业发挥内在竞争力的产业环境。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 无形资产期末余额为 7,583.14 万元，较期初减少 39.23%，主要是因为报告期原生 产场地部分土地使用权对外出租，部分土地使用权转入持有待售资产。 在建工程 在建工程期末无余额，主要是因为原全资子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司成 为公司参股公司，该公司实施的在建工程不再纳入合并范围。 应收票据期末无余额，应收款项融资期末余额 6,263.19 万元，主要是因为本报告 应收票据 期金融资产相关列报要求，将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票 据列报为应收款项融资。 应收账款 应收账款期末余额 18,814.86 万元，较期初增加 53.41%，主要是因为加大市场拓展 及布局，销售力度同时增大。 其他应收款 其他应收款期末余额 1,766.08 万元，较期初增加 237.75%，主要是因为报告期应收 兰州新区财政局拨付的投资奖励资金尚未收到。 其他流动资产 其他流动资产期末余额 287.75 万元，较期初减少 85.32%，主要是因为待抵扣进项 税额较期初减少。 长期股权投资期末余额 7,728.37 万元，较期初增加 71.74%，主要是因与红日药业 长期股权投资 合作，公司原全资子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司成为公司对其具有重大影 响的参股公司，按权益法进行核算，不再纳入合并范围。 投资性房地产 投资性房地产期末余额 1,782.32 万元，较期初增加 292.56%，主要是因为报告期对 部分原生产场地土地使用权进行了对外出租。 递延所得税资产 递延所得税资产期末余额未 4,652.93 万元，较期初增加 839.04%，主要是因为公司 向兰州新区政策性搬迁达到清算时限，搬迁收益形成的可抵扣暂时性差异增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1.品牌百年传承 “佛慈”品牌1929年创建于上海，是民族工业代表，“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈”商标是“中国驰名商标”，公司是商务部、国家中医药管理局评定的国家首批“中医药服务贸易先行先试骨干企业”。在90年的漫长发展中，“佛慈”品牌在国内外具有良好的市场基础和广泛的影响力，佛慈产品已出口到美国、加拿大、澳大利亚、日本、巴西等28个国家和地区，产品国外认证数、海外商标注册数、出口覆盖面、出口品种数长期位居同行业前列，多年来连续名列中国中成药出口企业十强。 2.区位得天独厚 公司所在地甘肃省中药材资源丰富，是国家重要的中药材生产基地，也是全国中医药发展综合改革试点示范省，公司可充分利用甘肃特色大宗中药材资源优势，推动甘肃道地药材全产业链开发。同时，甘肃省位于我国“丝绸之路经济带”核心战略地带，公司可充分利用在“一带一路”战略中的区位优势、资源优势和文化优势，大力实施“走出去”战略，加强国际营销网络建设，加大产品注册力度，大力开拓国际药品、保健品、中药提取物市场，积极发展中医药服务贸易。 3.药号资源丰富 公司现有药品生产批准文号467个，拥有参茸固本还少丸、定眩丸、竹叶椒片、二益丸、复方黄芪健脾口服液等10个全国独家产品，常年生产110多个品种。公司共有215个品规产品进入2019版国家医保目录，独家品种舒肝消积丸和特色产品济生橘核丸进入医保目录乙类范围。报告期内，公司投资设立了兰州佛慈科创有限公司，以佛慈科创公司为平台，引入具有营销渠道和资金实力的合作伙伴，激活公司闲置药品批准文号，实现药品批准文号资源整合共享，将进一步丰富产品结构、优化市场布局、提升盈利能力和市场竞争力。 4.产能规模显现 兰州新区佛慈制药科技工业园项目按照高标准的现代化中药管理规范及GMP要求建设了大型中成药自动化生产线，实现了数控自动化新技术在药材处理、浓缩提取、制剂包装、质量控制