2021年金花企业(集团)股份有限公司中报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 邢雅江 工作原因 张朝阳 独立董事 张小燕 缺席 无委托 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张朝阳、主管会计工作负责人韩卓军及会计机构负责人（会计主管人员）巨亚娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险。敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 7 第四节 公司治理 ...... 13 第五节 环境与社会责任 ...... 14 第六节 重要事项 ...... 17 第七节 股份变动及股东情况 ...... 20 第八节 优先股相关情况 ...... 22 第九节 债券相关情况 ...... 22 第十节 财务报告 ...... 23 载有公司董事长签名的2021年半年度报告文本原件。 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 以上被查文件备置地点：公司证券部 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWA ENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 张朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张朝阳 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内没有变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内没有变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 ST金花 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 242,265,193.47 260,131,661.79 -6.87 归属于上市公司股东的净利润 16,866,833.90 14,418,755.84 16.98 归属于上市公司股东的扣除非经常 14,123,612.29 8,074,251.52 74.92 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -27,725,843.18 -24,435,333.25 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,704,859,087.35 1,721,338,898.70 -0.96 总资产 1,878,717,595.28 1,958,574,300.85 -4.08 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0452 0.0386 17.10 稀释每股收益（元／股） 0.0452 0.0386 17.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0378 0.0216 75.00 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 0.9846 0.8399 增加0.1447个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.8244 0.4703 增加0.3541个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -27,393.02 资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 1,039,525.58 其他收益 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 2,205,783.21 基金股票公允价值变动 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,179.20 所得税影响额 -484,873.36 合计 2,743,221.61 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 行业情况 报告期内，随着全球疫情持续演变，国内经济恢复不均衡，国民经济持续稳定恢复向好。据 国家统计局数据显示，2021 年 1 至 6 月，全国规模以上工业企业实现营业收入 59.29 万亿元，同 比增长 27.9%；工业企业实现利润总额 42183.3 亿元，同比增长 66.9%。在新冠疫苗及检测试剂等防疫抗疫物资产能扩充、产量提升等因素作用下，医药行业整体向好，医药行业主营业务收入 14046.9 亿元，同比增长 28%；主营业务成本 7457 亿元，同比增长 17.5%；利润总额为 3000.4 亿 元，同比增长 88.8%，两年平均增长 38.8%，比一季度加快 12.7 个百分点。全国居民人均医疗保健支出增长 19.7%。 医药是关系国计民生的重要产业，是推进健康中国建设的重要保障，未来医药行业的总体发展趋势明显，人口老龄化、城市化、健康意识的增强将不断促使医药需求持续增长，同时国家发布一系列药品管理相关政策，旨在建立健全科学、高效、权威的药品监管体系。2021 年 1 月，国务院办公厅发布《关于推动药品集中带量采购常态化制度化开展的意见》，对未来全国和地方带 量采购的常态化运行进行了系统的安排。2021 年 1 月 13 日国家食品药品监督管理局发布《药品 上市后变更管理办法（试行）》，旨在贯彻《药品管理法》相关规定，进一步加强药品上市后变 更管理，提高监管力度，保障药品安全有效和质量可控。2021 年 2 月 19 日，国务院发布《医疗 保障基金使用监管条例》，将医疗保障监管纳入法治化轨道。2021 年 5 月 10 日，国务院办公厅 发布《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，明确提出了十八项重点任务，从法律体系完善、监管价格、能力提升等方面对药品监管能力建设做出全面规划和系统的部署。2021 年 6 月17 日国务院办公厅发布《关于印发深化医药卫生体制改革 2021 年重点工作任务的通知》，共涉及四方面二十项任务，通知指出，今年将深入实施健康中国战略，推广三明市医改经验，加快推进三医联动改革，促进优质医疗资源均衡布局，统筹疫情防控与公共卫生体系建设，继续着力推动把治病为中心转变为以人民健康为中心，解决看病难、看病贵问题。 （二） 公司主要业务情况说明 1、 公司主要业务及产品情况 根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业。主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品。剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规。依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。 公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，具有健骨作用，用于腰背疼痛，腰膝酸软，下肢痿弱，步履艰难等症状，经过多年的推广，目前已经成为骨科临床中药一线用药；转移因子系列产品主要用于改进人体免疫力的生物药品；儿童系列用药鞣酸蛋白酵母散用于儿童肠炎或消化不良引起的腹泻；普药系列主要包括开塞露，用于便秘的治疗；诺氟沙星胶囊主要用于敏感菌所致的感染；甲芬那酸胶囊主要用于轻度及中等度疼痛以及软组织损伤性疼痛等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。 2、 经营模式 （1）采购模式 公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划、库存情况及原材料市场情况，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应；质量部对供应商的资质、质量体系及生产能力进行审核、评估，出具审核意见及合格供应商目录。物料部对合格的供应商通过比价、招标等方式进行物料采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通过对日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。 （2）生产模式 公司生产模式采用以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计划分解出周排产计划并组织生产，各车间负责生产实施。 在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据 GMP 规范和岗位操作 SOP 开展生产活动，确保规范生产。技术部对生产过程工艺规程执行进行全方位的监控和评价。质量部对生产环境、工艺实施过程检测监控，对所有生产用物料、生产过程中间产品和产成品按照相应质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格；设备部负责生产设备的安装、调试、保养等工作，确保产品安全生产。 （3）销售模式 公司销售体系设有金天格事业部、招商部、普药部和市场部，分管不同渠道的产品营销业务。主导产品以招商代理模式为主，目前已经建立了覆盖全国的营销网络。公司坚持专业的学术化推广道路，形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架。 3、 报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 24,226.52 万元，较上年同期减少 6.87%，其中医药工业实现 销售收入 23,093.94 万元，较上年同期增加 2.46%；金花国际大酒店有限公司实现营业收入1,132.58 万元，较上年同期增加 68.47%。 报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 1,686.68 万元，较上年同期增加 16.98%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 1,412.36 万元，较上年同期增加 74.92%。 4、公司所处的行业地位 目前，公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品人工虎骨粉及金天格胶囊凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，陆续被收入《临床路径治疗药物释义-骨科分册》、《中国骨质疏松性骨折诊疗指南》、《骨质疏松性骨折诊疗指南》、《骨关节炎诊疗指南（2018 年版新版）》、《中国老年骨质疏松症诊疗指南》、《中医风湿病学临床研究》、《临床常用方剂与中成药》、《中医药防治原发性骨质疏松症专家共识（2020）》、《膝骨关节炎中医诊疗指南（2020年版）》、全国高等教育“十三五”创新教材《中药调剂学》等。《金天格胶囊治疗骨质疏松症的疗效：网络 meta 分析》被 SCI 数据库收录，公司核心产品在骨科中药领域领先地位进一步巩固。据米内网数据显示，在 2021 年第一季度重点城市公立医院中成药骨质疏松类用药前十产品份额占比中，金天格胶囊占比 38.96%，排名第一。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面： 1、产品优势 经过多年发展，公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品金天格胶囊凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，在骨科中药领域占据领先地位。同时，公司以人工虎骨粉 原料药为基础，加大研发投入，积极进行相关研究和系列产品开发，围绕骨科领域核心品种形成公司核心竞争力。 2、营销优势 在营销方面，公司多年坚持学术推广模式，依靠专业学术推广队伍，积极与权威组织合作，联合领域学术带头人，构建专家网络体系，积极开展多项临床询证试验，不断完善和充实临床证据。公司每年开展多次的全国级学术会议、省级学术会议，通过学科学术带头人对产品临床应用的认可和解读，向各级医疗机构传递，促进公司产品在领域的应用和发展。营销网络方面，公司组建了精干营销人才队伍，建立了覆盖全国的市场营销网络，专业精干的营销团队及全国市场营销网络优势是公司产品直面行业激烈竞争的重要先决条件，终端布局能够与企业整体战略发展方向取得同步进展。 3、品牌优势 公司"金花"商标为陕西省、市著名商标，"金花"商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，转移因子系列产品、金天格胶囊被评为陕西省和西安市名牌产品，借助品牌力量，企业产品在市场中增强了企业的竞争力，树立了企业品牌形象，为产品推广奠定了坚实的品牌基础。 4、生产质量管理优势 公司高度重视生产质量管理保障体系建设，始终坚持把质量放在第一位，从原材料采购环节开始，严格按照 GMP 的要求及公司质量标准对供应商进行审核，在整个生产过程中，公司严格执行质量监控及质量检验标准，每一道生产工艺严格监控，保证生产、销售过程的质量可控性。在各级监管部门的检查中均未出现重大质量问题，产品质量稳定，有良好的市场声誉。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面对内部管理及外部政策环境压力，按照年度经营计划，积极推进各项工作，基本完成公司上半年的经营目标。 1、产品营销 报告期内，公司针对主导产品骨科用药受疫情防控常态化、新医保政策、基药政策等影响，积极采取措施，通过对核心市场进行实际走访，制定解决方案，以提升市场信心。按照计划开展各省市学术活动，提升产品在市场的活跃度，积极组织和参与多场骨科领域全国性学术会议，进一步完善专家网络立体化，形成学术片区的专家交流平台。借助良好的学术合作基础，继续联合举办肌骨锵锵直播云课堂，借助线上运营，开展直播平台，加强品牌影响力和号召力，拓展市场空间。进一步完善数字化营销的战略与发展规划，建立完整的数据库和流量池，让推广资源更加精准化。 在普药营销方面，一方面随着医药市场逐步恢复，普药产品市场消费能力和市场销售秩序有了显著改善，但同时又面临市场环境变化对商业渠道带来竞争压力及产品成本持续上升等压力。公司稳固核心渠道与重点市场，进一步拓展零售市场，提升终端覆盖率，积极引导市场开发工作，结合客户渠道特点、产品关注点等与客户达成专项合作方案，利用产品渠道、终端铺货双充足，有效拉动业绩增长。 2、生产运营 报告期内，在生产供应方面，公司通过集中配料、有效排产、优化生产、产销沟通，确保生产用料供应，整体保证生产任务的完成；在产品质量方面，围绕药品生产规范，对供应商进行管理，制定合格供应商目录，深化产品质量源头。公司以贯彻药品生产规范为目标，开展全面自检工作，定期对产品质量进行监控，召开质量分析会议，安排专人落实培训，制定检查重点，完成多份文件的管理与修订。持续推行安全系统化管理，建立安全生产制度流程，加强安全现场监督、提高检查力度，组织安全教育与培训，明确安全责任，细化岗位分工，养成全员规范生产的意识与习惯，确保安全工作有效开展。 3、内部管理 报告期内，公司进一步完善了管理体系和绩效体系，通过优化各项配套管理制度、完善公司内部控制体系建设，确保公司整体平稳推进。启动关键岗位梯队人才培养项目，通过人才选拔、培养模式，形成公司完整的培训、培养体系。强化产品管理与成本意识。通过优化考核指标要素，增强目标导向及提升管理经营意识，完善指标体系及考核运行流程，建立符合公司绩效考核指标体系及绩效管理模式，激发内部潜能，助力公司健康