2019年金花企业(集团)股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险。敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”、之“（二）可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8 第五节 重要事项 ...... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 18 第七节 优先股相关情况 ...... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 20 第九节 公司债券相关情况 ...... 22 第十节 财务报告 ...... 22 第十一节 备查文件目录 ...... 122 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWA ENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 346,125,198.01 353,585,221.08 -2.11 归属于上市公司股东的净利润 24,863,415.69 20,093,525.91 23.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性 20,875,706.55 20,474,032.49 1.96 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11,524,390.87 -16,878,541.49 不适用 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,781,524,537.75 1,771,236,818.70 0.58 总资产 1,975,237,319.16 1,974,834,851.60 0.02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) （1－6月） 基本每股收益（元／股） 0.0666 0.0592 12.50 稀释每股收益（元／股） 0.0666 0.0592 12.50 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.0559 0.0603 -7.30 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.3939 1.3951 减少0.0012个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.1703 1.4215 减少0.2512个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -128,573.43 资产处置收 益、营业外收 入、营业外支 出 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 2,689,400.00 其他收益 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,803,459.08 财务费用-利 息收入 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 709,701.54 投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 152,310.00 公允价值变动 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 损益 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -534,175.34 营业外收入、 营业外支出 少数股东权益影响额 -113.38 所得税影响额 -704,299.33 合计 3,987,709.14 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业。主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品。剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规。依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。 公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已经成为骨科临床中药一线用药；转移因子系列产品为改进人体免疫力的生物药品；儿童系列用药包括小儿复方磺胺二甲嘧啶散、鞣酸蛋白酵母散等；普药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。 公司医药批发与零售业务主要由陕西金花医药化玻有限公司经营，该公司经营产品包括中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品等，主要业务范围集中陕西、甘肃、青海等西北地区。 （二）经营模式 1、医药工业经营模式 （1）采购模式 公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划、库存情况及原材料市场情况，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应。质量部对供应商的资质、质量体系及生产能力进行审核、评估，出具审核意见及合格供应商目录；物料部对合格的供应商通过比价、招标等方式进行物料采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通过对日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。 （2）生产模式 公司生产模式采用以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计划分解出周排产计划并组织生产，各车间负责生产实施。 在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据 GMP 规范和岗位操作 SOP 开展生产活动，确保规范生产。技术部对生产过程工艺规程执行进行全方位的监控和评价。质量部对生产环境、工艺实施过程检测监控，对所有生产用物料、生产过程中间产品和产成品按照相应质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格；设备部负责生产设备的安装、调试、保养等工作，确保产品安全生产。 （3）销售模式 公司销售体系设有金天格事业部、招商部、普药部和市场部，分管不同渠道的产品营销业务。主导产品以招商代理模式为主，目前已经建立了覆盖全国的营销网络。公司坚持专业的学术化推广道路，形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架。 2、医药商业经营模式 公司医药商业由陕西金花医药化玻有限公司经营，其经营模式为采购其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。 （三）行业情况 2019 年 1 至 6 月，我国医药行业主要产品产量整体保持稳定态势，其中化学药品原药产量达 168.4 万吨，累计减少 1.3%；中成药产量达 148.1 万吨，累计增长 10.9%。医药行业主营业务收 入达到 12227.5 亿元，同比增长 8.5%，行业实现利润总额达到 1608.2 亿元，同比增长 9.4%。医 药行业主营业务成本6977.9亿元，同比增长6.4%，销售费用、管理费用、财务费用分别增长13.0%、4.2%和 9.0%。行业盈利能力持续稳定，行业销售毛利率为 42.9%，销售利润率为 13.2%。2019 年上半年，全国居民人均医疗保健消费支出941元，同比增长了9.5%，占人均消费支出的比重为9.1%。（数据来源：国家统计局） 2019 年是医改持续攻坚年，深化医疗、医保、医药联动改革将持续推进，医药行业也将迎来 深入变革。2019 年 6 月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2019 年重点工作任务》， 明确了两方面重点工作内容，一方面是研究制定的文件，主要涉及健康中国行动、促进社会办医健康规范发展、鼓励仿制的药品目录、规范医用耗材使用、以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医改、医疗机构用药管理、互联网诊疗收费和医保支付、卫生专业技术人员职称制度改革、建立完善老年健康服务体系、二级及以下公立医疗机构绩效考核、加强医生队伍管理、医联体管理、公立医院薪酬制度改革、改进职工医保个人账户、医疗保障基金使用监管等领域。另一方面是推动落实的重点工作，主要围绕解决看病难看病贵问题和加强医院管理等方面提出具体工作，涉及推进国家医学中心和区域医疗中心建设、有序发展医联体促进分级诊疗、深化“放管服”改革支持社会办医、促进“互联网＋医疗健康”发展、统筹推进县域综合医改、实施健康中国行动、加强癌症等重大疾病防治等方面，同时推进国家组织药品集中采购和使用试点、推进高值医用耗材改革、巩固完善国家基本药物制度、推进医保支付方式改革、完善公立医院补偿机制、深化公立医院综合改革、深入实施健康扶贫等重点工作。加强医院管理方面，提出开展公立医院绩效考核、进一步改善医疗服务等重点工作。 （四） 公司的行业地位 目前，公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品人工虎骨粉及金天格胶囊凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，陆续被收入《骨质疏松性骨折诊疗指南》、《原发性 骨质疏松症诊疗指南》、《临床路径治疗药物释义-骨科分册》、《中国骨质疏松性骨折诊疗指南》、《原发性骨质疏松症中医临床实践指南》、《骨关节炎诊疗指南（2018 年版新版）》、《中成药临床应用指南风湿病分册》、《骨质疏松性骨折围手术期干预指南》、《中国老年骨质疏松症诊疗指南》、《膝关节炎中西医结合诊疗指南》、全国高等教育“十三五”创新教材《中药调剂学》及在《Orthopaedic Surgery》期刊发表的学术论文《金天格胶囊治疗骨质疏松症的疗效：网络meta 分析》被美国科学信息研究所的 SCI 数据库收录，公司核心产品在骨科中药领域领先地位进一步巩固。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面： 1、产品优势 经过多年发展，公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品金天格胶囊凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，在骨科中药领域占据领先地位。同时，公司以人工虎骨粉原料药为基础，加大研发投入，积极进行相关研究和系列产品开发，围绕骨科领域核心品种形成公司核心竞争力。 2、营销优势 在营销方面，公司多年坚持学术推广模式，依靠专业学术推广队伍，积极与权威组织合作，联合领域学术带头人，构建专家网络体系，积极开展多项临床询证试验，不断完善和充实临床证据。公司每年开展多次的全国级学术会议、省级学术会议，通过学科学术带头人对产品临床应用的认可和解读，向各级医疗机构传递，促进公司产品在领域的应用和发展。营销网络方面，公司组建了精干营销人才队伍，建立了覆盖全国的市场营销网络，专业精干的营销团队及全国市场营销网络优势是公司产品直面行业激烈竞争的重要先决条件，终端布局能够与企业整体战略发展方向取得同步进展。 3、品牌优势 公司“金花”商标为陕西省、市著名商标，“金花”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，转移因子系列产品、金天格胶囊被评为陕西省和西安市名牌产品，借助品牌力量，企业产品在市场中增强了企业的竞争力，树立了企业品牌形象，为产品推广奠定了坚实的品牌基础。 4、生产质量管理优势 公司高度重视生产质量管理保障体系建设，始终坚持把质量放在第一位，从原材料采购环节开始，严格按照 GMP 的要求及公司质量标准对供应商进行审核，在整个生产过程中，公司严格执行质量监控及质量检验标准，每一道生产工艺严格监控，保证生产、销售过程的质量可控性。在各级监管部门的检查中均未出现重大质量问题，产品质量稳定，有良好的市场声誉。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面对外部政策环境压力，按照年度经营计划，积极推进各项工作，全面完成公司上半年的经营目标。 1、产品营销： 在主导产品营销方面，通过进一步完善临床事业部组织架构和管理体系，提升学术平台管理和服务支持，以“合规转型、深耕学术”为市场发展策略，报告期内，通过开展一系列的指南巡讲系列城市会、学术宣传平台建设、规范诊疗培训等学术推广活动，加快推进合规转型步伐和体系建设，提升并拓展市场业务覆盖。 在普药销售方面，继续强化终端思维，坚持渠道下沉策略，针对现有产品资源及市场资源进行分类，持续集中优化核心商业渠道，推进商业分销业务，实现市场覆盖的模式。完善目标考核与绩效激励，开发新客户，挖掘新渠道，寻找新的增长点，有效的拉动了销售收入的提升。 2、生产运营： 报告期内，公司严格执行 GMP 规定, 努力提高生产现场管理水平，做到规范生产，保证产品 质量的稳定性。根据生产现状及需求，进行设备改造及更新，进一步提升生产自动化水平，提高生产效率。持续开展安全教育培训落实安全生产，在确保安全生产的前提下，合理排产，确保完成报告期生产预算。同时根据公司计划，启动新一期 GMP 认证工作，通过统筹布局及任务分解，在正常生产的同时保障 GMP 认证准备工作同步进行。 3、内部管理 报告期内，公司启动实施组织管理体系和薪酬绩效管理体系提升项目，通过进一步完善管理体系和绩效体系，激发内部潜能，推动人才的引进。在生产部门实施精益生产管理项目，以优化生产环节、控制成本提高效益，以管理变革来提升管理水平，提高公司治理水平，促进公司健康发展。 报告期内，公司实现营业收入 34,612.52 万元，较上年同期减少 2.11%，其中医药工业实现 销售收入 28,945.01 万元，较上年同期增加 8.01%；医药商业实现销售收入 4,074.62 万元，较上 年同期减少 35.76%；金花国际大酒店有限公司实现营业收入 1,796.19 万元，较上年同期减少18.95%。实现归属于上市公司股东的净利润 2,486.34 万元，较上年同期增长 23.74%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 2,087.57 万元 ,比上年同期增长 1.96%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目