2021年金花企业(集团)股份有限公司年报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邢雅江、主管会计工作负责人韩卓军及会计机构负责人（会计主管人员）巨亚娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计,2021年度母公司实现净利润-20,412,776.70元，加上年初未分配利润538,452,185.09元，扣除本年度分配2020年度现金股利33,594,325.65元，2021年度末可供股东分配的利润为484,445,082.74元。 鉴于公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据相关法规及《公司章程》关于利润分配的规定，同时综合考虑公司2022年度经营情况和资金需求等因素，本年度拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 29 第五节 环境与社会责任...... 42 第六节 重要事项...... 45 第七节 股份变动及股东情况...... 59 第八节 优先股相关情况...... 64 第九节 债券相关情况...... 64 第十节 财务报告...... 65 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报 表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《金花企业（集团）股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWA ENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 邢雅江 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司办公地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 ST金花 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 翟晓敏 张龙华 报告期内履行持 名称 国金证券股份有限公司 续督导职责的保 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼 荐机构 签字的保荐代表人姓名 邹丽萍 舒柏晛 持续督导的期间 2018 年 3 月 30 日至今 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2021年 2020年 同期增减 2019年 (%) 营业收入 534,036,500.95 668,180,334.76 -20.08 754,544,013.66 归属于上市公司股 -18,160,452.12 37,738,016.78 -148.12 25,902,673.81 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 35,853,424.89 25,922,513.13 38.31 13,385,086.97 损益的净利润 经营活动产生的现 30,594,673.93 46,558,370.18 -34.29 111,445,504.03 金流量净额 本期末比上 2021年末 2020年末 年同期末增 2019年末 减（%） 归属于上市公司股 1,656,217,718.69 1,721,338,898.70 -3.78 1,714,985,578.65 东的净资产 总资产 1,870,188,073.55 1,958,574,300.85 -4.51 1,979,851,640.25 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） -0.0487 0.1059 -145.99 0.0727 稀释每股收益（元／股） -0.0487 0.1059 -145.99 0.0727 扣除非经常性损益后的基本每股 0.0961 0.0728 32.01 0.0376 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -1.08 2.20 减少3.28个百分点 1.49 扣除非经常性损益后的加权平均 2.12 1.51 增加0.61个百分点 0.77 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 106,800,468.41 135,464,725.06 148,756,473.00 143,014,834.48 归属于上市公司股 7,549,682.33 9,317,151.57 6,150,674.42 -41,177,960.44 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 4,913,927.56 9,209,684.73 11,450,853.36 10,278,959.24 损益后的净利润 经营活动产生的现 -37,984,546.27 10,258,703.09 32,790,224.14 25,530,292.97 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 分季度归属于上市公司股东净利润波动原因说明： 单位：万元 币种：人民币 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合并 一、营业收入 10,680.05 13,546.47 14,875.65 14,301.48 53,403.65 二、归属于母公司净利润 754.97 931.72 615.07 -4,117.80 -1,816.04 三、归属于母公司非经常性损益 263.58 10.75 -530.02 -5,145.69 -5,401.39 四、扣非后归属母公司净利润 491.39 920.97 1,145.09 1,027.90 3,585.35 五、经常性损益波动因素剔除 （1）信用减值损失（损失以“-” 301.37 -169.60 -8.00 49.66 173.43 填列） （2）权益法投资收益 501.85 700.03 723.82 -101.70 1,823.98 （3）小计=(1)+(2) 803.22 530.42 715.82 -52.05 1,997.40 六、主业经营性税后利润 -311.82 390.55 429.27 1,079.95 1,587.90 主业经营性税后利润率（%） -2.92 2.88 2.89 7.55 2.97 2021 年四季度归属于母公司净利润与前三季度差异较大，主要原因为计提诉讼事项预计损失所致。十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 2020 年金额 2019 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -95,471.33 33,864.40 -71.07 计入当期损益的政府补助，但与 1,529,257.05 2,989,943.25 4,415,065.94 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 3,508,231.13 4,505,451.70 取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 6,324,735.00 除同公司正常经营业务相关的有 2,491,264.89 交 易 性 2,105,890.04 239,924.72 效套期保值业务外，持有交易性 金 融 资 金融资产、衍生金融资产、交易 产 公 允 性金融负债、衍生金融负债产生 价 值 变 的公允价值变动损益，以及处置 动 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收 -67,481,018.94 2,763,710.18 -685,713.41 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 2,286,313.93 益项目 减：所得税影响额 -9,542,091.32 1,853,051.71 2,271,536.13 少数股东权益影响额（税后） 19,397.57 10,269.91 合计 -54,013,877.01 11,815,503.65 12,517,586.84 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 323,582,109.90 490,182,765.50 166,600,655.60 2,491,264.89 其他权益工具投资 51,150,433.50 34,802,470.91 -16,347,962.59 应收账款融资 20,799,308.03 18,900,094.88 -1,899,213.15 合计 395,531,851.43 543,885,331.29 148,353,479.86 2,491,264.89 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年是国家“十四五规划”全面落地执行的开局之年，医疗卫生体制改革持续深入推进，行业转型加速，医药行业迎来了大的变革，面对新的竞争格局和行业形势，公司围绕“合规、目标、担当”的主题，全员齐心协力，坚持公司战略方向，围绕年度经营目标任务，按计划有序开展各项经营工作。 1、产品营销 报告期内，公司持续以专业化学术为引领，坚持合规转型的既定战略，加大医学研究的力度，加快学术工具的转化，通过持续专业化学术推广，形成战略规划、品牌建设、循证研究、市场调研和媒体宣传等多维度的市场营销框架，为产品市场销量和占有率的进一步提升打下了坚实的基础。通过持续打造线上强势品牌，公司“ 肌 骨锵锵骨松空中课堂”已经成为骨骼与肌肉领域有影响力、有学术氛围的线上直播平台。初步完成产品数据平台搭建，将直播、线上知识竞赛、线上病例征集等系统数据全部整合，通过数据的积累和分析对销售进行反向输出和指导，为精准化推广做好底层铺垫 。通过深入挖掘产品价值，加大对市场品牌持续投入，加强销售团队建设，稳固市场地位，进一步拓展市场份额。 在普药营销方面，公司围绕产品销售，全面拓展市场。纵向做深优化原有渠道，横向拓宽销售新渠道，紧跟医药数字化发展的形势，结合视频、推文等形式全面开展线上宣传，多渠道触达消费者，扩大产品影响力，提升产品认知度。以终端为核心开展市场推广活动，通过市场活动收集产品推广素材，挖掘和开拓有潜力的终端，提升终端覆盖率，带动销量的增长。 2、研发方面 报告期内，公司研发项目主要集中在两个方面，第一围绕已上市核心产品进行研究开发，包括工艺改进、成分研究、质量标准提高和适应症拓展。按照《人工虎骨粉特征肽图质量标准》草案以及《药品质量标准验证分析方法验证指导原则》的相关规定，完成人工虎骨粉质量标准复核，完成转移因子系列产品生物活性检测方法研究，建立新的生物活性检测方法。另一方面，继续加强和外部研发机构的联系和合作，借助外部研发机构的技术力量，委托研发，积极推进研发项目，提升公司核心竞争力。 3、生产运营 报告期内，面对疫情造成的生产困难与突发问题，生产部门全体员工团结一致，通过提前预判合理排产等方式，保障市场供应。在产品质量保证、生产效率提升、生产环境改善等方面，持续推进技术攻关、技改项目，解决生产过程的问题。在安全生产过程中，强化过程监控，落实检查环节，加大现场质量管理力度，坚持规范操作，组织安全教育与培训，明确安全责任，养成全员规范生产的意识与习惯，确保了全年安全生产。在产品质量方面，围绕药品生产规范，加强供应商审核，制定合格供应商目录，深化产品质量源头管理。 4、内部管理 报告期内，公司加强内部管理工作，以合规为前提，全面加强过程管理，使管理工作不断的向精细化转变。在制度流程建设方面，通过不断梳理、优化制度流程，进一步完善内部控制体系。公司结合岗位人员需求及培养对象，制定人才培养计划，开展技能培训，加强团队沟通协作。通过优化薪酬结构体系、按才轮岗、按能调整、按绩考核，充分调动员工的积极性，形成了良性循环，使公司持续、稳定、健康的发展。 二、报告期内公司所处行业情况 医药行业发展水平和国民经济的发展速度息息相关，随着我国国民经济的持续增长及国民生活水平的提升，国家对医药行业的质量要求不断提高，对药品数量需求持续增长。 2021 年，医药行业创新升级能力持续提升，新药上市方面，共有 44 款创新药获批上市，数 量为近年新高，其中化学药 17 款，生物药 15 款，中成药 12 款，涵盖多个治疗领域，医药行业从 数量发展向高质量创新性发展转型速度加快。 202