2018年金花企业(集团)股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险。敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”、之“（二）可能面对的风险”部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................112 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWAENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 353,585,221.08 360,823,902.57 -2.01 归属于上市公司股东的净利润 20,093,525.91 13,904,474.98 44.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性 20,474,032.49 14,576,240.16 40.46 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -16,878,541.49 7,636,076.10 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,752,647,331.12 1,116,758,228.46 56.94 总资产 2,055,762,023.27 1,419,114,899.93 44.86 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同 本报告期比上年同期 （1－6月） 期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0592 0.0455 30.11 稀释每股收益（元／股） 0.0592 0.0455 30.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0603 0.0477 26.42 加权平均净资产收益率（%） 1.3951 1.2882 增加0.1069个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% 1.4215 1.3504 增加0.0711个百分点 ） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长44.51%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长40.46%，主要为：1、报告期内酒店业务营业收入增加使得亏损较上年同期减少；2、联营企业常州华森医疗器械有限公司净利润增加带来投资收益增长。 归属于上市公司股东的净资产较上期末增加了56.94%，总资产较上期末增加了44.86%，主要为：报告期公司完成非公开发行股份，募集资金到位。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -213,440.31 资产报废损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,000,000.00 营业外收入 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 674,185.36 投资收益——理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -1,839,200.00 公允价值变动损益 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,311.19 少数股东权益影响额 849.17 所得税影响额 77,410.39 合计 -380,506.58 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业。主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品，剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规，依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。 公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已经成为骨科临床中药一线用药；转移因子系列产品为改进人体免疫力的生物药品；儿童系列用药包括小儿复方磺胺二甲嘧啶散、鞣酸蛋白酵母散等；普药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。 公司医药批发与零售业务主要由陕西金花医药化玻有限公司经营，该公司经营产品包括中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品等，主要业务范围集中陕西、甘肃、青海等西北地区。 （二）经营模式： 1、医药工业经营模式 （1）采购模式 公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划、库存情况及原材料市场情况，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应。质量部核对供应商的资质、质量体系及生产能力进行审核、评估等出具审核意见及合格供应商目录；物料部对合格的供应商通过比价、招标等 方式进行物料采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通过对日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。 （2）生产模式 公司生产模式采用以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计划分解出周排产计划并组织生产，各车间负责生产实施。 在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据GMP规范和岗位操作SOP开展生产活动，确保规范生产。技术部对生产过程工艺规程执行进行全方位的监控和评价。质量部对生产环境、工艺实施过程检测监控，对所有生产用物料、生产过程中间产品和产成品按照相应质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格；设备部负责生产设备的安装、调试、保养等工作，确保产品安全生产。 （3）销售模式 公司销售体系设有新药部、招商部、普药部和市场部，分管不同渠道的产品营销业务。主导产品以招商代理模式为主，目前已经建立了覆盖全国的营销网络。公司坚持专业的学术化推广道路，形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架。随着营销工作推进，营销活动在高度、深度、专业度和持续度四个方面不断取得新的进展。 2、医药商业经营模式 公司医药商业由陕西金花医药化玻有限公司经营，其经营模式为采购其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。 （三）行业情况 2018年1至5月，我国医药行业主要产品产量整体保持增长态势，其中化学药品原药产量达130.6万吨，累计增长2.6%；中成药产量达126.4万吨，累计增长5.6%。医药行业主营业务收入达到10334.8亿元，同比增长13.9%，行业实现利润总额达到1231.7亿元，同比增长13.2%。医药行业主营业务成本6411.9亿元，同比增长7.8%，销售费用、管理费用、财务费用分别增长40.2%、16.3%和12.7%。行业盈利能力持续稳定，行业销售毛利率为37.9%，销售利润率为11.8%。（数据来源：国家统计局） 2018年在政策驱动下医药行业处于深刻变革进程中。一方面，在医保控费、招标降价、二次议价等带来的药品价格压力仍在，而行业增速在创新产品驱动、消费升级和较低基数基础上同比取得恢复性增长，在人口老龄化加速下行业需求依然稳定，医药行业长期保持稳定增长依然可期；另一方面，新版医保目录、一致性评价、优先审评、创新药加快审评审批等重要改革成果已经陆续进入收获期，医保改革继续强化行业结构性发展的大方向。 (四)公司的行业地位： 目前公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品人工虎骨粉及金天格胶囊凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，陆续被收入《骨质疏松性骨折诊疗指南》、《原发性骨质疏松症诊疗指南》、《骨关节炎诊疗指南》、《临床路径治疗药物释义-骨科分册》、《中国骨质疏松性骨折诊疗指南》、《原发性骨质疏松症中医临床实践指南》、《中成药临床应用指南风湿病分册》和全国高等教育“十三五”创新教材《中药调剂学》，在骨科中药领域占据领先地位。二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 报告期内公司完成了非公开发行股票67,974,413股，发行价格为9.38元/股，募集资金总额637,599,993.94元，扣除发行费用后实际募集资金净额628,780,819.60元。发行完成后，公司总股本由305,295,872元增加为373,270,285元。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面： 1、产品优势 经过多年发展，公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品金天格胶囊凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，在骨科中药领域占据领先地位。同时，公司以人工虎骨粉原料药为基础，加大研发投入，积极进行相关研究和系列产品开发，围绕骨科领域核心品种形成公司核心竞争力。 2、营销优势 在营销方面，公司多年坚持学术推广模式，依靠专业学术推广队伍，积极与权威组织合作，联合领域学术带头人，构建专家网络体系，积极开展多项临床询证试验，不断完善和充实临床证据。公司每年开展多次的全国级学术会议、省级学术会议，通过学科学术带头人对产品临床应用的认可和解读，向各级医疗机构传递，促进公司产品在领域的应用和发展。营销网络方面，公司组建了精干营销人才队伍，已初步建立了覆盖全国的市场营销网络，专业精干的营销团队及初具规模的全国市场营销网络优势是公司产品直面行业激烈竞争的重要先决条件，终端布局能够与企业整体战略发展方向取得同步进展。 3、品牌优势 公司"金花"商标为陕西省、市著名商标，"金花"商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，转移因子系列产品、金天格胶囊被评为陕西省和西安市名牌产品，借助品牌力量，企业产品在市场中增强了企业的竞争力，树立了企业品牌形象，为产品推广奠定了坚实的品牌基础。 4、生产质量管理优势 公司高度重视质量管理保障体系建设，始终坚持把质量放在第一位，从原材料采购环节开始，按照GMP的要求及公司质量标准严格对供应商进行审核，在整个生产过程中，公司严格执行质量监控及质量检验标准，每一道生产工艺严格监控，保证生产、销售过程的质量可控性。在各级监管部门的检查中均未出现重大质量问题，产品质量稳定，有良好的市场声誉。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司按照年度经营计划，全面推进营销工作，强化企业管理，较好的完成公司上半年的经营目标。 1、产品营销 在主导产品营销方面，继续以学术推广为导向市场拓展、以产品品牌带动企业品牌的战略目标，深耕区域网络，提升并拓展市场业务覆盖率，加强市场的开发力度，持续推进全国性的“谈骨论金”超级演讲团活动、“骨”动中国-骨质疏松性骨折诊疗指南全国巡讲、及《中华骨科杂志》骨科医学论文研讨会巡讲等多种多样的系列学术活动，使金天格学术推广工作的专业性、精准性和系统性得到全面提升。报告期内，金天格胶囊入选《骨关节炎诊疗指南（2018年版）》，使金天格的学术价值和品牌进一步得到覆盖和延伸。 在普药营销方面，按照年度计划，继续围绕“做大主品，做强品牌”的主导思想，坚持“区域终端纯销推广”模式，加强销售队伍的建设，结合产品特点、终端资源情况，逐步加大对基层医疗终端、城市及基层零售终端的覆盖，同时对盈利能力强的特色品种持续投入促销资源，制定明确工作目标、支持方案、考评标准，完善对促销投入的管理与效率评估，加强对促销的全过程指导和监督，让市场资源投入发挥有效作用。 2、生产运营 报告期内，生产部门继续完善生产计划，提升生产管理，全面完成上半年各项生产任务。同时持续以药品生产规范为核心，开展GMP自检，从产品工艺、生产设备与设施、车间现场管理、生产人员素养和技能训练、管理规程和操作文件完善、检查落实等几个方面着力，围绕着风险控 制、持续改进、规范工作、质量第