2019年广州市香雪制药股份有限公司一季报

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-017 广州市香雪制药股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈炳华及会计机构负责人(会计主管人员)卢锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业总收入（元） 652,959,215.50 586,077,858.98 11.41% 归属于上市公司股东的净利润 30,931,158.89 26,020,104.70 18.87% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 10,409,195.73 7,268,932.20 43.20% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -127,987,505.12 -247,423,957.18 48.27% （元） 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 0.89% 0.75% 0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 8,773,329,208.41 8,625,609,051.81 1.71% 归属于上市公司股东的净资产 3,460,974,546.73 3,430,590,952.90 0.89% （元） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 17,154,000.00 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 11,223,366.25 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 -1,233,251.22 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,788,663.57 减：所得税影响额 218,844.39 少数股东权益影响额（税后） 614,643.91 合计 20,521,963.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 33,181股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 广州市昆仑投境内非国有法 34.24% 226,488,046 0质押 226,345,629 资有限公司 人 广州市罗岗自境内非国有法 4.06% 26,832,260 0 来水有限公司人 创视界（广州）境内非国有法 媒体发展有限人 2.87% 18,982,080 0质押 18,980,000 公司 中国证券金融境内非国有法 2.20% 14,566,264 0 股份有限公司人 中央汇金资产 管理有限责任国有法人 1.51% 10,002,500 0 公司 #汤亮 境内自然人 1.35% 8,928,452 0 广州市香雪制其他 1.18% 7,810,147 0 药股份有限公 司－第一期员 工持股计划 广州市香雪制境内非国有法 药股份有限公人 0.78% 5,139,632 0 司 广州市香雪制 药股份有限公境内非国有法 0.55% 3,627,972 0 司回购专用证人 券账户 华夏基金－农 业银行－华夏其他 0.53% 3,533,500 0 中证金融资产 管理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广州市昆仑投资有限公司 226,488,046人民币普通股 226,488,046 广州市罗岗自来水有限公司 26,832,260人民币普通股 26,832,260 创视界（广州）媒体发展有限 18,982,080人民币普通股 18,982,080 公司 中国证券金融股份有限公司 14,566,264人民币普通股 14,566,264 中央汇金资产管理有限责任 10,002,500人民币普通股 10,002,500 公司 #汤亮 8,928,452人民币普通股 8,928,452 广州市香雪制药股份有限公 7,810,147人民币普通股 7,810,147 司－第一期员工持股计划 广州市香雪制药股份有限公 5,139,632人民币普通股 5,139,632 司 广州市香雪制药股份有限公 3,627,972人民币普通股 3,627,972 司回购专用证券账户 华夏基金－农业银行－华夏 3,533,500人民币普通股 3,533,500 中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行前十名无限售流通股股东之中，广州市昆仑投资有限公司与创视界（广州） 动的说明 媒体发展有限公司为关联股东。除上述股东之间存在关联关系外，其他前 十名股东之间的关系不详。 参与融资融券业务股东情况汤亮通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 说明（如有） 8,928,452股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售本期解除本期增加期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 股数 限售股数限售股数 数 每年度第一个交易日按照上 黄滨 235,780 235,780高管锁定股 年末持有股份数的25%解除限 售 每年度第一个交易日按照上 曾仑 235,603 235,603高管锁定股 年末持有股份数的25%解除限 售 每年度第一个交易日按照上 黄伟华 185,613 185,613高管锁定股 年末持有股份数的25%解除限 售 每年度第一个交易日按照上 谭文辉 170,273 170,273高管锁定股 年末持有股份数的25%解除限 售 每年度第一个交易日按照上 莫子瑜 135,191 135,191高管锁定股 年末持有股份数的25%解除限 售 每年度第一个交易日按照上 刘国宏 75,000 75,000高管锁定股 年末持有股份数的25%解除限 售 每年度第一个交易日按照上 徐力 38,776 38,776高管锁定股 年末持有股份数的25%解除限 售 合计 1,076,236 0 01,076,236 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、报告期交易性金融资产期末余额比年初增加100%，主要是根据新金融工具准则重分类引致。 2、报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初减少100%，主要 是根据新金融工具准则重分类引致。 3、报告期应收票据期末余额比年初增加34.81%，是本期采用汇票方式增加。 4、报告期预付款项期末余额比年初增加37.40%，是本期采购预付方式增加。 5、报告期应收利息期末余额比年初增加100%，主要是计提了理财产品收益。 6、报告期其他流动资产期末余额比年初减少87.25%，主要是根据新金融工具准则重分类引致。 7、报告期可供出售金融资产期末余额比年初减少100%，主要是根据新金融工具准则重分类引 致。 8、报告期长期股权投资期末余额比年初增加31.46%，是本期子公司广州空港51%股权失去控制 权不再并表，余额转入长期股权投资。 9、报告期其他权益工具投资期末余额比年初增加100%，主要是根据新金融工具准则重分类引 致。 10、报告期短期借款期末余额比年初增加32.12%，是本期借入短期流动资金借款增加。 11、报告期一年内到期的非流动负债期末余额比年初减少43.49%，是提前归还了部分一年内到 期的长期借款。 12、报告期长期应付款期末余额比年初增加55.07%，是收到项目专项资金增加。 （二）利润表项目 1、报告期税金及附加较上年同期增加30.02%，主要是由于营业收入增加所致。 2、报告期研发费用较上年同期增加47.81%，是由于本期研发投入增加所致。 3、报告期财务费用较上年同期增加55.83%，是由于上年收到转让子公司应收款利息所致。 4、报告期资产减值损失较上年同期减少91.90%，是由于本期加强了资产管理计提的减值准备 减少。 5、报告期公允价值变动收益较上年同期减少100%，是由于持有的股票市价下跌。 6、报告期投资收益较上年同期增加174.43%，主要是转让了子公司广州空港股权51%股权。 7、报告期其他收益较上年同期增加147.80%，是本期计入损益的政府补助增加。 8、报告期营业外支出较上年同期减少65.39%，主要是本期与经营活动无关的支出减少。 9、报告期所得税费用较上年同期增加36.04%，主要是本期税前利润增加计提所得税增加。 10、报告期所得税费用较上年同期增加41.96%，主要是收到转让子公司股权收益及销售增长引 致。 11、报告期外币财务报表折算差额较上年同期减少50.30%，主要是外币报表折算汇率变动引致。 （三）现金流量表项目 1、报告期收到的税费返还较上年同期减少42.93%，主要是本期子公司安徽沪谯收到退税减少。 2、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.27%，主要是本期支付采购款减少。 3、报告期取得投资收益所收到的现金较上年同期减少100%，是本期暂未收到投资收益款。 4、报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少77.04%，是本期收到的 处置子公司股权款减少。 5、报告期收到其他与投资活动有关的现金净额较上年同期减少79.62%，是本期理财产品赎回 减少。 6、报告期投资活动现金流入较上年同期减少77.50%，是本期收到的处置子公司股权款减少。 7、报告期投资支付的现金较上年同期减少74.66%，是本期对外股权投资减少。 8、报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少99.89%，是本期项目合作经营款减 少。 9、报告期投资活动现金流出较上年同期减少82.78%，是本期项目合作经营款减少。 10、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89.05%，是本期项目合作经营款减少。 11、报告期取得借款收到的现金较上年同期增加131.67%，是本期借新还旧增加。 12、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加197.54%，是本期借新还旧增加。 13、报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加897.26%，是本期根据协议归还天 济少数股东部分借款。 14、报告期筹资活动现金流出较上年同期增加180.37%，是本期借新还旧增加。 15、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.6%，是本期根据协议归还天济少 数股东部分借款。 16、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少71.6%，主要原因是本期外 币汇率变动所致。 17、报告期内期末现金及现金等价物余额较上年同期增加77.03%，主要原因是本期支付采购款 和项目合作款减少。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司管理层紧密围绕年度经营目标，坚持以业绩为导向，立足新起点、开创新局面，科学制定成本考核标准，加强降本增效力度，全面推行绩效管理，持续强化内控管理联动，坚定不移地做好各项运营管理工作。在全体员工的共同努力下，公司一季度的经营业绩实现了较好的增长，其中营业收入65,295.92万元，同比增长11.41%；利润总额4,889.13万元，同比增长41.29%；归属于母公司股东的净利润3,093.12万元，同比增长18.87%。 一、业务发展稳步推进 在业务经营方面，研判市场形势，深度分析行业信息，不断扩大现有客户的市场份额，加大新客户的开发力度。本期中成药抗病毒口服液的销售量有所增长；橘红系列业务保持平稳发展；中药饮片业务与去年同期相比也保持良好增长态势；但受医药行业一系列政策的影响，市场竞争加剧等因素，公司加大了市场投入和推广，使得报告期内销售费用增长较多，同时受直销行业整体市场因素的影响，公司直销业务产品的营业收入与去年同期相比出现了下降，总体而言公司经营业绩较去年同期有较好的增长。 二、研发成果不断创新 公司积极推动产品研发与业务相融合，不断加强新产品、新技术、新领域的研究，持续对现有产品橘红系列产品和抗病毒口服液的临床应用研究，使其不断升级，进一步增强产品稳定性、可靠性，提升价值。 同时加大对新药的研发力度，报告期内，公司子公司广东香雪精准医疗技术有限公司向国家药品监督管理局提交的TAEST16001注射液新药临床注册申请已获得国内首个临床试验许可，是公司TCR-T新药研发的阶段性成果，巩固完善了公司在TCR-T免疫细胞治疗领域的地位、丰富公司在抗肿瘤药物领域的产品线、增强公司的核心竞争力。 公司申报的“道地南药化橘红中药大品种开发与产业化”项目，入选化橘红国家级重点科研项目，公司申报的国家级项目实现了新的突破。 三、管控体系优化助力运营效率提升 根据做好规划、过程管控的要求，报告期内进一步建立和强化了“1234管控体系”，即：坚持每月一次的财务分析会；坚持每日、每月两次销售进度通报；强化每周、每月、每季度三个例会管理的实施，强化人流、资金流、费用流、信息流的“四流”管控，进一步规范了基础管理工作；以预算管理为抓手，构建“四元成本”管理体系：采购成本通过采购资金的OA流程年度预算递减控制，达到间接控制采购单价、采购成本的目的，生产成本通过可控成本、费用等OA年度预算递减审核、审批的控制，达到降低生产成本的目的，销售成本通过单独立项、费用投入方案OA审核、审批等方式，达到预算额度递减控制的目标，资金成本通过资金池管理的原则规定和要求，达到资金额度OA审核、审批的目的。 四、产业建设项目陆续投产 公司在四川、宁夏、山西、湖北、安徽、云南、广东等地有多个中药材GAP种植基地，其中湖北天济药业和安徽沪谯药业已实现全品种覆盖，四川香雪专注毒性饮片供应，宁夏隆德主供大西北道地药材，云南主产高原特色药材，广东则聚焦两广及贵细药材。四川、宁夏中药材生产基地的加工生产已陆续投产，后期会进一步加快步伐投入运营，对经营规模的扩大和公司的发展起到助力作用。 五、资本助力拓展外延发展 公司坚持内生增长和外延发展共同推进、相互支撑的策略，积极把握市场机会，依托公司的平台优势和品牌优势，通过对外投资的外延式发展方式，寻求与公司主营业务相关具有协同效应的项目开展包括股权、业务在内的深度合作，为公司带来新的利润增长点，增厚公司盈利能力。 报告期内，公司