2021年广州市香雪制药股份有限公司中报

广州市香雪制药股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-101 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人(会计主管人员)牛晓燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对 措施”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理 ...... 29 第五节 环境与社会责任 ...... 32 第六节 重要事项 ...... 37 第七节 股份变动及股东情况 ...... 52 第八节 优先股相关情况 ...... 59 第九节 债券相关情况 ...... 60 第十节 财务报告 ...... 63 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的 2021 年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、香雪制药 指 广州市香雪制药股份有限公司 香雪剑桥 指 香雪剑桥中药国际研究中心 香雪亚洲 指 广州市香雪亚洲饮料有限公司 九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 九极保健 指 广东九极日用保健品有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指 重庆香雪医药有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 宁夏中药资源 指 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 沪谯药业 指 亳州市沪谯药业有限公司 高迅导管 指 广东高迅医用导管有限公司 山西香雪 指 山西香雪医药有限公司 安徽沪谯 指 安徽沪谯医药有限公司 蔡同德堂 指 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 香雪精准 指 广东香雪精准医疗技术有限公司 湖北天济 指 湖北天济药业有限公司 香雪医药 指 广东香雪医药有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 香雪制药 公司的外文名称（如有） XIANGXUE PHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XPH 公司的法定代表人 王永辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐力 联系地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 电话 020-22211007、020-22211010 传真 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记 注册登记地点 企业法人营业 税务登记号码 组织机构代码 日期 执照注册号 2016 年 11 广州市萝岗区广州 9144000063321 9144000063321 9144000063321 报告期初注册 月 25 日 经济技术开发区科 0884T 0884T 0884T 学城金峰园路 2 号 2021 年 05 广州市萝岗区广州 9144000063321 9144000063321 报告期末注册 月 13 日 经济技术开发区科 9144000063321 0884T 0884T 学城金峰园路 2 号 0884T 临时公告披露的指定网 2021 年 05 月 17 日 站查询日期（如有） 临时公告披露的指定网 www.cninfo.com.cn 站查询索引（如有） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上 本报告期 年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,535,511,803.60 1,816,461,012.61 1,816,461,012.61 -15.47% 归属于上市公司股东的净利润 50,307,171.06 141,137,434.67 141,137,434.67 -64.36% （元） 归属于上市公司股东的扣除非 22,472,960.09 137,998,199.28 137,998,199.28 -83.72% 经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 121,038,887.20 -140,748,014.40 -140,748,014.40 186.00% （元） 基本每股收益（元/股） 0.08 0.21 0.21 -61.90% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.21 0.21 -61.90% 加权平均净资产收益率 1.38% 3.97% 3.97% -2.59% 上年度末 本报告期末比 本报告期末 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 11,604,762,271.96 9,778,169,416.01 12,196,636,876.12 -4.85% 归属于上市公司股东的净资产 3,676,318,628.76 3,616,535,739.89 3,612,685,390.09 1.76% （元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 24,685,720.09 定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 8,338,204.99 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,098,600.70 减：所得税影响额 225,513.41 少数股东权益影响额（税后） -2,134,400.00 合计 27,834,210.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）从事的主要业务 公司是以中药制造为主营业务，集现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，辅之医疗器械、软饮料、 少量西药产品及医药流通等业务为一体的高新技术企业。公司秉承“厚生、臻善、维新”的企业精神，以 中药创新经营发展思路，致力于优质、高效药品的创新研发和制造。形成了“中药材种植—中药饮片生产 —中成药制造—医药流通”的“医药大健康产业链”的全产业链布局和包括医药产品、医疗器械、医药流 通、软饮料、防疫用品、T 细胞免疫治疗等多系列产品群。 公司中成药业务，由母公司香雪制药、化州中药厂负责生产、销售；公司医药流通业务主要由子公司 湖北天济、香雪医药、山西香雪运营，销售品种涵盖各类药品、中药饮片及少量生物制品、医疗器械等， 销售区域以华中、华南地区为主；子公司湖北天济、沪谯药业利用中药领域优势，开展中药材及中药饮片 生产及销售业务。报告期内公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）主要产品 公司及子公司主要产品、用途如下： 产品系列 主要产品 主要用途 医药产品 中成药 抗病毒口服液 用于风热感冒，温病发热及上呼吸道感染，流感、腮腺 炎病毒感染等疾患 板蓝根颗粒 用于清热解毒，咽喉肿痛，扁桃腺炎、腮腺炎等病毒性 感染疾患 橘红系列 用于理气化（祛）痰、润肺止咳 中药饮片 已报备品种 种类、品规众多，用途广泛 化学药 甲硝唑芬布芬胶囊、利多卡因 产品种类较多，分别用于口腔咽喉炎症、高血压、心绞 气雾剂、头孢羟氨苄胶囊等 痛、感冒发烧等多个领域 医疗器械 白云医用胶 广泛用于普外科、神经外科、心胸外科等十多个科室， 具有止血、吻合、栓塞、硬组织粘接、护创等多种功效 高迅医用导管 医用引流等用途 医药流通 药品流通业务 中药材、药品市场、血液制品流通业务 软饮料 金典沙示等碳酸饮料和豆奶 软饮料 防疫用品 “粤抗1号”凉茶、“粤抗1号”特配凉茶颗粒疫情防护 冲剂、口罩、防护服、护目镜等 T细胞免疫 TAEST16001 用于治疗滑膜肉瘤，目前在I期临床试验 治疗 （三）经营模式 1、采购模式 公司中药材的采购由供应链系统下设的物料采购部统一负责，每月由销售部根据当月的销售进度编制计划下达给生产部，生产部根据产成品库存制定生产计划，并根据中药材库存下达采购计划给物料采购部，由物料采购部执行。 物料供应商须经质量评估小组现场评估，合格者列入《主要物料供应商名册》 方能采购。对于需求量大、经常使用的原材料的采购，公司根据原材料产地及市场行情，并综合考虑供应商的资质、供应保障能力、到货的及时性、货款结算条件、售后，服务情况等条件进行确定，并与之建立长期的合作关系，以确保公司能够得到稳定、高品质的物料供应。对于一些能够长期存放、价格和供应波动比较大的资源性原材料，公司也会根据市场情况择机大量采购，以保障生产经营的正常进行。根据公司所需计划单对采购品种分为战略采购和日常采购分类，具体采购模式有战略招标采购、日常招标采购和零星询价采购。 公司在日常管理中依照“按时、按质、按量”的原则对药材供应商进行考核，并在年终实行综合评价，基本形成了较为稳定的供应商。采购渠道方面，公司中药材采购包括产地直接采购和市场化采购。 2、生产模式 公司严格按照国家 GMP 的要求，按照国家药品质量标准，以产品工艺规程为生产依据，以 GMP 生产岗 位操作规程为准则依法组织生产。公司的生产计划、工艺管理、调度由生产计划部统一管理，主要采用“以销定产”的方式组织生产。销售部门根据市场销售情况及成品库存情况于当月底编制好下月需货计划，需货计划上报公司批准后下达给生产部门，生产部门按照需货计划结合生产实际情况组织生产。物料及成品仓库必须每月设立原料、物料等的库存，物料及成品仓库根据生产计划、物料库存情况和车间生产作业计划做好物料申购工作，保证生产正常运转，保持常规生产品种所需物料的库存量。物料、成品库存情况及时反馈给采购部门与销售部门，库存成品及时出库。 3、销售模式 公司中成药业务的销售模式为自营销售直接管理终端客户（如医院、连锁药店）。对于大型的连锁药店、医院等重要销售终端，公司实施自建团队精细化推广、直接销售终端的模式，在配送环节选取具备健全终端配送网络的大型医药流通企业合作，对于自建团队目前难以全面覆盖的小型连锁、单体药店，公司仍采用经销模式。随着国内连锁集中度的不断提升、公司自建营销管理体系的完善、信息化系统的推广应用，公司“自主精细化推广、自主销售终端、自主管理终端”模式的销售占比将进一步提升，公司对终端市场的掌控力将大幅提高。 公司中药资源业务，通过香雪智慧物联中药配置中心，采用“互联网+物联网+传统中医药”的模式， 将中药资源全产业链与消费者链接起来，为医院、社会医疗机构广大患者提供包括专业药品调剂、煎煮、送药上门、药事咨询等一站式药事综合服务。 4、研发模式 结合公司现有资源以及发展需要，积极探索适合于企业自身条件的多类型研发模式。包括自主研发、技术转让、合作研发、委托研发等合作模式，以形成较强的技术储备。 （四）业绩驱动因素 医疗体制改革持续深化，第四批集采落地、2021 版医保目录调整方案发布等各项医药政策密集出台，行业整合与扩容，规模效应减弱。加之国内疫情得到有效控制，市场需求逐渐趋于理性。在行业机遇与挑战并存之际，公司围绕发展战略和 2021 年的经营计划，有效实施公司各项业务的发展任务，凭借自身的创新能力、丰富的产品种类、市场营销、品牌价值、完整的产业链一体化等优势，抓住中医药市场的有利时机，重点调整产品结构和经营，注重核心竞争力与中长期盈利能力的提升，取得了良好的经营业绩。但面对医改政策频出和竞争加剧的市场环境，也随着国内疫情的缓解，市场需求的大幅下降，公司销售下降，加之原材料、物流、人力等成本的上涨，导致运营成本增加，利润总额减少。公司经营业绩虽然有所增长，但相比上年同期高业绩基数，营业收入和利润均有所下降。 2021 年上半年，实现营业收入 153,551.18 万元，同比下降 15.47%；实现归属于上市公司股东的净利 润 5,030.72 万元，同比下降 64.36%。主要业绩驱动因素：紧盯资金、存货、应收等关键指标，以预算成本为目标成本，定期对比分析重点品种批次的实际成本与目标成本，发现异常及时预警及调整；加强费用使用的监督和管理，严格管控预算外及不合理支出。积极激发全员参与热情，采取有效措施，通过采购降成本、压缩费用、节能降耗、降低损耗率、提高收率、节约人工、工艺改进等方面挖潜增效。详见本节“三、主营业务分析”。 （五）行业状况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与人民身心健康密切相关，具有较强的刚性需求。据国家统计局网统计数据，2021 年上半年全国规模以上医药制造业实现营业收入 14,046.9 亿元，同比增长 28%；实现利润总额 3,000.4 亿元，同比增长 88.8%。 1、医药行业发展趋势 医药产品有别于市场上流通的普通商品，其注、产、存、购、销、荐都有相应严格的规范和行业特色。特别是国务院机构改革从顶层设计上理顺了“三医”（医药、医保、医疗）的管理后，医药行业开启了“三医联动”的新时代，行业受政策性影响更为明显。近年来，药品集中带量采购均备受市场关注，集采品种不断扩大，过评企业逐年增多，价格降幅逐轮增加。消费需求增加以及集中采购和医保控费等等是需求端 的基本现状，供给端的产品升级和产能提升是历史必然。供需结合来看，医药制造行业稳中向上发展是趋势，同时集采品种价格承压也是现状。集采品种能否以价换量，非集采品种和消费保健属性强的品种能否补充满足市场的消费需求，将是企业在政策变革中能否抓住行业发展机会的关键，也是企业核心竞争能力的体现。 疫情发生以来，国家对医药卫生体制变革的决心和动力进一步强化，对提升公共卫生和重大疫情防控水平，完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系等方面作出了重要部署，相关产业链企业或将面临转型升级的机遇。同时，疫情促使互联网医疗在政策层面取得突破性进展，互联网处方售药首次放开试点，互联网医疗进一步普及，“互联网+医+药”的发展模式不断出现新的探索实践，医药行业数字化转型加速。 2、中医药行业发展趋势 中药是中华民族的瑰宝，为造福人民健康作出巨大贡献，尤其是疫情爆发以来，中药彰显特色优势，得到党中央、国务院高度重视。2021 年 3 月，全国人民代表大会发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》为中医药的发展指明了方向。规划和纲要强调，坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。健全中医药服务体系，发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势。加强中西医结合，促进少数民族医药发展。加强古典医籍精华的梳理和挖掘，建设中医药科技支撑平台，改革完善中药审评审批机制，促进中药新药研发保护和产业发展。强化中药质量监管，促进中药质量提升。强化中医药特色人才培养，加强中医药文化传承与创新发展，推动中医药走向世界。 2021 年 2 月 9 日，国务院出台《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》； 2021 年 4 月 20 日，国 家卫健委、国家中医药局印发《推进妇幼健康领域中医药工作实施方案（2021-2025 年）》；2021 年 6 月 30 日，国家卫生健康委、国家中医药局、中央军委后勤保障部卫生局联合发布《