2018年广州市香雪制药股份有限公司年报

广州市香雪制药股份有限公司 2018年年度报告 2019-015 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈炳华及会计机构负责人(会计主管人员)卢锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以652,708,731股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 .................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标 .............................................................................9 第三节公司业务概要...............................................................................................18 第四节经营情况讨论与分析 ...................................................................................51 第五节重要事项.......................................................................................................79 第六节股份变动及股东情况 ...................................................................................86 第七节优先股相关情况...........................................................................................86 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................87 第九节公司治理.....................................................................................................100 第十节公司债券相关情况.....................................................................................107 第十一节财务报告.................................................................................................112 第十二节备查文件目录.........................................................................................256 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香雪制药 指 广州市香雪制药股份有限公司 香雪香港 指 香雪集团（香港）有限公司 香雪剑桥 指 香雪剑桥中药国际研究中心 香雪生物 指 广州市香雪生物医学工程有限公司 香雪亚洲 指 广州市香雪亚洲饮料有限公司 新药公司 指 广州市香雪新药开发有限公司 凉茶博物馆 指 广东省凉茶博物馆（民办非企业单位） 九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 九极保健 指 广东九极日用保健品有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指 重庆香雪医药有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 宁夏中药资源 指 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 神农资本 指 广东神农资本管理有限公司 沪谯药业 指 亳州市沪谯药业有限公司 高迅导管 指 广东高迅医用导管有限公司 白云医用胶 指 广州白云医用胶有限公司 山西香雪 指 山西香雪医药有限公司 安徽沪谯 指 安徽沪谯医药有限公司 蔡同德堂 指 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 云南健康产业公司 指 云南香格里拉健康产业发展有限公司 山西安泽公司 指 山西安泽连翘中药材开发有限公司 长白山人参市场 指 抚松长白山人参市场投资发展有限公司 香雪精准医疗 指 广东香雪精准医疗技术有限公司 湖北天济 指 湖北天济中药饮片有限公司 香雪康万达 指 广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司 香雪医药 指 广东香雪医药有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称 香雪制药 公司的外文名称（如有） XIANGXUEPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如XPH 有） 公司的法定代表人 王永辉 注册地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http://www.xphcn.com 电子信箱 directorate@xphcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐力 黄斌丽 联系地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区广州市萝岗区广州经济技术开发区 科学城金峰园路2号 科学城金峰园路2号 电话 020-22211007 020-22211010 传真 020-22211018 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com huangbl@xphcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 梁谦海、王文俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增 2016年 减 营业收入（元） 2,504,252,347.862,187,317,438.23 14.49% 1,862,087,873.63 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,439,310.90 65,939,178.02 -14.41% 66,024,144.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -46,041,461.71-152,002,443.89 69.71% 15,679,252.48 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,238,235.40 109,533,184.46 -16.70% 198,481,275.01 基本每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00% 0.1 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00% 0.1 加权平均净资产收益率 1.64% 1.92% -0.28% 1.94% 2018年末 2017年末 本年末比上年 2016年末 末增减 资产总额（元） 8,625,609,051.819,240,686,910.78 -6.66% 7,988,726,909.74 归属于上市公司股东的净资产（元）3,430,590,952.903,461,903,105.18 -0.90% 3,396,595,812.82 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 586,077,858.98647,124,469.93610,748,633.75660,301,385.20 归属于上市公司股东的净利润 26,020,104.7027,785,396.9038,082,652.83-35,448,843.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 7,268,932.20 573,234.74 35,539,892.94-89,423,521.59 净利润 经营活动产生的现金流量净额 -247,423,957.18-68,782,028.1854,698,079.41352,746,141.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-3,327,153.03150,447,265.88 -53,775.79 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按29,524,074.4446,417,902.0933,905,919.81 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 56,206,352.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 115,119.30 值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 24,882,201.69 债务重组损益 -6,760,000.00-4,950,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 3,553,111.97 1,974,178.81 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 800,000.00 33,835.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,019,011.9424,795,976.1921,537,274.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,154,663.90 减：所得税影响额 1,605,435.58 16,999.2010,514,318.23 少数股东权益影响额（税后） -4,226,633.06 875,656.781,684,871.31 合计 102,480,772.61217,941,621.9150,344,892.48-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，辅之医疗器械、保健用品、软饮料、少量西药产品及医药流通等业务。公司一直专注于中成药的生产与销售业务，逐渐形成以抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列中成药及中药饮片四大产品系列为主导，医疗器械、保健用品、软饮料、生物制品等有效补充的产品体系。在此基础上，公司积极布局上游中药材生态种植基地、投资下游医药流通企业，目前已形成“中药材种植—中药饮片生产—中成药制造—医药流通”的“医药大健康产业链”的全产业链布局，同时，公司将重点瞄准精准医疗产业，对细分领域深度钻研，开发针对肿瘤的特异性T细胞过继免疫治疗的新方法，以达到集基因诊断和免疫治疗的临床精准治疗综合体。 公司主要产品和用途情况如下： 产品/服务 主要产品/服务 主要用途 图例 系列 中药产品 中成药 抗病毒口服液用于风热感冒，温病发热及上呼吸道感 染，流感、腮腺炎病毒感染等疾患 板蓝根颗粒用于热毒壅盛，咽喉肿痛，扁桃腺炎、 腮腺炎等病毒性感染疾患 橘红系列 用于理气化（祛）痰、润肺止咳 中药饮片 种类众多，用途广泛 医疗器械 白云医用胶 广泛用于普外科、神经外科、心胸外科 等十多个科室，具有止血、吻合、栓塞、 硬组织粘接、护创等多种功效 高迅医用导管 医用引流等用途 软饮料 金典沙示等 软饮料 保健用品丽延口服液、欣泰口服液用于滋补气血、改善体质等保健用途的 等 健康保健食品 医药流通 药品流通业务 中药材、药品市场的 - 流通业务 西药产品甲硝唑芬布芬胶囊、利多产品种类较多，分别用于口腔咽喉炎 卡因气雾剂、头孢羟氨苄症、高血压、心绞痛、感冒发烧等多个 胶囊等 领域 （二）公司主要经营模式 公司根据市场需求及自身情况、市场规则和运作机制，建立了完整的原材料采购、研究开发、生产、检测和产品销售体系，具体如下： 1、采购方面 公司中药材的采购每月由销售部根据当月的销售进度编制计划，生产部根据产成品库存，制定生产计划，并根据中药材库存下达采购计划给物料采购部，由物料采购部执行。对于需求量大、经常使用的原材料的采购，公司根据原材料产地及市场行情，并综合考虑供应商的资质、供应保障能力、到货的及时性、货款结算条件、售后服务情况等条件进行确定，并与之建立长期的合作关系，以确保公司能够得到稳定、高品质的物料供应；对于一些能够长期存放、价格和供应波动比较大的资源性原材料，会根据市场情况择机大量采购，以保障生产经营的正常进行。具体采购模式有战略招标采购、日常招标采购和零星询价采购。 公司在日常管理中依照“按时、按质、按量”的原则对药材供应商进行考核，并在年终实行综合评价， 基本形成了较为稳定的供应商。采购渠道方面，公司中药材采购包括产地直接采购和市场化采购。为保证原材料供应平稳和原材料质量，公司积极布局中药材种植基地，已在宁夏、四川、云南、化州等地拥有中药材生产基地，公司中药材基地对中药材良种选育、繁育、生产栽培、采收加工、包装运输等全过程进行规范化管理。 2、生产方面 公司严格按照国家GMP的要求，按照国家药品质量标准，以产品工艺规程为生产依据，以GMP生产岗位操作规程为准则依法组织生产。公司的生产计划、工艺管理、调度由生产计划部统一管理，主要采用“以销定产”的方式组织生产。 销售部门根据市场销售情况及成品库存情况于当月底编制好下月需货计划，需货计划上报公司批准后下达给生产部门。生产部门按照需货计划结合生产实际情况，组织生产。物料及成品仓库必须每月设立原料、物料等的库存，物料及成品仓库根据生产计划、物料库存情况和车间生