2019年广州市香雪制药股份有限公司年报

广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告 2020-045 2020 年 05 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人(会计主管人员)刘轶俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了信会师报字[2020]第ZL10327 号保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展 望”部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 661,476,335 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 10 第三节 公司业务概要...... 18 第四节 经营情况讨论与分析...... 48 第五节 重要事项 ...... 74 第六节 股份变动及股东情况...... 82 第七节 优先股相关情况...... 82 第八节 可转换公司债券相关情况...... 82 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 83 第十节 公司治理 ...... 84 第十一节 公司债券相关情况......92 第十二节 财务报告......98 第十三节 备查文件目录......103 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香雪制药 指 广州市香雪制药股份有限公司 香雪香港 指 香雪集团（香港）有限公司 香雪剑桥 指 香雪剑桥中药国际研究中心 香雪生物 指 广州市香雪生物医学工程有限公司 香雪亚洲 指 广州市香雪亚洲饮料有限公司 新药公司 指 广州市香雪新药开发有限公司 九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 九极保健 指 广东九极日用保健品有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指 重庆香雪医药有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 宁夏中药资源 指 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 沪谯药业 指 亳州市沪谯药业有限公司 高迅导管 指 广东高迅医用导管有限公司 白云医用胶 指 广州白云医用胶有限公司 山西香雪 指 山西香雪医药有限公司 安徽沪谯 指 安徽沪谯医药有限公司 蔡同德堂 指 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 云南健康产业公司 指 云南香格里拉健康产业发展有限公司 山西安泽公司 指 山西安泽连翘中药材开发有限公司 长白山人参市场 指 抚松长白山人参市场投资发展有限公司 香雪精准医疗 指 广东香雪精准医疗技术有限公司 湖北天济 指 湖北天济中药饮片有限公司 香雪康万达 指 广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司 香雪医药 指 广东香雪医药有限公司 香雪优诺 指 广州香雪优诺生物科技发展有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称 香雪制药 公司的外文名称（如有）XIANGXUE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 XPH 有） 公司的法定代表人 王永辉 注册地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http://www.xphcn.com 电子信箱 directorate@xphcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐力 联系地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 电话 020-22211007、020-22211010 传真 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.cninfo.com.cn 址 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 梁谦海、马玥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2018 年 本年比上年 2017 年 2019 年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,786,199,51 2,504,252,34 2,504,252,34 11.26% 2,187,317,43 2,187,317,43 6.85 7.86 7.86 8.23 8.23 归属于上市公司股东的 79,973,855.4 56,439,310.9 56,439,310.9 41.70% 65,939,178.0 65,939,178.0 净利润（元） 3 0 0 2 2 归属于上市公司股东的 -23,241,668. -46,041,461. -46,041,461. -152,002,443 -152,002,443 扣除非经常性损益的净 28 71 71 49.52% .89 .89 利润（元） 经营活动产生的现金流 83,019,533.9 91,238,235.4 91,238,235.4 -9.01% 109,533,184. 109,533,184. 量净额（元） 4 0 0 46 46 基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 0.09 33.33% 0.10 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 0.09 33.33% 0.10 0.10 加权平均净资产收益率 2.31% 1.64% 1.64% 0.67% 1.92% 1.92% 2018 年末 本年末比上 2017 年末 2019 年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 8,058,122,76 8,625,609,05 8,625,609,05 -6.58% 9,240,686,91 9,440,686,91 6.05 1.81 1.81 0.78 0.78 归属于上市公司股东的 3,491,873,35 3,430,590,95 3,430,590,95 1.79% 3,461,903,10 3,461,903,10 净资产（元） 7.43 2.90 2.90 5.18 5.18 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对广州市香雪制药股份有限公司、王永辉、徐力采取出具警示函措施的决定》（[2019]132号），指出公司2017年未对有关融资租赁业务进行财务核算，导致2017年度资产负债表资产类科目、负债类科目分别少计2亿元；公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）、梁谦海、王文俊采取出具警示函措施的决定》（[2019]131号），指出其未识别出公司有关生物岛A线以北AH0915002地块的土地价值分摊错误，使得公司经审计的2017年年报资产负债表中“其他非流动资产”金额少计3,603.39万元、“在建工程”金额多计3,603.39万元。经公司自查，确认存在上述前期会计差错。公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2017年度财务报表进行了追溯调整。 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 652,959,215.50 671,833,335.49 658,406,837.77 803,000,128.09 归属于上市公司股东的净利 30,931,158.89 24,971,599.34 36,289,073.51 -12,217,976.31 润 归属于上市公司股东的扣除 10,409,195.73 -2,503,150.30 32,252,251.37 -63,399,965.08 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -127,987,505.12 134,223,225.38 41,583,411.71 35,200,401.97 额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -639,200.93 -3,327,153.03 150,447,265.88 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 23,606,151.90 29,524,074.44 46,417,902.09 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 56,206,352.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 115,119.30 价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 24,812,403.19 24,882,201.69 债务重组损益 4,934,162.62 -6,760,000.00 -4,950,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 5,206,994.93 3,553,111.97 1,974,178.81 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 5,673,138.23 回 对外委托贷款取得的损益 800,000.00 33,835.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,840.07 -5,019,011.94 24,795,976.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,116,222.06 减：所得税影响额 229,360.58 1,605,435.58 16,999.20 少数股东权益影响额（税后） 5,114,147.64 -4,226,633.06 875,656.78 合计 103,215,523.71 102,480,772.61 217,941,621.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）从事的主要业务 公司主营业务为现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，辅之医疗器械、软饮料、少量西药产品及医药流通等业务。同时，公司重点瞄准精准医疗产业，对细分领域深度钻研，开发针对肿瘤的特异性T细胞过继免疫治疗的新方法，以达到集基因诊断和免疫治疗的临床精准治疗综合体。 1、中成药业务 公司一直专注于中成药的生产与销售业务，逐渐形成以抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列中成药为主导的产品体系。抗病毒口服液、板蓝根颗粒为公司中成药传统优势产品，具有较好的产品竞争力；橘红系列产品为公司近年来重点培育产品，业务规模在快速的拓展，其中橘红痰咳液是公司独家品种。公司共有81个产品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2019年版），纳入品种中包括甲类53个，乙类28个，抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红痰咳液、橘红痰咳液煎膏等均被列入新版国家医保目录。 2、中药饮片业务 近年来，公司通过积极布局中药材生产基地将产业链向上延伸，提升中成药业务的原料自给程度，加强原材料的供应及质量保障，已在宁夏、山西、四川、云南、湖北、广东等地建立了中药材生产基地，利用当地丰富的中药材资源建立种植基地、加工基地及中药材交易市场，逐步建立“中药材种植—中药饮片生产—中成药制造”全产业链，业务产业链齐备，中药材种类丰富，具备了较好的产品多样性。2019年度，公司积极响应参与《国家工信部中药材供应保障公共服务平台》项目建设与运行，随着公司在建项目的建成投产，公司中药材保障程度会得到逐步提升，中药饮片业务规模有望进一步拓展。 3、医药流通业务 公司医药流通业务主要由子公司湖北天济、香雪医药、山西香雪运营，销售品种涵盖各类药品、中药饮片及少量生物制品、医疗器械等，销售区域以华中、华南地区为主。近年来凭借外延式布局的顺利推进，顺应国家医改及流通政策的变化趋势，加快医疗终端拓展，加强平台搭建，提升终端市场份额。 4、生物制药 公司已建立TCR-T完整的技术平台及工艺，具有完整的自主知识产权，TAEST16001注射液是子公司香雪精准研发管线的第一个产品，TAEST16001针对的靶点是HLA-A*02:01及NY-ESO-1抗原肽组成的复合物， 使用无自我复制能力的慢病毒转导自体T细胞，表达NY-ESO-1 抗原特异性的TCR ，临床PI研究表明，TAEST16001治疗的病人其回输的T细胞在体内能够长时间维持，并体现较好的治疗效果，并于2019年3月获得国内首个TCR-T新药临床试验许可，目前在开展I期临床试验。 5、其他业务 公司其他业务主要包括软饮料、医疗器械及西药产品等，单体规模均不大。软饮料主要产品为“金典”沙示、“亚洲”沙示、“亚洲”碧柠、“沙示比亚”等碳酸饮料和豆奶；医疗器械主要为医用胶带、医用导管等产品的生产与销售，西药产品主要为括甲硝唑芬布芬胶囊、头孢羟氨苄胶囊、硝苯地平片等药品的生产与销售。 （二）主要产品 1、抗病毒口服液 香雪抗病毒口服液作为公司主导产品，是由公司原创的新药，率先应用“中药指纹图谱技术”进行质量控制的纯天然中药配方的口服制剂。中药指纹图谱技术的应用，可以最大限度地保留药品有效成分。公司参与编制的抗病毒口服液国家标准作为生产该类 产品企业的行业规范已收载于2010年及2015年版的《中国药典》，体现了公司在抗病毒口服液的市场地位。 经过对现代化工艺的不断改进，香雪抗病毒口服液已经得到市场的高度评价和广泛认可：“香雪”商标获评中国驰名商标，“香雪抗病毒口服液”获评广东 省名牌和广州市名牌产品、广东省高新技术产品。香雪抗病毒口服液同时也是广东省优质优价品种，并入选由国家中医药管理局突发公共事件中医药应急专家委员会、中国中医科学院中医临床基础医学研究所组织编写的《流行性感冒与人感染禽流感诊疗及防控技术指南》。 2、橘红系列 广东化州橘红药材是化州特有的道地中药材，具有散寒燥湿、利气消疾、止咳、健脾 消食等功效，药用价值显著，具有广泛的市场认可度。香雪橘红系列中成药以化州橘红药材为主要原料，具有良好的理气化痰、润肺止咳功效，主要包括橘红痰咳液、橘红痰咳煎膏、橘红痰咳颗粒、橘红梨膏、橘红枇杷片等产品，其中橘红痰咳液是公司独家品种。 报告期，完成了化橘红药材药典标准、广东省炮制规范、广东省食用安全地方标准、道地药材认证标准、中华中医药学会团标的调研、标准起草、上会答辩、咨询调研汇报及进度跟进工作，增强了橘红产品的行业影响力和权威性。 3、中药饮片 中药饮片是在中医药理论指导下，根据辩证施治及调配方剂、制剂的需要，对中药材进行加工炮制， 加工成具有一定形状、规格的制成品。中药按其是否经过加工或加工程度不同可依次分为中药材、中药饮片和中成药三个环节，中药材经过种植、采摘、捕获后还需经一系列炮制加工才能成为可熬制汤剂入药的中药饮片，中药饮片经进一步加工可成为可直接服用的中成药。中药饮片是中医临床方剂的基本组成部分，