2022年广州市香雪制药股份有限公司年报

广州市香雪制药股份有限公司 2022 年年度报告 2023—013 2023 年 4 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人牛晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)刘润喜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 218,706.99 万元，同比减少 26.38%；实现归属于上市 公司股东的净利润-53,315.85 万元，同比增长 22.56%。报告期内，公司聚焦主业，但受 宏观环境、市场竞争加剧、原材料价格上涨等因素影响，对公司主营业务造成了一定的冲击。此外，报告期内公司整体财务费用仍然居高不下，并计提了部分资产减值准备，以及出售了主要子公司湖北天济的控股权导致合并报表范围发生变化，综合导致拉低了当期净利润。 报告期内，公司主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大风险。关于公司“主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动、所处行业情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能存在的相关风险，敬请认真阅读报告并特别注意“第三节 管理层讨论与分析” 之“十一、公司未来发展的展望”部分描述的公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，该部分不构成公司对投资者的实质性承诺，请注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 9 第四节 公司治理 ...... 31 第五节 环境和社会责任...... 48 第六节 重要事项 ...... 51 第七节 股份变动及股东情况...... 66 第八节 优先股相关情况...... 72 第九节 债券相关情况 ...... 73 第十节 财务报告 ...... 76 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。 四、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 广州市香雪制药股份有限公司 九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 宁夏中药资源 指 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 沪谯药业 指 亳州市沪谯药业有限公司 安徽沪谯 指 安徽沪谯医药有限公司 蔡同德堂 指 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 香雪精准 指 广东香雪精准医疗技术有限公司 香雪生命科学 指 香雪生命科学技术（广东）有限公司 湖北天济 指 湖北天济药业有限公司 香雪医药 指 广东香雪医药有限公司 昆仑投资 指 广州市昆仑投资有限公司 元、万元、亿 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称 香雪制药 公司的外文名称（如有） XIANGXUE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XPH 公司的法定代表人 王永辉 注册地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 注册地址的邮政编码 510663 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http://www.xphcn.com/ 电子信箱 directorate@xphcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐力 王凤 联系地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 2 号 号 电话 020-22211007 020-22211010 传真 020-22211018 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com directorate@xphcn.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 李琪友、潘红卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 2,187,069,901.40 2,970,575,841.91 -26.38% 3,072,090,655.97 归属于上市公司股东的 -533,158,456.93 -688,469,145.43 22.56% 98,420,950.34 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -553,108,713.97 -730,581,885.25 24.29% 146,374,211.40 利润（元） 经营活动产生的现金流 227,377,262.86 257,562,269.81 -11.72% 257,180,838.57 量净额（元） 基本每股收益（元/股） -0.81 -1.04 22.12% 0.15 稀释每股收益（元/股） -0.81 -1.04 22.12% 0.15 加权平均净资产收益率 -19.90% -21.01% 1.11% 2.77% 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元） 9,353,000,538.98 11,380,592,438.86 -17.82% 12,196,636,876.12 归属于上市公司股东的 2,405,133,051.46 2,945,552,554.18 -18.35% 3,612,685,390.09 净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 □否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元） 2,187,069,901.40 2,970,575,841.91 本年度公司营业收入 营业收入扣除金额（元） 20,750,012.41 40,870,241.47 固定资产出租收入 营业收入扣除后金额（元） 2,166,319,888.99 2,929,705,600.44 本年度扣除后的营业收入 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 613,719,586.39 577,268,673.85 554,612,486.43 441,469,154.73 归属于上市公司股东的净利润 -54,380,193.73 -116,077,922.69 -128,200,709.59 - 234,499,630.92 归属于上市公司股东的扣除非经常 -109,265,605.82 -112,900,471.53 -113,550,073.57 - 性损益的净利润 217,392,563.05 经营活动产生的现金流量净额 -14,969,306.51 72,653,775.05 56,361,452.53 113,331,341.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 4,879,080.57 2,342,014.82 -3,569,334.59 冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 20,069,432.02 29,043,425.96 32,797,781.86 定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 45,061,497.22 62,147,819.03 -9,050,579.38 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,721,241.00 -47,066,470.56 -63,110,002.38 减：所得税影响额 3,215,888.84 5,103,868.30 6,439,820.17 少数股东权益影响额（税后） -877,377.07 -749,818.87 -1,418,693.60 合计 19,950,257.04 42,112,739.82 -47,953,261.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年以来，国务院、中医药管理局、药监局等多部委持续发文，通过加强人才培养、科技创新、注册及监管等多维度发力推动中医药行业传承创新，围绕“高质量发展”与“传承创新”，推进中医药产业化和现代化进程，促进中医药产业的振兴发展，在中医药高质量发展、传承创新、文化输出等方面提供有力支持，中医药的现代化、产业化被加速推进。 2022年3月，国务院办公厅颁布《“十四五”中医药发展规划》，明确“十四五”期间中医药发展的目标和任务，加大中医药在临床中的应用，全面提升基层中医药在治未病、疾病治疗、康复、公共卫生、健康宣教等领域的服务能力。提出中医医疗机构数量5年增加31%，同时2025年所有三级中医及中西医结合医院必须开设发热门诊，明确了中药的重要性。尤其是在近三年期间，中医药在救治中发挥了重要作用，对于中医药行业而言，政策利好行业长期发展。 2023年2月，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，明确了建设目标：到2025年，优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍逐步壮大，中药质量不断提升，中医药文化大力弘扬，中医药国际影响力进一步提升，符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善，中医药振兴发展取得明显进展，中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。同时，围绕建设目标提出了8项重大工程，包括：中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程（岐黄工程）、中药质量提升及产业促进工程、中医药文化弘扬工程、中医药开放发展工程、国家中医药综合改革试点工程。《方案》从医疗服务、科研、教育、产业、文化等全方位角度，加大了对“十四五”期间中医药发展的支持力度，为中医药产业发展提供了良好的政策环境。此次方案从医保、医疗、医药端联动促进中医药产业的高质量发展，提出了具体的发展目标和任务，并落实各部门分工，做好资金保障，积极引导社会资本采取市场化模式，全方面、实质性推动中医药振兴发展，在政府和社会力量的参与支持与建设下，有望进一步激发中医药行业发展动力。国家药监局也组织制定了《中药注册管理专门规定》，明确了在新形势下中药注册管理的方式，特别是中药注册分类与上市审批、人用经验证据的合理应用、中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂等方面，明确的工作规范，也为企业的研发、注册以及未来产品管线的发展指明了方向。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是以中药制造为主营业务，集现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，辅之医疗器械、少量西药产品及医药流通等业务为一体的高新技术企业。公司秉承“厚生、臻善、维新”的企业精神，以中药创新经营发展思路，致力于优质、高效药品的创新研发和制造。形成了“中药材种植—中药饮片生产—中成药制造—医药流通”的“医药大健康产业链”的全产业链布局和包括医药产品、医疗器械、医药流通、T 细胞免疫治疗等多系列产品群。 公司及子公司主要产品有抗病毒口服液、橘红系列、板蓝根颗粒、中药饮片、白云医用胶、高迅医用导管等；T 细胞免疫治疗的在研药 TAEST16001（适应症软组织肉瘤）、TAEST1901（适应症原发性肝癌）。报告期内公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 1、采购模式 公司中药材的采购由供应链系统下设的物料采购部统一负责，每月由销售部根据当月的销售进度编制计划下达给生产部，生产部根据产成品库存制定生产计划，并根据中药材库存下达采购计划给物料采购部，由物料采购部执行。 物料供应商须经质量评估小组现场评估，合格者列入《主要物料供应商名册》 方能采购。对于需 求量大、经常使用的原材料的采购，公司根据原材料产地及市场行情，并综合考虑供应商的资质、供应保障能力、到货的及时性、货款结算条件、售后，服务情况等条件进行确定，并与之建立长期的合作关系，以确保公司能够得到稳定、高品质的物料供应。对于一些能够长期存放、价格和供应波动比较大的资源性原材料，公司也会根据市场情况择机大量采购，以保障生产经营的正常进行。根据公司所需计划单对采购品种分为战略采购和日常采购分类，具体采购模式有战略招标采购、日常招标采购和零星询价采购。 公司在日常管理中依照“按时、按质、按量”的原则对药材供应商进行考核，并在年终实行综合评价，基本形成了较为稳定的供应商。采购渠道方面，公司中药材采购包括产地直接采购和市场化采购。 2、生产模式 公司严格按照国家 GMP 的要求，按照国家药品质量标准，以产品工艺规程为生产依据，以 GMP 生 产岗位操作规程为准则依法组织生产。公司的生产计划、工艺管理、调度由生产计划部统一管理，主要采用“以销定产”的方式组织生产。销售部门根据市场销售情况及成品库存情况于当月底编制好下月需货计划，需货计划上报公司批准后下达给生产部门，生产部门按照需货计划结合生产实际情况组织生产。物料及成品仓库必须每月设立原料、物料等的库存，物料及成品仓库根据生产计划、物料库存情况和车 间生产作业计划做好物料申购工作，保证生产正常运转，保持常规生产品种所需物料的库存量。物料、成品库存情况及时反馈给采购部门与销售部门，库存成品及时出库。 3、销售模式 公司中成药业务的销售模式为自营销售直接管理终端客户（如医院、连锁药店）在此基础上细化为医疗推广模式、连锁推广模式、星火计划模式、第三终端模式。对于大型的连锁药店、医院等重要销售终端，公司实施自建团队精细化推广、直接管理终端的模式，在配送环节选取具备健全终端配送网络的大型医药