2016年上海第一医药股份有限公司年报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙伟、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）缪洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告，公司2016年度母公司实现净利润43,795,311.41元。提取10%法定盈余公积 4,379,531.14元，当年实现可供分配的利润为39,415,780.27元，加上年初未分配利润 133,730,339.03元，扣除2015年度现金红利分配13,385,180.82元，年末母公司累计可 供分配的利润为159,760,938.48元。 公司董事会提议：拟以公司截止2016年12月31日总股本223,086,347股为基数， 向公司全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金红利15,616,044.29 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的33.92%，剩余未分配利润结转至下一年 度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 以上利润分配预案需经公司股东大会表决通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......6 第四节 经营情况讨论与分析......8 第五节 重要事项......17 第六节 普通股股份变动及股东情况......24 第七节 优先股相关情况......27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......28 第九节 公司治理......32 第十节 公司债券相关情况......34 第十一节 财务报告......35 第十二节 备查文件目录......89 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司 原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司 报告期 指 2016年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的中文简称 第一医药 公司的外文名称 SHANGHAINO.1PHARMACY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 NO.1PHARMACY 公司的法定代表人 孙伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙炳 陈岚 联系地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 电话 (021)64337282 (021)64337282 传真 (021)64337191 (021)64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京东路616号 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 公司办公地址的邮政编码 200032 公司网址 http://www.shdyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内）办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王一芳、陈迅骅 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 营业收入 1,519,029,397.09 1,490,959,755.12 1.88 1,414,745,420.49 归属于上市公司股东的净利润 46,034,162.49 41,168,494.78 11.82 37,024,839.49 归属于上市公司股东的扣除非经 44,553,367.93 37,686,863.11 18.22 33,641,200.18 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 36,371,167.84 48,821,433.94 -25.50 19,198,828.28 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%） 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 728,988,794.44 776,083,617.66 -6.07 643,963,404.03 总资产 1,185,287,123.94 1,230,134,681.83 -3.65 1,080,979,885.54 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 2014年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.18 16.67 0.17 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.18 16.67 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.20 0.17 17.65 0.15 加权平均净资产收益率（%） 6.12 5.80 增加0.32个百分点 6.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.92 5.31 增加0.61个百分点 5.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 430,291,778.85 372,598,667.79 351,592,790.22 364,546,160.23 归属于上市公司股东的净利润 13,233,492.76 10,879,103.15 17,471,371.06 4,450,195.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,180,162.35 10,712,704.41 16,398,021.81 4,262,479.36 经营活动产生的现金流量净额 20,649,119.03 27,281,411.68 2,730,832.61 -14,290,195.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 27,483.30 -593,988.00 12,331.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 1,798,832.72 2,418,732.72 4,012,986.72 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,333.28 2,833,739.51 62,059.12 所得税影响额 -476,854.74 -1,176,852.56 -703,738.11 合计 1,480,794.56 3,481,631.67 3,383,639.31 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 454,221,012.33 347,951,339.14 -106,269,673.19 合计 454,221,012.33 347,951,339.14 -106,269,673.19 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 ㈠ 主要业务及经营模式 ⒈ 主要业务 公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。 ⒉ 经营模式 报告期，公司通过探索线上与线下经营相结合的模式开展医药商贸经营与服务。线上公司通过尝试互联网+的形式，提升适应现代消费趋势和健康需求的交易和服务内涵，努力挖掘构建未来“云健康”经营服务的资源条件；线下通过批发和连锁经营网点的双翼并进，拓宽市场，稳步实现了企业经营与发展目标。 ⒊ 主要的业绩驱动因素 报告期，公司根据市场政策导向、消费趋势、竞争模式及市场格局变化带来的影响，一方面努力做深、做实、做细既存业务和市场，通过强化厂商、客户的紧密合作，积极调整商品结构、加速导入与“大健康”概念相适应的品类、品种，扩大自有品牌定制商品，丰富和 满足消费需求；另一方面通过提升药业服务水平、推进传统经营转型、探索实体经营+互联网的联动模式，优化经营服务质量，营造健康消费便捷途径，努力争取逐步释放的健康潜在需求市场。 ㈡ 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1. 行业发展情况 随着国家十三五卫生与健康规划的颁布与实施、新一轮医改规划的有序推进、相关配套政策逐步落地、三医联动措施的进一步深化贯彻，加之全面两孩政策实施、全民医保和全民健康以及老龄化社会等综合因素激发的对医疗、健康、保健、养老、护理等大健康服务的分类需求，医药行业的发展必将从传统的商品经营向满足专业化、个性化、多模式、便捷化方向转化，并在未来预防、保健、延寿、养老、合理用药、健康到家等服务领域形成更为广阔的市场。 ⒉ 行业的周期性特点 医药流通行业由于涉及到医院用药配送和社会消费者用药的供给,与其他季节性经营特征明显的行业相比，除部分药品随季候病症变化具有一定的季节性用量变化外，整个行业总体上属四季常备状态。 3.公司所处的行业地位 公司是上海地区药品流通企业中的老字号，不仅具有一定的品牌影响力，并凭借自身团队建设的不断提升和法定经营资质的完备性，经营范围涵盖了中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等主要市场范畴，服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、妇婴保健、健康自助检测、云医院等医药相合项目。除此之外，公司座落在南京路步行街上的第一医药商店，多年来零售单店经营业绩保持全国零售行业之首，在业界和市场中具有广泛的知名度。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 ⒈ 公司拥有一支多年从事医药商品经营业务、熟悉行业特性、具备市场拓展和维护能力的专业 营销队伍，同时拥有一批具备医药学专业教育背景、符合GSP从业资质，并在品类规划、商 品质量、市场营运、企业管控、创新发展、专业服务、物流配送等环节上能够起到自我支持作用的骨干成员。 ⒉ 公司实行集约化、一体化管理，有着较强的成本控制能力。特别是近年来通过对信息化配套 技术持续优化、升级和应用工作的逐步深化，对公司探索模式创新、经营转型、品质运行、提升价值、融入现代商业技术起到了有益的保障作用。 ⒊ 公司积极拓宽大健康涉足领域，在继续做实医药商品经营同时，通过提升专业服务水平，对 接并融合相关领域专业服务项目，导入和丰富专业、便捷的服务载体，对创新服务实现途径、强化服务体验深度、关联服务粘连度及顺应多业态的市场融合趋势起到了预先准备。 ⒋ 公司在继续提升既存业务质量的同时，积极争取有关方面综合资源的支持，拓宽市场延伸途 径和方式，在对第一医药商店实施布局调整，品类充实，结构优化计划的同时，将深入探索药品经营门店与其他业态在经营服务上的互补及融合模式，并从便捷、可达、专业、共享的角度营造具有现代经营服务元素，适应大健康需求的新颖门店。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，公司紧密结合“健康中国”宏观战略以及对大健康产业发展设想，在经济新常态背景和医药行业激烈的竞争态势下，以“发展、绩效、管控”为重点，通过推进年度各项重点工作和目标任务的有效实施，经营绩效稳步提升、内控管理规范有序，基本完成了年度营业收入和利润目标。 报告期，公司实现营业收入151,902.94万元，同比增幅1.88%，其中主营业务收入 146,218.17万元，同比增幅1.60%；实现营业利润5,626.49万元，同比增幅12.77%，实现 归属于母公司所有者的净利润4,603.42万元，同比增幅11.82%。 报告期，针对药品经营市场逞现模式多元化，传统业务增长空间收窄，互联网消费逐步形成的服务新需求等大趋势，公司以打造全新药店模式，适应未来大健康需求为目标，在强 化新版GSP的实施力度、提升药师专业能力、深化信息系统配套应用同时，一方面抓实推进购物中心店中店拓展，通过嫁接市场、共享商圈，融合经营，探索了传统经营的转型途径，提升了新颖的植店模式；通过集结市场资源、强化品类导入、丰富服务载体、推出自助体检项目，创新了特色经营、专业服务的技术能绩；通过挖掘中医药文化和道地加工艺、提炼医药合璧服务相长的服务特色、对接“云医院”便捷诊疗功能、完善法定经营资质，提升了“佛慈堂”中医药服务内涵，促进了“医精药专”经营服务目标的实现。另一方面，公司以深化专业经营和构建大健康关联服务为目标，对未来云商与专业经营服务的融合点进行了有益探索，在继续推进网上商城多平台运行的同时，不仅积极伴随百联全渠道上线过程导入医药业态，先行落实了“送药到家”项目，并且还从未来云健康平台实施目标出发，对“云医院”、“云药师”和“云护理”资源的互补和线上线下的组合应用，进行了整体谋划，对公司坚持做深、做细、做专、做大医药经营服务市场，夯实了推进基础。 报告期，公司面对药监政策形成的市场经营规则变化，批发经营通过加快引进具有市场培育潜力的新品、努力提高总代理品种市场份额、扩大市场占有率，提升服务质量，提高工作效率，确保了各项预算指标和任务目标的完成，对公司完成全年目标，保有市场份额起到了扛鼎之力；零售经营一方面牢牢把握时令健康消费特点和节令营销规律，通过结合公益活动、品牌宣传、品类升级、市场细分等元素，组织了形式多样的惠民健康服务和主题、内容鲜明的营、促销活动，促进了实体经营的有质增量，另一方面通过结合微信营销、网上销售， 突破了地域距离，培育了O2O市场；通过丰富“送健康”体验项目，走向市场，深入企事业单位和社区，在强化了品牌认知的同时，扩大了销售总量，从而为实现既存市场求稳，新增业务求增的目标起到了促进作用。 报告期，公司坚持夯实内控规范化管理基础，通过继续推进制度建设、强化内控规则和实施行为规范化要求的培训，进一步明确了各层面、各岗位人员的风控意识；通过落实常态管控和三级审计工作，不仅强化了内审工作的监控力度，并且对提升效益与风控预判，减少风险，保障企业健康发展奠定了坚实的基础。 二、报告期内主要经营情况