2015年九芝堂股份有限公司年报

九芝堂股份有限公司 2015年年度报告 公告编号：2016-017 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜明辉 独立董事 工作原因 马卓檀 本年度报告涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意风险。 公司已在本报告“第四节管理层讨论及分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本755,960,206股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析......12 第五节 重要事项......24 第六节 股份变动及股东情况......36 第七节 优先股相关情况......43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......44 第九节 公司治理......51 第十节 财务报告......55 第十一节 备查文件目录......157 释义 释义项 指 释义内容 报告期内，公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公 司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、杨承、高金岩、万玲、 盛锁柱、倪开岭以及黄靖梅9名原牡丹江友搏药业股份有限公司股东 重大资产重组 指 非公开发行股份购买其合计持有的牡丹江友搏药业股份有限公司 100%股权。同时，公司原控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司向 李振国转让其所持有的公司8,350万股股份的事项。 本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 友搏药业 指 牡丹江友搏药业有限责任公司（原牡丹江友搏药业股份有限公司） 九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 辰能风投 指 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九芝堂 股票代码 000989 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 公司的外文名称（如有） JIUZHITANGCO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 李振国 注册地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjzt@hnjzt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨承 黄可 联系地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 电话 0731-84499762 0731-84499762 传真 0731-84499759 0731-84499759 电子信箱 dshbgs@hnjzt.com dshbgs@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91430000712191079B 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无 有） 本公司原控股股东为长沙九芝堂（集团）有限公司，原实际控制人为陈金霞女士。 报告期内，公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科 技城产业投资基金（有限合伙）、杨承、高金岩、万玲、盛锁柱、倪开岭以及黄靖 历次控股股东的变更情况（如有） 梅9名原友搏药业股东非公开发行股份购买其合计持有的友搏药业100%股权。同 时，公司原控股股东九芝堂集团向李振国先生转让其所持有的公司8,350万股股 份。截至本报告期末，该重大资产重组事项已完成，本公司控股股东及实际控制 人变更为李振国先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 肖桂莲、陈谋林、刘诚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券股份有限公司 中信证券大厦；深圳市福田区吴仁军、李相国 2015.12-2018.12 中心三路8号中信证券大厦 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 871,512,680.71 797,598,707.10 9.27% 609,637,433.68 归属于上市公司股东的净利润 471,031,522.79 403,316,536.54 16.79% 364,006,009.82 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 462,638,457.12 401,381,947.00 15.26% 365,303,016.31 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 339,026,372.77 399,632,555.53 -15.17% 426,321,138.33 （元） 基本每股收益（元/股） 1.03 0.88 17.05% 0.79 稀释每股收益（元/股） 1.03 0.88 17.05% 0.79 加权平均净资产收益率 30.10% 33.08% -2.98% 40.79% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,470,835,279.80 1,539,906,365.26 190.33% 1,227,230,821.04 归属于上市公司股东的净资产 3,787,080,838.47 1,404,326,945.74 169.67% 1,041,010,409.20 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 198,716,660.21 210,716,690.57 246,789,533.34 215,289,796.59 归属于上市公司股东的净利润 112,175,204.74 108,632,678.16 141,975,937.93 108,247,701.96 归属于上市公司股东的扣除非经 106,286,903.37 107,793,945.61 141,109,307.64 107,448,300.50 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 85,251,163.91 79,995,724.01 109,714,399.80 64,065,085.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √是□否 本期报表属于非同一控制下的企业合并，按照反向购买的原则编制，上表中1-3季度指标为公司发行股份购买资产中友搏药业的1-3季度指标，因此与已公布的1-3季度的财务报告的内容存在差异。 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,180.19 -18,543.14 -37,462.38 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,233,575.00 4,123,781.25 508,808.33 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 641,232.79 -1,861,889.65 -1,997,036.39 减：所得税影响额 1,480,561.93 308,758.92 -228,683.95 合计 8,393,065.67 1,934,589.54 -1,297,006.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于清顺治七年，即公元1650年。天下初安，疮痍满目，劳氏族人怀着“悬壶济世，利泽生民”的仁德之心，在古城长沙坡子街开无名小药店，立下“吾药必吾先尝之”的店规，其后人继承家业，药铺生意日益兴旺，将药店正式命名为“劳九芝堂药铺”。 现代的九芝堂股份有限公司设立于1999年，公司秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念，主营中成药的研发、生产和销售等业务，现已发展成为下辖多家子公司，并拥有数百家连锁门店，集生产、销售、科研于一体的现代大型医药企业。其中全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司主要生产小容量注射剂、片剂，胶囊剂，茶剂（含中药提取），主要产品有疏血通注射液和复方降脂片。友搏药业为国家级高新技术企业，“友搏”商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。 2004年，“九芝堂”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标； 2006年，“九芝堂”被国家商务部认定为“中华老字号”； 2008年，九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录； 2012年，公司被批准为国家创新型试点企业，国家中医药管理局重点学科建设单位； 九芝堂入选中国最有价值品牌500强，位列湖南中华老字号企业第一名。 （一）公司业务介绍 1、公司产品 目前，公司已建立起以疏血通注射液、驴胶补血颗粒、六味地黄丸、足光散、斯奇康、裸花紫珠片等为核心的第一梯队产品、复方降脂片、补肾固齿丸、杞菊地黄丸等20多个第二梯队产品体系，拥有传统中药类“九芝堂”牌系列产品、现代中药类“友搏”牌系列产品、生物制剂产品“斯奇康”及大健康主品牌“怡伴”系列产品。拥有国家药品注册批文359个，其中独家品种37个，国家保密品种1个。 （1）OTC系列 公司围绕阿胶开发出一系列补血类产品，其中驴胶补血颗粒位列补血产品全国零售市场前列，同时拥有阿胶块、阿胶糕、阿珍养血口服液等系列产品，满足各类人群的不同需求。 公司拥有以六味地黄丸为代表的丸剂系列产品，包括浓缩丸、小蜜丸、大蜜丸以及水蜜丸系列，其中浓缩六味地黄丸位列同类产品全国零售市场前三位。 其他OTC传统特色产品包括原研产品足光散、独家产品益龄精、补肾固齿丸等，涵盖了内科、外科、皮肤科、妇科、骨科等多个领域，在同类产品中拥有强大的品牌优势及优良口碑。 （2）处方药系列 公司已形成以疏血通注射液、复方降脂片、丹膝颗粒、天麻钩藤颗粒为主的心脑血管、神经类，以斯奇康为主的免疫调节类，以裸花紫珠片、桂枝茯苓丸为主的妇科、耳鼻喉、皮肤科类，以健胃愈疡片为主的消化类，以甲芪肝纤颗粒、赤丹退黄颗粒为主的肝病用药类的5大处方药产品体系。其中，防治脑血栓和脑供血不足等脑血管疾病的疏血通注射液为纯中药国内独家品种，是具有自主知识产权的国家二类中药新药，为国内第一个动物复方水针剂型品种，药品安全性良好且具备药物经济学优势，在脑血管用药中具有重要地位；代表性产品斯奇康在全国享有很高的品牌影响力，市场份额达到60%以上；在业内被誉为“植物抗生素”的裸花紫珠片年销售逐步增长，成为公司处方药产品梯队中的主力军。 （3）大健康系列 公司在不断挖掘中药新疗效的过程中，悉心探索“药食同源”的现代养生理念，确立从“治已病”向“治未病”发展的新方向，“怡伴”作为新一代大健康产品品牌，极大促进中药养生传统的复兴。目前公司大健康板块已拥有固体饮料、润喉糖果、养生酒、冲调品、功能食品、贵细饮片等系列产品。 2、生产模式 在长期的生产运营中建立了以销定产、产品标准化、计划性与随机性有效平衡的存货型生产模式。在生产计划制定方面，以产品分类管理为基础，以均衡生产、适度调整为原则，依据销售年度及月度要货计划、成品库存情况及生产实际产能制订生产月计划；在库存管理方面，通过当期库存、最低库存和最高库存来进行库存的调节管理；采购、物流、设备、质量及技术等全力服务于生产，生产全力服务于营销，设立统一的信息平台，实现生产库存和销售的信息共享，生产系统确保满足销售市场需求，同时有效控制生产运营成本。 3、采购模式 报告期内本公司原药材采购以询价招标为主，以谈判议价、产地直采直购为辅；辅料及包装材料的采购，加大供应商开发力度，引入竞争；密切关注市场行情变化，正确预判，适时进行战略储备，并合理签订大宗合同，有效避免市场波动风险。 4、销售模式 OTC和处方药均采用自营与招商代理并存的销售模式，辅以市场营销活动及专业学术进行推广。大健康在稳定发展医药渠道的同时大力开发商超渠道，实现跨界销售，并积极尝试和探索现代销售模式比如：电商、微商。 （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 由于医药行业的需求具有典型的刚性特征，加之医药科技的不断发展提供了新药品不断扩充的技术可能性、老龄化社会提供了庞大的消费群体、政府医疗保障福利支出的稳步提升提供了购买力支撑，使得医药行业受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业。公司主营业务所处的中成药行业销售产值保持稳定增长，行业增长高于整个医药工业平均增速，中成药工业产销率低于整个医药工业平均水平，中成药工业利润率高于医药工业整体水平。近几年中成药行业成为增长相对明显的医药行业细分市场，在政府对中医药事业发展的重视和消费者对中医药传统文化认同逐渐加深的背景下，中医药行业将保持稳定的持续增长。公司属于国家重点中药企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 报告期内并购重组，合并范围发生变化 无形资产 报告期内并购重组，合并范围发生变化 在建工程 无重大变化 商誉 报告期并购重组形成的商誉 递延所得税资产 报告期内并购重组，合并范围发生变化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 （1）行业地位：国家重点中药企业、国家重点高新技术企业、国家创新型试点企业、国家博士后科研工作站、湖南省医药行业龙头企业。公司重要全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司在心脑血管中成药处于领先的市场地位，根据广州标点发布的《心脑血管中成药市场研究报告（2015年度）》，疏血通注射液2014年在心脑血管中成药品种在医院市场的份额排名第六，占比为3.87%。 （2）品牌优势：公司前身“劳九芝堂药铺”创建于1650年，“九芝堂”商标、“友搏”商标为中国驰名商标；“九芝堂”被国家商务部认定为“中华老字号”；九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录。 （3）产品优势：公司是国内中药领域领军品牌，至今已有三百多年历史。公司拥有心脑血管、补益安神、妇科、呼吸、消化、清热、五官、耳鼻喉、骨科