2012年迪安诊断技术集团股份有限公司一季报

浙江迪安诊断技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 606,448,439.34 600,693,442.97 0.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 476,379,004.87 464,268,093.93 2.61% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 9.32 9.09 2.53% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -69,872,292.51 522.03% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -1.37 372.41% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 125,947,076.12 86,630,013.73 45.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,110,910.93 9,428,064.57 28.46% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.25 -4.00% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.25 -4.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.58% 6.00% -3.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.35% 5.41% -3.06% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 6,832.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,745,234.01 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1  浙江迪安诊断技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -414,464.06 少数股东权益影响额 43,690.70 所得税影响额 -317,533.93 合计 1,063,758.78 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 4,409 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 664,715 人民币普通股 投资基金 华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资 583,240 人民币普通股 信托计划 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券 419,887 人民币普通股 投资基金 华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资 404,775 人民币普通股 集合资金信托 华润深国投信托有限公司-博颐精选 3 期信托 392,852 人民币普通股 计划 华润深国投信托有限公司-博颐稳健 1 期证券 350,320 人民币普通股 投资集合资金 上海西上海资产经营有限公司 345,395 人民币普通股 赵建平 330,000 人民币普通股 陈作楫 272,300 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－同赢五号 252,843 人民币普通股 二信托计划 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 陈海斌 19,454,400 0 0 19,454,400 IPO 前限售发行 2014-7-19 上海复星平耀投 5,400,000 0 0 5,400,000 IPO 前限售发行 2012-7-19 资管理有限公司 天津软银欣创股 权投资基金合伙 5,400,000 0 0 5,400,000 IPO 前限售发行 2012-7-19 企业（有限合伙） 杭州诚慧投资管 2,300,000 0 0 2,300,000 IPO 前限售发行 2014-7-19 理有限公司 徐敏 2,016,000 0 0 2,016,000 IPO 前限售发行 2012-7-19 胡涌 2,016,000 0 0 2,016,000 IPO 前限售发行 2014-7-19 赖翠英 1,713,600 0 0 1,713,600 IPO 前限售发行 2012-7-19 合计 38,300,000 0 0 38,300,000 － － 2  浙江迪安诊断技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、应收票据：报告期末余额为 50.00 万元，较年初降低 44.00%，主要原因系：银行承兑汇票到期收回货款所致。 2、其他应收款：报告期末余额为 904.53 万元，较年初增长 258.70%，主要原因系：（1）经营规模扩大增加周转备用金以 及日常经营中的应收保证金；（2）代垫佛山迪安公司装修、设备购置等筹建款项。 3、预付款项：报告期末余额为 5,803.21 万元，较年初增长 40.23%，主要原因系：增加预付上海梅里埃公司设备及试剂 款所致。 4、短期借款：报告期末余额为 4,910.00 万元，均为本年度新增短期借款，主要原因系：公司增加银行短期借款，用于满 足新增产品线经销业务对流动资金的需求增加。 5、应付票据：报告期末余额为 50.00 万元，较年初减少 4128.93 万元，降低 98.80%，主要原因系：报告期内支付已到期 的银行承兑汇票所致。 6、应付职工薪酬：报告期末余额为 888.45 万元，较年初降低 43.65%，主要原因系：公司报告期内支付 2011 年度员工年 终奖金所致。 7、应交税费：报告期末余额为 603.97 万元，较年初增长 53.83%，主要原因系：（1）公司计提一季度所得税费用；（2） 年初应交税金-应交企业所得税余额尚未清缴完毕。 二、利润表项目 1、营业收入：本报告期发生额为 12,594.71 万元，较去年同期增长 45.39%，主要原因系：（1）医疗服务需求与诊断外包 服务需求的增长有效促进了公司业务的增长；（2）公司加大重点项目与新项目的市场推广力度、加速客户渠道资源网络建设 以及通过市场挖潜提升服务内容与服务手段，不断满足客户需求，有效实现了业务收入的稳步增长。 2、营业成本：本报告期发生额为 8,174.01 万元，较去年同期增长 45.43%，主要原因系：营业收入增长使营业成本同步 增长所致。 3、营业税金及附加：本报告期发生额为 55.78 万元，较去年同期增长 55.58%，主要原因系：诊断产品销售收入增加，使 增值税、营业税及附加税同步增长所致。 4、销售费用：本报告期发生额为 1,317.05 万元，较去年同期增长 79.43%，主要原因系：（1）营业收入的增长，伴随着 营销网络及销售队伍建设的扩张，导致相应的人员成本、差旅费、市场费用、业务宣传费及会务费同步增长；（2）培育期子 公司、新项目市场前期投入加大带来销售费用的高速增长。 5、管理费用：本报告期发生额为 1,807.98 万元，较去年同期增长 38.08%，主要原因系：（1）全国连锁扩张逐步推进， 新增子公司导致合并管理费用增加；（2）加强集团管控力度与精细化管理要求，增加管理人员储备及加大对子公司管理支持 导致费用增加所致； 6、财务费用：本报告期发生额为-43.03 万元，较去年同期减少 52.85 万元，主要原因系：募集资金存款利息增加额扣除 报告期支付银行借款利息支出所致。 7、资产减值损失：本报告期发生额为 44.79 万元，较去年同期增长 3732.01%，主要原因系：其他应收款、应收账款余额 增加及部分项款账龄增长导致计提资产减值损失增加所致。 8、营业外收入：本报告期发生额为 176.10 万元，较去年同期增长 73.74%，主要原因系：本报告期收到政府上市奖励款 等所致。 9、营业外支出：本报告期发生额为 42.34 万元，较去年同期增长 413.12%，主要原因系：本报告期较上年同期公益性捐 赠支出增加所致。 三、现金流量项目 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6,987.23 万元，上年同期为-1,123.29 万元，主要原因系：（1）支付本期已到 期的银行承兑汇票；（2）新增上海梅里埃公司预付款；（3）报告期支付 2011 年度员工奖金。 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-975.45 万元，上年同期为-288.96 万元，主要原因系：加大固定资产投资规 模及佛山迪安子公司筹建投资性支出增加所致。 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 4,857.18 万元，上年同期为 16.88 万元，主要原因系：报告期内新增银行借 款 4,910.00 万元所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内主营业务经营情况 报告期内，公司经营业绩保持了稳定的增长态势。一季度实现主营业务收入 1.26 亿元，较去年同期增长 45.39%；实现净 3  浙江迪安诊断技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 利润 1,135.12 万元，较去年同期增长 35.17%；实现归属母公司普通股股东净利润 1,211.09 万元，较去年同期增长 28.46%。 报告期内，公司有效抓住行业发展契机，进一步加强了客户渠道网络建设与重点项目市场推广力度，业务规模较去年同 期实现快速增长，其中：诊断服务业务较去年同期增长 56.51%，各区域诊断服务业务均实现了同步增速；诊断产品业务较去 年同期增长 32.91%。 二、工作规划与展望 受益于宏观政策环境对医疗服务行业的大力支持、疾病谱变化与医学技术创新促进医疗服务市场的扩容以及发展基层医 疗服务体系对诊断外包服务需求的不断扩大，2012 年公司坚持主营发展方向不变，积极把握资本领先优势，以公司战略目标 为导向，进一步巩固和加强技术、营销及管理等方面的核心竞争能力，报告期具体实施的工作包括： 1、公司积极落实市场推广策略与各项服务举措，有效引导医疗服务消费以及更好地满足客户需求。一季度围绕 “三八 节”作为市场策划着眼点，积极展开“关注妇科建设、关爱女性健康”为主题的各类市场活动，大力推进宫颈癌早期筛查项 目，如 TCT 与 HPV 等项目的健康普查与临床应用，一方面成为政府推动“两癌筛查”惠民工程的重要技术力量，另一方面 通过携手各地妇幼系统建立宫颈专科，提升该类检测项目的临床普及程度，实现了业务快速增量。其他诸如个体化检测、微 生物鉴定产品等新项目，通过市场推广与渠道建设，业务开拓稳步推进。 2、公司加快推进新投资项目佛山实验室的竣工开业与新购并项目武汉实验室的股权转让评估手续。公司充分利用建设期 与投资筹备期，积极做好项目启动前的运营管理输出与前期市场开发，以确保项目的成功运营。 3、公司关注司法鉴定业务的发展并启动全国布局策略。公司依托杭州独立医学实验室平台下设司法鉴定机构，向社会公 众提供“科学、公正、独立”的司法鉴定报告，经过三年运营已初具规模并实现持续高速增长，报告期该类业务较去年同期 增长 80%左右。公司注重高端司法鉴定人的引进，不断完善法医物证、法医病理、法医毒物等鉴定项目，加强质量体系建设 并已通过实验室资质认定，对业务开展过程中的一些特殊事件实施公益援助，如帮助特殊家庭开展“滴血寻亲活动”、建立孤 儿 DNA 基因库等，获得了较好的社会公信力与品牌认同度。报告期，公司依托上海独立医学实验室平台获得上海迪安司法鉴 定所执业资质，启动了全国市场的司法鉴定业务开拓步伐。 4、公司持续推动“卓越品牌工程”项目，不断提升品牌形象与品牌价值。报告期，该项目进入品牌建设系统定稿的里程 碑阶段，确定了公司的品牌标识语：“创新模式 诊断专家”。新的品牌标识语凝聚了迪安诊断“不断提高检测技术、服务和质 量，引领管理和业务模式创新，成为第三方诊断