2019年安琪酵母股份有限公司年报

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人熊涛、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）何艳丽声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年末未分配利润3,433,254,069.97元，每股未分配利润4.17元，2019年末资本公积651,974,425.96元，每股资本公积0.79元。现公司拟以2019年末总股本824,080,943股为基数，每10股分配现金股利4元(含税)，预计分配利润为329,632,377.20元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告中详细描述了公司面临的风险、敬请查阅第四节经营情况讨论与分析可能面临的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 40 第七节 优先股相关情况 ...... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 45 第九节 公司治理 ...... 52 第十节 公司债券相关情况 ...... 56 第十一节 财务报告 ...... 57 第十二节 备查文件目录 ...... 173 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、安琪酵母 指 安琪酵母股份有限公司 安琪集团 指 湖北安琪生物集团有限公司 日升科技 指 湖北日升科技有限公司 安琪伊犁、伊犁 指 安琪酵母（伊犁）有限公司 安琪赤峰、赤峰 指 安琪酵母（赤峰）有限公司 安琪柳州、柳州 指 安琪酵母（柳州）有限公司 安琪德宏、德宏 指 安琪酵母（德宏）有限公司 安琪崇左、崇左 指 安琪酵母（崇左）有限公司 安琪滨州、滨州 指 安琪酵母（滨州）有限公司 安琪埃及、埃及 指 安琪酵母（埃及）有限公司 安琪睢县、睢县 指 安琪酵母（睢县）有限公司 安琪香港、香港 指 安琪酵母（香港）有限公司 安琪融资租赁、融资租赁 指 安琪融资租赁（上海）有限公司 安琪上海、上海 指 安琪酵母（上海）有限公司 安琪电商、电商 指 安琪电子商务（宜昌）有限公司 宏裕包材、宏裕 指 湖北宏裕新型包材股份有限公司 安琪俄罗斯、俄罗斯公司 指 安琪酵母（俄罗斯）有限公司 北京贝太、贝太 指 北京贝太文化传媒有限公司 宜昌喜旺、喜旺 指 宜昌喜旺食品有限公司 上海峰焙、峰焙 指 上海峰焙贸易有限公司 新疆农垦、农垦 指 新疆农垦现代糖业有限公司 大信所 指 大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安琪酵母股份有限公司 公司的中文简称 安琪酵母 公司的外文名称 ANGEL YEAST CO., LTD 公司的外文名称缩写 ANGEL YEAST 公司的法定代表人 熊涛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周帮俊 高路 联系地址 湖北省宜昌市城东大道168号 湖北省宜昌市城东大道168号 电话 0717-6369865 0717-6369865 传真 0717-6369865 0717-6369865 电子信箱 zbj@angelyeast.com gaolu@angelyeast.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司注册地址的邮政编码 443003 公司办公地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http://www.angelyeast.com 电子信箱 angel@angelyeast.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安琪酵母 600298 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 号 签字会计师姓名 伍志超、丁红远 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期 比上 主要会计数据 2019年 2018年 年同 2017年 期增 减(%) 营业收入 7,652,754,551.71 6,685,600,650.19 14.47 5,775,728,160.88 归属于上市公司股东的净 901,500,017.94 856,669,164.92 5.23 847,187,749.20 利润 归属于上市公司股东的扣 836,948,145.81 818,427,565.07 2.26 796,728,941.68 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 1,295,981,194.55 1,143,861,665.71 13.30 1,136,708,162.92 净额 本期 末比 上年 2019年末 2018年末 同期 2017年末 末增 减（% ） 归属于上市公司股东的净 5,029,839,822.37 4,292,951,229.98 17.17 3,842,817,404.30 资产 总资产 9,906,635,563.46 8,980,200,338.85 10.32 8,027,327,403.05 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 2017年 (%) 基本每股收益（元／股） 1.0939 1.0395 5.23 1.028 稀释每股收益（元／股） 1.0939 1.0395 5.23 1.028 扣除非经常性损益后的基本每股 1.0156 0.9931 2.27 0.9668 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 19.37 21.06 减少1.69个百分点 24.02 扣除非经常性损益后的加权平均 17.98 20.12 减少2.14个百分点 22.59 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 1,819,648,286.56 1,894,090,322.57 1,846,213,704.12 2,092,802,238.46 归属于上市公司股 236,969,064.03 227,312,780.72 201,302,437.02 235,915,736.17 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 228,615,969.30 207,459,345.67 190,718,040.11 210,154,790.73 损益后的净利润 经营活动产生的现 27,129,891.88 147,746,031.51 572,036,126.23 549,069,144.93 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -2,193,691.73 -801,116.22 15,120.28 越权审批，或无正式批准文件， 151,203.14 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 68,232,047.84 44,912,939.33 56,361,723.82 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 4,595,281.60 的公允价值变动损益，以及处置 / 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 / 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 8,752,366.69 3,022,531.50 -2,559,293.34 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -3,472,412.38 -2,061,046.10 -1,506,295.64 所得税影响额 -6,917,641.43 -6,831,708.66 -6,447,729.20 合计 64,551,872.13 38,241,599.85 50,458,807.52 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务及产品 公司是从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业。公司依托酵母技术与产品优势，建立了一条上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，形成了多产品、多业务、多事业的战略布局。公司产品丰富，产品结构完善、品种齐全。公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域。公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。 公司主要产品：安琪高活性干酵母改变了中国千百年来的老面发酵习惯，促进了中国传统面食的产业化，带来了中国发酵面食的变更；安琪无铝油条蓬松剂可完全替代明矾，从源头上解决了油条“铝害”问题；安琪馒头改良剂产品可替代面粉增白剂，既保证了增白效果，又消除了增白剂的食品安全隐患；安琪率先在国内推广健康面包，开发了多种面包预拌粉、蛋糕预拌粉等新 型食品原料，引领健康生活风潮；安琪酿酒酵母代替了各酒精厂的自培酵母，促进了酒精行业的工艺革命和技术进步；安琪酵母抽提物凭借“增鲜增味、食品属性”等多种优势，已成为调味品行业产品升级换代的重要选择；安琪酵母葡聚糖和富硒酵母分别被列入国家新资源食品和营养强化剂；安琪酵母源生物饲料适应了无公害健康养殖的需要，在改善动物消化道健康、强化免疫水平、稳定饲料质量等方面功效显著，得到众多饲料和养殖企业的青睐；安琪高端酵母浸出物达到国际先进水平，打破了欧美垄断格局，推动了中国发酵工业和微生物培养基产业的发展；安琪纽特保健产品以天然酵母为基础原料，开发了系列营养健康产品，给消费者提供全面专业的健康解决方案，为国民健康水平提升和健康知识普及做出贡献。 （二）公司主要的经营模式 1.生产模式 公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的 SAP ERP 系统指 导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。 2.采购模式 公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由对应集团化采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。为满足公司健康高速发展及内外部监管审计的要求，公司于 2019 年底成立招标办公室，进一步提升了招投标业务的合规性、效率与质量。2019 年度，原料采购占比 57%，工程采购占比 15%，OEM/贸易采购占比 7%,生产装备采购占比 6%，水电汽采购占比 9%，物流采购占比 5%。 3.销售模式 公司坚持以市场为中心，构建了遍布全球的营销网络，在国内外拥有众多的经销商。在北京、上海、成都、沈阳、武汉、广州、宜昌、开罗、利佩茨克等城市建有区域总部和应用技术服务中心，搭建了安琪E家、博试生等自有电商平台，并在第三方电商平台开设多家店铺，实现了网络销售渠道的广覆盖。公司形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络。公司产品海外销售到155个国家和地区。 公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。 （三）公司所处的酵母行业发展情况 现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等