2016年梅花生物科技集团股份有限公司中报

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）王爱 玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及到的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、其他 无 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告.......6 第五节 重要事项......14 第六节 股份变动及股东情况......23 第七节 优先股相关情况......24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......24 第九节 公司债券相关情况......25 第十节 财务报告......30 第十一节 备查文件目录......117 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公 司、梅花生物、梅花集 指 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码：600873 团、梅花公司 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系梅花生物全资子公司 新疆基地 指 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资子公司 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽基地 指 通辽梅花、通辽绿农及通辽建龙所组成的位于内蒙古自治区通辽市的生产基地 山西广生 指 山西广生医药包装股份有限公司，公司持有其50.1342%股份 拉萨梅花 指 拉萨梅花生物投资控股有限公司，公司全资子公司 广生胶囊 指 山西广生胶囊有限公司，系山西广生的全资子公司 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 梅花生物、梅花集团 公司的外文名称 MeiHuaHoldingsGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 MEIHUABIO、MeiHuaGroup 公司的法定代表人 孟庆山 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨慧兴 刘现芳 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 联系地址 66号 66号 电话 0316-2359652 0316-2359652 传真 0316-2359670 0316-2359670 电子信箱 yanghuixing@meihuagrp.com mhzqb@meihuagrp.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路189号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况未发生变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅花生物 600873 梅花集团 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1995-2-9 注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 540000400000032 税务登记号码 藏国税字540108219667563号 组织机构代码 21966756-3 报告期内，公司注册情况未发生变更。 2016年7月29日，根据相关规定，公司在西藏自治区工商行政管理局换领了新的营业执照，公司“三证合一”后，统一社会信用代码为91540000219667563J。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年同 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 期增减(%) 营业收入 5,420,936,308.89 6,159,423,749.99 -11.99 归属于上市公司股东的净利润 404,095,873.72 338,027,030.30 19.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 360,018,405.16 269,830,042.47 33.42 净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,353,459,525.76 1,586,365,090.14 -14.68 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,426,424,988.36 8,333,151,774.94 1.12 总资产 17,326,051,517.90 18,169,496,736.85 -4.64 (二)主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同期 主要财务指标 （1－6月 上年同期 增减(%) ） 基本每股收益（元／股） 0.13 0.11 18.18 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.11 18.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.12 0.09 33.33 加权平均净资产收益率（%） 4.76 4.08 增加0.68个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.24 3.26 增加0.98个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 无 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -942,370.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 26,668,263.37 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 12,498,305.55 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,840,194.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -172,572.71 所得税影响额 -2,814,351.46 合计 44,077,468.56 四、其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国内传统制造业仍处在结构调整、转型升级的关键阶段，实体经济运行依旧困难，经济下行压力较大。 公司所处行业主要为生物发酵行业，产品主要集中在饲料添加剂和食品添加剂两大类产品。 在饲料添加剂方面，与2015年底相比2016年上半年产品价格震荡上行，玉米等原料价格单边下跌，生产成本显着降低，豆粕价格低位反弹拉动赖氨酸和苏氨酸用量的增长，饲料消耗改善提升，氨基酸需求明显转好，另外受到人民币持续贬值及竞争企业停产影响，国内出口数量同比大幅增加。在食品添加剂方面，特别是味精行业，在市场竞争、行业政策等因素影响下已先后经历了多次行业整合，同时国家对新增产能的投放要求非常严格，龙头企业凭借原料成本优势和规模经济优势拥有较强的话语权，行业格局相对稳定，味精提价预期一直存在。由于2015年底味精、I+G（核苷酸）价格调整幅度较大，价格底部运行较久，2016年上半年，上述食品添加剂价格逐步回升，同时随着主要原材料玉米成本的下降使得食品添加剂毛利率逐步上升。10月份新玉米即将上市，玉米价格预期会继续承压，成本端则会继续受益。另外，在国家新的环保督查政策管控下，行业内部分环保设施不健全的企业面临环保重压，上述这些都将给公司的未来发展提供更大的空间。 报告期内，胶囊市场整体平稳，多糖市场呈现供需两旺格局，东南亚和欧美市场客户逐步开始认可公司多糖产品的品质，同时公司成立了应用研发团队，开展技术服务与营销相结合的新型销售模式。公司普鲁兰多糖胶囊目前以国外销售为主，伴随着国家对普鲁兰多糖胶囊、羟丙甲纤维素植物胶囊的药典收录工作的结束，普鲁兰多糖胶囊将会对胶囊行业产生革命性的重要影响，对于公司在医药领域的扩展具有极大的促进作用。 公司董事会认为，当前的经济、政策环境给企业带来挑战同时也提供了诸多发展机会。当前经济下行压力大，旧的发展模式难以为继，中短期内，环保督查不断深入，推动行业内企业转变发展方式,打造绿色产业链。在此过程中，行业的增长方式由要素驱动、投资驱动向创新驱动、环保驱动转换，由此带来落后产能的淘汰，环保技术升级为公司提供了更多的发展机会。 2016年上半年，公司从以下五方面入手，进一步增强公司的盈利水平和综合实力，以应对复杂多变的经济和市场形势。第一，主动应对宏观经济和政策环境的变化，把握市场节奏，认真贯彻落实年度经营计划，在以技术创新和管理提升为核心、驱动业务持续发展的同时，继续升级基础管理，深入践行技术研发工作，不断提高生产自动化及技术领先优势。第二，在夯实内部基础管理的同时，引进“麦肯锡”“德勤””毕马威”等全球知名咨询机构，以“全球广度，中国深度”的视野协助公司完善管理机制，提升运营效率，改善盈利水平。第三，在人才培养上坚持“请进来和走出去”并行，引进职业经理人，同时将现有中高层管理者送入知名商学院进修深造，打造高素质的人才队伍。第四，继续强化环保、安全、质量管理，走绿色制造，安全制造，品质制造的公司制造观。第五，销售上，充分协同国内外多层次客户群体，集中优势资源服务优质客户，严控产品质 量，依托良好的信誉，形成了优质的客户资源与全品项捆绑销售的模式，建立长期、稳定的全天候战略合作关系。 报告期内，公司实现营业总收入54.21亿元，较上年同期减少11.99%，归属于母公司股东的净利润4.04亿元，较2015年上半年增长19.55%。其中毛利率实现23.56%，较去年同期增长2.62个百分点。营业总收入减少主要是由于饲料添加剂和食品添加剂产品价格在2015年底处于较低的位置，虽然在2016年上半年逐步震荡回升，但尚未达到2015年上半年的水平，从而导致营业总收入的下降。公司通过深化内部管理，挖深挖潜，以内部管理的提升和内部运营效率的改善来对冲市场价格的下降，使得公司2016年上半年归属母公司股东的净利润较去年同期大幅提升19.55%。 在销售方面，公司根据市场价格整体趋势，进行营销调控，充分发挥公司多产品的协同效应，稳定销售量的同时逐步提升价格水平。在生产方面，生产标准化的持续深入推行带动了生产效率的提升和质量的稳定。在采购方面，公司根据玉米市场的供求状态及国家政策导向，积极培育多层次供应商群体，同时通过申请进口玉米的方式，大幅降低玉米采购成本；在煤炭采购上，公司持续深化与国内大型煤炭集团的战略合作，通过优化组合，整合煤炭运输渠道，顺应煤炭市场趋势降低煤炭的采购价格。通过对公司产供销的整体把控，促使公司整体生产运营效率得以提升，生产成本得以降低。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,420,936,308.89 6,159,423,749.99 -11.99 营业成本 4,143,593,588.00 4,869,758,401.14 -14.91 销售费用 386,101,205.95 430,845,605.91 -10.39 管理费用 307,732,468.32 234,514,999.54 31.22 财务费用 122,197,225.60 238,132,909.96 -48.69 经营活动产生的现金流量净额 1,353,459,525.76 1,586,365,090.14 -14.68 投资活动产生的现金流量净额 -421,267,539.37 -77,871,377.54 -440.98 筹资活动产生的现金流量净额 -118,240,922.71 -1,839,580,954.96 93.57 研发支出 212,689,565.74 206,690,297.79 2.90 营业收入变动原因说明:本期公司实现营业收入54.21亿元，同比减少11.99%，主要系由于饲料添加剂和食品添加剂产品在2015年底处于较低的位置，虽然在2016年上半年逐步震荡回升，但尚未达到2015年上半年的水平，从而导致营业总收入的下降。 营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期下降14.91%，主要系本期主要材料玉米、原煤价格下降所致。 销售费用变动原因说明:本期销售费用较同期下降10.39%，主要系本期运输费用下降所致。 管理费用变动原因说明:本期管理费用较同期增长31.22%，主要系本期咨询费用增加及折旧摊销费用增加所致。 财务费用变动原因说明:本期财务费用较同期下降48.69%，主要系本期融资借款减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较同期减少14.68%，主要系本期销售额减少导致销售回款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同期减少440.98%，主要系本期投资理财产品支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较同期增加93.57%，主要系本期借款融资活动减少偿还借款资金支出减少所致。 研发支出变动原因说明:本期研发支出同比增长2.9%，主要系本期子公司通辽梅花研发支出略有增长所致。 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司主营业务及产品未发生重大变动，公司利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1.公司债券发行情况 2015年3月17日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了公开发行票面本金总额不超过人民币30亿元公司债券的相关议案，并已经公司2014年度股东大会审议批准。 2015年7月20日，经中国证监会证监许可【2015】1713号文核准，公司获准采用分期发行方式，面向合格投资者公开发行不超过30亿元的公司债券，首期债券发行自中国证监会核准之日起12个月内完成