2014年梅花生物科技集团股份有限公司中报

梅花生物科技集团股份有限公司 600873 2014 年半年度报告 梅花生物科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告 2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员） 陶忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 梅花生物科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告 3 目 录 第一节 释义 ....................................................... 4 第二节 公司简介 ................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................. 8 第五节 重要事项 .................................................. 15 第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 21 第七节 优先股相关情况 ............................................ 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................. 27 第九节 财务报告（未经审计） ...................................... 28 第十节 备查文件目录 ............................................. 130 梅花生物科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告 4 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 梅花集团、梅 花生物、公 司、上市公 司、本公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司，由五洲明珠股份有限公司重大资 产重组并吸收合并原梅花集团后于 2011 年 3 月 3 日更名为梅花生 物科技集团股份有限公司，现股票简称“梅花生物”，股票代码： 600873 原梅花集团 指 前次重大资产重组前的梅花生物科技集团股份有限公司，注册地 址：河北省霸州市东段经济技术开发区 梅花味精 指 河北梅花味精集团有限公司，为原梅花集团的前身 五洲明珠 指 五洲明珠股份有限公司，上市公司 2011 年 3 月 3 日更名为“梅花 生物科技集团股份有限公司”，上市公司曾用名 五洲集团 指 山东五洲投资集团有限公司，前次重大资产重组前为五洲明珠的控 股股东 鼎晖生物、 CDH 指 鼎晖基金下属的香港鼎晖生物科技有限公司，英文名 CDH BIO-TECH (HK) LIMITED 新天域生化、 NH 指 新天域资本下属的新天域生化科技投资有限公司，英文名 NEW HORIZON IDEAL IMAGE INVESTMENT LIMITED 西藏明珠 指 西藏明珠股份有限公司，五洲明珠股份有限公司的曾用名 孟庆山及其 一致行动人 指 孟庆山及其一致行动人指孟庆山、杨维永、王爱军、王洪山、何君、 杨维英、蔡文强 7 人，报告期内，合计持有公司 35.41%股份，为 公司实际控制人。 前次重大资 产重组 指 五洲明珠于 2010 年将除西藏大厦股份有限公司 14.32%股权及位于 海南省临高县皇桐乡楷模上村东边 350 亩集体土地使用权之外的 资产和负债出售给五洲集团，并以新增股份方式吸收合并原梅花集 团，实现对原梅花集团的吸收合并，公司主营业务由电力铁塔、变 压器、电度表等电力设备生产及销售整体变更为味精、氨基酸、有 机肥等生物发酵产品生产及销售。吸收合并完成后，五洲明珠为存 续主体，原梅花集团注销了法人资格。2010 年 12 月 22 日，中国 证监会出具证监许可【2010】1888 号正式核准上述重大资产重组， 2011 年 3 月，五洲明珠股份有限公司名称变更为“梅花生物科技 集团股份有限公司”，公司证券代码 600873 不变。 大华会计师 事务所 指 全名大华会计师事务所（特殊普通合伙），由大华会计师事务所有 限公司转制更名而来 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国仲裁委 指 中国国际经济贸易仲裁委员会 国家环保部、 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 股东大会 指 梅花生物科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 梅花生物科技集团股份有限公司监事会 大连汉信 指 大连汉信生物制药有限公司，报告期末公司持有其 100%股份 广生医药 指 山西广生医药包装股份有限公司 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系梅花集团重要全资子公司之一 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系梅花集团重要全资子公司之一 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，通辽梅花全资子公司 廊坊梅花 指 廊坊梅花生物科技有限公司，公司全资子公司 梅花香港 指 梅花集团国际贸易（香港）有限公司，廊坊梅花全资子公司 招商梅花 指 全名新疆招商梅花物流有限公司，公司持有其 30%股份 梅花生物科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告 5 西藏银行 指 全名西藏银行股份有限公司，公司持有其 3%的股权 霸州分公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司霸州分公司，已于 2013 年开始整 体搬迁 通辽基地 指 公司位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区的生产厂区，包括通辽梅 花、通辽建龙和通辽绿农 新疆基地 指 公司位于新疆五家渠市的生产厂区，新疆梅花坐落在此 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2014 年 1-6 月份 梅花生物科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告 6 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文名称简称 梅花生物 公司的外文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MEIHUA BIO 公司的法定代表人 孟庆山 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨慧兴 付晓丹 联系地址 河北省廊坊市经济技术开发区华 祥路 66 号 河北省廊坊市经济技术开发区华 祥路 66 号 电话 0316-2359652 0316-2359652 传真 0316-2359670 0316-2359670 电子信箱 yanghuixing@meihuagrp.com fuxiaodan@meihuagrp.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路 189 号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 梅花生物 600873 梅花集团 A 股 上海证券交易所 梅花集团 600873 五洲明珠 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 梅花生物科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 4,611,657,719.89 3,921,508,862.15 17.60 归属于上市公司股东的净利润 132,408,530.15 220,175,983.11 -39.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 77,642,456.15 158,791,939.25 -51.10 经营活动产生的现金流量净额 67,765,769.08 3,255,772.66 1,981.40 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,848,694,888.56 8,027,109,018.71 -2.22 总资产 19,344,271,179.06 18,713,590,263.14 3.37 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.04 0.08 -50 稀释每股收益（元／股） 0.04 0.08 -50 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.02 0.05 -60 加权平均净资产收益率（%） 1.66 3.25 减少 1.59 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.97 2.35 减少 1.38 个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -5,478,989.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 65,701,063.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,169,670.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 884,883.84 所得税影响额 -9,510,553.42 合计 54,766,074.00 梅花生物科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告 8 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年上半年，行业整合加剧，发酵类氨基酸产品厂家集中度进一步提高。报告期内 中国氨基酸市场整体表现低迷，特别是春节过后，受 H7N9 影响，厂家间竞争激烈，库存压 力较大。2014 年第二季度全球（特别是中国）需求的复苏给氨基酸市场注入活力，H7N9 影响逐步远去，肉类消费价格出现明显上涨，饲料需求恢复相对明显，产品供应压力缓解， 下游饲料添加剂用户采购积极性明显提高，产品价格在 6 月份开始呈现爬升态势。 为应对 2014 年激烈的市场竞争格局，公司全体干部员工更新观念，创新管理，秉承" 公司发展，成果分享"的共享意识，各部门以年度预算为经营总纲，在有预算、有预案的前 提下，展开工作，持续深化改革，降低内部运营成本，提升干部团队业务能力，打造企业的 软竞争力。 报告期内，公司实现营业收入 46.12 亿元，与上年同期相比增长 17.60%，主要由于销 量增长造成营业收入增加；归属于上市公司股东的净利润为 1.32 亿元，同比降低 39.86%， 由于产品价格下降导致产品毛利减少。 生产上，继续推行生产车间标准化，以"执行标准化、内容标准化、监管标准化"为基础 管理思想，通过"做准备、打基础、抓运用、建模式"四步法，标准化推进委员会对标准化长 远目标进行分解，确立了生产管理基本流程， 在对现有报表记录进行调研的基础上，不断整 合完善，形成统一的管理报表，并已在通辽基地八个车间开始实施，下一步逐步推广至全基 地并研究布点新疆基地实施的可行性。报告期内，通辽基地味精产线上，发酵提取车间成本 控制在预算之内，车间染菌率与 2013 年相比明显减少；氨基酸产线上，通过添加前体试验， 减少提取辅料消耗及排污费用，提高了小氨基酸车间的产酸率和提取收率，降低了色氨酸、 缬氨酸等小品种氨基酸成本；肥料产线上，报告期内，公司通过降低包装克数、改造热风炉 降低煤耗等方式，节约成本。 采购方面，报告期内，公司制定了重要辅料的标准定价模式，加强新供应商的开发，并 改变现有采购模式，由原来的集团统一采购变为属地/基地采购。由于国家对玉米实行临储 收购政策，导致玉米市场价格上扬，2014 年上半年，全国玉米均价 2319 元/吨，环比上涨 0.69% （博亚和讯数据）。通辽基地玉米采购受临储政策影响，导致玉米采购成本超支 1.96%。 产品销售上，报告期内公司完成了销售业务区域划分，产成品就近销售，因销售区域调 整物流成本下降 4.9%；谷氨酰胺产品全球市场占有率上升至 70%；同时公司基本建立了各 区域客户资料库，下一步尚待继续跟踪完善。 资金管理上，推行资金业务标准化，实施周资金筹划制度，进一步加强对资金支出的管 控力度，谋求各类融资方式的组合，合理搭配，降低财务费用。第三季度将扩大直接融资额 度，大额筹资来源侧重于短融、超短融等产品，提高筹资成本可控性，降低在偏紧货币政策 下过于依赖间接融资的不稳定性和不可控性；通过不同的融资工具搭建过桥资金，提高大额 资金还款前后期的资金安全防线；实行较低的备付资金存量策略，通过周资金筹划例会，严 格把控每周的资金使用量，控制备付资金存量，节约资金使用成本。 在研发方面， 公司研发分析检测中心于 2014 年 4 月 14 日通过中国合格评定国家认可委 梅花生物科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告 9 员会的（简称 CNAS）实验室认可，结合中心日常的检测项目与检测频次，提交了味精、呈 味核苷酸二钠、饲料、食品检测对象共计 21 个项目认可申请，均获得通过。通过认证后， 测试中心出具的检测数据与报告可被与 CNAS 签署 ILACMRA、 IAF-MRA 和 APLAC 多边 互认协议的数十个国家/ 地区承认和接受，因此降低附认可报告的公司产品在国际贸易中的 重复检测时间和成本，减少区域内成员国间的非关税技术性贸易壁垒，进而在涉外经济、司 法事件或纠纷中，争取话语权、主动权方面发挥积极的作用，意义重大。 报告期内，公司在第三方咨询机构的协助下，启动了人力资源管理项目包括薪酬体系的 优化和领导力模型的构建，通过"建系统、挖潜能、增利润"完善现有的绩效管理、薪酬体系。 报告期内，公司成立了普鲁兰多糖事业部，以事业部为利润中心，单独核算。为加快最 终产品的转化进程，提高胶囊市场份额，公司积极参加大型展会，开发多糖、胶囊客户，并 通过股权收购等多种方式，与广生医药等其他优势企业在客户资源、技术研发等领域实现资 源共享。 2014 年上半年，公司完成了对大连汉信 100%股权收购，收购完成后，大连汉信为公司 全资孙公司。大连汉信目前有重组乙型肝炎疫苗、 人用狂犬病疫苗和流感裂解疫苗三种疫苗 产品。其中新型流感裂解疫苗产品生产车间于 2014 年 3 月取得 GMP 认证，目前生产出的 第一批流感疫苗已处于申报批签阶段， 乙型肝炎疫苗、人用狂犬病疫苗生产车间正按照要求 进行 GMP 认证改造。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,611,657,719.89 3,921,508,862.15 17.60 营业成本 3,790,335,135.95 3,144,994,266.63 20.52 销售费用 315,295,377.02 264,281,077.64 19.30 管理费用 181,039,083.09 187,100,089.34 -3.24 财务费用 209,823,029.07 94,994,366.00 120.88 经营活动产生的现金流量净额 67,765,769.08 3,255,772.66 1,981.40 投资活动产生的现金流量净额 -464,521,842.09 -1,345,497,767.15 65.48 筹资活动产生的现金流量净额 113,579,960.67 1,231,707,624.21 -90.78 营业收入变动原因说明：营业收入增长的最主要因素是产品销量的增长 营业成本变动原因说明：产品销量增加，导致营业成本增加 销售费用变动原因说明：系本期销量增加，运输费用增大以及销售日常费用增加所致 管理费用变动原因说明：本期闲置资产、土地已处置使折旧、摊销费用减少 财务费用变动原因说明：本期子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司部分项目转固，利息 支出由资本化转为费用化支出导致财务费用增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系本期减少部分代储玉米支出及支付 的税费减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建资产投入资金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系本期吸收投资收到款项减少所致 梅花生物科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告 10 2、其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1.2014 年 2 月 17 日，公司发行了 2014 年度第一期短期融资券 14 梅花 CP001，发行总 额 10 亿元，发行日 2014 年 2 月 17 日，起息日为 2014 年 2 月 18 日，到期日为 2015 年 2 月 18 日，票面利率 6.4%，到期一次还本付息。 (2)经营计划进展说明 2014 年，市场环境持续 2013 年的低迷状态，行业竞争激烈，公司继续以"全员经营、 全员绩效，以财务结果为评价干部的最终标准"为公司总的经营方针，深入贯彻"明确目标、 划清责任、严格管理、持续变革"的工作要求，报告期内，公司实现营业收入 46.12 亿元， 与上年同期相比增长 17.60%，归属于上市公司股东的净利润为 1.32 亿元，同比降低 39.86%； 由于产品价格下降导致产品毛利减少。 报告期内，公司完成对大连汉信 100%股权及广生医药部分股权的收购。详细经营计划 进展详见本节“一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 生物发酵 2,714,597,358.87 2,141,368,294.97 21.12 5.93 3.63 增加 1.75 个百分点 氨基酸 1,697,938,084.27 1,482,418,962.41 12.69 53.99 64.78 减少 5.72 个百分点 肥料 46,694,926.23 36,451,321.80 21.94 -54.85 -46.48 减少 12.21 个百分点 化工 121,923,303.53 100,731,677.14 17.38 -4.3 8.07 减少 9.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 味精及谷 氨酸 1,955,997,210.35 1,614,031,399.14 17.48 5.26 3.49 增加 1.41 个百分点 氨基酸产 品 1,697,938,084.27 1,482,418,962.41 12.69 53.99 64.78 减少 5.72 个百分点 有机肥、复 合肥 46,694,926.23 36,451,321.80 21.94 -54.85 -46.48 减少 12.21 个百分点 淀粉附产 品 545,795,927.44 468,324,674.55 14.19 6.8 6.7 增加 0.08 个百分点 液氨 121,923,303.53 100,731,677.14 17.38 -4.3 8.07 减少 9.46 个百分点 菌体蛋白 及其它 212,804,221.08 59,012,221.28 72.27 10.06 -13.01 增加 7.36 个百分点 1)、公司报告期内生物发酵行业营业收入比上年同期增长 5.93%，毛利率较上年同期增 加 1.75 个百分点，收入增长的主要原因是本公司子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司产量 梅花生物科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告 11 增加所致；同时由于新疆原材料成本较低并且为新生产系统，谷氨酸生产成本降低，毛利率 有所上升。 2)、公司报告期内氨基酸行业营业收入比上年同期增长 53.99%，毛利率比上年同期减 少 5.72 个百分点，收入增长的主要原因是本公司子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司产量 增加所致； 由于上半年随着氨基酸行业产能扩张伴随的激烈的市场竞争，氨基酸产品的销售 价格下降导致毛利率有所降低。 3)、公司报告期内肥料行业营业收入较上年同期减少 54.85%，毛利率较上年同期减少 12.21 个百分点，收入减少的主要原因是肥料销售单价降低所致；肥料市场销售单价的下降 也造成毛利的下降。 4)、 公司报告期内化工行业营业收入较上年同期减少 4.3%，毛利率较上年同期减少 9.46 个百分点，收入减少的主要原因是液氨市场竞争激烈，销售单价降低所致；同时液氨销售单 价的降低也导致毛利率有所下降。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 3,318,125,927.50 24.57 国外 1,26