2013年梅花生物科技集团股份有限公司中报

梅花生物科技集团股份有限公司 2013年半年度报告 1 梅花生物科技集团股份有限公司 600873 2013年半年度报告 梅花生物科技集团股份有限公司 2013年半年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员） 陶忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 梅花生物科技集团股份有限公司 2013年半年度报告 3 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介 ........................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................ 7 第四节 董事会报告 ......................................................... 8 第五节 重要事项 .......................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 25 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................... 29 第八节 备查文件目录 ...................................................... 29 第九节 财务报告（未经审计）…………………………………………………….30 梅花生物科技集团股份有限公司 2013年半年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 梅花集团、公司、上 市公司、本公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司，由五洲明珠股份有限公司重大资产重组 吸收合并原梅花集团后于2011年3月3日更名为梅花生物科技集团股份 有限公司，股票简称“梅花集团”，股票代码：600873 原梅花集团 指 前次重大资产重组前的梅花生物科技集团股份有限公司，注册地址：河北 省霸州市东段经济技术开发区 梅花味精 指 河北梅花味精集团有限公司，为原梅花集团的前身 五洲明珠 指 五洲明珠股份有限公司,上市公司2011年3月3日更名为“梅花生物科技 集团股份有限公司”,即现梅花集团的前身。 五洲集团 指 山东五洲投资集团有限公司,前次重大资产重组前为五洲明珠的控股股东 鼎晖生物、CDH 指 鼎晖基金下属的香港鼎晖生物科技有限公司,英文名CDH BIO-TECH (HK) LIMITED 新天域生化、NH 指 新天域资本下属的新天域生化科技投资有限公司,英文名NEW HORIZON IDEAL IMAGE INVESTMENT LIMITED 西藏明珠 指 西藏明珠股份有限公司，五洲明珠股份有限公司的曾用名 孟庆山及其一致行 动人 指 孟庆山及其一致行动人指孟庆山、杨维永、王爱军、王洪山、何君、杨维 英、蔡文强7人，报告期内，合计持有公司35.41%股份，为公司实际控 制人。 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 通辽基地 指 公司位于内蒙古通辽市科尔沁区的生产基地，通辽梅花、通辽绿农和通辽 建龙三家公司坐落在此处。 新疆基地 指 公司位于新疆五家渠工业园区的生产基地，新疆梅花坐落在此处 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系梅花集团重要全资子公司之一 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，梅花集团于2011年在新疆新设的全资子 公司，也是募投项目的实施主体 霸州分公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司霸州分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2013年1-6月 梅花生物科技集团股份有限公司 2013年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文名称简称 梅花集团 公司的外文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MeiHua Group 公司的法定代表人 孟庆山 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨慧兴 付晓丹 联系地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥 路66号 河北省廊坊市经济技术开发区华祥 路66号 电话 0316-2359652 0316-2359652 传真 0316-2359670 0316-2359670 电子信箱 yanghuixing@meihuagrp.com fuxiaodan@meihuagrp.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路189号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅花集团 600873 五洲明珠 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 七、其他有关资料 公司通过非公开发行方式发行的A股股票已于2013年3月29日在中登公司完成股份登记 托管及股份限售手续。本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让， 梅花生物科技集团股份有限公司 2013年半年度报告 6 该部分新增股份预计可上市交易的时间为2014年3月30日，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个交易日。（具体内容详见上海证券交易所公司2013年4月3日出具的公告《梅 花生物科技集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》）。 本次发行完成后，公司股本已由2,708,236,603股变更为3,108,226,603股，目前，工商变更 登记手续正在办理之中。 梅花生物科技集团股份有限公司 2013年半年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 3,921,508,862.15 3,787,574,916.79 3.54 归属于上市公司股东的净利润 220,175,983.11 281,374,742.57 -21.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 158,791,939.25 202,616,495.93 -21.63 经营活动产生的现金流量净额 3,255,772.66 536,009,225.65 -99.39 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,843,587,353.34 5,481,286,521.83 43.10 总资产 19,306,412,999.85 17,098,314,827.01 12.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.10 -20.00 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.10 -20.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.05 0.07 -28.57 加权平均净资产收益率（%） 3.25 5.32 减少2.07个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.35 3.83 减少1.48个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -42,999.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 68,885,635.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,211,755.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,854.95 所得税影响额 -8,707,202.99 合计 61,384,043.86 梅花生物科技集团股份有限公司 2013年半年度报告 8 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年氨基酸市场整体表现弱势，大宗类氨基酸产品价格均呈下滑态势，第二季度 部分氨基酸产品市场价格甚至跌破历史低位；同时，受H7N9型禽流感影响，各饲料生产厂家 饲料级氨基酸产品包括苏氨酸、赖氨酸等进货量锐减，导致公司饲料级氨基酸产品销售价格下 滑，由于禽流感影响的时间较长及饲料生产厂家生产周期的影响，预计在第四季度后市场形势 将会有所好转。 报告期内，受产品降价及禽流感影响，公司业绩表现不如预期。报告期内，公司实现营业 收入39.22亿元，同比增加3.54%，归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，与上年同期相比 减少21.75%。由于新疆产线的试生产及部分产线投产，使公司销量增加导致收入增长3.54%； 产品价格下跌挤压了利润空间，加之禽流感影响，公司利润同比下滑21.75%。 1. 非公开发行A股股票工作顺利完成 报告期内，公司采用非公开发行A股股票的方式向特定对象发行人民币普通股399,990,000 股，发行价格为6.27元/股，募集资金总额2,507,937,300.00元，扣除发行费用后募集资金净额 为人民币2,452,947,508.70元。公司对募集资金采取了专户存储制度。在募集资金到位前，公司 已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后，经董事会批准，并 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核鉴证，将募集资金全部置换预先已投入募投项 目的自筹资金，置换后的资金用于向募投项目实施主体新疆梅花增资。增资完成后，公司资产 负债率大幅降低，在推进新疆梅花业务发展的同时，改善了公司资产结构，进一步增强了公司 的竞争实力。（上述事项详见上海证券交易所公司公告）。 2. 新疆募投项目投产试车 报告期内，新疆基地原料糖线、苏氨酸、供热站、化工线、配套辅助生产线等正常试车投 产,基本完成了年初制定的目标。赖氨酸、核苷酸车间由于创新工艺突破难度较大，尚处于试生 产状态；目前，创新工艺已基本稳定，生产线在逐步加大产量，预计在第三季度末将达到稳定 生产状态。新疆基地由于氨基酸市场的低迷及主要产线达产时间推移，利润贡献低于年初预期， 导致公司整体业绩下滑。上半年，新疆基地由于普通操作工流动性较大，给生产管理造成不利 影响，生产不稳定和部分产品质量不合格；下半年，新疆基地将稳定产品质量，降低人员流动 性作为生产管理的重中之重。 3. "全员经营，全员绩效"全面实行绩效考核 报告期内，公司按照年初制定的"全员经营，全员绩效"的经营指导方针，从最初在生产系 统进行试点摸排，到考核范围拓展到所有业务领域和职能系统G3（含G3）岗级以上的人员， 本着让员工所承担工作与绩效指标成正比，让贡献大的人获得高绩效，让上下级绩效成果一致 的原则，通过对实际问题的分析和总结，最终形成符合梅花集团自身发展的绩效考核管理制度。 4.生产系统标准化启动 为加强设备管理，统一员工操作规程，使工艺流程标准化，节省人力物力。报告期内，生 梅花生物科技集团股份有限公司 2013年半年度报告 9 产系统标准化工作最先在通辽基地提取四车间和赖氨酸一车间等7个车间启动试行，历经策划、 车间诊断及改善评审三个阶段，通过对车间安全生产、现场5S管理、工艺操作、质量管控及设 备管理维护等几大方面的过程考核，以车间生产成本为结果考核，建立标准化车间，以优秀车 间为样板，在全公司推广，完成班组-车间-产线的规模化复制，提高生产效率。下半年，公司 根据评审结果，选定优级车间，首先在通辽基地分享标准化车间案例，时机成熟后扩大至全公 司。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,921,508,862.15 3,787,574,916.79 3.54 营业成本 3,144,994,266.63 2,985,540,805.49 5.34 销售费用 264,281,077.64 170,067,139.37 55.40 管理费用 187,100,089.34 181,910,887.85 2.85 财务费用 94,994,366.00 169,172,515.53 -43.85 经营活动产生的现金流量净额 3,255,772.66 536,009,225.65 -99.39 投资活动产生的现金流量净额 -1,345,497,767.15 -1,422,002,648.76 5.38 筹资活动产生的现金流量净额 1,231,707,624.21 -181,056,707.09 780.29 营业收入变动原因说明：驱动业务收入增长的最主要因素是产品销量的增长以及开拓国际市场 营业成本变动原因说明：产品销量增加及原材料价格上涨，导致成本增加 销售费用变动原因说明：本期新疆梅花产品投产销量增加导致运费增加 管理费用变动原因说明：本期新疆梅花进入运营期管理费用增加 财务费用变动原因说明：本期完成非公开发行股票，用募集资金归还银行借款，利息支出减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期代储玉米预付款增加导致经营活动现金流出 增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期完成非公开发行股票投资者投入增加 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司关于非公开发行A股股票的方案经第六届董事会第五次会议和2011年第二次临时股 东大会审议通过。2012年9月27日，公司收到中国证监会《关于核准梅花生物科技集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1262号）。公司于2013年3月22日以非公 开发行股票的方式向6家特定投资者发行了39,999万股人民币普通股（A股）。本次发行的A 股股份于2013年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管及 股份限售手续。（详细内容详见公司于2013年4月3日公告的《非公开发行股票发行结果暨股 本变动公告》公告编号：2013-003） 梅花生物科技集团股份有限公司 2013年半年度报告 10 公司已按照相关规定和程序增资募投项目实施主体新疆梅花，按照相关规定予以置换已预 先投入募集资金投资项目的自筹资金2,452,947,508.70元。该事项已经公司六届二十五次董事会 审议通过。详见2013年4月11日发布的《梅花生物科技集团股份有限公司关于以募集资金置 换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（2013-005）和《梅花生物科技集团股份有限公司关于 向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司增资的公告》（2013-006）。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 生物发酵 2,562,674,718.83 2,066,410,779.49 19.37 0.65 1.06 减少0.32个 百分点 氨基酸 1,102,649,447.20 899,662,092.42 18.41 12.94 21.14 减少5.52个 百分点 肥料 103,423,222.94 68,106,526.09 34.15 -11.39 -27.35 增加14.46个 百分点 化工 127,405,590.27 93,206,656.68 26.84 -1.12 -2.67 增加1.17个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 味精及谷氨 酸 1,858,264,062.16 1,559,638,053.57 16.07 -9.62 -6.56 减少2.75个 百分点 氨基酸产品 1,102,649,447.20 899,662,092.42 18.41 12.94 21.14 减少5.52个 百分点 有机肥、复合 肥 103,423,222.94 68,106,526.09 34.15 -11.39 -27.35 增加14.46个 百分点 淀粉附产品 511,059,340.70 438,933,006.50 14.11 31.12 31.97 减少0.56个 百分点 液氨 127,405,590.27 93,206,656.68 26.84 -1.12 -2.67 增加1.17个 百分点 菌体蛋白及 其它 193,351,315.97 67,839,719.42 64.91 92.62 57.68 增加7.77个 百分点 1)、公司报告期内生物发酵行业营业收入比上年同期增长0.65%，毛利率较上年同期减少0.32 个百分点，收入增长的主要原因是新疆基地产量增加所致；但由于味精市场价格持续下降造成 毛利率有所下降。 2)、公司报告期内氨基酸行业营业收入比上年同期增长12.94%，毛利率比上年同期减少5.52个 百分点，收入增长的主要原因是新疆基地产量增加所致；但随着氨基酸行业产能扩张伴随的激 烈竞争及禽流感对饲料氨基酸行业的影响造成毛利率有所下降。 3)、公司报告期内肥料行业营业收入较上年同期减少11.39%，毛利率较上年同期增长14.46个 百分点，收入减少的主要原因是硫酸铵销售减少所致；但由于肥料生产工艺的改进降低了生产 成本，从而增加肥料毛利。 梅花生物科技集团股份有限公司 2013年半年度报告 11 4)、公司报告期内化工行业营业收入较上年同期减少1.12%，毛利率较上年同期增长1.17个百 分点，收入减少的主要原因是液氨市场价格持续下降所致；但由于生产液氨主要材料煤价格下 降造成毛利率有所上升。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 2,663,561,807.20 -10.06 国外 1,232,591,172.04 52.84 公司报告期内国外市场营业收入比上年同期增长52.84%，增长主要原因为本期谷氨酸、苏氨酸 及其他氨基酸产品销量增加，开拓国际市场，增加营业收入。 (三) 核心竞争力分析 1.完整产业链带来的规模优势 氨基酸作为大宗传统产品制造行业，在政策准入、资金需求、产业规模、环保治理等方面 要求较多，只有具有完整产业链的企业，才有可能规模生产，降低成本单耗，实现环保达标。 梅花集团在现有生产基地基础上，不断实现产业升级，在发展循环经济、节能减排方面实施热 电联产、余热发电工艺，不断推动节能减排工作，延伸产业链，综合利用资源，依托循环经济 产业模式，形成了丰富的产品结构，有效提高了资源的综合利用效率和环保治理水平，降低了 生产成本，实现了规模效益最大化。 2.多产品协同效应优势 公司生产的味精和氨基酸产品在原材料供应和生产工艺上存在较大的相似性。赖氨酸、苏 氨酸、色氨酸等全系列氨基酸产品与原有的副产品玉米胚芽、蛋白粉等在销售方面将对饲料企 业（尤其是全价配方饲料企业）形成良好的一次性配套服务和销售协同效应，提高公司的市场 占有率。因此，多产品生产使得公司在供、产、销及研发等方面较竞争对手获得更佳的规模经 济效应和产品协同效应优势。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资 金额（元） 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份来源 西藏银行 股份有限 公司 45,000,000 3 3 45,000,000 长期股权 投资 自有资金 合计 45,000,000 / / 45,000,000 / / 梅花生物科技集团股份有限公司