2015年浙江佐力药业股份有限公司年报

浙江佐力药业股份有限公司 2015年年度报告 公告编号：2016-008 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在行业政策风险、并购整合风险、商誉减值风险、非公开发行后摊薄投资者即期回报的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以608,624,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......6 第三节公司业务概要......10 第四节管理层讨论与分析......21 第五节重要事项......39 第六节股份变动及股东情况......53 第七节优先股相关情况......60 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......61 第九节公司治理......70 第十节财务报告......76 第十一节备查文件目录......162 释义 释义项 指 释义内容 佐力药业/公司/本公司 指 浙江佐力药业股份有限公司 珠峰药业 指 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司，公司控股子公司，公司持有珠峰药业51%股权 珠峰虫草公司 指 青海珠峰虫草药业集团有限公司，持有珠峰药业49%股权 珠峰原料公司 指 青海珠峰冬虫夏草原料有限公司 凯欣医药 指 浙江凯欣医药有限公司，公司控股子公司，公司持有凯欣医药65%股权 凯润制药公司 指 浙江凯欣医药有限公司的自然人股东刘利辉及少数股东控制的企业 德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙），本次非公开发行对象之一，公司及 乌灵合伙 指 控股子公司部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工及其他出资人参与出资设 立的有限合伙企业，为公司关联方 浙江佐力百草中药饮片有限公司，公司控股子公司，公司持有佐力百草中药 佐力百草中药 指 51.01%的股权 佐力百草医药 指 浙江佐力百草医药有限公司，公司全资子公司 公司参与德清第三人民医院合作办医后新设立的医院，公司占德清医院开办资金 德清医院 指 的75％ 佐力健康产业 指 浙江佐力健康产业投资管理有限公司，公司全资子公司 浙江佐力创新医疗投资管理有限公司，浙江佐力健康产业投资管理有限公司全资 佐力创新医疗 指 子公司，公司全资孙公司 浙江佐力医院投资管理有限公司，浙江佐力健康产业投资管理有限公司全资子公 佐力医院投资 指 司，公司全资孙公司 科济生物医药（上海）有限公司，浙江佐力创新医疗投资管理有限公司参股公司， 科济生物 指 佐力创新医疗持有科济生物医药（上海）有限公司7.85%的股权 康恩贝 指 浙江康恩贝制药股份有限公司，曾经持有本公司5%以上表决权股份的股东 康恩贝集团 指 康恩贝集团有限公司，康恩贝控股股东 英诺珐医药公司 指 浙江英诺珐医药有限公司，浙江康恩贝制药股份有限公司之子公司 上海康恩贝公司 指 上海康恩贝医药有限公司，浙江康恩贝制药股份有限公司之子公司 珍诚医药 指 浙江珍诚医药在线股份有限公司，浙江康恩贝制药股份有限公司之子公司 三正科技 指 浙江三正生物科技有限公司 刘利辉 指 浙江凯欣医药有限公司之少数股东 章程/公司章程 指 浙江佐力药业股份有限公司的公司章程 会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 GMP 指 药品生产质量管理规范 非处方药物。是消费者可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品，而且 OTC 指 是不在医疗专业人员指导下就能安全使用的药品，即不需要凭借执业药师或从业 药师的处方既可自行选购、使用的药品 遵循科学证据的临床医学。它提倡将临床医师个人的临床实践和经验与客观的科 循证医学 指 学研究证据结合起来，将最正确的诊断、最安全有效的治疗和最精确的预后估计 服务于每位具体患者 一类在生长、发育的代谢活动中，能产生具有药理活性或对人体疾病有预防、抑 药用真菌 指 制或治疗作用的物质的真菌。其产生的活性物质有酶、蛋白质、脂肪酸、氨基酸、 肽类、多糖、生物碱、甾醇、萜类、苷类以及维生素等 一种生长在地下深处、土栖白蚁废弃蚁巢上的珍稀的药用真菌――炭角菌的菌 核，在四川、云南等地为着名补气、固肾中药。经记载能除湿镇惊、补心肾、利 乌灵参 指 小便、止心悸、催乳；治心悸失眠、脾虚食少、产后失血、产后乏乳、小儿惊风、 吐血等症 CAR-T，全称是ChimericAntigenReceptorT-CellImmunotherapy，嵌合抗原受体 CAR-T 指 T细胞免疫疗法。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佐力药业 股票代码 300181 公司的中文名称 浙江佐力药业股份有限公司 公司的中文简称 佐力药业 公司的外文名称（如有） ZhejiangJollyPharmaceuticalCo.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZUOLIYAOYE 公司的法定代表人 俞有强 注册地址 浙江德清县武康镇志远路 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 浙江德清县武康镇志远路 办公地址的邮政编码 313200 公司国际互联网网址 http://www.zuoli.com 电子信箱 jolly@zuoli.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑超一 吴英 联系地址 浙江德清县武康镇志远路 浙江德清县武康镇志远路 电话 0572-8281383 0572-8281383 传真 0572-8281246 0572-8281246 电子信箱 zhengcy@zuoli.com wuy2@zuoli.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报，中国证券报，证券日报，上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江德清县武康镇志远路，公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6-8、12层 签字会计师姓名 高峰、孔令江 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区平安里西大街 2015年7月17日至2017年 国金证券股份有限公司 王培华、刘伟石 28号中海国际大厦201 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 670,857,129.50 514,926,219.52 30.28% 419,415,230.25 归属于上市公司股东的净利润 84,772,991.20 103,184,203.22 -17.84% 80,997,527.73 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 74,215,551.56 96,107,950.99 -22.78% 72,855,197.09 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 97,128,289.73 13,695,170.95 609.22% 29,503,767.02 （元） 基本每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05% 0.15 加权平均净资产收益率 7.64% 13.40% -5.76% 10.96% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,850,546,582.90 1,181,516,451.03 56.62% 941,897,223.33 归属于上市公司股东的净资产 1,291,690,200.99 803,701,453.38 60.72% 772,517,250.16 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 162,010,000.71 166,885,673.43 157,985,075.88 183,976,379.48 归属于上市公司股东的净利润 22,621,477.40 32,103,339.39 18,720,436.80 11,327,737.61 归属于上市公司股东的扣除非经 20,341,550.26 26,763,347.23 16,971,541.35 10,139,112.72 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -68,390,346.80 27,832,083.79 4,045,410.60 133,641,142.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,549,926.14 -67,085.21 12,989.61 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 0.00 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 14,219,690.20 9,368,486.36 10,327,715.08 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 0.00 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 0.00 的各项资产减值准备 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 0.00 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 0.00 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 0.00 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 0.00 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 702,738.99 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 0.00 回 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 0.00 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 0.00 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,352.97 -218,469.41 -755,845.11 减：所得税影响额 1,998,069.17 1,371,981.21 1,442,528.94 少数股东权益影响额（税后） 749,641.27 634,698.30 合计 10,557,439.64 7,076,252.23 8,142,330.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司立足于药用真菌生物发酵技术生产中药产品，主要从事药用真菌系列产品的研发、生产与销售。2014年起至报告期内，公司在加强内生式增长的同时，积极进行外延式并购与发展，通过收购珠峰药业、凯欣医药、佐力百草中药、佐力百草医药、参与德清第三人民医院合作办医，设立健康产业投资平台，将业务拓展到了除医药制造以外的医药流通、医疗服务领域，逐渐形成了以制药业务、医药流通业务与医疗服务业务三大平台为依托的大健康管理的产业闭环。 （二）主要产品 公司主要产品包括乌灵系列产品、百令片、中药饮片产品等。其中，乌灵系列产品是围绕“乌灵菌粉”这一国家中药一类新药开发的系列产品，销售收入占公司总收入的60.43%；百令片系列产品占主营业务收入16.21%，两种产品均是国家医保目录产品；中药饮片是公司控股子公司佐力百草中药的主要产品，产品品种达700多种，1,000多个品规，包括有：茯苓饮片、黄芪饮片、麸炒白术饮片、当归饮片、麸白芍饮片、丹参饮片、陈皮饮片、生地黄饮片，直接口服饮片三七粉、川贝粉、破壁灵芝孢子粉等。公司主要