2015年浙江佐力药业股份有限公司一季报

浙江佐力药业股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-032 2015年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 162,010,000.71 104,713,850.08 54.72% 归属于上市公司普通股股东的净利润 22,621,477.40 18,784,919.86 20.42% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -68,390,346.80 -15,578,894.00 -338.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.2159 -0.0492 -338.82% 股） 基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 加权平均净资产收益率 2.78% 2.40% 0.38% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.50% 2.07% 0.43% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,174,081,228.90 1,181,516,451.03 -0.63% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 826,322,930.78 803,701,453.38 2.81% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 2.6083 2.5369 2.81% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,863,195.84 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,046.83 减：所得税影响额 447,049.40 少数股东权益影响额（税后） 253,266.13 合计 2,279,927.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策风险 随着医药卫生体制改革的不断深化和有关政策措施陆续出台，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，公立医院改革试点、医药价格模式改变、医保支付制度改革、药品集中采购模式改变等等，正在深化的改革将深刻影响医药产业的各个领域，将对药品生产经营造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 2、并购整合风险 公司于2014年7月收购了珠峰药业，2014年9月收购了凯欣医药。珠峰药业作为医药生产企业，主要产品为百令片；凯欣医药主要从事医药流通业务。上述收购完成后，公司主要产品实现了从乌灵系列产品向虫草系列产品的拓展，主营业务由医药制造延伸至医药流通，虽然上述并购可以与公司现有业务实现协同和互补，但是仍可能存在整合达不到预期效果的风险。 3、商誉减值风险 2014年公司收购青海珠峰冬虫夏草药业有限公司(以下简称“珠峰药业”)和浙江凯欣医药有限公司（以下简称“凯欣医药”）资产股权的成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。收购完成后，公司将加强业务、团队、管理等方面的整合，充分发挥珠峰药业百令片的品种优势和佐力药业营销资源优势，提升公司盈利能力。 4、非公开发行审批及发行后摊薄投资者即期回报的风险 2014年9月23日公司披露了《非公开发行股票预案》，2014年10月21日，中国证监会对公司非公开发行申请予以受理，本次非公开发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于中国证监会对本次非公开发行的核准等。若非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总资产、股本总额也有一定幅度增加，公司整体资本实力得以提升，但本次募集资金不能立即产生预期效益，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。本次非公开发行后，公司存在发行当年的基本每股收益和净资产收益率下降的风险。为了填补股东即期回报，本次非公开发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 21,255 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 30.94% 98,010,000 73,507,500质押 92,000,000 浙江德清隆祥投资 境内非国有法人 3.00% 9,504,000 质押 9,500,000 有限公司 浙江康恩贝制药股 境内非国有法人 2.68% 8,503,608 份有限公司 董弘宇 境内自然人 1.58% 5,012,700 3,759,525质押 2,300,000 中国农业银行股份 有限公司－国泰国 证医药卫生行业指 境内非国有法人 1.33% 4,219,380 数分级证券投资基 金 陈宛如 境内自然人 0.84% 2,673,000 2,004,750 中国光大银行股份 有限公司－国投瑞 境内非国有法人 0.77% 2,431,737 银创新动力股票型 证券投资基金 交通银行－富国天 益价值证券投资基 境内非国有法人 0.76% 2,408,791 金 中国银行股份有限 公司－易方达医疗 境内非国有法人 0.76% 2,397,812 保健行业股票型证 券投资基金 中国民生银行股份 有限公司－东方精 境内非国有法人 0.51% 1,599,951 选混合型开放式证 券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 俞有强 24,502,500人民币普通股 24,502,500 浙江德清隆祥投资有限公司 9,504,000人民币普通股 9,504,000 浙江康恩贝制药股份有限公司 8,503,608人民币普通股 8,503,608 中国农业银行股份有限公司－国泰国 证医药卫生行业指数分级证券投资基 4,219,380人民币普通股 4,219,380 金 中国光大银行股份有限公司－国投瑞 2,431,737人民币普通股 2,431,737 银创新动力股票型证券投资基金 交通银行－富国天益价值证券投资基 2,408,791人民币普通股 2,408,791 金 中国银行股份有限公司－易方达医疗 2,397,812人民币普通股 2,397,812 保健行业股票型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司－东方精 1,599,951人民币普通股 1,599,951 选混合型开放式证券投资基金 冯国富 1,562,000人民币普通股 1,562,000 中国建设银行股份有限公司－富国创 1,524,894人民币普通股 1,524,894 业板指数分级证券投资基金 前十名股东中，本公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江德清隆祥投资有限 公司存在控制关系，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系。除前述情况外， 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行 动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如股东冯国富通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 有） 1,562,000股，实际合计持有1,562,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表部分 1、货币资金期末数为14302.68万元，较期初数减少了10628.64万元，同比降低了42.63%，主要是:（1）减少了短期贷款；（2）是随主导产品销售收入增长而增加的应收账款和存货资金；（3）是支付了到期的应付账款。 2、应收账款期末数为20284.80万元，较期初数增加了9161.56万元，同比增长了82.36%，主要是产品销售收入增长而增加期度内应收账款，及信用政策中部分客户年度末应收账款与年度内应收账款信用期限变化所致。 3、预付账款期末数为2775.79万元，较期初数增加了1735.59万元，同比增长了166.85%，主要是预付了虫草菌粉采购款。 4、其他应收款期末数为492.17万元，较期初数增加了299.19万元，同比增长了155.04%，主要是报告期内确认的应收的增值税即征即退税款。 5、其他流动资产期末数为0.43万元，较期初数减少了27.59万元，同比降低了98.47%，主要是期初留抵的增值税进项税金本报告期内予以了抵扣。 6、在建工程期末数为545.37万元，较期初数减少了2874.97万元，同比降低了84.06%，主要是报告期初的新建冻干粉针车间已达到预定可使用状态，转入固定资产所致。 7、递延所得税资产期末数214.18万元，较期初增加了73.18万元，同比增长了51.90%，系因减值准备增加而增加的递延所得税资产。 8、应付票据期末数1261.99万元，较期初增加了689.32万元，同比增长了120.37%，系报告期内开具承兑汇票支付新建冻干粉针车间项目的款项。 9、应付职工薪酬期末数649.49万元，较期初数减少了840.03万元，同比降低了56.40%，系支付了2014年度计提的职工年终奖和考核薪酬； 二、利润表部分 1、营业收入本期数16201.00万元，较上年同期数增加了5729.62万元，同比增长了54.72%，主要原因是：（1）公司分别于2014年7月和9月通过收购及增资方式获得珠峰药业51%和凯欣医药67%的股权，并纳入合并报表范围，本报告期内，因该非同一控制合并增加了两家控股子公司的营业收入；（2）乌灵系列产品销售收入的增长。 2、营业成本本期数4362.00万元，较上年同期数增加了2982.97万元，同比增长了216.31%，主要是非同一控制下合并珠峰药业和凯欣医药的营业成本。 3、财务费用本期数114.50万元，较上年同期数增加了74.30万元，同比增长了184.85%，主要是随着募集资金使用利息收入的减少。 4、资产减值损失本期数342.45万元，较上年同期数增加了171.70万元，同比增长了100.55%，主要是本报告计提的坏账准备的增加和非同一控制下合并增加了珠峰药业和凯欣医药的坏账准备。 5、营业外支出本期数4.88万元，较上年同期数增加了2.23万元，同比增长了84.38%，主要是非同一控制下合并凯欣医药的营业外支出。 三、现金流量表部分: 1、经营活动产生的现金流出净额为6839.03万元，较上年净流出数增加了5281.15万元，同比增长了338.99%，主要是：（1）母公司报告期内较上年减少了票据贴现；（2）随着母公司规模的增加而增加了经营性现金流出；（3）非同一控制合并增加了珠峰药业和凯欣医药的经营活动产生的现金流出净额。 2、投资活动产生的现金流出净额为644.36万元，较上年净流出数减少了818.27万元，同比降低了55.95%，主要是报告期内公司固定资产投资支出较上年减少。 3、筹资活动产生的现金流出净额为2784.79万元，较上年净流出额减少了755.06万元，同比降低了21.33%，主要是：（1）报告期内减少了短期借款，上年同期增加贷款，较上年同期现金净流入减少了6660万元；（2）上年度同期实施2013年度利润分配，派发现金红利7200万元。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 营业收入本期数16201.00万元，较上年同期数增加了5729.62万元，同比增长了54.72%，主要原因是：（一）公司分别于2014年7月和9月通过收购及增资方式获得珠峰药业51%和凯欣医药67%的股权，并纳入合并报表范围，本报告期内，因该非同一控制合并增加了两家控股子公司的营业收入；（二）乌灵系列产品销售收入的增长。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 2015年一季度重要研发项目的进展及影响 序号 研发项目 拟达到的目标 项目进度 对公司未来发展的影响 1 乌灵胶囊大规模循证提供学术支持证据 乌灵胶囊中药保护品种延长保护期申支持乌灵胶囊大品种策 医学临床研究 请审评通过，已获证书；大规模安全性略实施 评价研究进行中。 2 灵莲花颗粒Ⅳ期临床确定灵莲花颗粒的疗效特点，以正处于临床试验阶段。 支持乌灵系列产品的市 及大规模临床应用的安全性 场培育 3 乌灵菌粉深入研究 开发系列产品及提供学术支持 基础研究阶段 增强核心竞争力 4 新药用真菌品种的开取得新产品生产批件 基础研究阶段 药用真菌产品储备 发 5 化药六类新制剂开发取得生产批件 注射用兰索拉唑、注射用埃索美拉唑丰富产品结构 钠、注射用甲砜霉素甘氨酸酯、硫酸氢 氯吡格雷片等注册受理处于审评阶段， 其他项目的试制和申报处于准备阶段。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内因非同一控制合并增加了珠峰药业和凯欣医药，前五大供应商采购及占比有所变化。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内因非同一控制合并增加了珠峰药业和凯欣医药，前五大客户及销售占比有所变化。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 2015年一季度，公司紧紧围绕2015年度经营计划开展各项工作，在市场营销方面，加强营销团队建设，完成了经理级的培训、内部晋升考试以及各级管理人员的DDI领导力测评和解读等工作；在技术研发方面，围绕乌灵菌粉进行深度开发和研究，乌灵菌粉的药物作用机理研究按计划推进；对外投资方面：继续密切关注医药行业的并购机会，公司因筹划对外投资事项，自2015年2月6日开市起停牌，截止本报告披露之日，该重大事项正在开展相关工作,框架协议正在相关部门履行审批程序。内部管理方面，为了适应