2015年浙江佐力药业股份有限公司三季报

浙江佐力药业股份有限公司 2015年第三季度报告 2015-098 2015年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,876,691,386.18 1,181,516,451.03 58.84% 归属于上市公司普通股股东的股 1,282,204,031.51 803,701,453.38 59.54% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 2.1067 2.5369 -16.96% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 157,985,075.88 30.14% 486,880,750.02 41.11% 归属于上市公司普通股股东的净 18,720,436.80 -27.73% 73,445,253.59 0.18% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -36,512,852.41 5.59% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- -0.0600 50.86% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.0308 -35.97% 0.1307 -3.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0308 -35.97% 0.1307 -3.97% 加权平均净资产收益率 1.08% -2.42% 7.58% -2.05% 扣除非经常性损益后的加权平均 0.96% -2.33% 6.62% -2.35% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 11,496,321.63 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 499,160.96 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,519.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 1,784,447.28 少数股东权益影响额（税后） 742,701.18 合计 9,368,814.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策风险 随着医药卫生体制改革的不断深化和有关政策措施陆续出台，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，公立医院改革试点、医药价格模式改变、医保支付制度改革、药品集中采购模式改变等等，正在深化的改革将深刻影响医药产业的各个领域，将对药品生产经营造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 2、并购整合风险 2014年公司收购了青海珠峰冬虫夏草药业有限公司和浙江凯欣医药有限公司；2015年9月，公司以自有资金对浙江百草中药饮片有限公司进行增资，并受让百草中药股权，增资及股权转让后，公司持有百草中药51.01%股权；2015年10月,公司与德清县卫生和计划生育局签署了《德清县第三人民医院引进社会资本参与合作办医协议书》，双方共同出资成立德清新三院，公司以自有资金出资，占开办资金总额的75％；未来，公司仍将继续进行投资并购，不断完善公司大健康产业链布局。由于部分新投资并购公司与佐力药业之间可能因文化和管理差异导致新团队在融入公司的过程中存在一定的整合风险，如果不能及时有效解决，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现。公司将通过派驻管理人员、加强沟通、规范管理、文化传输等方式加强子公司在业务规划、团队建设、管理体系、财务统筹等方面的有效融合。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 52,741 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 27.94% 170,074,432 128,420,182质押 166,610,000 德清县乌灵股权投资 境内非国有法人 3.81% 23,216,652 23,216,652 合伙企业（有限合伙） 长信基金－工商银行 境内非国有法人 3.32% 20,225,974 20,225,974 －长信－朗程－工行 定增1号资产管理计划 浙江德清隆祥投资有 境内非国有法人 2.65% 16,156,800 质押 16,150,000 限公司 长城国融投资管理有 境内非国有法人 2.08% 12,632,395 11,582,395 限公司 南京瑞森投资管理合 境内非国有法人 1.90% 11,582,395 11,582,395质押 11,582,395 伙企业（有限合伙） 董弘宇 境内自然人 1.40% 8,521,591 6,391,193质押 3,450,000 王可方 境内自然人 1.10% 6,700,000 中国农业银行股份有 限公司－国泰国证医 境内非国有法人 0.84% 5,136,648 药卫生行业指数分级 证券投资基金 陈宛如 境内自然人 0.75% 4,544,100 3,408,075 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 俞有强 41,654,250人民币普通股 41,654,250 浙江德清隆祥投资有限公司 16,156,800人民币普通股 16,156,800 王可方 6,700,000人民币普通股 6,700,000 中国农业银行股份有限公司－国泰国证 5,136,648人民币普通股 5,136,648 医药卫生行业指数分级证券投资基金 郭品洁 4,305,500人民币普通股 4,305,500 浙江康恩贝制药股份有限公司 4,177,049人民币普通股 4,177,049 冯国富 2,655,400人民币普通股 2,655,400 中国建设银行股份有限公司－农银汇理 2,419,467人民币普通股 2,419,467 医疗保健主题股票型证券投资基金 董弘宇 2,130,398人民币普通股 2,130,398 傅国贤 2,060,202人民币普通股 2,060,202 前十名股东中，本公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江德清隆祥投资有 上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司存在控制关系，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系。除前述情 况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限 本期增加限 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 高管锁定股每年解除持股总数 的25%，其中3,457,432股为非 俞有强 124,962,750 0 3,457,432 128,420,182高管锁定股 公开发行限售股，上市流通时 间为2018年7月17日 董弘宇 6,391,193 0 6,391,193高管锁定股 每年解除持股总数的25% 陈国芬 852,018 0 852,018高管锁定股 每年解除持股总数的25% 陈建 1,186,515 0 1,186,515高管锁定股 每年解除持股总数的25% 郑超一 605,880 0 605,880高管锁定股 每年解除持股总数的25% 郭银丽 600,270 0 600,270高管锁定股 每年解除持股总数的25% 郑学根 852,016 0 852,016高管锁定股 每年解除持股总数的25% 朱晓平 1,403,622 0 1,403,622高管锁定股 每年解除持股总数的25% 陈宛如 3,408,075 0 3,408,075首发承诺 每年解除持股总数的25% 德清县乌灵股 非公开发行 权投资合伙企 0 0 23,216,652 23,216,652 2018年7月17日 股份锁定 业（有限合伙） 长城国融投资 非公开发行 0 0 11,582,395 11,582,395 2018年7月17日 管理有限公司 股份锁定 南京瑞森投资 非公开发行 管理合伙企业 0 0 11,582,395 11,582,395 2018年7月17日 股份锁定 （有限合伙） 长信基金－工 商银行－长信 非公开发行 －朗程－工行 0 0 20,225,974 20,225,974 2018年7月17日 股份锁定 定增1号资产管 理计划 合计 140,262,339 0 70,064,848 210,327,187 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表部分 1、货币资金期末数为33,421.31万元，较期初数增加了8,489.99万元，增长了34.05%，增加货币资金的原因是：1）母公司收到非公开发行股票的募集资金；2）新增流动资金贷款；减少货币资金的原因是：1）购买了理财产品、支付了百草中药的收购款和德清三院的投资保证金；2）增加了流动资金的占用；3）实施了2014年度现金股利的分配； 2、应收票据期末数为4,825.61万元，较期初数减少了5,126.45万元，下降了51.51%，主要是本报告期票据回款的减少，及根据资金需求进行了票据贴现； 3、应收账款期末数为30,497.69万元，较期初数增加了19,374.45万元，增长了174.18%，主要是：1）信用政策中部分客户年度末应收账款与年度内应收账款信用期限变化增加期度内应收账款，2）子公司产品销售收入增长而增加期度内应收账款，3）本报告期非同一控制合并百草中药增加的应收账款余额； 4、预付账款期末数为3,544.20万元，较期初数增加了2,504.01万元，增长了240.72%，主要是预付了德清三院的投资保证金和虫草菌粉采购款； 5、应收利息期末数为143.87万元，较期初数增加了47.59万元，增长了49.43%，主要是本报告期计提了定期存款及保本保收益型理财产品的利息收入； 6、其他应收款期末为542.06万元，较期初数增加了349.08万元，增长了180.89%万元，主要是报告期内确认应收的增值税即征即退税款； 7、存货期末数为18,230.29万元，较期初数增加了10,949.62万元，增长了150.39%，主要是报告期内非同一控制合并百草中药增加的存货； 8、一年内到期的非流动资产期末数为36.41万元，较期初数减少了109.22万元，主要是主要是摊销了财务顾问费； 9、其他流动资产期末数为23,130.17万元，较期初数增加了23,102.16万元，增长了82,461.30%，主要是本报告期购买的理财产品； 10、长期股权投资期末数为382.39万元，较期初数增加了382.39万元，是非同一控制合并百草中药增加长期股权投资，为百草中药持有40%股份的联营企业三正生物； 11、在建工程期末数216.65万元，较期初数减少了3,203.68万元，下降了93.67%，主要是新建冻干粉针车间达到预定可使用状态，转入固定资产所致； 12、商誉期末数16,055.83万元，较期初数增加了6,030.30万元，增长了60.15%，系非同一控制合并百草中药增加的商誉；13、递延所得税资产期末数275.49万元，较期初数增加了134.48万元，增长了95.37%，主要是因减值准备增加而计提的递延所得税资产； 14、短期借款期末数20,43