2009年北京同仁堂股份有限公司中报

北京同仁堂股份有限公司 2009 年半年度报告2 重 要 提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事高学敏先生因公未能亲自出席董事会，书面授权委托独立 董事王连洲先生代为出席并行使表决权。 公司董事长顾海鸥先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士、 财务部部长吕晓洁女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完 整。 公司半年度财务报告未经审计。3 目 录 一、公司基本情况············· 4 二、股本变动和主要股东持股情况······ 6 三、董事、监事、高级管理人员情况····· 8 四、董事会报告·············· 9 五、重要事项··············· 13 六、财务报告(未经审计)·········· 16 七、备查文件··············· 59北京同仁堂股份有限公司2009 年半年度报告 公司基本情况 4 一、公司基本情况 (一)公司法定中文名称：北京同仁堂股份有限公司 公司简称：同仁堂 公司英文名称：BEIJING TONGRENTANG CO.，LTD 英文简称：TRT (二)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：同仁堂 股票代码：600085 (三)公司注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路8 号 公司办公地址：北京市崇文区东兴隆街52 号、北京市崇文门外大街42 号 邮 政 编 码 ：100062 国际互联网网址：http://www.tongrentang.com 电子信箱：tongrentang@tongrentang.com (四)公司法定代表人： 顾海鸥 (五)公司董事会秘书：贾泽涛 公司证券事务代表：李泉琳 联系地址：北京市崇文区东兴隆街52 号 联系电话：010-67020018 传 真：010-67020018 电子信箱：jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com (六)公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年6 月18 日 注册地址：北京市崇文区东兴隆街52 号 公司最新变更注册登记日期：2007 年6 月8 日 注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路8 号 法人营业执照注册号：1100001510624 税务登记号码：110192633646266 公司聘请的会计师事务所：北京京都天华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：北京市建国门外大街22 号赛特广场五层 (八)主要财务数据和指标（单位：人民币元）北京同仁堂股份有限公司2009 年半年度报告 公司基本情况 5 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 4,980,407,869.51 4,550,072,456.13 9.46 股东权益 2,920,455,013.24 2,854,747,507.60 2.30 每股净资产 5.607 5.481 2.30 项 目 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(％) 营业利润 273,643,770.04 252,116,943.61 8.54 利润总额 276,106,272.79 252,380,917.27 9.40 净利润 170,139,822.31 136,707,950.93 24.45 扣除非经常性损益后的净利润 168,659,711.01 135,664,483.54 24.32 基本每股收益 0.327 0.262 24.81 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 0.324 0.260 24.62 稀释每股收益 0.327 0.262 24.81 净资产收益率％ 5.83 5.00 上升0.83 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 414,122,290.25 307,284,015.29 34.77 每股经营活动产生的现金流量净额 0.795 0.590 34.75 上述股东权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、扣除非经常性 损益后的基本每股收益、基本每股收益和净资产收益率等指标以归属于上市公司股东的数 据填列。 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 非经常性损益 金额 非流动性资产处置损益 384,194.92 政府补助 1,858,295.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 220,012.78 非经常性损益总额 2,462,502.75 减：非经常性损益的所得税影响数 382,935.67 非经常性损益净额 2,079,567.08 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数599,455.78 归属于上市公司股东的非经常性损益 1,480,111.30北京同仁堂股份有限公司2009 年半年度报告 股本变动和主要股东持股情况 6 二、股本变动和主要股东持股情况 (一)股本变动情况 报告期内公司股份总数及结构未发生变化。 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数 量 比例 ％ 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比例 ％ 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 520,826,278 100 － － － － － 520,826,278 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 520,826,278 100 － － － － － 520,826,278 100 (二)主要股东持股情况 1、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况 单位：股 股东总数（名） 82,015 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 ％ 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 国有法人55.24 287,723,416 0 0 益民创新优势混合型证券投资基金 其他 0.74 3,828,716 0 未知 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.39 2,016,159 0 未知 诺安股票证券投资基金 其他 0.34 1,747,307 0 未知 南方盛元红利股票型证券投资基金 其他 0.33 1,721,196 0 未知 华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.33 1,700,000 0 未知 嘉实沪深300 指数证券投资基金 其他 0.30 1,576,933 0 未知 诺安价值增长股票证券投资基金 其他 0.29 1,499,962 0 未知 天元证券投资基金 其他 0.24 1,247,386 0 未知 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 其他 0.19 1,005,171 0 未知北京同仁堂股份有限公司2009 年半年度报告 股本变动和主要股东持股情况 7 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 287,723,416 人民币普通股 益民创新优势混合型证券投资基金 3,828,716 人民币普通股 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2,016,159 人民币普通股 诺安股票证券投资基金 1,747,307 人民币普通股 南方盛元红利股票型证券投资基金 1,721,196 人民币普通股 华安中小盘成长股票型证券投资基金 1,700,000 人民币普通股 嘉实沪深300 指数证券投资基金 1,576,933 人民币普通股 诺安价值增长股票证券投资基金 1,499,962 人民币普通股 天元证券投资基金 1,247,386 人民币普通股 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 1,005,171 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限 责任公司，报告期末持有股份287,723,416 股，无质押或冻结情 况，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。诺安股票证 券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金由诺安基金管理 有限公司管理；南方盛元红利股票型证券投资基金及天元证券投 资基金由南方基金管理有限公司管理。除中国北京同仁堂(集团) 有限责任公司之外的其他股东未知是否存在一致行动人关系。 2、报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更。北京同仁堂股份有限公司2009 年半年度报告 董事、监事、高级管理人员情况 8 三、董事、监事、高级管理人员情况 (一)报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票未发生变化。 (二)报告期内，公司董事、监事及高级管理人员新聘及解聘情况。 1、报告期内公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，经公司2008 年度股东大会 审议通过，公司第五届董事会成员为：殷顺海、梅群、丁永玲、张荣寰、顾海鸥、高振坤、 冯智梅、王连洲、高学敏、詹原竞、孙燕红，其中王连洲、高学敏、詹原竞、孙燕红为独 立董事；公司第五届监事会成员为：张锡杰、宫勤、闫军、关庆维、于葆墀，其中关庆维、 于葆墀作为职工代表出任监事。 2、经公司第五届董事会第一次会议审议通过，聘任高振坤先生为公司总经理。北京同仁堂股份有限公司2009 年半年度报告 董事会报告 9 四、董事会报告 (一)报告期内经营成果及财务状况 单位：人民币元 项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 增长比例% 营业收入 1,727,919,722.40 1,581,292,877.10 9.27 销售费用 344,012,026.41 234,427,231.15 46.75 财务费用 1,753,585.12 7,699,525.96 -77.22 投资收益 3,975,096.17 2,106,108.82 88.74 营业外收入 2,660,198.21 992,807.66 167.95 营业外支出 197,695.46 728,834.00 -72.88 所得税费用 41,619,515.54 61,284,772.01 -32.09 归属于上市公司股东的净利润 170,139,822.31 136,707,950.93 24.45 经营活动产生的现金流量净额 414,122,290.25 307,284,015.29 34.77 投资活动产生的现金流量净额 -13,817,166.50 -17,447,469.53 - 筹资活动产生的现金流量净额 -11,179,105.22 -8,813,821.17 - 2009 年6 月30 日2009 年1 月1 日 增长比例% 货币资金 1,567,775,397.24 1,180,364,784.08 32.82 应收票据 131,407,917.51 69,244,761.10 89.77 在建工程 5,896,132.45 2,505,784.62 135.30 长期待摊费用 6,595,814.53 4,387,271.63 50.34 预收款项 67,949,681.95 35,193,897.22 93.07 应付职工薪酬 53,184,546.93 26,284,367.28 102.34 应交税费 31,408,872.17 -4,850,932.18 - 应付股利 142,887,381.60 159,250.00 - 说明： 1、营业收入同比增长9.27%，主要是报告期内销售额增加所致。 2、销售费用同比增长46.75%，主要是报告期内为扩大销售加大促销投入所致。 3、财务费用同比下降77.22%，主要是报告期内汇兑损失减少所致。 4、投资收益同比增长88.74%，主要是报告期内合营、联营企业利润增长所致。 5、营业外收入同比增长167.95%，主要是报告期内计入的政府补助增加所致。 6、营业外支出同比下降72.88%，主要是报告期内公益性捐赠减少所致。 7、所得税费用同比下降32.09%，主要是报告期内本公司及子公司同仁堂科技按15% 所得税税率缴纳所得税，上年同期按25%税率预缴所致。 8、归属于上市公司股东的净利润同比增长24.45%，主要是报告期内销售增加及所得 税费用减少所致。 9、经营活动产生的现金流量净额同比增长34.77%，主要是报告期内销售商品、提供 劳务收到的现金增加所致。 10、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是报告期内股权投资、购建固定资 产等支付的现金减少所致。北京同仁堂股份有限公司2009 年半年度报告 董事会报告 10 11、筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要是报告期内子公司分配的现金股利 增加所致。 12、货币资金比年初增长32.82%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加 所致。 13、应收票据比年初增长89.77%，主要是报告期内银行承兑汇票收款增加所致。 14、在建工程比年初增长135.30%，主要是报告期内本公司及子公司厂房建设及车间 改造所致。 15、长期待摊费用比年初增长50.34%，主要是报告期内本公司之子公司店面装修所致。 16、预收款项比年初增长93.07%，主要是报告期内预收货款增加所致。 17、应付职工薪酬比年初增长102.34%，主要是报告期末尚未发放的工资奖金增加所 致。 18、应交税费比年初增长，主要是报告期末应交的增值税、企业所得税增加所致。 19、应付股利比年初大幅增长，主要是报告期末本公司及子公司同仁堂科技已宣告的 2008 年度股利尚未发放所致。 (二)报告期内经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 公司为从事中药研发、生产、销售的专业公司。 2009 年上半年，由于全球金融危机的影响，我国实体经济也受到一定程度的波及，经 济增速放缓，投资和消费需求下降，出口形势仍不乐观。在国务院振兴产业规划的推动下， 国内经济逐步企稳向好，但要持续较快发展仍需巩固基础，要改变市场需求低迷的态势仍 需假以时日。报告期内，公司坚持贯彻落实董事会提出的“盯住市场，培育增长；发挥优 势，资源共享；强化管控，抵御风险；聚集人才，转变思想”的“32 字方针”，按照年初 既定计划，深入分析调研市场需求，细化品种结构，合理提升利润空间。公司持续关注销 售回款，并不断加强对渠道的控制力。继续通过“降五高”向内挖潜有效降低可控成本， 通过合理安排销售计划和生产进度来优化库存结构，既保障了市场供应，又确保了生产经 营质量的稳定。报告期内公司实现营业收入172,791.97 万元，营业利润27,364.38 万元， 归属于上市公司股东净利润17,013.98 万元，经营活动产生的现金流量净额41,412.23 万 元，综合毛利率为45.57%。 上半年公司营销工作围绕基础管理有序展开。面对复杂多变的市场形势，一方面不断 完善营销管理制度，加强对营销队伍的管控力度，确保对销售政策的有力执行。另一方面 细化市场需求构成，及时调整和优化品种结构，确保销售的增长和获利能力的的稳定。报 告期内，公司继续致力于与经销商保持良好的合作关系，通过实行经销商备案制度、信用 分类管理，严密监控渠道价格的稳定性，坚持执行现款销售政策，合理搭配信用销售额度， 为企业赢得稳定现金流提供保障，同时也形成了与合作伙伴实现共赢的良好局面。报告期 内，公司没有增加新的应收帐款，切实保证了经营质量和资产质量。公司通过市场调研和 分析，提高对市场需求的认知，深入挖潜品种优势，完善品种梯队，使其能够适应市场多 变的需求并且对营销工作的拓展实现有效支撑。营销分公司继续发挥人员、机制优势，合 理安排销售规划，在营销模式上采用贴近终端、加强培训、拉动需求的方式来带动销售， 有效提升了市场对品种的认知度。公司主导产品的销售较同期有明显提升，体现了在渠道 市场控制力和盈利能力方面的成效，较好的完成了预定的销售计划。 新的医改政策已经开始执行，但相关配套措施出台还需时日，为适应新的医改政策并 及时做好对接工作，公司专门组织人员负责医改政策有关信息的收集与研究，并且在前期北京同仁堂股份有限公司2009 年半年度报告 董事会报告 11 对社区医疗调研分析的基础上，开展了品种进社区模式的探索和开发，通过组织人员培训、 与社区医疗宣传载体合作等形式进行潜力品种的推广。通过营销人员的努力，报告期内在 北京社区医疗市场的销售较去年同期增长20%以上，为公司寻求新的利润增长点拓宽了思 路，同时为适应医改全面落实提前热身并积累了宝贵经验。 报告期内，公司在研新产品郁乐胶囊按照要求正在进一步完善技术资料，6 类新药双 参通冠胶囊顺利完成临床研究进入申报生产审批阶段，有3 个仿制品种已进入审批生产程 序，同时还有多个新药在研。 报告期内，公司多次接受产品抽检，继续实现国家抽检产品、北京市抽检产品、国家 跟踪产品合格率100%，GMP 认证复检工作也在顺利进行中。公司通过质量人员派出制，对 产品质量严格把关，在质量管理水平和标准执行力度上都有进一步的提升，确保了生产质 量过得硬。 公司持续推进子公司的各项治理工作，报告期内，通过现场巡检与子公司自查自纠的 方式相结合，强化子公司法人治理结构，落实基础管理，完善内部控制制度的建立，加强 对子公司的管控力度。目前各子公司运转情况良好，经营质量持续提高，对公司整体利润 的贡献正日益显现。 在前期“降五高”工作的基础上，公司持续进行内部挖潜，从各生产环节、管理环节 着力分析，解析成本构成，通过进一步提高生产的机械化水平提升产能和效率，有效降低 成本，从而使成本效益原则得到实现。 2009 年是公司的基础管理年，公司将会按照董事会提出的“32 字方针”开拓思路紧跟 市场，巩固品牌管理所取得的成果，借助品牌优势提升获利能力，严格落实基础管理的各 项要求，将基础管理与内部控制有机结合，提升企业整体素质，从而确保生产质量、经营 质量和资产质量，为公司未来持续健康发展奠定良好基础。 2、占公司销售收入10%以上主营行业或产品的情况 分行业 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 毛利率比上年 同期增减 中药 172,128.84 93,971.30 45.41 9.53 0.13 增加5.13 个百分点 分产品 六味地黄丸系列 20,223.25 9,504.93 53.00 -5.99 -6.39 增加0.20 个百分点 3、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力均未发生重大变化。 4、报告期内不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 5、报告期内没有对本公司净利润影响达到10%以上的参股公司。 6、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2009 年上半年，新的医改方案正式出台。随着医改相关配套措施的逐步推出，医药行 业将会从行业规范、营销模式、采购配送渠道等多个方面发生改变，医药行业的发展也将 受到更严格的管制。这将会使公司现有的品种构成、营销方式面临更大的挑战，因此如何 在未来医药行业的变革中站稳脚步，把握住发展机会，对公司提出了更高的要求。 由于全球金融危机的