2021年河南太龙药业股份有限公司中报

公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）胡志权 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节管理层讨论与分析之五、（一）可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 8 第四节 公司治理 ...... 19 第五节 环境与社会责任 ...... 21 第六节 重要事项 ...... 26 第七节 股份变动及股东情况 ...... 33 第八节 优先股相关情况 ...... 35 第九节 债券相关情况 ...... 35 第十节 财务报告 ...... 36 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 太龙药业、公司、本公司 指 河南太龙药业股份有限公司 豫中制药厂 指 河南太龙药业股份有限公司豫中制药厂，本公司分公司 众生集团 指 郑州众生实业集团有限公司，本公司控股股东 新领先、北京新领先 指 北京新领先医药科技发展有限公司，本公司全资子公司 深蓝海 指 郑州深蓝海生物医药科技有限公司，新领先控股子公司 桐君堂、桐君堂药业 指 桐君堂药业有限公司，本公司全资子公司 桐君堂中药饮片公司 指 浙江桐君堂中药饮片有限公司，桐君堂全资子公司 桐君堂宁波 指 桐君堂药业宁波有限公司，桐君堂控股子公司 桐君堂道地药材公司 指 河南桐君堂道地药材有限公司，本公司全资子公司 上海桐君堂 指 上海桐君堂生物科技有限公司，桐君堂道地药材公司控股子公司 太龙健康 指 太龙健康产业投资有限公司，本公司控股子公司 太龙金茂 指 南京太龙金茂医药产业投资企业(有限合伙) ，太龙健康投资设立 的产业投资基金 太龙网络科技 指 河南太龙网络科技有限公司，本公司参股公司 京港基金 指 河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙），公司参与设立 的股权投资基金 长鑫高科 指 郑州长鑫高科技实业有限公司，本公司控股股东的全资子公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 CRO 指 合同研发机构（Contract Research Organization）,为客户提供 临床前药物发现、临床前研究和临床试验等服务 合同定制研发生产（Contract Development and Manufacturing CDMO 指 Organization），为客户提供工艺研发及制备、工艺优化、放大 生产、注册和验证批生产以及商业化生产等定制研发生产服务 CXO 指 包含 CRO、CDMO 等在内的药品研发全产业链服务 《公司章程》 指 《河南太龙药业股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 河南太龙药业股份有限公司 公司的中文简称 太龙药业 公司的外文名称 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TALOPH 公司的法定代表人 李景亮 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯海燕 联系地址 河南省郑州市高新技术产业开 河南省郑州市高新技术产业开 发区金梭路 8 号 发区金梭路 8 号 电话 0371-67992262 0371-67982194 传真 0371-67993600 0371-67993600 电子信箱 600222@taloph.com 600222@taloph.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 公司办公地址的邮政编码 450001 公司网址 http：//www.taloph.com 电子信箱 taloph@taloph.com 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太龙药业 600222 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 上年同期 本报告期比 主要会计数据 （1－6月） 调整后 调整前 上年同期增 减(%) 营业收入 751,871,898.69 647,757,181.42 647,757,181.42 16.07 归属于上市公司股东的净利润 27,181,631.53 26,748,980.09 28,178,558.53 1.62 归属于上市公司股东的扣除非 26,877,078.23 26,335,819.63 24,585,801.90 2.06 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,374,085.05 17,881,749.82 19,182,706.28 -58.76 上年度末 本报告期末 本报告期末 调整后 调整前 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,689,661,132.84 1,453,415,199.81 1,453,415,199.81 16.25 总资产 3,655,835,836.39 3,389,394,715.08 3,389,394,715.08 7.86 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 调整后 调整前 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0485 0.0490 0.0516 -1.02 稀释每股收益（元／股） 0.0485 0.0490 0.0516 -1.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0476 0.0482 0.0450 -1.24 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.72 1.93 2.13 减少0.21个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.70 1.90 1.86 减少0.20个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、对上年同期数据调整的说明 ①2020 年公司收购控股股东众生集团所持太龙健康 33.95%的股权，收购完成后公司持有太龙 健康 80.40%的股权，能够对其实施控制，构成同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》相关 规定对 2020 年半年度相关数据指标进行追溯调整； ②公司按照新收入准则的规定，将上年同期在期间费用中归集的合同履约成本（包含煎药服 务费、运输费等）调整至主营业务成本。 2、报告期内公司主要会计数据变动说明 ①营业收入同比增长 16.07%，主要系报告期药品研发服务业务产能逐步释放，同时随着国内 疫情得到有效控制，药品制剂业务和中药饮片业务趋于稳定。其中：药品研发服务业务收入同比 增长 65.61%，中药饮片业务收入同比增长 30.62%，药品制剂业务收入同比下降 12.14%； ②归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平； ③经营活动产生的现金流量净额为 737.41 万元，主要系报告期公司为促进疫后业务恢复，营 运支出增加以及上年同期药品制剂业务现金回款比重较大所致。 3、每股收益、净资产收益率较上年同期增减与归属于上市公司股东的净利润增减变动方向不 一致的原因说明 因公司库存股发生变化，导致报告期与可比期发行在外的普通股加权平均数变化；以及其他 综合收益的增加导致归属于上市公司股东的净资产增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 572,863.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 2,147,122.60 附注七、84 政府补助 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 -7,879,913.52 主要系报告期持有的股票公允 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 价值变动 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,980,258.07 主要系报告期收到的房屋补偿 款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 405,796.87 少数股东权益影响额 -1,225,030.83 所得税影响额 -696,543.19 合计 304,553.30 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司主要业务为药品制造和药品研发服务，具体包含药品制剂、中药饮片、药品研发服务和药品药材流通四个板块的业务。 公司持续推进传统中药口服液产销、中药饮片加工业务，积极布局上游中药材种植基地建设与合作，加强中药质量全过程追溯系统的建设，打造完整的中药全产业链体系。公司药品制剂业务主要产品包括双黄连口服液系列、双金连合剂、小儿复方鸡内金咀嚼片、石杉碱甲片等。其中，双黄连口服液（浓缩型）、双黄连口服液（儿童型）、双金连合剂及小儿复方鸡内金咀嚼片为公司独家产品。中药饮片业务主要产品既包括麸炒白术饮片、炙虎掌南星、太子参、麸炒薏苡仁、炒栀子等普通饮片，也包含特级灵芝、野山参、石斛、白首乌、红曲、百药煎、六神曲等特色精品饮片。 公司药品研发服务业务着力于为制药企业和新药研发机构提供临床前药学研究、临床 CRO 研究、申报注册等药品研发全过程专业技术服务，转让研发成果，协助客户降低研发风险、缩短研发周期。 公司药品药材流通业务，充分发挥道地药材基地和桐君堂品牌优势，重点突出可溯源的优质药材贸易。 （二）公司经营模式 1、药品制造业务经营模式 公司药品制造业务包含药品制剂和中药饮片业务。 （1）采购模式 公司生产物料由采购部统一负责采购。公司生产部门根据生产计划、库存情况向采购部下达采购计划，采购部综合市场行情信息分析、中药材采收期、材料供货期、货款结算方式等因素，制订物资采购计划；质量保障部每年对供应商的资质、质量管理体系及供货能力进行审核、评估，出具合格供应商目录；采购部在目录范围内通过招标采购、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式确定供应商、签订采购合同，保障材料供应，控制采购成本。 对于部分长期使用、需求量大且价格波动大、能够长期存放的关键中药材，公司择机组织专项采购，并通过“公司+基地+农户”的形式在道地药材产区设立长期稳定的供应基地，对中药材育苗选种、栽培养护、采收加工等全过程实施规范化管理，以保障质量、控制成本。 （2）生产模式 公司以市场需求为导向，结合均衡生产、节能环保需要，制订生产计划，精细组织生产。在生产过程中严格按照 GMP 要求，依据工艺规程组织生产，从材料采购、人员配置、工艺管理、质量控制、包装运输等方面实行生产全过程质量管理，按照药品药典标准、药品注册标准和企业内控标准进行检验，确保安全生产、药品质量稳定。 （3）销售模式 药品制剂业务主要采取“经销分销”的销售模式，建立了覆盖全国的营销网络，通过筛选确定合格的经销商，将产品销售给经销商，利用经销商的渠道资源和配送优势实现对等级医院、基层医疗机构和零售终端的覆盖，同时公司自有销售团队通过专业学术推广、品牌宣传、市场促销等方式加强对终端的服务和管理；公司还通过深化与各大连锁药店战略合作，拓展产品终端市场，不断扩大在行业和消费者中的品牌影响力。 中药饮片业务目前主要通过自身的商业渠道向医疗机构、中医诊所等终端进行配送，并通过提供代煎药等增值服务，提高竞争力，促进饮片的销售。 2、药品研发服务的经营模式 （1）营销模式 药品研发服务业务客户主要为制药企业和新药研发机构。在长期的研发服务过程中，公司与国内众多药企建立了良好的合作关系，拥有广泛的客户资源。通过为现有客户提供更加深入和全面的研发服务，扩大合作范围，同时通过医药专业网站、高端研讨会及项目招投标等形式开发新的客户群体。 （2）服务模式 公司子公司新领先所提供的药品研发服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段，不同研究阶段的服务内容不同，但其实质均为通过专业化的外包服务及专业技术平台节省制药企业或新药研发机构的时间成本和资金成本，实现收益最大化。新领先向客户提供临床前药学研究、临床 CRO研究、注册申报及研发成果转让等全产业链技术服务，在杂质的合成制备和结构确认标化研究、特殊杂质定性定量检测、液体制剂相容性研究、吸入及缓控释等高端制剂开发研究及产业化技术转移，以及体内外桥接评估、BE 和临床试验方案设计等关键技术方面，达到国内行业领先水平。具体包括： 1）临床前药学研究（包含技术开发和技术转让） 技术开发主要是接受客户委托，根据其个性化需求，以实验方式完成药物的临床前研究，为其提供包括化合物筛选与评价、原料与制剂工艺研究、质量与稳定性研究、临床批件申请等工作，将技术成果和资料移交客户，并获取商业性的报酬。技术转让主要是通过开展周密的市场调研，自主选择立项品种，开发市场急需、前景广阔的技术，自主研发后将技术成果进行转让，以满足目标客户的需求。 2）临床 CRO 服务模式 临床 CRO 服务主要是接受申办方委托，按照规范要求与申办方、主要研究者共同制订临床研 究方案、监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等。服务内容包括：研究方案设计、组织实施、监查、稽查、数据管理、统计分析、研究总结等。 3、药品药材流通业务经营模式 公司利用自身渠道、专业及地域优势，采购中药材及其他医药生产企业的药品进行销售。 （三）公司所处行业发展现状 根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订）公司所处行业为“医药制造业”，公司核心业务涵盖了医药制造业中的中药饮片加工、中成药生产两个细分行业，以及科学研究和技术服务业中的医药研发服务业（CRO）。 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与居民健康生活密切相关，具有较强的刚性需求，是典型的弱周期行业。随着经济发展和社会福利保障水平的不断提升，我国医药行业保持稳健向上的发展趋势，在医疗改革、人口老龄化、医药消费升级、政府加大投入鼓励创新等多重因素的共同驱动下，医药健康业具有较大发展空间；同时，医保目录动态调整、药品药械集采常态化、以及