2019年河南太龙药业股份有限公司年报

公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）胡志权 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司在报告期内实施了股份回购，结合自身实际经营需要，在充分考虑公司的盈利水平、现金流状况、资金需求及未来发展等情况，2019年度拟不再进行利润分配，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述了公司所面临的行业政策风险、市场风险、研发风险、应收账款风险、原材料采购风险等，敬请投资者予以关注，详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 37 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 51 第七节 优先股相关情况 ...... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 57 第九节 公司治理 ...... 63 第十节 公司债券相关情况 ...... 66 第十一节 财务报告 ...... 67 第十二节 备查文件目录 ...... 202 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 太龙药业、公司、本公司 指 河南太龙药业股份有限公司 众生集团、大股东、控股股东 指 郑州众生实业集团有限公司 新领先、北京新领先 指 北京新领先医药科技发展有限公司 深蓝海 指 北京深蓝海生物医药科技有限公司 桐君堂、桐君堂药业 指 桐君堂药业有限公司 桐君堂中药饮片公司 指 浙江桐君堂中药饮片有限公司 桐君堂道地药材公司 指 河南桐君堂道地药材有限公司 上海桐君堂 指 上海桐君堂生物科技有限公司 太龙健康 指 太龙健康产业投资有限公司 河洛太龙 指 河南河洛太龙制药有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 《公司章程》、本公司《章程》 指 《河南太龙药业股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 河南太龙药业股份有限公司 公司的中文简称 太龙药业 公司的外文名称 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TALOPH 公司的法定代表人 李景亮 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯海燕 魏作钦 联系地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭 梭路8号 路8号 电话 0371-67992262 0371-67982194 传真 0371-67993600 0371-67993600 电子信箱 fhy@taloph.com wzq@taloph.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 公司注册地址的邮政编码 450001 公司办公地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 公司办公地址的邮政编码 450001 公司网址 http://www.taloph.com 电子信箱 taloph@taloph.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太龙药业 600222 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 中国北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 傅映红、谭哲 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 2017年 增减(%) 营业收入 1,311,814,818.0 1,194,794,347.49 9.79 1,168,390,539. 0 72 归属于上市公司 45,711,888.00 -115,318,228.49 不适用 5,127,151.30 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 28,860,105.09 -119,953,065.94 不适用 311,202.29 常性损益的净利 润 经营活动产生的 43,700,589.36 119,469,146.82 -63.42 23,169,371.48 现金流量净额 2019年末 2018年末 本期末比上年同 2017年末 期末增减（%） 归属于上市公司 1,309,258,741.4 1,388,624,666.07 -5.72 1,489,800,428. 股东的净资产 2 52 总资产 2,739,423,303.8 2,835,342,435.60 -3.38 2,808,176,704. 2 46 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 2017年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.0822 -0.2009 不适用 0.0089 稀释每股收益（元／股） 0.0822 -0.2009 不适用 0.0089 扣除非经常性损益后的基本每股 0.0519 -0.209 不适用 0.0005 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.43 -8.05 增加11.48个百分点 0.34 扣除非经常性损益后的加权平均 2.18 -8.37 增加10.55个百分点 0.02 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入同比增长 9.79%，其中：药品制剂业务收入同比增长 49.11%，中药饮片业务收入同比增长 12.08%，药品研发服务收入同比增长 19.07%，药材贸易业务收入同比增长 26.08%，药品流通业务收入受合并范围变动影响同比下降 68.99%。 2、归属于上市公司股东的净利润较 2018 年度实现较大增长，主要得益于报告期药品制剂业务增长带动毛利增加，同时收到的政府补贴增长、剥离亏损资产,带动整体业绩提升。 3、随着经营规模的调整与扩大，公司营运资产增加，对经营活动现金净流量产生影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 主要财务数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 27,208.90 32,103.31 29,537.74 42,331.53 归属于上市公司股东的 1,288.35 1,333.22 669.89 1,279.73 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 157.07 1,217.55 146.00 1,365.39 净利润 经营活动产生的现金流 -1,951.03 -3,270.17 -2,971.10 12,562.36 量净额 （1）营业收入波动：公司药品制剂业务及中药饮片业务销售存在一定的季节性波动，冬春季 节是销售旺季，随着销售淡旺季的变化，公司经营收入呈现季节波动； （2）净利润波动：公司营业利润随收入季节性波动而变动，同时政府补助、公允价值变动收 益等非经常损益项目对各季度的净利润也产生影响； （3）经营活动产生的现金流量净额波动：主要因公司主营业务的季节性波动对销售回款产生 影响、银行承兑汇票结算方式的影响以及对主要原材料采取的策略性采购措施等因素导致经营活 动现金流各季度波动。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适 2018 年金额 2017 年金额 用） 非流动资产处置损益 主要系：1） 报 告 期 公 司 确 认 股 权 转 让 收 益 700.47 4,214,962.62 万元；2） 111,531.88 -568,381.51 对 需 淘 汰 的 固 定 资 产 进 行 处 置 形 成 损 失 266.24 万元 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 主要系收 合国家政策规定、按照一定标准 14,954,595.10 到的政府 6,235,463.92 7,386,222.96 定额或定量持续享受的政府补助 补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 335,129.37 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 345,036.25 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -632,778.22 -841,002.07 -2,313,729.21 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -7,404.74 76,547.30 265,515.21 所得税影响额 -2,022,628.10 -1,282,832.95 46,321.56 合计 16,851,782.91 4,634,837.45 4,815,949.01 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 权益性投资 46,700,000.00 46,500,000.00 -200,000.00 -200,000.00 信托保障基金 4,286,666.67 4,358,416.67 71,750.00 71,750.00 银行理财产品 129,500,000.00 129,900,000.00 400,000.00 628,348.66 非上市公司股权 248,376.80 248,376.80 -155,062.41 合计 180,486,666.67 181,006,793.47 520,126.80 345,036.25 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业，目前主要业务分为四个板块，即药品制剂业务、中药饮片业务、药品研发服务和药品药材流通业务。 公司稳步推进传统中药口服液产销、中药饮片加工业务，积极布局上游中药材种植与贸易，打造完整的中药全产业链体系。公司药品制剂业务主要产品包括双黄连口服液系列、双金连合剂、小儿复方鸡内金咀嚼片、石杉碱甲片等，其中双黄连口服液（浓缩型）和双黄连口服液（儿童型）、双金连合剂为公司独家产品；中药饮片业务涵盖了 1100 多个品种、3800 多个品规，主要产品包括麸炒白术饮片、制虎掌南星、太子参、麸炒薏苡仁、炒栀子等普通饮片，也包含特级灵芝、野山参、石斛、白首乌、红曲、百药煎、六神曲等特色精品饮片。 公司药品研发服务业务着力于为药品生产企业提供药学研究、生产技术研究、临床研究、申报注册等药品研发全过程专业技术服务，转让研发成果，协助客户降低研发风险、缩短研发周期。 随着公司战略布局的调整，公司药品流通业务规模压缩。 （二）公司经营模式 1、药品制造业务经营模式 公司药品制造业务包含药品制剂和中药饮片业务。 （1）采购模式 公司生产物料由采购部统一负责采购。公司生产部门根据生产计划、库存情况向采购部下达采购计划，采购部综合市场行情信息分析、中药材采收期、材料供货期、货款结算方式等因素，制订物资采购计划；质量部每年对供应商的资质、质量体系及供货能力进行审核、评估，出具合格供应商目录；采购部在目录范围内通过招标采购、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式确定供应商、签订采购合同，保障材料供应，控制采购成本。 对于部分长期使用、需求量大且价格波动大、能够长期存放的关键中药材，公司择机组织专项采购，并通过“基地+农户”的形式在道地药材产区设立长期稳定的供应基地，对中药材育苗选种、栽培养护、采收加工等全过程实施规范化管理，以保障质量、控制成本。 （2）生产模式 公司以市场需求为导向，结合均衡生产、节能环保需要，制订生产计划，组织生产。在生产过程中严格按照 GMP 要求，按工艺规程组织生产，从材料采购、人员配置、工艺管理、质量控制、 包装运输等方面实行全过程质量管理，按照药品药典标准和企业内控标准进行检验，确保安全生产、药品质量稳定。 （3）销售模式 公司的药品制剂业务主要采取“经销分销”的销售模式