2016年爱尔眼科医院集团股份有限公司中报

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 1 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人(会计主管 人员)刘祥腾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 3 目录 2016 半年度报告............................................................... 1 第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 8 第三节 董事会报告 ........................................................... 13 第四节 重要事项 ............................................................. 25 第五节 股份变动及股东情况 ................................................... 47 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 56 第七节 财务报告 ............................................................ 185 第八节 备查文件目录 ........................................................ 185 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 爱尔投资 指 西藏爱尔医疗投资有限公司，本公司控股股东 长沙佳视医疗 指 长沙佳视医疗器械有限公司，本公司全资子公司 长沙爱尔 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院，本公司 分公司 成都爱尔 指 成都爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 武汉爱尔 指 武汉爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 常德爱尔 指 常德爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 沈阳爱尔 指 沈阳爱尔眼视光医院（有限公司），本公司全资子公司 重庆爱尔 指 重庆爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 合肥爱尔 指 合肥爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 邵阳爱尔 指 邵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 襄阳爱尔 指 襄阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 太原爱尔 指 太原爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 济南爱尔 指 济南爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 长春爱尔 指 长春爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 岳阳爱尔 指 岳阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 南昌爱尔 指 南昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 南京爱尔 指 南京爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 菏泽爱尔 指 菏泽爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 汉阳爱尔 指 武汉爱尔眼科汉阳医院有限公司，本公司全资子公司 衡阳爱尔 指 衡阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 黄石爱尔 指 黄石爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 昆明爱尔 指 昆明爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 天津爱尔 指 天津爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 重庆爱尔麦格 指 重庆爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司 石家庄爱尔 指 石家庄爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 南充爱尔麦格 指 南充爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司 株洲爱尔 指 株洲三三一爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 上海爱尔 指 上海爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 5 哈尔滨爱尔 指 哈尔滨爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 广州爱尔 指 广州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 北京爱尔英智 指 北京爱尔英智眼科医院有限公司，本公司全资子公司 郴州爱尔 指 郴州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 贵阳爱尔 指 贵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 怀化爱尔 指 怀化爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 西安爱尔古城 指 西安爱尔古城眼科医院有限责任公司，本公司控股子公司 南宁爱尔 指 南宁爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 个旧爱尔 指 个旧爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 淮北爱尔 指 淮北爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 成都康桥 指 成都康桥眼科医院有限公司，本公司全资子公司 韶关爱尔 指 韶关爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 兰州爱尔 指 兰州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 宜昌爱尔 指 宜昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 湘潭爱尔 指 湘潭爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 永州爱尔 指 永州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 黄冈爱尔 指 黄冈爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 益阳爱尔 指 益阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 咸宁爱尔 指 咸宁爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 成都麦格 指 成都麦格眼科中心有限公司，本公司全资子公司成都爱尔眼 科医院的全资子公司 宁波爱尔光明 指 宁波爱尔光明眼科医院有限公司，本公司全资子公司 深圳爱尔 指 深圳爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 武汉爱尔汉口医院 指 武汉爱尔眼科汉口医院有限公司，本公司全资子公司 惠州爱尔 指 惠州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 荆州爱尔 指 荆州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 营口爱尔 指 营口爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 吉林爱尔 指 吉林市爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 湘西爱尔 指 湘西爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 宜章爱尔 指 宜章爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 长沙湘江爱尔 指 长沙湘江爱尔眼科医院有限责任公司，本公司控股子公司 娄底眼科医院 指 娄底眼科医院有限公司，本公司控股子公司 荆门爱尔 指 荆门爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 孝感爱尔 指 孝感爱尔奥视眼科医院有限公司，本公司控股子公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 6 自贡爱尔 指 自贡爱尔康立眼耳鼻喉医院有限公司，本公司控股子公司 许昌爱尔 指 许昌爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 香港爱尔 指 爱尔眼科国际（香港）有限公司，本公司全资子公司 亚洲医疗集团 指 亚洲医疗集团，本公司全资子公司爱尔眼科国际（香港）有 限公司的全资子公司 成都东区爱尔 指 成都东区爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 拉萨威联智创 指 拉萨威联智创医疗科技有限公司，本公司全资子公司 郑州爱尔 指 郑州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 泸州爱尔 指 泸州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 宁乡爱尔 指 宁乡爱尔眼科视光门诊有限公司，本公司全资子公司 山南智联 指 山南智联医疗信息科技有限公司，本公司全资子公司 山南优视 指 山南优视医疗器械有限公司，本公司全资子公司 眼科学院 指 中南大学爱尔眼科学院 研究所 指 湖南省爱尔眼科研究所 《公司章程》 指 《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 月至 2016 年 6 月 30 日 基本医疗 指 由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成的 医疗服务 医保定点机构 指 经医疗保险主管部门资质审查合格后，具备为医疗保险参保 人员提供医疗服务资质的医疗机构 新医改 指 从 2009 年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革 新型农村合作医疗 指 简称“新农合” ,是指由政府组织、引导、支持,农民自愿参 加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医 疗互助共济制度 屈光不正 指 当眼调节静止时，外界的平行光线经眼的屈光系统后不能在 视网膜黄斑中心凹聚焦，因而不能清晰成像的屈光状态，包 括近视、远视和散光。治疗屈光不正手术主要包括准分子激 光手术、 ICL 手术（ Implantable Collamer Lens，即可植 入式隐形眼镜） 白内障 指 任何先天性或后天性的因素，引起晶状体混浊使其透明性下 降 青光眼 指 一组威胁和损害视神经视觉功能，主要与病理性眼压升高有 关的临床征群或眼病 眼前段手术 指 涉及眼球前段结构，如角膜、虹膜、睫状体、晶状体等疾病 所施行的手术 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 7 眼后段手术 指 涉及眼球后段结构如玻璃体、视网膜等等部位疾病所进行的 手术 准分子激光手术 指 应用准分子激光改变角膜前表面的形态,来矫治屈光不正的 手术，可以矫治近视、远视和散光 飞秒激光 指 femtosecond laser，是指目前在眼科应用、可以产生近红 外波长(1053nm)的脉冲的激光，用于切割角膜组织以形成角 膜瓣与角膜基质层，从而代替角膜板层刀 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 8 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 爱尔眼科 股票代码 300015 公司的中文名称 爱尔眼科医院集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 爱尔眼科 公司的外文名称（如有） Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Aier 公司的法定代表人 陈邦 注册地址 长沙市芙蓉区长冲路 99 号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼 注册地址的邮政编码 410126 办公地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 4 楼 办公地址的邮政编码 410015 公司国际互联网网址 www.aierchina.com 电子信箱 zhengquanbu@yeah.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴士君 文建惠 联系地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪 大厦 1218 室 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪 大厦 1218 室 电话 0731-82570739 0731-82570739 传真 0731-85179288-8039 0731-85179288-8039 电子信箱 zhengquanbu@yeah.net zhengquanbu@yeah.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http:// www.cninfo.com.cn、 www.cs.com.cn 等 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 9 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业总收入（元） 1,919,660,615.12 1,454,107,192.97 32.02% 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 272,752,538.33 202,062,583.01 34.98% 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 271,463,616.78 208,689,655.79 30.08% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 320,431,790.13 213,083,899.64 50.38% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.3181 0.2169 46.66% 基本每股收益（元/股） 0.2737 0.2057 33.06% 稀释每股收益（元/股） 0.2722 0.2057 32.33% 加权平均净资产收益率 10.68% 9.56% 1.12% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 10.63% 9.87% 0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 3,942,682,037.18 3,256,625,248.10 21.07% 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 2,709,681,249.07 2,395,407,231.57 13.12% 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 2.6904 2.4305 10.69% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -747,371.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,210,430.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 7,774,516.53 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 10 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,677,974.53 减：所得税影响额 761,940.65 少数股东权益影响额（税后） -2,491,261.64 合计 1,288,921.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 七、重大风险提示 1、医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差 异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事 故和差错无法完全杜绝。就眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 11 口极小，但由于眼球的结构精细，组织脆弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异、 患者个体的身体和心理差异、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，因此眼科医疗机 构不可避免地存在一定的医疗风险。 针对医疗风险，公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行 业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技 能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历 书写，认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和 治疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。 2、人力资源风险 作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的 作用，特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化， 对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的 技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发 展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，且不能在 人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。 针对以上风险，一方面，公司合作成立了眼科学院和眼视光学院，搭建了医疗教学科研 平台，解决高层次专家的引进和高素质人才的培养问题；建立学习型组织，成立集团科教中 心，通过持续开展各类培训，加强医疗及管理人才的继续教育，形成良好的学习风气；多元 化拓展招聘渠道，持续引进公司所需的中高级人才。另一方面，公司充分利用上市公司优势， 不断完善核心人才的中长期激励机制，提升员工的认同感与归属感。近年来，公司股票期权 已进入分期行权阶段，首期限制性股票激励计划截至报告期末已全部解锁，大批核心骨干实 现了较好的收益，获得了显着的激励效应。随着“合伙人计划”、“省会合伙人计划”以及 2016年限制性股票激励计划的实施，核心人才的积极性将进一步提高，公司吸引优秀人才的 优势将更加突出。报告期内，多位着名眼科专家陆续加盟，进一步表明爱尔眼科得到了国内 外眼科行业的高度认可，人才队伍建设已具备可持续发展的坚实基础。 3、管理风险 连锁经营有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但随着 连锁医疗服务网络不断扩大，公司在管理方面将面临较大挑战。 针对以上情况，公司将持续完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度， 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 12 合理界定集团总部、省区的管理层级和管理职能。在集团总部层面，公司动态完善各职能部 门的指导、监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医院财务审批权限和职 责，并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向，并结合公司移动医疗战略规划，加快信 息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、高效。 4、公共关系危机风险 公共关系危机是指危及企业形象的突发性、灾难性事故或事件, 具有意外性、聚焦性、 破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至 使企业陷入困境。在互联网、微博、微信等新媒体高度发达的今天，某些个体事件可能会被 迅速放大或演化为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。 针对以上风险，公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质 量管理，从根本上降低公司危机事件发生的可能性；二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌 形象，与竞争者形成鲜明的品牌区隔；三是制订并执行《危机公关管理办法》、《公共关系 危机处理预案》等制度，加强危机预警预防及处理机制的建设，并进行明确分工、职责到人； 四是建立覆盖行业和公司的监测体系，维护公司的合法权益。总部通过网络信息监测系统随 时搜集相关信息，各医院建立了对当地各类媒体的监测机制。同时，公司注重与各类媒体的 动态沟通，提前做好隐患化解工作，把潜在的影响降到最低程度。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 13 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2016年上半年，公司在新时期战略规划指引下，以机制和模式创新为引领，全面激发公 司发展动力；以技术和服务升级为引擎，加快提升增长质量；以科教研一体化为平台， 快速 加深公司发展厚度；以共创共赢为宗旨，持续提高员工战斗力；以眼健康生态圈为目标，积 极推进移动医疗和创新孵化布局。 随着公司步入全新的发展阶段，业务规模持续扩大，经营 业绩稳健增长，品牌声誉日益增强。报告期内，公司门诊量达1,787,053人次，同比增长25.21%； 手术量186,769例，同比增长27.62%；实现营业收入191,966.06万元，同比增长32.02%；实现 营业利润35,743.15万元，同比增长26.81%；实现净利润28,074.29万元，同比增长33.26%； 实现归属于母公司的净利润27,275.25万元，同比增长34.98%。 报告期内公司重点工作回顾： （ 1）网络布局快速推进，市场覆盖面持续扩大 报告期内，公司积极顺应国家加快分级诊疗、基层首诊的医改导向，继续加快以地级市 为重点的医疗网络建设， 多个省区逐步形成“连点成片”的局面，资源共享程度快速提高， 广大基层患者得以就近享受优质眼科医疗服务。一方面,公司通过自有资金新建了郑州爱尔眼 科医院，泸州爱尔眼科医院以及宁乡爱尔视光门诊部，继续完善各省域纵深布局，同步探索 视光发展模式；另一方面,东方爱尔、爱尔中钰产业基金按照规划并购和新建眼科医院，为公 司储备了大量优质并购标的，成为连锁扩张的有力平台。报告期内，公司参与设立了南京爱 尔安星眼科医疗产业投资基金、宁波弘晖股权投资并购基金、深圳市达晨创坤股权投资并购 基金、天津欣新盛股权投资合伙企业，其中，南京爱尔安星眼科医疗产业投资基金专注于并 购和培育眼科医院，其他投资并购基金在兼顾公司战略发展布局的同时，投资其他相关行业 的优质项目，实现资本增值收益，增强公司的盈利能力。报告期内，上述基金都已设立完毕。 （ 2）限制性股票激励计划再次实施，发展动能加速释放 报告期内，公司在实施多层次激励措施的基础上,进一步推出2016年限制性股票激励计划, 激励对象达1557人（不含预留人员）， 不仅激励对象覆盖面广，而且倾斜于基层一线核心人 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文 14 员，让更多的员工分享公司的发展成果，充分调动各层次骨干人员的积极性，提升公司的竞 争能力和医疗水平，更好地实现公司在新时期的战略目标。报告期内，公司股票期权的第四 期行权已完毕， 2013年限制性股票激励计划已经全部解锁， 2016年限制性股票激励计划已授 予登记。 伴随长效激励机制的持续完善，公司员工的工作热情将得到更大释放，集聚优秀人 才的磁吸效应进一步增强，为公司未来的发展提供坚实保障。 （ 3）科研学术成果丰硕，行业影响力稳步提高 报告期内，公司在学术科研方面取得了丰硕的成果。公司在各类期刊共计发表论文40余 篇，其中国际SCI收录着名期刊7篇、 Medline期刊收录6篇、中文核心期刊收录22篇、中国科 技论文统计源期刊收录35篇。公司主办了2016屈光手术国际论坛，国内外专家近400人参会， 交流和分享了屈光手术相关领域的最新研究成果，进一步扩大了爱尔眼科学术的国际影响力； 此外，公司先后组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流活动48次，如第31届亚太眼科 学会大会（ APAO）、 2016亚太全飞秒用户会暨国际屈光高峰论坛