2018年深圳开立生物医疗科技股份有限公司一季报

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-036 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈志强、主管会计工作负责人罗曰佐及会计机构负责人(会计主管人员)刘淑芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据： □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 230,853,656.04 159,822,611.81 44.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,926,238.71 10,064,519.44 107.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 14,859,164.75 8,911,627.69 66.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -36,299,857.92 3,094,213.34 -1,273.15% 基本每股收益（元/股） 0.0523 0.0280 86.79% 稀释每股收益（元/股） 0.0523 0.0280 86.79% 加权平均净资产收益率 1.96% 1.39% 0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,316,478,520.90 1,335,313,152.87 -1.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,074,479,072.24 1,059,385,142.46 1.42% 非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,134,508.24 委托他人投资或管理资产的损益 4,945,485.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,802.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,109,889.55 减：所得税影响额 900,227.76 合计 6,067,073.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因： √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 股份支付 -2,109,889.55 与公司的正常经营业务无直接关系，因此将其列为非经常性损益。 根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司享受销售自 行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 软件收入退税款 5,871,481.16 3%的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的14%，按照规定可申请 退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够 持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 二、重大风险提示 1.海外销售的风险 （1）全球政治经济波动的风险：当前部分主要西方国家贸易保护主义势力抬头，可能一定程度上影响公司的出口规模 和价格，对公司海外销售业务造成不良影响;同时，海外部分国家政治局势仍然存在变数，一旦发生重大政局变化、社会动 乱或战争，将影响医疗器械市场需求和发展，从而影响公司产品的销售情况。(2)汇率波动风险：随着公司对未来海外市场 的进一步拓展，以及国际经济环境的变化，欧元、美元等货币对人民币汇率的波动可能会导致汇兑净损失，削弱公司出口产品的成本优势，对公司国际业务发展带来不利影响。 针对以上的潜在风险,公司一方面密切关注主要国家或地区的政治经济形势,积极在政治经济制度稳定的国家或地区完善渠道布局覆盖;另一方面，针对汇率可能出现的变化，公司积极采取合适合理的结算方式,并运用相关金融产品,尽可能降低汇兑损益带来的影响。 2.市场竞争风险 医疗器械市场参与者众多，属于充分竞争的市场。国际贸易一体化、国际大型医疗器械厂商不断的本土化、国内大型厂商进行资本扩张、新的竞争者加入，都将会导致行业竞争更加激烈。如果公司不能在未来的市场竞争中保持及提升现有优势，则公司将逐渐被市场淘汰。 根据医疗健康产业的发展特点，公司充分考虑各产品线的竞争环境，制定各产品线的营销战略，以应对市场竞争风险所带来的影响。（1）超声产品线：持续开发新产品、新技术，以保证超声市场的竞争力，努力扩大市场份额。（2）内镜产品线：公司将重点发展营销网络建设，推进品牌影响力，以扩大市场份额，使公司快速占据市场领先地位。（3）检验产品线：公司将不断提升产品性能，明确产品定位，积极拓展经销商渠道，提升服务水平，增加检验产品销量。 3.营销团队稳定性风险 医疗器械企业依靠大量销售人员、经销商进行销售，若营销管理团队及核心销售人员大量流失，或与经销商合作出现问题，将直接影响公司的经营情况。 公司将积极整合营销团队，提升组织架构效率，强调并强化队伍的执行力，整个营销队伍进一步强化目标导向。另一方面，公司不断完善经销商管理政策，对经销商进行管理、引导和支持。借助高端窗口的影响力快速整合各分公司的代理商资源，吸引、培养和发展有稳定客户资源并愿意和开立长期共同发展的代理商。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 8,845 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 陈志强 境内自然人 25.43% 101,725,200 101,725,200 质押 2,900,000 吴坤祥 境内自然人 25.43% 101,725,200 101,725,200 质押 2,900,000 中金佳泰（天 津）股权投资 境内非国有法 质押 基金合伙企业人 11.60% 46,414,080 46,414,080 （有限合伙） 黄奕波 境内自然人 6.26% 25,028,280 25,028,280 质押 8,190,000 周文平 境内自然人 5.07% 20,275,200 20,275,200 质押 7,250,000 深圳市景慧投 境内非国有法 资咨询有限公人 3.91% 15,634,080 15,634,080 司 刘映芳 境内自然人 2.70% 10,800,000 10,800,000 苏州麦星创业 境内非国有法 投资企业（有人 2.56% 10,260,000 10,260,000 限合伙） 李浩 境内自然人 2.53% 10,137,960 10,137,960 质押 3,000,000 深圳景众投资 境内非国有法 企业（有限合人 1.12% 4,500,000 4,500,000 伙） 深圳景清投资 境内非国有法 企业（有限合人 1.12% 4,500,000 4,500,000 伙） 深圳景致投资 境内非国有法 企业（有限合人 1.12% 4,500,000 4,500,000 伙） 深圳景穗投资 境内非国有法 企业（有限合人 1.12% 4,500,000 4,500,000 伙） 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金 人民币普通股 4,138,219 4,138,219 (LOF) 大成价值增长证券投资基金 1,552,724 人民币普通股 1,552,724 中欧基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托中 人民币普通股 欧基金管理有限公司中证全指组合 1,347,277 1,347,277 中欧基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司 1,270,083 人民币普通股 1,270,083 中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF） 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金 1,082,163 人民币普通股 1,082,163 中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 人民币普通股 （LOF） 1,032,730 1,032,730 中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金 943,200 境内上市外资股 943,200 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 889,180 人民币普通股 889,180 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 631,175 人民币普通股 631,175 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈志强、吴坤祥为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易： □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债项目变动分析如下： （1）本报告期末预付账款余额为3,387.69万元，较年初增加928.84万元，增长37.78%，主要系预付材料货款增加所致；（2）本报告期末可供出售金融资产余额为820.28万元，较年初增加730.28万元，增长811.42%，主要系对浙江深博医疗技术有限公司投资增加所致； （3）本报告期末在建工程期末余额为2,625.11万元，较年初增加822.61万元，增长45.64%，主要系本期实施募投项目工程投入增加所致； （4）本报告期末其他非流动资产余额为2,035.20万元，较年初增加576.46万元，增长39.52%，主要系本期预付设备款、预付工程款增加所致； （5）本报告期末短期借款余额为1,406.45万元，较年初减少928.27万元，降低39.76%，主要系本报告期归还短期借款所致； （6）本报告期末预收账款余额为3,019.98万元，较年初增加1,248.79万元，增长70.51%，主要系本报告期预收货款增加所致； （7）本报告期末应付职工薪酬余额为3,445.59万元，较年初减少2,715.02万元，降低44.07%，主要系本报告期发放2017年年终奖所致； （8）本报告期末应交税费余额为1,343.35万元，较年初减少932.68万元，降低了40.98%，主要原因系本报告期缴纳2017年增值税和企业所得税所致。 股东权益情况变动分析如下： 本报告期末其他综合收益余额为29.90万元，较年初减少787.21万元，降低96.37%，主要系期末外币财务报表折算差额变动所致。 利润表项目变动分析如下： （1）本报告期营业收入发生数为23,085.37万元，比上年同期增加7,103.10万元，增长44.44%，主要系本报告期继续加大国内外市场的开拓力度与研发投入，充分发挥自身的核心优势，使得本期国内外销售都稳定增长； （2）本报告期销售费用发生数为7,823.14万元，比上年同期增加3,276.13万元，增长72.05%，主要系报告期继续巩固和提升市场份额、开拓业务渠道，对应的市场推广费和市场营销人员工资等费用增加所致； （3）本报告期财务费用发生数为820.70万元，比上年同期增加634.74万元，增长了341.32%，主要系人民币升值使以美元计价资产如货币资金及应收账款产生汇兑损失所致； （4）本报告期资产减值损失发生数为649.31万元，比上年同期增加530.36万元，增长445.89%，主要系本报告期计提应收款项坏账准备增加所致； （5）本报告期投资收益发生数为494.55万元，比上年同期增加377.93万元，增长324.07%，主要系本报告期购买理财产品增加所致； （6）本报告期其他收益发生数为1,000.60万元，比上年同期增加553.83万元，增长123.96%，主要系本报告期收到的政府补助比上年同期增加所致； 现金流量表主要变动项目分析如下： （1）本报告期收到的税费返还为1,505.87万元，比上年同期增加689.31万元，增长84.42%，主要系本报告期收到的软件退税及出口退税比上年同期增加所致； （2）本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为11,398.09万元，比上年同期增加3,394.98万元，主要系支付2017年度计提的年终奖金增加以及本报告期薪酬增加所致； （3）本报告期收到其他与经营活动有关的现金为677.80万元，比上年同期减少332.66万元，降低32.92%，主要系本报告期收到的往来款及职工归还备用金减少所致； （4）本报告期支付其他与经营活动有关的现金为6,284.69万元，比上年同期增加1,610.11万元，增长34.44%，主要系本报告期支付的市场推广费、差旅费等增加所致； （5）本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3,629.99万元，比上年同期减少3,939.41万元，主要系本报告期支付各项税费、职工薪酬增加所致； （6）本报告期取得投资收益收到的现金为494.55万元，比上年同期数增加376.36万元，增长318.43%，主要系公司利用暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品产生的投资收益所致； （7）本报告期收到其他与投资活动有关的现金为46,100.00万元，比上年同期增加35,640.00万元，增长340.73%，主要是本报告期内公司理财产品集中到期收回本金所致； （8）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,683.59万元，比上年同期增加1,296.32万元，增长334.73%，主要系本报告期实施募投项目工程投入增加以及购买固定资产投入增加所致； （9）本报告期支付其他与投资活动有关的现金为37,780.00万元，比上年同期增加27,130.00万元，增长254.74%，主要系本报告期加大理财投资，购买理财产品支付本金所致； （10）本报告期投资活动产生的现金流量净额为6,400.68万元，比上年同期增加5,941.59万元，主要系本报告期赎回理财产品增加所致； （11）本报告期吸收投资收到的现金为0，比上年同期减少16,709.58万元，主要系上年同期首次公开发行股票并在创业板上市募集资金所致； （12）本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-930.86万元，较上年同期减少17,210.86万元，主要系上年同期首次公开发行股票并在创业板上市募集资金所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素： 本报告期，公司继续加大国内外市场的开拓力度与研发投入，充分发挥自身的核心优势，使得本期国内外销售都稳定增长，本报告期，公司实现营业收入23,085.37万元，与上年同期相比增长了44.44%，实现归属于上市公司股东的净利润2,092.62万元，同