2021年重庆正川医药包装材料股份有限公司年报

公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为106,603,635.45元，母公司实现净利润41,677,475.34元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积4,167,747.53元后，2021年可供分配利润为267,648,200.55元。 公司拟以2022年3月31日的股本151,201,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.08元（含税），共计派发现金红利46,570,044.14元（含税）。2021年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 22 第五节 环境与社会责任...... 32 第六节 重要事项...... 35 第七节 股份变动及股东情况...... 45 第八节 优先股相关情况...... 50 第九节 债券相关情况...... 51 第十节 财务报告...... 53 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公开的 原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 正川股份、股份公司、股份有限公司、 指 重庆正川医药包装材料股份有限公司 本公司、公司 正川投资、控股股东 指 重庆正川投资管理有限公司 正川有限、有限公司 指 重庆市正川玻璃有限公司,2013 年变更为正川股份 实际控制人 指 邓勇先生、其配偶姜惠女士、其儿子邓秋晗先生 永承正好 指 重庆永承正好企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 正川永成 指 重庆正川永成医药材料有限公司 滩口玻璃厂 指 重庆市滩口玻璃厂，正川有限前身 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆正川医药包装材料股份有限公司 公司的中文简称 正川股份 公司的外文名称 ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Zhengchuan Pharmapack 公司的法定代表人 邓勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘茜微 刘茜微 联系地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 电话 023-68349898 023-68349898 传真 023-68349866 023-68349866 电子信箱 zczq@cqzcjt.com zczq@cqzcjt.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 公司注册地址的历史变更情况 400700 公司办公地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 公司办公地址的邮政编码 400700 公司网址 www.cqzcjt.com 电子信箱 zczq@cqzcjt.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 正川股份 603976 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号六楼 签字会计师姓名 陈应爵、曾丽娟 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 报告期内履行持续督导职责 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 奚一宇、王佳伟 持续督导的期间 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2021年 2020年 同期增减 2019年 (%) 营业收入 796,657,258.00 501,981,691.39 58.70 521,080,827.35 归属于上市公司 106,603,635.45 53,050,474.32 100.95 61,056,666.09 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 92,449,315.57 47,140,758.18 96.11 58,216,974.87 常性损益的净利 润 经营活动产生的 104,966,819.34 121,794,840.68 -13.82 55,273,077.79 现金流量净额 本期末比上 2021年末 2020年末 年同期末增 2019年末 减（%） 归属于上市公司 1,165,968,552.00 1,040,404,262.01 12.07 1,035,979,939.63 股东的净资产 总资产 1,960,497,669.74 1,324,609,139.70 48.01 1,240,950,080.73 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.71 0.35 102.86 0.40 稀释每股收益（元／股） 0.71 0.35 102.86 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股 0.61 0.31 96.77 0.39 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.66 5.13 增加 4.53 个百 6.04 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 8.38 4.56 增加 3.82 个百 5.76 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 155,709,667.23 168,336,895.87 227,638,211.63 244,972,483.27 归属于上市公司股 19,812,127.11 18,941,375.69 30,048,506.92 37,801,625.73 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 16,841,480.83 15,950,493.86 29,070,033.72 30,587,307.16 损益后的净利润 经营活动产生的现 16,714,871.20 66,101,787.82 13,367,897.6 8,782,262.72 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适 2020 年金额 2019 年金额 用） 非流动资产处置损益 -530,544.88 -694,853.21 -646,497.63 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 6,306,982.41 7,461,571.10 3,886,003.32 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 6,062,014.49 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 3,896,320.90 185,889.33 101,307.51 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 77,351.06 益项目 减：所得税影响额 1,657,804.10 1,042,891.08 501,121.98 少数股东权益影响额（税后） 合计 14,154,319.88 5,909,716.14 2,839,691.22 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 254,760,096.68 254,760,096.68 6,062,014.49 应收款项融资 113,249,555.13 159,447,798.67 46,198,243.54 其他非流动金融资产 50,000.00 50,000.00 合计 113,299,555.13 414,257,895.35 300,958,340.22 6,062,014.49 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，为了快速适应市场需求，应对日益复杂的竞争环境，根据公司年度“强化员工能力建设，推动企业快速发展”的经营指导思想，以提升能力为主线，将创新作为驱动发展的主动力。公司加速推进产品结构“转型升级”，着力推进项目建设和产能扩大，不断进行技术改善与升级，持续推进生产提质增效，开展组织与管理变革等工作。公司加快中高端产品布局，加强公司盈利水平，提升公司可持续发展能力。 报告期内，公司实现营业收入 79665.72 万元，比上年同期增长 58.70%；实现归属于上市公 司股东的净利润 10660.36 万元，比上年同期增长 100.95%。 报告期内公司主要完成了以下工作： 一是业务转型升级，高端药包材市场拓展再上新台阶。公司加强对营销市场拓展力度，集中资源与多家知名药企建立全面战略合作关系，持续扩大了公司中高端产品客户群，为公司产品结构转型升级夯实基础。同时依靠公司稳定的产品质量和规模产能优势，满足客户的个性化需求，为客户提供最佳解决方案，得到客户高度认可； 二是积极应对市场变化，相关多元化战略加速推进。公司根据市场情况变化，快速整合内外部资源，加速推进设备改造升级和扩产增量工作，快速实现了产能和质量提升，满足市场需求。同时基于对市场环境、医药产业和药包材行业发展趋势的研判，公司加快实施预灌封注射器产品生产线的建设，不断满足市场和客户的新需求，提升公司产品的市场竞争力； 三是技术改善与产品结构升级工作获重大成果，中硼产品生产能力取得大幅提升。报告期内，公司首座中硼窑炉顺利达产达效，实现了中硼玻璃管自产，并启动第二座中硼窑炉建设项目，为公司高端产品布局打下坚实基础。同时继续加快引进先进的制瓶生产设备，并进行自主技术升级改造，持续深入开展扩产提效。顺利实现“自主中硼拉管-中硼制瓶”一体化规模生产，中硼产品生产能力和技术水平达到行业领先水平，能够全面满足一致性评价下中硼产品增量和疫苗及生物制品等高端包材的市场需求； 四是公开发行可转换公司债券项目完成，募投项目稳步推进。 公司公开发行可转换公司债券项目顺利完成，共发行可转换公司债券 405 万张，募集资金总额 4.05 亿元，用于“中硼硅药用玻璃生产项目”和“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”。该等项目实施完成后，将持续提升公司中硼硅产品的生产、研发和销售能力，增强核心竞争力，促进主业逐步做大做强。公司借力资本市场，助推公司转型升级，加快公司战略目标实现； 五是继续深化国际化战略。报告期内，公司搭建了多个海外销售平台，持续开展海外销售渠道建设，海外主要目标市场布局工作取得一定进展，为后期国际市场拓展奠定基础； 六是持续推进组织经营机制创新与员工能力提升工作。报告期内，公司继续深化组织经营机制建设和人才升级工作，进一步优化绩效管理体系和员工激励机制，稳步推进公司战略意图、业务发展目标落地； 七是持续推进车间数字化建设。报告期内，公司继续加快推进工业化与信息化的融合发展，为公司生产管理改善提供有效的数据支持，有效支撑生产效率和产品质量的稳步提升。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，医药包装材料与药品是配套产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药包装材料行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，公司一直深耕药用玻璃领域，经过三十多年的发展，已形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。 随着国家经济发展以及国民生活品质提升，国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，行业内不能满足质量和价格的药用玻璃产品将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作，且不能满足客户个性化需求的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升，行业头部企业的品牌效应和规模效应逐步凸显。公司是国内药用玻璃行业中同时具备技术、人才、自动化生产及完整的“拉管--制瓶—制盖”一体化生产企业，具备长期在该领域发展的核心竞争力。 随着药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化加速推进，药用玻璃包材采用国际标准的中硼硅药用玻璃已是大势所趋。国内外主要生产企业均加快在国内市场的生产布局，公司近年来一直积极参与客户一致性评价和关联评审，与国内知名药企形成深度关联战略合作关系，抢占市场先机。同时公司也不断推进中硼玻管和中硼玻瓶的扩产提质，产质量均处于行业领先水平，能不断满足日益增长的市场需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位、中国疫苗行业协会会员。 公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。公司已形成“拉管-制瓶-瓶盖”的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材