2018年重庆正川医药包装材料股份有限公司年报

公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案 公司拟以2018年12月31日的股本151,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利12,096,000.00元（含税）。2018年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 该预案已经公司2019年4月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 46 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 48 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 49 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 128 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 正川股份、股份公司、股份有限公司、指 重庆正川医药包装材料股份有限公司 本公司、公司 正川投资、控股股东 指 重庆正川投资管理有限公司 正川有限、有限公司 指 重庆市正川玻璃有限公司,2013年变更为正川股份 实际控制人 指 邓勇先生、其配偶姜惠女士、其儿子邓秋晗先生 永承正好 指 重庆永承正好企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 正川永成 指 重庆正川永成医药材料有限公司 滩口玻璃厂 指 重庆市滩口玻璃厂，正川有限前身 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 重庆正川医药包装材料股份有限公司 公司的中文简称 正川股份 公司的外文名称 ChongQingZhengchuanPharmaceuticalPackagingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZhengchuanPharmapack 公司的法定代表人 邓勇 二、联系人和联系方式 项 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费世平 王骁 联系地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 电话 023-68349898 023-68349898 传真 023-68349866 023-68349866 电子信箱 zczq@cqzcjt.com zczq@cqzcjt.com 三、基本情况简介 公司注册地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 公司注册地址的邮政编码 400700 公司办公地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 公司办公地址的邮政编码 400700 公司网址 www.cqzcjt.com 电子信箱 zczq@cqzcjt.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 正川股份 603976 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 务所（境内） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 张凯、曾丽娟 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 报告期内履行持续督 办公地址 上海市徐汇区常熟路239号 导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 奚一宇、孙艳萍 持续督导的期间 2017年8月22日-2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 2016年 增减(%) 营业收入 595,781,310.17 508,681,599.07 17.12 469,994,516.77 归属于上市公司股东的净利润 82,766,628.40 82,178,387.02 0.72 70,511,326.39 归属于上市公司股东的扣除非 81,885,912.01 75,784,688.55 8.05 67,268,248.57 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 64,296,750.39 55,849,860.78 15.12 25,717,775.35 2018年末 2017年末 本期末比上年同 2016年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 987,019,273.54 953,932,645.14 3.47 515,053,314.70 总资产 1,126,459,878.28 1,061,719,221.58 6.10 621,054,607.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年 2016年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.55 0.65 -15.38 0.62 稀释每股收益（元／股） 0.55 0.65 -15.38 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.54 0.60 -10.00 0.59 加权平均净资产收益率（%） 8.56 12.17 减少3.61个 14.57 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.47 11.23 减少2.76个 13.90 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 156,233,939.84 158,407,640.71 140,209,434.34 140,930,295.28 归属于上市公司股东的净利润 20,841,421.91 26,082,876.71 19,534,046.54 16,308,283.24 归属于上市公司股东的扣除非 20,733,585.62 25,987,217.18 19,369,817.65 15,795,291.56 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -6,748,181.87 31,276,605.74 26,381,325.71 13,387,000.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2018年金额 （如适 2017年金额 2016年金额 用） 非流动资产处置损益 -158,560.01 -609,456.71 -608,171.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,125,141.29 7,557,093.21 4,393,056.81 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,555.65 574,361.70 30,500.00 所得税影响额 -155,420.54 -1,128,299.73 -572,307.85 合计 880,716.39 6,393,698.47 3,243,077.82 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 正川股份专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协 会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位。公司产品主要用于生 物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装，主要产品包 括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶 盖。 （二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需要主要原辅材料为五水硼砂、石英砂、钾长石、纯碱、铝带、丁基胶塞等，主 要燃料动力为电力、天然气和液氧。 对于主要燃料动力的天然气和电力，采购价格按照国家的相关规定制定。 对于主要原材料，公司制定了《采购作业管理办法》等规章制度，对公司原材料采购做出了 较为详细的规定。为保证原材料质量和控制原材料成本，公司计划交付中心下属采购部、技术中 心、质量中心共同负责供应商的选择、评定及相关工作，其中计划交付中心下属采购部是采购作 业管理的主管部门，负责具体执行采购作业，技术中心负责编制原料、耐材等技术标准，质量中 心负责对原材料质量进行监督管理。 对于零星物资，公司坚持“货比三家，择优采购”的原则，并按照询价、议价、比价、定价 的工作程序选定供应商；对于单项物资采购金额5万元以上的,原则上采取招标或竟价方式采购。 2、生产模式 公司实行“按订单生产+少量备货”的生产模式，公司原则上按照订单来组织生产，但对于一 些通用性较高，客户需求量较大且相对稳定的产品，为了避免突发性订单导致交货延期，公司会 采用适度备货的原则进行生产。 3、销售模式 公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式，对国内客户采用直销加经销（买断式经 销）模式，对国外客户采用直销的销售模式。 （三）行业情况说明 公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节， 药品包材与药品之间是互补性产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药玻璃行业并没 有明显的周期性特点。 药用玻璃属于医药包装领域中应用较早，发展较为成熟的细分行业之一，行业在竞争格局上 呈现出大型企业与中小型企业并存、经营分散、竞争充分等特点；现有药用玻璃生产企业中，多 数生产企业总体实力，在技术研发、新产品开发和自动化生产等方面投入不足；公司是国内药用玻璃行业中少数几家同时具备技术、人才、自动化生产和完整产品体系的生产者之一。 当前药包行业、医药产业处于一个“大变化”、“大调整”的过渡期，国家在医药产业相继出台了“一致性评价”、“关联审评审批”、“两票制”、“带量采购”等政策。随着国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，尤其是药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化，行业内不能满足质量要求的药用玻璃产品将逐渐退出市场，将使得行业的集中度将进一步提升。而与此同时，通过契合医药玻璃包装行业升级趋势，公司作为国内少数掌握中硼管制瓶生产技术的企业，将有望因此受益。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）生产环节完整的优势 药用玻璃管制瓶的生产要经过制管、制瓶两道环节，对行业内大多数企业而言，通常仅专业从事制管业务或者专业从事制瓶业务。公司同时进行制管、制瓶一体化生产，这不仅降低了公司玻管采购成本、扩大了盈利空间，而且产品生产不受外购玻管供给的限制，快速满足客户的需要，也有助于公司控制玻管质量、提高产品品质。此外，为向客户提供更完整的服务，公司还生产部分药用玻璃管制瓶瓶盖。因此，从制管、制瓶到生产瓶盖，公司能够在较高程度上形成完整的生产环节，满足客户对药用包装材料的个性化需求。 （二）品牌优势 公司所属的药包材行业属于大消费类行业，品牌是行业内企业的核心竞争力之一，公司拥有的“正川”字号经过近二十年的发展，逐渐为客户、供应商和社会公众认同与熟识，成为公司一笔宝贵的财富。 （三）市场优势 公司拥有全国性的销售服务网络，已与全国超过三百家客户建立了长期友好的合作关系，包括多家大中型医药生产企业。药包材行业的特点之一是存在渠道壁垒，即考虑到药品安全性及相容性验证等因素，客户一般不会轻易更换药包材供应商，因此，完善的销售渠道使得公司具备了较大的竞争优势。 （四）研发优势 公司一贯重视药用玻璃管制瓶和药用瓶盖的研发投入，并已建立较为完善的技术创新体系。报告期内，公司拥有专利技术31项，其中发明专利2项。 （五）规模优势 公司现为国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一，拥有超过700台制瓶机，药用玻璃管制瓶年产能70亿只、药用瓶盖30亿只，是行业内规模最大的药用玻璃管制瓶生产企业之一。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，根据公司“砥砺前行、乘势而上”的年度经营指导思想，结合外部市场