2015年湖北济川药业股份有限公司年报

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，2015年度公司利润分配预案为：以公司2015年 年末总股本781,454,701股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），共计派发现 金股利547,018,290.70元（含税）。该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述 了关于对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素。敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分的内容。 1/125 , 目 录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 管理层讨论与分析......11 第五节 重要事项......33 第六节 普通股股份变动及股东情况......43 第七节 优先股相关情况......48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......49 第九节 公司治理......54 第十节 公司债券相关情况......58 第十一节 财务报告......59 第十二节 备查文件目录......125 2/125 , 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、济川药业指 湖北济川药业股份有限公司 济川药业集团有限公司，前身为江苏济川制药有限公司、济川药 济川有限 指 业集团股份有限公司 济川控股 指 江苏济川控股集团有限公司 恒川投资 指 西藏恒川投资管理中心（有限合伙） 经证监会批复进行的资产置换和发行股份购买资产、非公开发行 重大资产重组 指 股份募集配套资金三个方面 重组方 指 济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资 济川控股及其一致行动人指 济川控股、曹龙祥、周国娣、恒川投资 济仁中药 指 济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司 济源医药 指 江苏济源医药有限公司 康煦源 指 江苏济川康煦源保健品有限公司 天济药业 指 江苏天济药业有限公司 为你想公司 指 泰州市为你想大药房连锁有限公司 海源物业 指 江苏泰兴市海源物业管理有限公司 银杏产业研究院 指 济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司 上海济嘉 指 上海济嘉投资有限公司 宁波济嘉 指 宁波济嘉投资有限公司 口腔健康研究院 指 济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司 蒲地蓝日化 指 江苏蒲地蓝日化有限公司 东科制药 指 陕西东科制药有限责任公司 安康中科 指 安康中科麦迪森天然药业有限公司 《公司章程》 指 本公司的《公司章程》，即《湖北济川药业股份有限公司章程》 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 交易所、上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家食药监局，CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 GMP 指 英文GoodManufacturingPractice缩写,药品生产质量管理规范 英文GoodManufacturingPractice缩写,药品生产质量管理规范 新版GMP 指 （2010版） GAP 指 Good AgriculturePractice，中药材生产质量管理规范 由国家卫生行政部门规定或审定，需凭医师或其他有处方权的医 处方药 指 疗专业人员开写处方，并在医师、药师或其他医疗专业人员监督 或指导下方可使用的药品 英文OverTheCounter缩写，指非处方药，是消费者可不经过医 OTC 指 生处方，直接从药房或药店购买的药品 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物 基药目录 指 目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理， 能够保障供应，公众可公平获得的药品 3/125 , 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖北济川药业股份有限公司 公司的中文简称 济川药业 公司的外文名称 HUBEIJUMPCANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JUMPCAN 公司的法定代表人 曹龙祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴宏亮 丁静 联系地址 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 电话 0523-89719161 0523-89719161 传真 0523-89719009 0523-89719009 电子信箱 whl@jumpcan.com djing@jumpcan.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室 公司注册地址的邮政编码 434000 公司办公地址 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 公司办公地址的邮政编码 225441 公司网址 www.jumpcan.com 电子信箱 jcyy@jumpcan.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 济川药业 600566 洪城股份 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 内） 签字会计师姓名 张松柏、林雯英 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市芳甸路1088号紫竹国际大厦23层 报告期内履行持续督导职责的 签字的财务顾问 财务顾问 周海兵、陶先胜、张骞 主办人姓名 持续督导的期间 2013年12月20日至2016年12月31日 4/125 , 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年 减(%) 营业收入 3,767,836,374.31 2,986,412,154.82 26.17 2,447,577,611.79 归属于上市公司股东 686,571,187.72 519,392,597.91 32.19 402,723,954.22 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 640,502,113.50 478,205,852.29 33.94 360,187,435.81 的净利润 经营活动产生的现金 645,475,175.61 616,112,024.21 4.77 287,164,897.99 流量净额 本期末比 上年同期 2015年末 2014年末 2013年末 末增减 （%） 归属于上市公司股东 2,667,983,856.07 2,293,994,548.75 16.30 1,152,412,711.84 的净资产 总资产 3,585,422,094.86 3,357,715,989.98 6.78 2,014,454,216.71 期末总股本 383,803,346 383,803,346 0 367,875,689 注：公司按反向收购原则编制合并报表。合并财务报表中的股本应当反映法律上子公司（济川有 限）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的 金额。截至报告期末，本公司母公司总股本为781,454,701股。 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.88 0.67 31.34 0.66 稀释每股收益（元／股） 0.88 0.67 31.34 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.82 0.61 34.43 0.59 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 28.57 26.20 增加2.37个百分点 42.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 26.66 24.12 增加2.54个百分点 37.87 收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、2015年度，公司经营状况良好，企业规模与实力持续提升。报告期内，公司实现营业收 入376,783.64万元，较上年增长26.17%。报告期内公司持续深化大品种战略，积极提升管理能 力、不断优化营销管理体系，公司主要品种销售收入持续增长，经营业绩得到提高； 2、2015年度，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润分别比同期增长32.19%、33.94%，主要是因为报告期公司的蒲地蓝消炎口服液、雷贝 5/125 , 拉唑钠肠溶胶囊（济诺）、小儿豉翘清热颗粒（同贝）、三拗片及其他产品销售收入持续增长， 同时公司销售费用、管理费用、财务费用增长得到有效控制所致； 3、2015年度，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分 别比同期增长31.34%、31.34%、34.43%，主要是由于公司净利润增长所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 无 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 904,464,742.13 968,252,562.48 943,741,022.08 951,378,047.62 归属于上市公司股东 159,628,820.20 171,571,499.55 167,801,644.18 187,569,223.79 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 135,685,966.72 168,356,882.31 152,322,013.73 184,137,250.74 后的净利润 经营活动产生的现金 174,820,736.83 154,175,895.14 218,890,745.75 97,587,797.89 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -924,058.28 -1,148,117.90 -569,072.86 计入当期损益的政府补助，但与公 详见附注 司正常经营业务密切相关，符合国 43,164,719.16 七（三十 41,309,810.16 50,612,882.81 家政策规定、按照一定标准定额或 九） 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 10,275,643.83 8,316,054.79 68,448.39 资产、交易性金融负债产生的公允 6/125 , 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 1,704,302.89 7,517.42 234,778.12 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 6,596.97 所得税影响额 -8,158,130.35 -7,298,518.85 -7,810,518.05 合计 46,069,074.22 41,186,745.62 42,536,518.41 7/125 , 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务及产品 公司主要从事药品的研发、生产和销售。 公司产品线聚焦儿科、呼吸、消化等领域，主要产品为蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶 胶囊、小儿豉翘清热颗粒等。其中蒲地蓝消炎口服液为独家剂型，临床上主要用于腮腺炎、咽炎、 扁桃体炎、疖肿等；雷贝拉唑钠肠溶胶囊主治十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎，是新一代 质子泵抑制剂；小儿豉翘清热颗粒为独家品种，主治小儿风热感冒。2014年12月，公司并购东 科制药后，产品线得到了进一步丰富，东科制药主要产品包括妇炎舒胶囊、甘海胃康胶囊、黄龙 止咳颗粒等。 （二）公司经营模式 1、医药工业 公司的主营业务为药品的研发、生产和销售，其采购、生产、销售模式如下： （1）采购模式 公司物供部每月根据生产部提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资 金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。对于中药材根据品种、产地、季节情况采用按月、双 月或季度的周期性采购方式，而一般原材料严格按采购计划及时定量采购。 （2）生产模式 公司采用以销定产的模式制订生产计划，基本流程为：每月召开产、供、销协调会，先由销 售部门根据销售走势预测编制下月的销售计划，再由生产、采购部门结合产品库存情况确定下月 的生产计划。各生产车间依据月度生产计划制定