2018年三诺生物传感股份有限公司一季报

三诺生物传感股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 313,404,662.60 233,954,156.20 33.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,289,359.48 44,925,536.46 85.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 57,749,097.89 40,412,258.52 42.90% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 295,410.80 86,262,575.42 -99.66% 基本每股收益（元/股） 0.1891 0.1106 70.98% 稀释每股收益（元/股） 0.1891 0.1106 70.98% 加权平均净资产收益率 4.28% 3.46% 0.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,843,629,941.06 1,662,775,841.45 71.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,482,689,576.06 1,389,593,624.07 78.66% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -414.67 分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 1,212,233.76 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 公司在合并日对原持有的三诺 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 23,143,248.48健康35.02%股权按公允价值重 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 新计量，确认了股权增值部分 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,398.16 理财产品投资收益 1,612,253.66 减：所得税影响额 422,661.48 合计 25,540,261.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 投资者在评估公司投资价值时，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。 1、行业竞争加剧的风险 公司所处的POCT监测产品产业应用领域前景广阔，受益于国家政策和不断扩大的市场需求，未来将吸引更多国内外厂商进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。公司在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平，但随着行业竞争不断加剧，若公司不能进一步提升技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面的实力，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 2、产品质量导致的潜在风险 公司生产的血糖监测系统主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 3、新产品研发和技术替代的风险 由于POCT监测产品产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周期长等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，随着公司对产品研发不断增强的持续投入，引进更多高素质研发人员，公司新产品研发和持续创新能力不断加强。但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈以及CGM和其他血糖监测工具的应用，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩增长及盈利能力产生不利影响。 4、海外并购标的整合不达预期的风险 公司参股公司深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）和子公司长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”）分别收购的Trividia与PTS，这两家公司均位于境外，与公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、经营理念、企业文化等方面存在差异。根据公司目前规划，未来Trividia及PTS仍将在其原有管理团队管理下运营。为充分发挥协同效应并达成整合效果，公司与Trividia及PTS需要在业务、财务、企业文化等方面进行融合。未来的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期，均存在一定的不确定性，若未来在对标的公司的整合过程中未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对其盈利能力产生不利影响，从而给本公司及股东利益造成一定的影响。 针对上述风险，公司拟采取以下应对措施： 1、公司将不断提高对政策风险客观性和预见性的认识，及时发现潜在的政策风险并力求避免风险，掌握政策风险管理的主动权，正确作出处理政策风险的决策，根据决策方案，采取各种预防措施，力求降低风险。 2、公司将不断加大研发投入，积累产品与技术储备，完善产品生产管理体系，提升效率降低成本，优化产品品质，强化产品和品牌推广营销，提升客户体验。构建基于生物传感技术的产品及服务体系，并结合互联网及数据分析技术，围绕糖尿病管理，为患者提供整体的解决方案。不断增强自身综合竞争能力，逐步提高市场竞争地位。 3、公司将不断强化质量控制与体系标准，完善内部质量审核体系和溯源体系，加强计量管理和来料检验，严格过程控制，严控产品质量，杜绝产品质量事故，避免产品责任风险。 4、公司将不断完善科学的决策与管理体系，准确把握行业发展趋势，通过内部创新和外部并购的路径实现战略发展，掌握行业领先的核心技术，提升产品和品牌的影响力和美誉度，确保公司业绩持续、稳定增长。 5、公司将不断完善管理运营体系，推行流程与体系管理，开展人力资源薪酬、绩效体系及长期激励体系的建设，全面推行组织变革、薪酬激励调整、绩效改进体系和人才战略管理，构建高绩效人才激励机制，使其与公司的发展扩张相匹配，促进跨越式发展。 6、公司与Trividia和PTS共同建立协同工作机制，在相互认同的基础上逐步实现双方在运营管理、产品研发、生产及国际市场开拓等方面的全方位深度协作。同时，公司将不断提升自身的经营规划、管理架构和财务管理等方面统筹规划能力，加强企业文化建设和人性化管理，与标的公司一同充分挖掘双方在产品研发、生产、销售等方面存在的协同，突显协同效应，同时，加快优秀人才引进，充分发挥和调动原有管理团队的积极性，促进发展思路、管理和文化的有效整合，最大限度降低整合风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,298报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 李少波 境内自然人 26.77% 126,135,052 94,601,289质押 120,120,000 车宏莉 境内自然人 21.90% 103,172,452 0 长城国融投资管理有 国有法人 3.10% 14,590,935 14,590,935 限公司 建投嘉孚（上海）投 国有法人 3.10% 14,590,935 14,590,935 资有限公司 全国社保基金一一八 其他 2.96% 13,923,014 0 组合 湖南省信托有限责任 公司－湖南信托·三诺 其他 2.17% 10,217,768 0 生物１号集合资金信 托计划 建投华文投资有限责 国有法人 1.40% 6,609,710 6,609,710 任公司 广东省铁路发展基金 国有法人 1.37% 6,458,797 6,458,797 有限责任公司 中国人寿保险（集 团）公司－传统－普 国有法人 1.30% 6,124,721 6,124,721 通保险产品 国寿资产－工商银行 －国寿资产－PIPE价 其他 1.30% 6,124,721 6,124,721 值精选1701集合保险 资产管理产品 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 车宏莉 103,172,452人民币普通股 103,172,452 李少波 31,533,763人民币普通股 31,533,763 全国社保基金一一八组合 13,923,014人民币普通股 13,923,014 湖南省信托有限责任公司－湖南信托·三诺生物１ 10,217,768人民币普通股 10,217,768 号集合资金信托计划 中国工商银行股份有限公司－国泰景气行业灵活 5,677,632人民币普通股 5,677,632 配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业 5,600,068人民币普通股 5,600,068 股票型证券投资基金 广发证券股份有限公司 5,217,617人民币普通股 5,217,617 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 5,140,227人民币普通股 5,140,227 中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康股票 4,630,974人民币普通股 4,630,974 型证券投资基金 全国社保基金一一零组合 4,422,674人民币普通股 4,422,674 2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动协议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东 职责的过程中保持一致行动关系。" 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售 本期解除限 本期增加限售股数期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 股数 售股数 广东省铁路发展基金有限 0 0 6,458,797 6,458,797首发后限售股 2019年3月14日 责任公司 中国人寿保险（集团）公 0 0 6,124,721 6,124,721首发后限售股 2019年3月14日 司－传统－普通保险产品 华融证券－工行－华融分 级固利2号限额特定资产 0 0 1,687,082 1,687,082首发后限售股 2019年3月14日 管理计划 华融证券－工行－华融分 级固利6号限额特定资产 0 0 1,223,135 1,223,135首发后限售股 2019年3月14日 管理计划 华融证券－工行－华融分 级固利10号限额特定资产 0 0 1,265,312 1,265,312首发后限售股 2019年3月14日 管理计划 华融证券－工行－华融分 级固利9号限额特定资产 0 0 2,572,801 2,572,801首发后限售股 2019年3月14日 管理计划 华融证券－工商银行－华 融分级固利19号集合资产 0 0 1,265,312 1,265,312首发后限售股 2019年3月14日 管理计划 华融证券－工商银行－华 融分级固利29号集合资产 0 0 1,265,312 1,265,312首发后限售股 2019年3月14日 管理计划 国寿资产－工商银行－国 寿资产－PIPE价值精选 0 0 6,124,721 6,124,721首发后限售股 2019年3月14日 1701集合保险资产管理产 品 建投华文投资有限责任公 0 0 6,609,710 6,609,710首发后限售股 2021年2月2日 司 长城国融投资管理有限公 0 0 14,590,935 14,590,935首发后限售股 2019年2月2日 司 建投嘉孚（上海）投资有 0 0 14,590,935 14,590,935首发后限售股 2019年2月2日 限公司 合计 0 0 63,778,773 63,778,773 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 1）货币资金较上期末增加60,577.46万元，增幅187.29%，主要是本报告期非公开发行股份募集配套资金及三诺健康纳入合并范围所致； 2）应收票据较上期末增加1,211.42万元，增幅32.30%，主要是由于本报告期采用银行承兑汇票结算增加所致； 3）应收账款较上期末增加10,414.69万元，增幅69.44%，主要是由于本报告期将三诺健康纳入合并范围导致应收账款增加； 4）预付账款较上期末增加838.82万元，增幅123.86%，主要是由于本报告期将三诺健康纳入合并范围导致预付增加； 5）应收利息较上期末增加68.06万元，增幅352.94%，主要是由于本报告期定期存款本金增加所致； 6）其他应收款较上期末增加392.87万元，增幅100.63%，主要是由于本报告期员工借支所致； 7）存货较上期末增加9,529.21万元，增幅148.18%，主要是本报告期将三诺健康纳入合并范围所致；8）可供出售金融资产较上期末增加500万元，增幅416.67%，主要是由于本报告期对北京糖护科技公司增加投资所致； 9）长期股权投资较上期末减少26,909.32万元，减幅56.12%，主要是由于本报告期将三诺健康纳入合并范围，对三诺健康的股权投资由权益法核算变更为成本法核算，本报告期末合并抵消所致； 10）无形资产较上期末增加7,700.15万元，增幅186.65%，主要是由于本报告期将三诺健康纳入合并范围所致； 11）商誉较上期末增加46,642.84万元，增幅3,664.12%，主要是由于本报告期收购三诺健康64.98%的股份所致； 12）递延所得税资产较上期末增加4,069.29万元