2021年三诺生物传感股份有限公司中报

三诺生物传感股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节管理层讨论与分析·十、公司面临的风险和应对措施章节，披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 7 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理 ...... 51 第五节 环境与社会责任 ...... 56 第六节 重要事项 ...... 59 第七节 股份变动及股东情况 ...... 65 第八节 优先股相关情况 ...... 70 第九节 债券相关情况 ...... 71 第十节 财务报告 ...... 74 备查文件目录 （一）载有法定代表人李少波先生签名的2021年半年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他相关资料； （五）以上备查文件的备置地点：公司投资者关系部｡ 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/三诺生物 指 三诺生物传感股份有限公司 《公司章程》 指 《三诺生物传感股份有限公司章程》及其修订 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖增高为主的综合性代 糖尿病 指 谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点，典型病例可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现， 即"三多一少"症状 血糖 指 血浆中的葡萄糖 血糖测试仪/血糖仪 指 通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器 血糖测试试条/血糖试条 指 与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条 /试条 血糖监测系统 指 由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行监测的系统 生物传感器 指 将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合， 对所测定对象作出精 确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号以直观数字形式输出的一类新型分析装置 POCT/即时检测 指 Point of Care Testing，在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结 果的一种检测方式 糖化血红蛋白 指 人体血液中红细胞内的血红蛋白与血糖结合的产物。糖化血红蛋白的英文名称为 HbA1c。 糖化血红蛋白测试通常可以反映患者近 8-12 周的血糖控制情况。 血脂是血浆中的中性脂肪（甘油三酯）和类脂（磷脂、糖脂、固醇、类固醇）的总称。血 脂检查，主要是对血液中所含脂类进行的一种定量测定的方法。主要是测定血清中的总胆 血脂 指 固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇的水平等。通过检查血浆中 的血脂，可以预防或知晓是否患有肥胖症、动脉硬化、高血脂、冠心病、糖尿病、肾病综 合征，以及其他一些心血管疾病。 血脂检测系统 指 由分析仪和配套试条构成，能经济、有效、快捷和便捷的床旁分析系统，能精确的检测患 者多项指标（血脂四项及单项指标、血糖、肌酐） 糖化血红蛋白检测系统 指 由糖化血红蛋白测试仪和配套试条构成，对糖化血红蛋白进行监测的系统 第一期员工持股计划 指 《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）》 第二期员工持股计划 指 《三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》 限制性股票激励计划 指 《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》 TISA/TISA 公司 指 古巴 Tecnosuma International S.A. 公司，系公司拉美地区独家经销商 三诺健康产业 指 三诺健康产业投资有限公司，系公司全资子公司 三诺香港 指 三诺生物（香港）有限公司（Sannuo Hong Kong Limited），系公司在香港设立的全资子公 司 SM 公司 指 Sinocare Meditech, Inc.，系公司在美国设立的全资子公司 三诺健康管理 指 三诺健康管理有限公司，系公司的全资子公司 PTS 指 Polymer Technology Systems, Inc. 系三诺健康管理全资子公司 心诺健康 指 深圳市心诺健康产业投资有限公司，系公司的参股公司 Trividia 指 Trividia Health, Inc., 原名 Nipro Diagnostics, Inc.系心诺健康全资子公司 糖护科技 指 北京糖护科技有限公司，系公司的参股公司 诺特健康 指 浙江诺特健康科技股份有限公司，系公司的参股公司 斯马特 指 成都斯马特科技有限公司，系公司的参股公司 东莞一测 指 东莞一测科技有限公司，系公司的控股子公司 北京健恒医院 指 北京三诺健恒糖尿病医院，系公司的全资子公司 乐准智芯 指 湖南乐准智芯生物科技有限公司，系公司的参股公司 甜蜜医联 指 长沙甜蜜医联网络科技有限公司，系公司的参股公司 三诺医学检验 指 长沙三诺医学检验有限公司，系三诺生物全资子公司 晶准生物 指 晶准生物医药集团有限公司，系公司的参股公司 上药云 指 上海医药大健康云商股份有限公司，系公司的参股公司 三伟达 指 三伟达健康管理有限公司，系三诺生物全资子公司 三诺转债 指 三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行的可转换公司债券 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期/本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期/上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 6 月 30 日 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站 www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 三诺生物 股票代码 300298 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三诺生物传感股份有限公司 公司的中文简称（如有） 三诺生物 公司的外文名称（如有） Sinocare Inc. 公司的外文名称缩写（如有） Sinocare 公司的法定代表人 李少波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄安国 许卉雨 联系地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 电话 0731-8993 5529 0731-8993 5529 传真 0731-8993 5530 0731-8993 5530 电子信箱 investor@sinocare.com investor@sinocare.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,130,848,419.54 972,313,876.62 16.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 119,013,680.49 158,455,048.42 -24.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 111,373,076.14 153,946,772.40 -27.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,352,334.15 187,670,375.47 -74.24% 基本每股收益（元/股） 0.2105 0.2804 -24.93% 稀释每股收益（元/股） 0.2105 0.2804 -24.93% 加权平均净资产收益率 4.26% 5.87% -1.61 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,010,033,464.87 3,895,941,072.32 2.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,820,556,106.08 2,733,807,918.17 3.17% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2107 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -139,492.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 8,693,131.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 455,869.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,398.71 减：所得税影响额 1,323,009.46 少数股东权益影响额（税后） -504.98 合计 7,640,604.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业概况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司所处行业属于制造业（C）中的专用设备制造业（分类代码：C35），根据行业细分，公司属于专用设备制造业中的“医疗仪器设备及器械制造”。按照深圳证券交易所上市公司行业信息披露指引的要求属于医疗器械业，具体属于体外诊断行业中的POCT行业。 POCT产业作为医疗器械的重要细分行业，整体受益于国内医疗设备行业的发展机遇。POCT 产品广泛 应用于血糖、血气和电解质分析、快速血凝检测、心脏标志物快速诊断、药物滥用筛检、尿液分析、干式生化检测、怀孕测试、粪便潜血血液分析、食品病原体筛查、血红蛋白检测、传染病检测、甘油三酯和胆固醇等项目。POCT产品可以使原本烦琐的生化测试过程以简易且低廉的方式实现，方便非专业人员使用，促使临床分析手段走出医院实验室，走近病人，步入家庭和基层医疗机构，为慢性疾病患者提供便携、使用简单、成本低廉的监测和检测工具，顺应了目前高效快节奏的工作和生活方式，满足了人们在时间和健康上的需要。 根据国际糖尿病联盟（IDF）报告显示，根据IDF公布的2019年数据，全球成年糖尿病患者4.63亿人，每11个成年人中就有1人患糖尿病，发病率为9.3%，成年糖尿病患者人数在2030年预计将达到5.78亿人，在2045年，成年患者预计将达到7亿人。在2045年的7亿患者中，约5.5亿的成年患者来自于中等收入的国家和地区，目前糖尿病患病人数前三位的国家分别为中国、印度和美国，患病人数分别为1.164亿人、7,700万人及3,100万人。 2019 年、2030 年和 2045 年全球糖尿病患者数量预测及分布（20-79 岁） 数据来源：IDF 2019 年第九版《全球糖尿病概览》 根据Grandview Research 的相关数据，全球血糖监测产品 2018 年的市场规模达 104 亿美元，未来预 计年均复合增长率达 7.1%，主要受益于人口老龄化、人民健康意识提升、新兴国家市场经济向好等因素，预计新兴国家市场规模将在未来迎来较快增长。 全球血糖监测市场规模（亿美元） 数据来源：Grandview Research 我国目前已成为全球头号糖尿病大国，根据IDF的数据，2019年我国糖尿病患者已达1.16亿人，而其 中未诊断的患者为6,250万人，占比53.6%。我国糖尿病患者血糖仪渗透率较低，根据中国产业信息网的分析数据，2019年我国糖尿病患者血糖仪渗透率仅在25%左右，与欧美国家90%的血糖仪渗透率相距甚远。而且相对于美国和欧洲等成熟市场，中国糖尿病患者的血糖监测频率较低。平均而言，美国患者每年检测400次血糖，但是中国患者每年只检测120次，农村患者很少甚至不进行血糖监测。如果能通过教育提高国内患者的健康管理和血糖自检意识，血糖监测市场未来增长空间较大。 随着中国人口老龄化加剧、糖尿病发病率提高以及人们健康意识逐渐增强，根据中信证券研究部的预测，预计到2025年，中国血糖监测市场规模将达100亿元。 中国 2019-2029 年血糖监测市场规模（亿元）预计 数据来源：中信证券研究部 POCT是在患者床旁开展的一种新的快速检验模式和即时检验技术。与传统实验室检测相比，POCT检测无需专人采集、传送和检测样本、简化流程，能够短时间内快速及时反馈信息，同时不限制检测时间和地点，仪器多小巧便携。从应用场景来看，多用于ICU、手术室、急诊等临床科室以及家庭、诊所、社区医院等。近几年，场景略有交叉，检验科室也会引入POCT仪器，且对高通量、自动化仪器的需求增强。 基层诊疗作为我国医改长期趋势，基层医疗机构在扩充检测设备上空间广阔，同时对于医疗器械价格相对更为敏感，性价比较高的优质国产POCT设备更受到青睐，市场有望加速扩容。根据Rncos发布的报告，我国POCT市场2015-2018年CAGR接近28%，2019年市场规模超过百亿；展望未来，在分级诊疗政策推进下，基层诊疗将带来POCT行业新一轮的成长，未来5年内增量市场同样有望超过百亿。 资料来源：Rncos,中信证券研究部预测 2019年以来，国家卫健委相继发布了《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2019年版）》、《社区医院基本标准和医疗质量安全核心制度要点（试行）》、《关于印发乡镇卫生院服务能力评价指南（2019年版）》、《关于开展促进诊所发展试点的指导意见》等文件，分别明确如下指示：（1）社区医院必须设置医学检验科（化验室）；（2）基层医疗机构必须配备血球计数仪、尿常规分析仪、急诊生化分析仪、全自动化学发光仪、血凝仪等常规检验设备，乡镇卫生院须开设47个检验科目；（3）在审批、设立标准、人力资源、定价、医保等方面放开约束促进基层诊所的快速发展。此政策的推广和实施将有利于继续引导医疗资源向基层下沉，加大对基层的资源投入。POCT产品将凭借检验快速、灵活便捷、操作简单的特点，为乡镇卫生院、诊所、社区医院等基层医疗机构提供多元化的产品组合及整体化的解决方案，进一步打开市场空间。 （二）主要业务 三诺生物传感股份有限公司是一家致力于利用生物传感技术研发、生产、销售快速检测慢性疾病产品的高新技术企业。自2002年创立以来，一直秉承“恪守承诺、奉献