2020年三诺生物传感股份有限公司一季报

三诺生物传感股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 423,011,245.30 369,898,285.23 14.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,535,293.51 49,012,855.08 29.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 62,833,408.06 45,599,863.52 37.79% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,784,800.43 48,582,209.94 -11.93% 基本每股收益（元/股） 0.1124 0.0867 29.64% 稀释每股收益（元/股） 0.1124 0.0867 29.64% 加权平均净资产收益率 2.37% 1.85% 增长 0.52 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,450,934,812.33 3,281,508,705.90 5.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,709,658,969.41 2,648,940,899.16 2.29% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 103,639.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 671,826.22 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -946,336.80 主要系捐赠支出 理财产品投资收益 1,069,166.38 减：所得税影响额 196,409.66 合计 701,885.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,764 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 李少波 境内自然人 26.77% 151,362,062 113,521,546 质押 144,144,000 车宏莉 境内自然人 21.90% 123,806,943 香港中央结算有限公司 境外法人 6.86% 38,753,248 长城国融投资管理有限公司 国有法人 3.10% 17,509,122 UBSAG 境外法人 2.81% 15,890,312 招商银行股份有限公司－睿远均衡价 其他 2.27% 12,811,338 值三年持有期混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－睿远成长价 其他 1.76% 9,928,708 值混合型证券投资基金 建投华文投资有限责任公司 国有法人 1.40% 7,931,652 7,931,652 广东省铁路发展基金有限责任公司 国有法人 1.37% 7,750,557 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & 境外法人 1.33% 7,545,541 CO.LLC 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 车宏莉 123,806,943 人民币普通股 123,806,943 香港中央结算有限公司 38,753,248 人民币普通股 38,753,248 李少波 37,840,516 人民币普通股 37,840,516 长城国融投资管理有限公司 17,509,122 人民币普通股 17,509,122 UBSAG 15,890,312 人民币普通股 15,890,312 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 12,811,338 人民币普通股 12,811,338 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 9,928,708 人民币普通股 9,928,708 广东省铁路发展基金有限责任公司 7,750,557 人民币普通股 7,750,557 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 7,545,541 人民币普通股 7,545,541 湖南省信托有限责任公司－湖南信托·三诺生物 1 号集合资金信托计划 7,363,306 人民币普通股 7,363,306 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 资产负债表项目 项 目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动 变动说明 幅度 应收票据 21,242,155.86 51,247,877.35 -58.55% 主要是由于本期母公司现款销售增加，接受应收票据量 减少所致； 应收款项 4,225,210.74 22,184,690.17 -80.95% 主要是由于本期母公司现款销售增加，接受应收票据量 融资 减少所致； 预付款项 38,623,479.41 19,967,322.33 93.43% 主要是由于本期母公司预付原材料款增加所致； 其他权益 67,406,000.00 49,600,000.00 35.90% 主要是由于公司投资Cellomics Holdings Limited.（晶准 工具投资 生物医药集团有限公司）所致； 短期借款 125,604,487.73 - 主要是本期公司因抗击疫情新增短期借款所致； 预收账款 32,577,736.61 主要是公司2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项 调整计入合同负债科目列报所致； 合同负债 103,045,149.88 主要是公司2020年1月1日起执行新收入准则，预收款 项、预提销售折扣调整计入合同负债科目列报所致； 应付职工 46,445,050.57 76,434,662.18 -39.24% 主要是本期公司支付2019年度绩效工资及奖金所致； 薪酬 应交税费 39,750,759.92 28,248,257.47 40.72% 主要是由于本期母公司应交增值税额增加所致； 其他应付 59,807,269.02 117,214,810.98 -48.98% 主要系公司2020年1月1日起执行新收入准则，预提销售 款 折扣调整合同负债科目列报所致； 其他非流 主要是由于PTS公司与美国PNC银行签订了利率互换合 动负债 20,889,042.34 11,148,891.88 87.36% 约，以换取未来固定的利息利率。本期利率互换合约的 公允价值增加所致； 2、 利润表项目 项 目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动说明 财务费用 -842,645.53 2,582,601.54 -132.63%主要是由于本期利息收入增加所致； 信用减值损失（损 -8,251,896.48 -1,494,533.39 452.14%主要是本期母公司应收账款计提坏账增加所致； 失以“-”号填列） 资产减值损失（损 -1,589,051.08 86,360.57 -1,940.02%主要是本期公司存货计提跌价准备增加所致； 失以“-”号填列） 营业利润（亏损以 77,093,978.42 56,341,244.98 36.83%主要是公司销售收入增加及费比降低所致； “-”号填列） 营业外收入 703,435.76 3,121,454.08 -77.46%主要是由于母公司政府补助减少所致； 营业外支出 874,307.03 22,740.55 3,744.70%主要是由于公司疫情期间对外捐赠物资增加所致； 3、 现金流量表项目 项 目 本期发生额 上年同期发生额 变动 变动说明 幅度 收到其他与经营活动有 6,048,247.25 2,096,849.16 188.44% 主要是由于本期三诺健康管理有限公司收到定 关的现金 期存款利息收入增加所致； 支付其他与经营活动有 主要是由于去年同期以货币资金为联营企业深 关的现金 77,078,717.79 52,272,534.94 47.46% 圳市心诺健康产业投资有限公司贷款提供抵押 担保的定期存款解除受限所致； 购建固定资产、无形资 主要是由于上年度PTS公司建设新生产大楼工 产和其他长期资产所支 41,245,173.10 219,555,039.91 -81.21% 程付款所致； 付的现金 投资支付的现金 112,856,000.00 202,000,000.00 -44.13% 主要是由于去年同期短期理财投资所致。 投资活动现金流出小计 154,101,173.10 421,555,039.91 -63.44% 主要是由于上述两项综合影响所致； 投资活动产生的现金流 -3,410,833.51 -300,951,423.47 -98.87% 主要是由于前述三项综合影响所致； 量净额 偿还债务所支付的现金 3,645,901.04 - 主要是由于PTS公司归还到期借款所致； 分配股利、利润或偿付 2,305,416.62 - 主要是由于本期PTS公司支付借款利息所致； 利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有 6,088,628.62 - 主要是由于本期公司回购公司部分社会公众股 关的现金 份用于股权激励或员工持股计划所致； 筹资活动现金流出小计 12,039,946.28 - 主要是由于前述三项综合影响所致； 汇率变动对现金及现金 7,143,609.09 4,007,832.49 78.24% 主要是由于本期汇率变动增加汇兑收益所致； 等价物的影响 现金及现金等价物净增 160,082,117.46 -117,451,462.84 -236.30% 主要是由于本期末投资活动减少，以及在建工 加额 程支付款项减少所致； 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入423,011,245.30元，较上年同期增长14.36%，实现净利润63,535,293.51元，较上年同期增长29.63%，公司营业收入及利润增长的主要原因为：在报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情先后在全球不同国家爆发，公司的主要生产基地和销售区域在中国和美国，公司第一时间成立了疫情防控应急团队，全面部署，公司协同海外子公司在积极抗击疫情的同时，积极复工复产，保障公司产品全球供应。同时不断提升客户服务和直连用户的能力，力争完成董事会制定的各项经营计划，实现公司的稳定持续发展。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 报告期内前5大供应商 采购金额（元） 上年同期前5大供应商 采购金额（元） 1 A公司 6,153,562.02 AA公司 5,201,017.49 2 B公司 6,028,175.01 BB公司 4,847,061.79 3 C公司 5,135,466.42 CC公司 4,588,223.77 4 D公司 4,286,796.62 DD公司 4,326,022.72 5 E公司 2,855,115.44 EE公司 2,894,178.85 合计 24,459,115.51 21,856,504.62 报告期内，公司前5大供应商与上年同期相比，性质结构并无明显变化，公司对单一供应商不存在依赖性，前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 报告期内前5大客户 销售金额（元）