2017年三诺生物传感股份有限公司年报

三诺生物传感股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）行业竞争加剧的风险 公司所处的POCT监测产品产业应用领域前景广阔，受益于国家政策和不 断扩大的市场需求，未来将吸引更多国内外厂商进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。公司在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平，但随着行业竞争不断加剧，若公司不能进一步提升技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面的实力，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 （2）产品质量导致的潜在风险 公司生产的血糖监测系统主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 （3）新产品研发和技术替代的风险 由于POCT监测产品产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验 周期长等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，随着公司对产品研发不断增强的持续投入，引进更多高素质研发人员，公司新产品研发和持续创新能力不断加强。但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈以及 CGM和其他血糖监测工具的应用，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩增长及盈利能力产生不利影响。 （4）海外并购标的整合不达预期的风险 公司参股公司心诺健康和三诺健康管理分别收购的Trividia与PTS，这两 家公司均位于境外，与公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、经营理念、企业文化等方面存在差异。根据公司目前规划，未来Trividia及PTS仍将在其原有管理团队管理下运营。为充分发挥协同效应并达成整合效果，公司与Trividia及PTS需要在业务、财务、企业文化等方面进行融合。未来的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期，均存在一定的不确定性，若未来在对标的公司的整合过程中未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对其盈利能力产生不利影响，从而给本公司及股东利益造成一定的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以471,095,612为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增2股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 8 第二节公司简介和主要财务指标......11 第三节公司业务概要...... 15 第四节经营情况讨论与分析...... 35 第五节重要事项...... 53 第六节股份变动及股东情况...... 60 第七节优先股相关情况...... 60 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 61 第九节公司治理...... 67 第十节公司债券相关情况...... 74 第十一节财务报告...... 75 第十二节备查文件目录...... 158 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 三诺生物传感股份有限公司 《公司章程》 指 《三诺生物传感股份有限公司章程》及其修订 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 指深圳证券交易所 一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖增高为主的 糖尿病 指 综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点，典型病例可出现多尿、多饮、多 食、消瘦等表现，即"三多一少"症状 血糖 指 血浆中的葡萄糖 血糖测试仪/血糖仪 指 通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器 血糖测试试条/血糖试条/试条指 与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条 血糖监测系统 指 由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行监测的系统 将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合，对所测定对 生物传感器 指 象作出精确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号以直观数字形式输出的 一类新型分析装置 POCT/即时检测 指 PointofCareTesting，在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到 检测结果的一种检测方式 员工持股计划 指 《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》 限制性股票激励计划 指 《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 TISA/TISA公司 指 古巴TecnosumaInternationalS.A.公司，系公司拉美地区独家经销商 三诺健康产业 指 三诺健康产业投资有限公司，系公司全资子公司 三诺香港 指 三诺生物（香港）有限公司（SannuoHongKongLimited），系公司在香港设立的全 资子公司 三诺印度 指 三诺生物（印度）有限公司（SannuoBiosensorIndiaPrivateLimited），系公司在印 度设立的控股子公司 三诺健恒 指 北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司，系三诺健康产业全资子公司 心诺健康 指 深圳市心诺健康产业投资有限公司，系公司的参股公司 SM公司 指 SinocareMeditech,Inc.，系公司在美国设立的全资子公司 三诺健康管理 指 长沙三诺健康管理有限公司，系公司的参股公司 尼普洛诊断 指 NiproDiagnostics,Inc.,后更名为TrividiaHealth,Inc.，为TrividiaHealth,Inc.前身 Trividia 指 TrividiaHealth,Inc.,原名NiproDiagnostics,Inc.系心诺健康全资子公司 PTS 指 PolymerTechnologySystems,Inc.系三诺健康管理全资子公司 糖护科技 指 北京糖护科技有限公司，系公司的参股公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三诺生物 股票代码 300298 公司的中文名称 三诺生物传感股份有限公司 公司的中文简称 三诺生物 公司的外文名称（如有） SinocareInc. 公司的外文名称缩写（如有） Sinocare 公司的法定代表人 李少波 注册地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 办公地址的邮政编码 410205 公司国际互联网网址 http://www.sinocare.com 电子信箱 mail@sinocare.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄安国 潘曙光 联系地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 电话 0731-89935529 0731-89935529 传真 0731-89935530 0731-89935530 电子信箱 investor@sinocare.com investor@sinocare.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 丁景东、陈春光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,033,007,660.36 795,841,252.69 29.80% 645,500,737.10 归属于上市公司股东的净利润（元） 257,971,916.00 115,198,311.32 123.94% 143,662,991.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性 243,944,377.68 103,856,140.03 134.89% 128,815,912.58 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 243,891,125.99 203,417,116.04 19.90% 121,519,206.10 基本每股收益（元/股） 0.6346 0.2835 123.84% 0.5509 稀释每股收益（元/股） 0.6346 0.2835 123.84% 0.5503 加权平均净资产收益率 19.43% 9.47% 9.96% 12.42% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 1,662,775,841.45 1,473,510,123.64 12.84% 1,334,012,509.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,389,593,624.07 1,275,231,454.30 8.97% 1,236,819,026.61 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5476 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 233,954,156.20 259,123,112.90 269,563,182.92 270,367,208.38 归属于上市公司股东的净利润 44,925,536.46 48,646,590.58 116,285,477.53 48,114,311.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,727,859.60 43,430,514.94 113,142,298.66 44,643,704.48 经营活动产生的现金流量净额 86,262,575.42 92,949,385.70 80,663,216.63 -15,984,051.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -665,352.60 -379,032.25 固定资产处置 销部分） 损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 9,542,790.90 8,028,395.33 4,239,494.70政府补助 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -500,000.00 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,835,138.07 108,301.54 -1,213,780.08 理财产品投资损益 9,826,213.98 5,999,854.30 14,442,017.48短期理财收益 减：所得税影响额 2,841,638.44 1,989,315.76 2,620,357.19 少数股东权益影响额（税后） -662.55 -73,968.13 296.06 合计 14,027,538.32 11,342,171.29 14,847,078.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 （一）主要业务 公司是一家致力于利用生物传感技术研发、生产、销售快速检测慢性疾病产品的高新技术企业。自2002年创立以来，一直秉承“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨，专注于推动糖尿病健康事业的发展。2017年5月公司启动了发行股份购买资产注入美国PTS公司，并于2018年1月完成了该事项。公司实现了从血糖监测系统提供商向以生物传感技术为基础的相关慢性疾病即时检测（POCT）产品的提供商和服务商的转变。通过多年的努力发展，在产品上，公司实现了从单一血糖指标监测向血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿酸、尿微量白蛋白等围绕糖尿病及相关慢病的多指标检测系统的转变；在市场上，公司实现了从以零售市场为基础逐步向医院市场和海外市场的拓展；在研发上，公司实现了从电化学平台向光化学平台、荧光免疫平台及移动医疗平台多平台协同研发的进步。公司未来将聚焦糖尿病及相关慢病的监测，积极拓展POCT检测业务，为慢病防治提供更全面的整体解决方案。 公司始终遵循“平等、诚信、创新、卓越”的价值观，通过持续创新，践行从“中国血糖仪普及推动者”向“全球血糖监测专家”战略转型，最终实现“糖尿病慢病健康管理专家”的战略愿景。 （二）主要产品 公司主要产品包括：微量血快速血糖监测系统（含血糖测试仪及配套监测试条），主要用于血糖监测，公司目前拥有“安稳”系列、“安稳+”系列、“安准”系列、“金稳”系列、“金准”系列血糖监测系统以及手机血糖仪等产品线。相关指标POCT检测系统（含分析仪及配套检测试剂或者配套检测试条），主要用于相关指标检测，公司目前拥有免疫荧光分析仪、EA-11血糖尿酸双功能测试系统、血糖血酮双功能测试系统、尿微量白蛋白检测试条、血脂检测系统、便携式糖化血红蛋白分析系统和便携式全自动生化分析系统。公司参与收购境外公司Trividia拥有的“TRUE”系列血糖监测产品和糖尿病辅助产品（糖尿病皮肤护理产品、糖尿病管理软件、尿酮测试系统、纤维药片和综合维他命等），PTS拥有的“A1CNow+”糖化血红蛋白和“CardioChek”血脂检测产品将会尽快导入国内市场。公司将积极向糖尿病医疗服务领域拓展，打造