2023年三诺生物传感股份有限公司年报

三诺生物传感股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 致股东的一封信 各位尊敬的股东， 感谢您一直以来对公司的信任与支持！ 2023年是三诺第三个十年的第一年，也是我们以“效率”为年度主题词的第一年。 过去的二十年里，三诺一直在成为全球领先的糖尿病数字管理专家的道路上前行。在第一个十年里，我们致力于成为中国血糖仪普及的推动者，让每位糖尿病患者都能获得高质量可负担得起的血糖监测产品。在第二个十年里，我们将目光扩展到全球，努力成为全球领先的糖尿病监测专家，通过持续的产品创新和市场拓展，实现了业务的持续增长。 2023 年，我们迈入了第三个十年。CGM 产品的上市标志着我们第二曲线开始迈步，在 继续巩固和拓展现有的业务的同时，基于 CGM 直连用户为基础，努力成为全球领先的糖尿病数字管理专家。我们基于生物传感器、物联网和人工智能的技术，为糖尿病患者提供更智能、更便捷的管理方案，成为用户值得信赖的健康伙伴。 2023 年三诺实现营业收入 40.59 亿元，同比增长 2.69%；实现归母净利润 2.84 亿元，同 比下降 36.31%。公司国内传统业务在收入端和利润端克服挑战，实现了持续增长，但净利润下滑，一是 2023年公司对第二曲线 CGM持续加大研发投入和市场投入；二是由于美国扩 大 CGM 的医保覆盖对原有 BGM 市场造成冲击，导致美国子公司 Trividia 的经营亏损和商誉 减值。 2023 年，完成了对 Trividia 的控股并表，是反思并购后 8 年协同的挑战，更需要母子公 司从研发到供应链更有效的协同，控股并表是推动更有效协同的基础。今年 8 月 7 日三诺司庆之际，我在 Trividia、PTS 与两家子公司的高管共同达成“One Sinocare”共识，即将集团内所有分子公司汇聚成一个整体，共享相同的使命、愿景和价值观，同时保持各自业务的独立性和灵活性。这样的方式旨在通过资源共享、优势互补，实现集团整体价值的最大化。 我们将共同使命定义为“因为爱，我们致力于为糖尿病和相关慢性疾病的人们提供创新、优质的产品和服务，帮助他们提高生活质量。”这不仅仅是一句口号，更是我们对用户、员工、社会和股东的承诺，是我们坚守的信念和方向。 2024 年，我们将基于 18 个关键行动的计划去聚焦“专业化、数智化、全球化”三大核 心组织能力建设，以加速我们在这些方面的发展。在专业化方面，我们将持续优化营运系统，推动产品创新，强化国际业务，并加强质量管控。在数智化方面，我们将注重第一曲线的稳步增长，并致力于推动基于 CGM 的第二曲线的发展。我们的爱看产品已取得良好进展，未 来将继续提升生产质量和服务效率，为用户提供更好的体验。在全球化方面，我们将加强组织协同，优化全球供应链，提升全球市场的竞争力。 我们将继续强化“为爱而诺”的宗旨，不仅在产品技术上持续创新，更要在服务体验上做到极致。充分应用好生成式人工智能，提升产品的智能化水平，“All in AI，All in 爱”，培养高潜人才，不断创新服务模式，帮助用户提高生活质量。 迈入 2024 年，不确定性及全球挑战仍然存在，我们能改变的是通过更多的投入，更加 的专业化，更好地应用人工智能 AIGC 去推动整体效率的提升，用自身成长的确定性去应对商业竞争环境的不确定性。 全球老龄化，这是确定的；经济发展带动慢性疾病普的改变，这是确定的；糖尿病仍然是人类公共卫生中现在和未来相当长时间内的巨大挑战，这是确定的。因此，在这个确定的赛道上投入力量，我们对未来充满信心。 从试条产量来说，三诺已经成长为全球前四的企业，在全球血糖监测专家的这条路上，我们还将继续努力。接下来的十年，三诺通过 CGM的全球上市，我们继续朝着全球领先的糖尿病数字管理专家不懈努力，帮助糖尿病人提高生活质量。这就像远方的光，是三诺存在的目的，是三诺的使命，是三诺的社会责任，这道光，一直在指引我们！ 最后，再次感谢各位股东对三诺的支持和信任。在未来的道路上，请您共同见证三诺的持续成长 三诺生物传感股份有限公司 董事长：李少波 二〇二四年四月二十六日 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李少波、主管会计工作负责人何竹子及会计机构负责人(会计主管人员)余丽亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以公司未来实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行权、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......9 第三节 管理层讨论与分析......13 第四节 公司治理......74 第五节 环境和社会责任......102 第六节 重要事项......104 第七节 股份变动及股东情况 ......115 第八节 优先股相关情况......124 第九节 债券相关情况......125 第十节 财务报告......129 备查文件目录 （一）载有法定代表人李少波先生签名的 2023年年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （五）其他相关资料； （六）以上备查文件的备置地点：公司投资者关系部｡ 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/三诺生物/三诺 指 三诺生物传感股份有限公司 《公司章程》 指 《三诺生物传感股份有限公司章程》及其修订 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖增高为主 糖尿病 指 的综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点，典型病例可出现多尿、多 饮、多食、消瘦等表现，即“三多一少”症状 IDF 指 International Diabetes Federation，国际糖尿病联盟 血糖 指 血浆中的葡萄糖 血糖测试仪/血糖仪 指 通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器 血糖测试试条/血糖试条/试条 指 与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条 血糖监测系统 指 由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行监测的系统 将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合， 对所测定 生物传感器 指 对象作出精确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号以直观数字形式输 出的一类新型分析装置 指 连续血糖监测（Continuous Glucose Monitoring），是指通过葡萄糖感应器连续 CGM 监测皮下组织间液的葡萄糖浓度而间接反映血糖水平的监测技术 POCT/即时检测 指 Point of Care Testing，在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快 速得到检测结果的一种检测方式 人体血液中红细胞内的血红蛋白与血糖结合的产物。糖化血红蛋白的英文名称 糖化血红蛋白 指 为HbA1c。糖化血红蛋白测试通常可以有效反映患者过去8-12周的血糖控制情 况 血脂是血浆中的中性脂肪（甘油三酯）和类脂（磷脂、糖脂、固醇、类固醇） 的总称。血脂检查，主要是对血液中所含脂类进行的一种定量测定的方法。主 血脂 指 要是测定血清中的总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白 胆固醇的水平等。通过检查血浆中的血脂，可以预防或知晓是否患有肥胖症、 动脉硬化、高血脂、冠心病、糖尿病、肾病综合征，以及其他一些心血管疾病 由分析仪和配套试条构成，能经济、有效、快捷和便捷的床旁分析系统，能精 血脂检测系统 指 确的检测患者多项指标（血脂四项及单项指标、血糖、肌酐） 糖化血红蛋白检测系统 指 由糖化血红蛋白测试仪和配套试条构成，对糖化血红蛋白进行监测的系统 第一期员工持股计划 指 《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）》 第二期员工持股计划 指 《三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》 第三期员工持股计划 指 《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）》 限制性股票激励计划 指 《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》 TISA/TISA公司 指 古巴 Tecnosuma International S.A.公司，系公司拉美地区独家经销商 三诺健康产业 指 深圳市三诺健康产业发展有限公司（原名为“三诺健康产业投资有限公司”，已 于 2023 年 2 月完成更名），系公司全资子公司 三诺香港 指 三诺生物（香港）有限公司（Sannuo Hong Kong Limited），系公司在香港设立 的全资子公司 SM 公司 指 Sinocare Meditech, Inc.，系公司在美国设立的全资子公司 三诺健康管理 指 三诺健康管理有限公司，系公司的全资子公司 PTS 指 Polymer Technology Systems,Inc.，系三诺健康管理全资子公司 EOFLOW 指 韩国 EOFLOW CO.,LTD 公司，系公司的参股公司 长沙心诺健康产业投资有限公司（原名为“深圳市心诺健康产业投资有限公 心诺健康 指 司”，已于 2022 年 4 月完成更名），系公司的控股子公司 Trividia/THI 指 Trividia Health,Inc.，系心诺健康全资子公司 糖护科技 指 北京糖护科技有限公司，系公司的参股公司 诺特健康 指 浙江诺特健康科技股份有限公司，系公司的参股公司 斯马特 指 成都斯马特科技有限公司，系公司的参股公司 东莞一测 指 东莞一测科技有限公司，系公司的控股子公司 北京健恒医院 指 北京三诺健恒糖尿病医院，系公司的全资子公司 乐准生物 指 湖南乐准生物科技有限公司，系公司的参股公司 甜蜜医联 指 长沙甜蜜医联网络科技有限公司，系公司的参股公司 三诺医学检验 指 长沙三诺医学检验有限公司，系三诺生物全资子公司 晶准生物 指 晶准生物医药集团有限公司，系公司的参股公司 上药云 指 上海医药大健康云商股份有限公司，系公司的参股公司 三伟达 指 三伟达健康管理有限公司，系三诺生物全资子公司 福诺医疗 指 长沙福诺医疗科技有限公司，系公司的控股公司 三诺转债 指 三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行的可转换公司债券 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期/本期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日 上年同期/上期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 期初 指 2023 年 1 月 1 日 期末 指 2023 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站 www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三诺生物 股票代码 300298 公司的中文名称 三诺生物传感股份有限公司 公司的中文简称 三诺生物 公司的外文名称（如有） Sinocare Inc. 公司的外文名称缩写（如有） Sinocare 公司的法定代表人 李少波 注册地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 注册地址的邮政编码 410205 公司注册地址历史变更情况 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 办公地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.sinocare.com 电子信箱 mail@sinocare.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑霁耘 许卉雨 联系地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 电话 0731-8993 5529 0731-8993 5529 传真 0731-8993 5530 0731-8993 5530 电子信箱 investor@sinocare.com investor@sinocare.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 蒋盛森、潘钊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 邵才捷、王栋 2021 年 1 月 12 日-2023 年 12月 31 日 中信证券大厦 25 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2022 年 本年比上年增减 2021 年 2023 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,058,786,045.41 2,813,500,994.723,952,412,902.62 2.69% 2,361,308,058.17 3,356,345,876.12 归属于上市公司 股东的净利润 284,397,911.89 430,883,209.97 446,506,558.51 -36.31% 107,569,179.71 82,491,449.54 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 292,735,101.27 351,869,078.26 351,807,414.53 -16.79% 96,086,548.23 96,237,829.52 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 735,145,903.36 474,386,562.80 682,228,421.77 7.76% 480,028,164.20 576,104,096.43 （元） 基本每股收益 （元/股） 0.5107 0.7719 0.7999 -36.15% 0.1916 0.1469 稀释每股收益 （元/股） 0.5107 0.7719 0.7999 -36.15% 0.1916 0.1469 加权平均净资产 收益率 9.24% 14.72% 15.37% -6.13 个百分点 3.87% 3.03%