2018年三诺生物传感股份有限公司年报

1 三诺生物传感股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 2 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主 管人员)何竹子声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读 本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）行业竞争加剧的风险 公司所处的POCT监测产品产业应用领域前景广阔，受益于国家政策和不断 扩大的市场需求，未来将吸引更多国内外厂商进入该行业，公司将面对更为激 烈市场竞争。公司在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技 术已达到国际先进水平，但随着行业竞争不断加剧，若公司不能进一步提升技 术、管理、规模、品牌及技术研发等方面的实力，则可能面临被竞争对手超越 的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 （2）产品质量导致的潜在风险 公司生产的血糖、血脂、糖化血红蛋白等慢病监测和检测系统主要是用于 糖尿病及慢病患者的慢病指标水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质 量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一 步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患3 者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁以及产品召回，均可能 会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 （3）新产品研发和技术替代的风险 由于POCT监测产品产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周 期长等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成 长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，随着公司对产 品研发不断增强的持续投入，引进更多高素质研发人员，公司新产品研发和持 续创新能力不断加强。但随着慢病检测行业的竞争日益激烈以及新技术的应用， 如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现 偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用； 或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替； 公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩增长及盈利能力产生 不利影响。 （4）海外并购标的整合不达预期的风险 公司参股公司心诺健康和子公司三诺健康管理分别收购的Trividia与PTS， 这两家公司均位于境外，与公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、经营 理念、企业文化等方面存在差异。根据公司目前规划，未来Trividia及PTS仍将 在其原有管理团队管理下运营。为充分发挥协同效应并达成整合效果，公司与 Trividia及PTS需要在业务、财务、企业文化等方面进行融合。未来的整合效果 能否达到并购预期存在一定的不确定性，若未来在整合过程中未能及时制定与 之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发4 管理等方面的具体措施，可能会对其盈利能力产生不利影响，从而给本公司及 股东利益造成一定的影响。 （5）商誉减值的风险 公司已于2018年1月通过发行股份购买资产的方式完成了对PTS的全资控 股，账面确认了一定金额的商誉。如果公司与PTS无法实现有效整合并发挥协 同效应，或者因内外部环境发生重大不利变化，导致PTS出现经营业绩不达预 期的情况，发生商誉减值的风险，将对公司当期损益造成一定影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以565,314,734为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 5 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................. 8 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................................11 第三节公司业务概要 ...............................................................................................................17 第四节经营情况讨论与分析...................................................................................................44 第五节重要事项......................................................................................................................65 第六节股份变动及股东情况...................................................................................................72 第七节优先股相关情况...........................................................................................................72 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................73 第九节公司治理......................................................................................................................80 第十节公司债券相关情况.......................................................................................................88 第十一节财务报告..................................................................................................................89 第十二节备查文件目录.........................................................................................................179 释义 6 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指三诺生物传感股份有限公司 《公司章程》 指《三诺生物传感股份有限公司章程》及其修订 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》及其修订 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》及其修订 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指指深圳证券交易所 一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖增高为 糖尿病 指主的综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点，典型病例可出现多尿、 多饮、多食、消瘦等表现，即"三多一少"症状 血糖 指血浆中的葡萄糖 血糖测试仪/血糖仪 指通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器 血糖测试试条/ 指与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条 血糖试条/试条 血糖监测系统 指由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行监测的系统 将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合，对所测 生物传感器 指定对象作出精确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号以直观数字形 式输出的一类新型分析装置 POCT/即时检测 指PointofCareTesting，在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速 得到检测结果的一种检测方式 糖化血红蛋白 指人体血液中红细胞内的血红蛋白与血糖结合的产物。糖化血红蛋白的英文名称 为HbA1c。糖化血红蛋白测试通常可以反映患者近8-12周的血糖控制情况。 血脂是血浆中的中性脂肪（甘油三酯）和类脂（磷脂、糖脂、固醇、类固醇） 的总称。血脂检查，主要是对血液中所含脂类进行的一种定量测定的方法。主 血脂 指要是测定血清中的总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白 胆固醇的水平等。通过检查血浆中的血脂，可以预防或知晓是否患有肥胖症、 动脉硬化、高血脂、冠心病、糖尿病、肾病综合征，以及其他一些心血管疾病。 血脂检测系统 指由分析仪和配套试条构成，能经济、有效、快捷和便捷的床旁分析系统，能精 确的检测患者多项指标（血脂四项及单项指标、血糖、肌酐） 糖化血红蛋白 指由糖化血红蛋白测试仪和配套试条构成，对糖化血红蛋白进行监测的系统 检测系统 员工持股计划 指《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（二次修订稿）》 限制性股票激励计划指《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 TISA/TISA公司 指古巴TecnosumaInternationalS.A.公司，系公司拉美地区独家经销商 三诺健康产业 指三诺健康产业投资有限公司，系公司全资子公司 三诺香港 指三诺生物（香港）有限公司（SannuoHongKongLimited），系公司在香港设立的 全资子公司 三诺印度 指三诺生物（印度）有限公司（SannuoBiosensorIndiaPrivateLimited），系公司 在印度设立的控股子公司 三诺健恒 指北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司，系公司的参股公司 心诺健康 指深圳市心诺健康产业投资有限公司，系公司的参股公司 SM公司 指SinocareMeditech,Inc.，系公司在美国设立的全资子公司 三诺健康管理 指三诺健康管理有限公司，系公司的全资子公司 Trividia 指TrividiaHealth,Inc.,原名NiproDiagnostics,Inc.系心诺健康全资子公司 7 PTS 指PolymerTechnologySystems,Inc.系三诺健康管理全资子公司 糖护科技 指北京糖护科技有限公司，系公司的参股公司 斯马特 指成都斯马特科技有限公司，系公司的参股公司 元/万元/亿元 指人民币元/万元/亿元 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 上年同期 指2017年1月1日至2017年12月31日 巨潮资讯网 指证监会指定创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 8 股票简称 三诺生物 股票代码 300298 公司的中文名称 三诺生物传感股份有限公司 公司的中文简称 三诺生物 公司的外文名称（如有） SinocareInc. 公司的外文名称缩写（如有）Sinocare 公司的法定代表人 李少波 注册地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 办公地址的邮政编码 410205 公司国际互联网网址 http://www.sinocare.com 电子信箱 mail@sinocare.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄安国 潘曙光 联系地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 电话 0731-89935529 0731-89935529 传真 0731-89935530 0731-89935530 电子信箱 investor@sinocare.com investor@sinocare.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 丁景东、陈春光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司广东省深圳市福田区中心三路8号 张刚、罗汇 2018年3月1日至 卓越时代广场(二期)北座 2019年12月31日 五、主要会计数据和财务指标 9 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,550,513,374.211,033,007,660.36 50.10% 795,841,252.69 归属于上市公司股东的净利润 310,448,363.04 257,971,916.00 20.34% 115,198,311.32 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 265,230,903.47 243,944,377.68 8.73% 103,856,140.03 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 319,265,971.38 243,891,125.99 30.91% 203,417,116.04 （元） 基本每股收益（元/股） 0.5567 0.5289 5.26% 0.2363 稀释每股收益（元/股） 0.5567 0.5289 5.26% 0.2363 加权平均净资产收益率 12.94% 19.43% -6.49个百分点 9.47% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 3,000,007,971.941,662,775,841.45 80.42% 1,473,510,123.64 归属于上市公司股东的净资产 2,622,996,240.861,389,593,624.07 88.76% 1,275,231,454.30 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 313,404,662.60 447,932,877.84 396,865,311.27 392,310,522.50 归属于上市公司股东的净利润 83,289,359.48 84,813,528.62 69,877,849.80 72,467,625.14 归属于上市公司股东的扣除非 57,749,097.89 78,548,723.82 67,990,282.98 60,942,798.78 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 295,410.80 -6,363,609.42 138,179,014.91 187,155,155.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 10 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 -723,901.42 -665,352.60 -379,032.25固定资产处置损益 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 11,521,983.39 9,542,790.90 8,02