2019年烟台东诚药业集团股份有限公司三季报

烟台东诚药业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019-097 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,445,096,450.82 6,967,349,703.38 6.86% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,447,641,004.39 4,183,709,812.54 6.31% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 848,325,661.71 24.70% 2,174,894,930.79 33.38% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 100,714,485.62 23.21% 278,884,372.10 43.98% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 104,329,507.52 24.80% 292,613,411.71 44.56% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 139,579,154.52 -35.55% 398,552,484.44 1.72% 基本每股收益（元/股） 0.1255 19.07% 0.3476 30.58% 稀释每股收益（元/股） 0.1255 19.07% 0.3476 30.58% 加权平均净资产收益率 2.29% 0.17% 6.48% 0.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,019,630.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,096,109.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -19,477,201.49 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -306,707.68 减：所得税影响额 -2,113,324.80 少数股东权益影响额（税后） 134,933.84 合计 -13,729,039.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表 决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 25,024 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 烟台东益生物工 境内非国有法人 质押 程有限公司 15.57% 124,888,049 48,812,696 由守谊 境内自然人 10.09% 80,924,299 80,924,299 质押 52,106,000 嘉兴聚力叁号股 权投资合伙企业 境内非国有法人 5.00% 40,110,717 （有限合伙） PACIFIC RAINBOW 境外法人 INTERNATION 3.82% 30,654,700 AL, INC. 烟台金业投资有 境内非国有法人 限公司 3.34% 26,786,680 西藏中核新材料 境内非国有法人 股份有限公司 2.66% 21,301,466 厦门鲁鼎思诚股 权投资管理合伙 境内非国有法人 1.57% 12,630,615 企业（有限合伙） 中国北方工业有 国有法人 限公司 1.53% 12,254,901 12,254,901 全国社保基金一 其他 1.31% 10,499,986 零二组合 南京世嘉融企业 管理合伙企业 境内非国有法人 1.12% 8,976,628 8,976,628 （有限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 烟台东益生物工程有限公司 124,888,049 人民币普通股 124,888,049 嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业 人民币普通股 （有限合伙） 40,110,717 40,110,717 PACIFIC RAINBOW 30,654,700 人民币普通股 30,654,700 INTERNATIONAL, INC. 烟台金业投资有限公司 26,786,680 人民币普通股 26,786,680 西藏中核新材料股份有限公司 21,301,466 人民币普通股 21,301,466 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙 12,630,615 人民币普通股 企业（有限合伙） 12,630,615 全国社保基金一零二组合 10,499,986 人民币普通股 10,499,986 中国建设银行股份有限公司－嘉 6,905,500 人民币普通股 实泰和混合型证券投资基金 6,905,500 竺辉 4,872,900 人民币普通股 4,872,900 香港中央结算有限公司 4,697,413 人民币普通股 4,697,413 上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有 烟台东益生物工程有限公司 51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司 上述股东关联关系或一致行动的 49%股权。公司实际控制人由守谊作为厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙） 说明 普通合伙人占有其 24.29%的出资比例，并担任执行事务合伙人。公司未知前十名无限 售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东 总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初减少38.34%，主要是偿还借款及南京江原安迪科正电子研究发展有限公司支付股权款所致 2、预付款项较年初增加962.06%，主要是预付肝素粗品及其他货款增加所致 3、存货较年初增加33.59%，主要是肝素粗品价格上涨所致 4、在建工程较年初增加48.8%，主要是南京江原安迪科正电子研究发展有限公司核药房建设增加所致 5、应付票据较年初增加175.18%，主要是应付货款增加所致 6、应付股利较年初减少69.98%，主要是支付少数股东股利所致 7、一年内到期的非流动负债较年初减少62.63%，主要是偿还借款所致 8、长期借款较年初减少46.82%，主要是偿还借款所致 9、营业收入较上年同期增加33.38%，主要是原料药、核药等销售业务增加所致 10、销售费用较上年同期增加59.18%，主要是收入增加引起的销售费用同比增加所致 11、投资收益较上年同期减少51.1%，主要是上年同期南京江原安迪科正电子研究发展有限公司纳入合并范围前计提投资收益所致 12、销售商品、接收劳务收到的现金较上年同期增加34.24%，主要是销售增加、回款增加所致 13、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加33.26%，主要是肝素粗品价格上涨、支付货款增加所致 14、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加66.49%，主要是销售增加支付的销售费用增加所致 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加64.58%，主要是南京江原安迪科正电子研究发展有限公司核药房建设增加所致 16、投资支付的现金较上年同期增加34.05%，主要是购买理财产品及南京江原安迪科正电子研究发展有限公司支付投资款增加所致 17、吸收投资收到的现金较上年同期减少95.98%，主要是上年同期完成发行股份募集配套资金，与本报告期产生差异 18、取得借款收到的现金较上年同期增加39.26%，主要是借款增加所致 19、偿还债务支付的现金较上年同期增加63.6%，主要是偿还借款增加所致 20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加71.11%，主要是本报告期支付少数股东股利所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2019年1月3日，公司与广东高尚集团有限公司签署了《股权转让意向协议》，公司拟通过收购控股广东回旋医药科技股份有限公司、湖南省回旋医药科技有限公司、昆明回旋医药科技有限公司、四川省回旋医药科技有限公司，拟通过收购参股广东高尚医学影像科技有限公司。为了进一步推进双方合作，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与高尚集团全资子公司广东高尚医药科技有限公司签署了《股权转让协议》，由公司全资子公司安迪科收购控股广东回旋、湖南回旋、昆明回旋、四川回旋四 家公司。关于 2019 年 1 月 8 日披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》中，拟通过收购参股广东 高尚医学影像科技有限公司之意向，协议双方尚在就交易核心条款进行磋商，公司将根据相关规定及时披露进展。（具体内容详见2019年1月8日、2019年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》、《关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权的公告》（公告编号：2019-001、 2019-040））；2019年5月24日，公司披露了《关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权的进展公告》，安迪科近日与高尚医药就收购控股湖南回旋、昆明回旋、四川回旋事项签署了《股权转让协议之补充协议》，就收购控股广东回旋事项签署了《股权转让协议之终止协议》并与高尚集团就收购控股广东回旋事项签署了《股份转让协议》。（具体内容详见2019年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权的进展公告》（公告编号：2019-063））2019年7月16日，公司披露《关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权过户完成的公告》，截至公告披露日，广东回旋、湖南回旋、昆明回旋和四川回旋四家标的公司股权过户及相关工商等登记变更手续已经办理完毕，安迪科分别持有四家标的公司45%的股权。（具体内容详见2019年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权过户完成的公告》（公告编号：2019-073）） 2、公司于2019年1月10日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，拟以自有或自筹资金回购公司部分股份，回购的股份用于员工持股计划或公司股权激励计划、转换上市公司发行的可转换公司债券、或者依法予以注销并减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。回购总金额为不少于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过10.50元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年1月17日、2019年2月2日，公司分别披露了第四届董事会第十次会议公告回购股份决议前一个交易日（即2019年1月10日）、2019年第一次临时股东大会的股权登记日（即2019年1月30日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况。2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年2月22日披露了《回购报告书》。（具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）。2019年8月13日，公司披露《关于回购期限过半尚未实施回购的公告》，就回购期限过半未能实施回购的原因进行了说明：自股东大会审议通过回购股份预案之日后，公司进行开立回购专用证券账户等后续相关工作，2019年2月18日完成证券公司回购账户开立业务，并于2019年2月22日披露《回购报告书》。公司自披露《回购报告书》之日起至2019年8月12日，仅有5个交易日的盘中股价低于10.50元/股，且根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》，又对上市公司回购的交易时间窗口进行规定，由此导致公司回购股份的时间窗口极小，同时基于资本市场和公司股价整体表现，公司没有进行股份回购工作。截至报告出具日，回购专用证券账户尚未进行回购操作。 3、2019年1月18日，公司与Nihon Medi-Physics Co., Ltd. 签订了《谅解备忘录》，达成了初步合作意向。根据《谅解备忘录》，双方就相关单光子及正电子放射性药物以及治疗性核药在中国市场的研发、申报和生产技术的运营达成战略合作意向。（具体内容详见2019年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署谅解备忘录的公告》（公告编号：2019-009）） 4、公司于2019年2月12日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》的相关议案。2019年2月26日，公司召开了2018年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》的相关议案。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含），每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年。（具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告） 5、公司和国投聚力投资管理有限公司于2018年9月签署了《关于核医药领域投资之框架合作协议》，就共同加强核医药相关领域的投资方面，包括但不限于核药中心（核药中心即可进行放射性药品的生产、管理、配送、服务基地）建设与收购，达成了初步合作意向。各方为进一步加深合作关系，公司、公司控股股东 烟台东益生物工程有限公司与国投聚力于2019年2月28日签订了《战略合作协议》，各方共同在加强核医药相关领域（包括但不限于核药中心建设与收购、核医药治疗项目建设与收购、核医药新产品研发及生产企业收购等）的投资上，达成了战略合作意向。（具体内容详见2018年9月6日、2019年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署框架合作协议的公告》、《关于签署战略合作协议的公告 》（公告编号 ：2018-090、2019-041）） 6、公司控股股东烟台东益生物工程有限公司、实际控制人由守谊先生于 2019 年 2 月 28 日与嘉兴聚力 叁号股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。协议约定控股股东东益生物向嘉兴聚力转让其直接持有的无限售流通股 13,135,951（占公司总股本的1.64%）股东诚药