2014年云南沃森生物技术股份有限公司一季报

云南沃森生物技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 2014年第一季度报告 公告编号：2014-029 2014年04月 1 云南沃森生物技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人(会计主 管人员)赵金龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 云南沃森生物技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 186,751,858.70 94,003,313.22 98.67% 归属于公司普通股股东的净利润（元） -51,368,091.78 25,858,510.24 -298.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -95,715,665.81 -68,028,154.66 -40.70% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.5318 -0.3733 -42.46% 股） 基本每股收益（元/股） -0.29 0.14 -307.14% 稀释每股收益（元/股） -0.29 0.14 -307.14% 加权平均净资产收益率（%） -1.76% 0.87% -2.63% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -1.82% 0.68% -2.50% 收益率（%） 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减（%） 总资产（元） 6,488,736,218.56 6,135,837,456.68 5.75% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 2,691,194,065.71 2,742,562,157.48 -1.87% 归属于公司普通股股东的每股净资产 14.9511 15.2365 -1.87% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,627.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,561,082.42 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -963,472.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,234,643.84 减：所得税影响额 212,751.92 少数股东权益影响额（税后） 397.19 3 云南沃森生物技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 合计 1,585,477.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 二、重大风险提示 1、并购投资管理风险 2012年起，公司根据发展战略，加快外延式发展步伐，进行了单抗、血液制品、新型疫 苗的并购，在以疫苗为基石业务的基础上，基本完成了“疫苗+血液制品+单抗”的产业战略 布局。同时，在横向产业整合布局的基础上，继续沿着产业价值链方向对行业营销流通优势 企业进行了整合并购，公司的营销能力得以迅速提高，并藉此快速进入了疫苗和药品流通领 域。 在投资并购后，公司的管理范围和管理难度均较原来有较大提高。公司面临着如何尽快 解决业务的快速发展与管理相对滞后之间的矛盾，如何充分发挥各业务板块之间的协同效应， 尽快实现公司与子公司间在企业文化、战略、财务、研发、生产、工程建设、营销等方面的 融合，实现统一管理的风险。为更好的发挥协同效应和防范投资管理风险，公司已在战略、 组织、制度、人力资源等方面做好了充分的准备并采取了一系列措施：完善控股子公司治理 结构，加强对控股子公司控制；以全面预算管理为抓手，加强对控股子公司的财务控制和财 务管理并纳入公司统一管理体系，防范财务风险；以强化总部职能部门能力建设为突破口， 加强总部对各子公司业务环节，包括研发、药品注册与临床研究、产业化、工程建设、采购、 销售等的统一管理，以发挥协同效应。 2、在研产品的研发风险 药品研发均具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大（原创性 药物在临床研究阶段失败的风险较大），平衡好创新和风险防范的关系对于公司未来的发展 非常重要。公司现有研发产品以仿制国外同类产品为主，研发风险相对较小，但未来将逐步 加大市场前景好、技术壁垒高的仿创或原创药物研发，并在药物研发的各阶段及早识别风险、 防范和控制风险。 3、政策风险 4 云南沃森生物技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 近年来，国家对制药行业的监管力度不断加强，2010年版药典、新版GMP、新版GSP等法 律法规对整个行业生产与质量管理、行业准入、销售等方面的要求均大幅提升，由于新建GMP 车间投入增加导致固定资产折旧增加，使公司产品面临毛利率下降的风险。 4、药品不良反应风险 药品客观上存在不良反应风险。根据国家食品药品监督管理总局的定义：药品不良反应， 是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应；根据WHO国际药品监测合 作中心的定义：药品不良反应是为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能，人在正 常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应。药品使用后导致严重不良反应（包括偶 合反应）发生后，如果不能依法及时处置，可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任，轻 则影响产品销售，重则危害行业声誉。 为应对和控制药品不良反应风险，公司一方面在产品研发、生产、营销全过程严格按照 《药品注册管理办法》、GMP、GSP的要求建立完善的质量管理体系，保证质量合格、安全有 效的药品传递到最终用户手中；另一方面公司根据国家《疫苗流通管理条例》、《药品不良 反应报告和监测管理办法》要求，制定了药品不良反应应急处理制度和预案，以降低药品不 良反应风险。 5、药品质量风险 药品生产工艺复杂，即使严格遵循《药品生产和质量管理规范》和SOP（标准操作程序） 进行生产，也有可能出现产品不合格情况，导致该批产品报废损失。为防范这一风险，公司 在新药品临床研究阶段即同步开展产业化研究，以便解决大规模生产的工艺稳定性问题，降 低药品质量风险，同时公司专门设置了风险管理部进行生产管理和质量管理过程中风险点的 识别和防范，根据新版GMP的要求对生产全过程实施基于风险的管理。 6、市场竞争风险 公司目前上市的产品均非独家品种，新进入企业增加导致市场竞争日益激烈，这将对公 司产品市场占有率和销售价格造成不利影响。此外，由于新版GMP实施，新建车间固定资产投 资显着增加，产品生产成本上升，会导致公司产品毛利率下降。 公司将通过加快产品研发进度，主动实现产品升级，并进一步强化质量意识，加大力量 打造沃森产品高安全、高品质的品牌形象，提高公司产品在市场竞争中的优势。 5 云南沃森生物技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 7、应收账款风险 由于疫苗行业最终客户均为各地疾控中心，而疾病预防控制中心属于国家事业单位，实 行预算外资金财政专户管理，疫苗采购经费支付审批环节较多、周期较长，如管理不善可能 造成应收账款增加、回收困难的后果，面临应收账款不能如期收回的风险。疾控中心疫苗产 品采购经费属政府预算，应收账款回收风险较小；同时本公司与主要疫苗经销商、代理商合 作关系良好，应收账款回款情况较为顺畅，应收账款总体与实际业务经营情况相匹配。血液 制品行业因市场供不应求，生产企业在收款周期上的议价能力较强，公司将充分发挥疫苗和 血液制品营销的协同效应，进一步降低应收账款风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 9,754 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 李云春 境内自然人 15.05% 27,082,464 20,311,848质押 16,540,000 刘俊辉 境内自然人 11.35% 20,434,048 15,377,286 15,377,286 玉溪高新房地产 境内非国有法人 9.53% 17,149,125 0质押 3,260,000 开发有限公司 陈尔佳 境内自然人 7.18% 12,916,621 11,112,466 红塔创新投资股 国有法人 6.82% 12,280,000 0 份有限公司 平安大华基金－ 平安银行－平安 其他 4.94% 8,900,000 0 大华汇盈1号资 产管理计划 刘红岩 境内自然人 3.52% 6,339,184 6,269,592 黄镇 境内自然人 1.62% 2,909,144 2,181,858 科威特政府投资 境外法人 1.37% 2,459,885 0 局 全国社保基金一 其他 1.27% 2,285,970 0 零四组合 前10名无限售条件股东持股情况 6