2018年江西三鑫医疗科技股份有限公司年报

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2018年年度报告 2019-013 2019年03月 目 录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .............................................................................4 第三节公司业务概要.................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析...................................................................................15 第五节重要事项.......................................................................................................35 第六节股份变动及股东情况...................................................................................49 第七节优先股相关情况...........................................................................................59 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................60 第九节公司治理.......................................................................................................65 第十节公司债券相关情况.......................................................................................70 第十一节财务报告...................................................................................................71 第十二节备查文件目录.........................................................................................142 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主管人员)舒南妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （1）国家政策风险 医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程度较高的行业，包括行业准入、生产条件、质量标准等。若国家有关监管政策发生重大变化，将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化，从而对本公司的生产经营带来新挑战。 （2）质量控制风险 公司主要产品为国家Ⅲ类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国对相关企业的设立、产品的生产销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗器械市场准入也都有严格的标准。如果公司不能持续有效的执行质量管理相关控制制度和措施或产品出现质量问题，将对公司信誉造成损害，从而影响公司的经营。 （3）传统输液类产品市场逐渐萎缩的风险 随着国家医改的深入推进、减少抗生素使用以及限制或取消门诊输液政策的推行，广泛提倡“能吃药不打针，能打针不输液”，输液类产品市场增量整体呈放缓趋势，公司输液类产品销售面临一定压力。为此，公司不断加快新型输液器产品开发的步伐，近年来已取得了一次性使用精密过滤输液器、一次性使用避光输液器、一次性使用自动止液精密过滤输液器、无邻苯材料的一次性使用精密过滤输液器等一系列新型输液器产品的注册许可，正不断加大市场开拓力度。通过努力加快产品结构调整，提升更安全、有效的新型输液器销量，降低传统输液类产品市场规模缩小可能带来的影响。 （4）生产成本快速上升导致盈利水平下降的风险 近几年以来，医疗耗材产业上游的高分子材料、化工材料、造纸等行业受国家环保要求不断趋严的影响，部分原辅材料价格大幅上涨，从而导致公司生产成本上升，对公司产品整体毛利率带来不利影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以163,315,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 释 义 释义项 指 释义内容 三鑫医疗、公司、本公司、母公司、发行人 指 江西三鑫医疗科技股份有限公司 三鑫有限 指 江西三鑫医疗器械有限责任公司，2002年名称变更为江西三鑫医疗器 械集团有限公司，为本公司前身 云南三鑫 指 本公司全资子公司，云南三鑫医疗科技有限公司 赣医公司 指 本公司全资子公司，江西赣医健康产业投资有限公司 赣牧公司 指 本公司全资子公司，江西赣牧医疗器械有限公司 义鑫公司 指 本公司全资子公司，江西义鑫医疗器械有限公司 黑龙江三鑫 指 本公司控股子公司，黑龙江三鑫医疗科技有限公司 四川威力生 指 本公司全资子公司，四川威力生医疗科技有限公司 鑫威康 指 本公司全资子公司，江西鑫威康贸易有限公司 成都威力生 指 本公司参股公司，成都威力生生物科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 国家药品监督管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 上市公司规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 江西三鑫医疗科技股份有限公司章程 报告期、报告期内、本报告期 指 2018年度，即2018年1月1日至2018年12月31日 报告期末、本报告期末 指 2018年12月31日 医疗器械技术审评中心对医疗器械注册申报资料进行技术审评时，需 注册发补 指 要申请人补充资料的，会编写《医疗器械注册补充资料通知单》。申 请人收到通知单后根据要求在规定时间内提交补充资料。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 Ⅰ类医疗器械 指 风险程度低，实行常规管理可以保证安全、有效的医疗器械，由设区 的市级人民政府药品监督管理部门实行备案管理。 Ⅱ类医疗器械 指 具有中度风险，需要严格控制以保证其安全、有效的医疗器械，有省 自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门实行注册管理。 Ⅲ类医疗器械 指 具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保障其安全、有效 的医疗器械，由国务院药品监督管理部门实行注册管理。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三鑫医疗 股票代码 300453 公司的中文名称 江西三鑫医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 三鑫医疗 公司的外文名称（如有） JiangxiSanxinMedtecCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SanxinMedtec 公司的法定代表人 彭义兴 注册地址 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号 注册地址的邮政编码 330200 办公地址 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号 办公地址的邮政编码 330200 公司国际互联网网址 http://www.sanxin-med.com/ 电子信箱 sanxinkeji1997@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 乐珍荣 刘明 联系地址 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999号 999号 电话 0791-85950380 0791-85950380 传真 0791-85950380 0791-85950380 电子信箱 Lezr@163.com sanxinkeji1997@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 李国平、邹蓓廷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道4011 宁小波、夏荣兵 2015年5月15日-2018年12 号香港中旅大厦25楼 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017年 本年比上年增 2016年 2018年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 531,302,358.82403,871,872.86403,871,872.86 31.55%317,774,431.65317,774,431.65 归属于上市公司股东的净利 润（元） 41,145,670.0142,389,560.5742,389,560.57 -2.93%36,613,955.3436,613,955.34 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）36,143,537.9037,412,236.0837,412,236.08 -3.39%37,176,423.2637,176,423.26 经营活动产生的现金流量净 额（元） 58,886,773.2462,262,100.5863,383,000.58 -7.09%61,303,421.0962,003,421.09 基本每股收益（元/股） 0.26 0.27 0.27 -3.70% 0.23 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.27 0.27 -3.70% 0.23 0.23 加权平均净资产收益率 6.98% 7.54% 7.54% -0.56% 6.80% 6.80% 2017年末 本年末比上年 2016年末 2018年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 827,431,028.01670,535,398.54670,535,398.54 23.40%625,264,434.82625,264,434.82 归属于上市公司股东的净资 产（元） 606,082,985.24579,134,054.81579,134,054.81 4.65%552,616,494.24552,616,494.24 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）及相关问题解读，公司 将本年度收到的政府补助列示在现金流量表的经营活动产生的现金流量中，同时追溯调整上年度（合并及母公司）现金流量 表，将2017年度列示在投资活动产生的现金流量中收到的政府补助1,120,900.00元追溯调整至经营活动产生的现金流量中披露，并相应调增（或减）了附注现金流量表及现金流量表补充资料中相关项目金额；将2016年度列示在投资活动产生的现金流量中收到的政府补助700,000.00元追溯调整至经营活动产生的现金流量中披露，并相应调增（或减）了附注现金流量表及现金流量表补充资料中相关项目金额。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 119,471,968.69 127,406,580.57 127,251,464.97 157,172,344.59 归属于上市公司股东的净利润 6,659,545.41 9,911,718.12 12,629,501.18 11,944,905.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,735,752.80 8,759,876.75 9,797,787.52 11,850,120.83 经营活动产生的现金流量净额 -8,999,126.77 3,974,881.34 9,380,141.71 54,530,876.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -71,747.75 -143,416.29 -3,467,270.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 5,704,316.64 3,172,444.23 2,745,343.90 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 653,320.64 3,029,647.93 674,361.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -412,505.47 -203,000.00 -614,162.09 减：所得税影响额 871,251.95 878,351.38 -99,259.05 合计 5,002,132.11 4,977,324.49 -562,467.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业