2024年深圳市沃特新材料股份有限公司中报

深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴宪、主管会计工作负责人陈瑜及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经营中会面对宏观形势、行业竞争、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......1 第二节 公司简介和主要财务指标 ......5 第三节 管理层讨论与分析 ......8 第四节 公司治理......27 第五节 环境和社会责任 ......30 第六节 重要事项......33 第七节 股份变动及股东情况 ......48 第八节 优先股相关情况 ......53 第九节 债券相关情况 ......54 第十节 财务报告......55 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2024 年半年度报告全文原件； （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； （三）报告期内在指定网站、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； （四）其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 沃特股份、本公司、公司 指 深圳市沃特新材料股份有限公司 江苏沃特、江苏新材料 指 江苏沃特新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特特种 指 江苏沃特特种材料制造有限公司，系公司全资子公司 惠州沃特 指 惠州市沃特新材料有限公司，系公司全资子公司 香港沃特 指 香港沃特有限公司，系公司全资子公司 沃特智成 指 重庆沃特智成新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特智远 指 重庆沃特智远材料科技研究院有限公司，系公司全资子公司 浙江科赛 指 浙江科赛新材料科技有限公司（原名称：浙江德清科赛塑料制品有限公 司），系公司控股子公司 沃特智合 指 重庆沃特智合新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特智荣 指 重庆沃特智荣高分子材料科技有限公司，系公司全资子公司沃特智成的 全资子公司 上海沃特 指 上海沃特智桥新材料科技有限公司，系公司全资子公司 银桥投资 指 深圳市银桥投资有限公司 前海荣桥 指 深圳市前海荣桥科技有限公司，系公司全资子公司 沃特华本 指 上海沃特华本半导体科技有限公司，系公司全资子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 用量大、用途广、成型性好、价格相对较低的塑料，通用塑料有聚丙烯 通用塑料 指 （PP）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、丙烯腈- 丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）五大品种 能承受一定外力作用，并具有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、低 工程塑料 指 温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。通常指聚酰胺 （PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、改性聚苯醚（PPE）和热 塑性聚酯五类材料。 工程塑料合金 指 对工程塑料利用物理共混或化学接枝的方法而获得的高性能、功能化、 专用化的新材料。 综合性能较高，长期使用温度在 150℃以上的一类工程塑料。主要包括高 特种高分子材料或特种工程 指 性能聚酰胺（PPA）、聚芳醚砜、聚芳醚酮、液晶高分子聚合物（LCP） 塑料 以及聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺（PI）。特种高分子材料具有独特、优 异的物理性能，主要应用于电子电气、特种工业等高科技领域。 聚四氟乙烯，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性，是当今世界上耐腐蚀 PTFE 指 性能最佳材料之一。其低介电常数和低介电损耗使其在高频通讯领域具 有广泛的应用前景。 塑料改性 指 指在塑料中加入一定量的助剂和填料等，以增加其功能或改善其性能。 含碳量 95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，英文名称 Carbon 碳纤维 指 Fiber，具有强度大、模量高、密度低、耐腐蚀的特性，其在医疗器械、 海洋开发、新能源等领域具有广泛应用。 一种具有特殊结构（径向尺寸为纳米量级，轴向尺寸为微米量级，管子 碳纳米管 指 两端基本上都封口）的一维量子材料。其在增强材料、导电材料、电磁 屏蔽、耐磨材料等领域具有广泛应用。 石墨烯 指 一种由碳原子以 sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料， 具有优异的力学、电学等性能。 中科院深圳先进院 指 中国科学院深圳先进技术研究院 越南沃特 指 越南沃特新材料有限公司，系公司全资孙公司 阿德邦 指 阿德邦氟塑科技（上海）有限公司，系公司全资孙公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 沃特股份 股票代码 002886 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市沃特新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 沃特股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen WOTE Advanced Materials Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） WOTE 公司的法定代表人 吴宪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 李燕开 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新 联系地址 四路万科云城三期 C区九栋 B座 3101 四路万科云城三期 C区九栋 B座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B座 3101房） 房（国际创新谷 7 栋 B座 3101房） 电话 0755-26880862 0755-26880862 传真 0755-26880966 0755-26880966 电子信箱 stock@wotlon.com stock@wotlon.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 807,151,325.58 719,188,862.21 12.23% 归属于上市公司股东的净利 14,851,926.08 11,101,420.29 33.78% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 8,814,775.44 7,904,917.56 11.51% （元） 经营活动产生的现金流量净 34,144,900.65 32,269,426.26 5.81% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.057 0.049 16.33% 稀释每股收益（元/股） 0.057 0.049 16.33% 加权平均净资产收益率 0.82% 0.95% -0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,416,635,834.59 3,196,263,811.68 6.89% 归属于上市公司股东的净资 1,752,568,725.00 1,758,420,886.86 -0.33% 产（元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 4,390,673.24 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 3,001,957.63 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 464,397.46 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -50,607.22 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 107,229.01 目 减：所得税影响额 1,209,680.13 少数股东权益影响额（税后） 666,819.35 合计 6,037,150.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司坚持特种高分子材料平台化战略，伴随着低空经济、新能源汽车等下游应用场景需求持续增长，公 司 LCP、PPA 和 PPS 等特种高分子材料和汽车材料销量均有所增加，协同推动公司 2024 年上半年实现营业收入 8.07 亿 元，较上年同期增长约 12.23%。公司总营业收入和特种高分子材料营业收入均创历史新高，其中特种高分子材料营业收入占比 52.05%，稳定保持在较高水平。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,485.19 万元，较同期增长 33.78%。与此同时，公司报告期内实 现经营活动产生的现金流净额 3,414.49 万元，同比增长 5.81%。公司保持较高研发投入，2024 年上半年研发费用4,773.01 万元，占 2024 年上半年营收达 5.91%。 1、公司主要业务 公司主要从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。公司产品已应用在电子、家电、光伏、半导体、医疗、办公设备、通讯、汽车、电气、储能等领域。 公司始终关注高附加值材料产品和产业链延伸布局，不断加强特种高分子材料平台化建设能力。在产业链上游方面，公司已实现 LCP、PPA、聚砜、PAEK 等特种工程树脂的产业化合成布局；在产业链中游方面，公司通过多样化的材料加工技术，为下游客户提供满足不同使用需求的高/低介电性能、抗静电、屏蔽、轻量化、薄壁化、高强度、高韧性、导电、绝缘、阻燃、导热、导磁材料产品，以及与产品相对应的模拟测试和加工工艺定制服务；在产业链下游方面，公司已经能够为客户提供 LCP 薄膜产品、PTFE 薄膜和成型制品，以及 PEEK成型制品，并得到了下游客户的认可和使用。 2、公司经营模式 公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。 采购模式：公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案，并积极与全球知名供应商建立战略合作关系，同时建立完整的供应商评价体系，达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。 生产模式：公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序，保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作，保证产品生产质量。公司产品主要工艺流程如下： 销售模式：公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅为提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。 3、行业情况及业绩驱动因素 （1）国家政策大力支持，新材料产业发展空间广阔 2024 年《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出要健全强化先进材料等重点产业链发展 体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。2024 年工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、农业农村部、应急管理部、中国科学院、中国工程院、国家能源局等九部门联合印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027 年）》提出发展高端工程塑料、高性能纤维与功能膜等。2021 年国家工业和信息化部、科学技术部、自然资源部联合发布的《“十四五”原材料工业发展规划》提出要提升特种工程塑料等综合竞争力，2021 年工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录》明确提出发展的先进化工材料目录中包含热致液晶聚合物（LCP）。《战略性新兴产业分类》也提出大力发展包括新材料在内的九大领域产业，新材料作为新能源、高端装备、绿色环保、生物技术等战略性新兴产业的重要基础材料，它的发展已经成为新一轮科技变革和产业强国的重要引擎。特种高分子材料作为新材料的一种，受国家鼓励和政策的大力支持。特种高分子材料因其在耐热、绝缘、耐腐蚀和机械强度等性能方面的优越性，广泛应用于电子电气、信息通讯、新能源汽车、医疗器械、轨道交通、精密仪器、航天航空、国防军工等众多战略性新兴行业领域。 虽然我国新材料产业相较于国外发达国家起步较晚，但随着国家产业政策的大力支持，我国产业转型升级步伐的不断加快，我国新材料产业呈现出发展速度快、供应链自主可控需求旺盛等特点，因此也成为国家各项政策重点鼓励和支持的方向。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 远景目标纲要》发布，提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料……”、“实施产业基础再造工程，加快补齐……基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板”。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出到 2025 年石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。 特种高分子材料是我国新材料发展的重点领域之一，属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。近年来，受益于国家产业政策的持续鼓励，我国特种高分子材料取得了快速的发展，但其自给率仍有较大提升空间，发展前景广阔。 （2）特种高分子材料对外依赖度高，自给率提升愈发迫切 经过多年的发展和培育，我国石化产业在通用树脂和工程树脂等方面取得了巨大的进步，基本实现通用树脂和工程树脂的国产化供应链稳定供给。但由于我国特种高分子材料行业起步较晚，生产规模和技术水平与国外公司存在一定差距，例如美国杜邦、比利时索尔维、日本住友、德国巴斯夫、英国威格斯等公司凭借先发优势长期在国内占据较高的市场份额。我国目前特种高分子产业总体进入高速发展期，客户对国产特种高分子材料的需求和期待值明显提升。 随着我国近年来持续推动经济转型和产业升级，高质量中国式现代化经济的高速发展对特种高分子材料进口替代需求愈发迫切，且随着行业国产化认可程度的逐渐提高，具有自主知识产权的进口替代材料的需求日益显著。与此同时，随着我国新质生产力的不断发展，5G/6G、AI、机器人、半导体、汽车电子化、新能源、无人机、军工及航天航空等新兴产业的快速安全发展和产业链供应链的自主可控的现实需要对国产特种高分子材料提出更高的需求，因此特