2019年深圳市沃特新材料股份有限公司年报

深圳市沃特新材料股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴宪、主管会计工作负责人周泽明及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经营中会面对宏观形势、行业竞争、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 118,837,250 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要 ......9 第四节 经营情况讨论与分析 ......13 第五节 重要事项 ......30 第六节股份变动及股东情况 ......64 第七节 优先股相关情况 ......71 第八节 可转换公司债券相关情况......72 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......73 第十节 公司治理 ......80 第十一节 公司债券相关情况 ......85 第十二节 财务报告 ......86 第十三节 备查文件目录 ......201 释义 释义项 指 释义内容 沃特股份、本公司、公司 指 深圳市沃特新材料股份有限公司 江苏沃特、江苏新材料 指 江苏沃特新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特特种 指 江苏沃特特种材料制造有限公司，系公司全资子公司 惠州沃特 指 惠州市沃特新材料有限公司，系公司全资子公司 香港沃特 指 香港沃特有限公司，系公司全资子公司 沃特智成 指 重庆沃特智成新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特智远 指 重庆沃特智远材料科技研究院有限公司，系公司全资子公司 浙江科赛 指 浙江科赛新材料科技有限公司（原名称：浙江德清科赛塑料制品 有限公司），系公司控股子公司 沃特智合 指 重庆沃特智合新材料科技有限公司，系公司控股子公司 沃特智桥 指 上海沃特智桥新材料科技有限公司，系公司全资子公司 银桥投资 指 深圳市银桥投资有限公司 荣桥投资 指 深圳市荣桥投资企业（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 深圳证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 通用塑料 指 用量大、用途广、成型性好、价格相对较低的塑料，通用塑料有 五大品种 能承受一定外力作用，并具有良好的机械性能和尺寸稳定性，在 工程塑料 指 高、低温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。通常 指聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、改性聚苯醚和热塑性聚酯五类材料 特种工程塑料是指综合性能较高，长期使用温度在 150℃以上的 特种工程塑料 指 一类工程塑料。主要包括聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮、液晶高分 子聚合物（LCP），以及聚砜。特种工程塑料具有独特、优异的物理 性能，主要应用于电子电气、特种工业等高科技领域 塑料改性 指 指在塑料中加入一定量的助剂和填料等，以增加其功能或改善其 性能 含碳量 95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，英文名称 碳纤维 指 Carbon Fiber，具有强度大、模量高、密度低、耐腐蚀的特性，其在航 空航天、医疗器械、海洋开发、新能源等领域具有广泛应用 一种具有特殊结构（径向尺寸为纳米量级，轴向尺寸为微米量级， 碳纳米管 指 管子两端基本上都封口）的一维量子材料。其在增强材料、导电材料、 电磁屏蔽、耐磨材料等领域具有广泛应用 VOCs 指 挥发性有机化合物，其总量是衡量空气质量的重要指标 石墨烯 指 一种由碳原子以 sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳 米材料，具有优异的力学、电学等性能 聚四氟乙烯，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性，是当今世界上 PTFE 指 耐腐蚀性能最佳材料之一。其低介电常数和低介电损耗使其在高频通 讯领域具有广泛的应用前景 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 沃特股份 股票代码 002886 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市沃特新材料股份有限公司 公司的中文简称 沃特股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen WOTE Advanced Materials Co., Ltd 公司的外文名称缩写 （如有） WOTE 公司的法定代表人 吴宪 注册地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋 1 至 2 楼 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋 1 至 2 楼 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 www.wotlon.com 电子信箱 stock@wotlon.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 范誉舒馨 联系地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战 深圳市南山区南头关口二路智恒战 略性新兴产业园 10 栋 略性新兴产业园 10 栋 电话 0755-26880862 0755-26880862 传真 0755-26880966 0755-26880966 电子信箱 stock@wotlon.com stock@wotlon.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋 四、注册变更情况 组织机构代码 9144030073416109X8 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 （如有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A座 11 层 签字会计师姓名 李松清、张丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路 18 号 吕瑜刚、牟晶 2017 年 6 月 27 日至 2019 年 保利大厦 E 栋 20 楼 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 900,158,326.09 808,167,738.99 11.38% 764,928,831.03 归属于上市公司股东的净利 润（元） 47,330,703.34 35,047,668.59 35.05% 40,361,396.21 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 18,411,276.23 27,480,693.62 -33.00% 36,761,318.34 经营活动产生的现金流量净 额（元） 119,667,399.37 -116,018,439.19 203.15% -83,378,497.48 基本每股收益（元/股） 0.44 0.30 46.67% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.30 46.67% 0.39 加权平均净资产收益率 7.22% 5.48% 1.74% 8.21% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,314,337,233.46 1,065,199,291.58 23.39% 981,706,255.09 归属于上市公司股东的净资 产（元） 695,632,346.85 652,832,022.47 6.56% 626,372,255.52 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 118,837,250 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3983 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 166,909,048.73 222,859,017.26 242,634,783.86 267,755,476.24 归属于上市公司股东的净利润 5,864,214.95 10,760,323.89 5,879,731.10 24,826,433.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,518,732.33 5,912,882.10 5,112,436.87 2,867,224.93 经营活动产生的现金流量净额 -16,424,306.55 58,418,717.72 1,677,485.10 75,995,503.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） -152,509.38 -16,351.22 -28,601.27 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额或定 35,706,669.56 8,490,034.06 4,222,308.75 量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,390,683.70 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 10,053.09 -124,629.87 -297,942.34 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 -1,427,264.00 减：所得税影响额 5,192,014.54 782,078.00 295,687.27 少数股东权益影响额（税后） 2,416,191.32 合计 28,919,427.11 7,566,974.97 3,600,077.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。产品主要应用领域为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空等领域。公司液晶高分子（LCP）材料、改性PPE系列产品以及碳纤维、碳纳米管复合材料在业内具有领先的技术水平。 2019年，公司积极拓展特种高分子材料的研发与应用市场。面对通讯及电子产业客户对于产品高频化、精密化、集成化的要求，为客户开发多款LCP材料产品，并根据未来5G通讯要求与客户合作开发适用于5G基站及终端设备的LCP材料。同时，公司在汽车、智能家电、无人机等领域也实现了客户和产品突破。报告期内，公司与浙江科赛新材料科技有限公司的股东邱剑鄂先生签订《股权转让协议》并完成工商变更，公司现有产品将与浙江科赛有关产品形成应用伴生及产业协同作用，并将有利于公司产品向医疗器械行业延伸。 2、公司经营模式 公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。 采购模式：公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案，并积极与全球知名供应商建立战略合作关系，同时建立完整的供应商评价体系，达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。 生产模式：公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序，保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作，保证产品生产质量。 销售模式：公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。 3、报告期内行业情况 （1）新材料产业政策稳定 2019年2月18日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，其中明确要求培育壮大新材料等战略性新兴产业。同时，作为国家未来战略性新兴产业之一，公司所属的新材料行业政策指引保持稳定，在原有国务院部署《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和成立国家