2021年深圳市沃特新材料股份有限公司中报

深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴宪、主管会计工作负责人陈瑜及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经营中会面对宏观形势、行业竞争、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......7 第三节 管理层讨论与分析...... 10 第四节 公司治理...... 23 第五节 环境和社会责任...... 25 第六节 重要事项...... 28 第七节 股份变动及股东情况 ...... 33 第八节 优先股相关情况...... 39 第九节 债券相关情况...... 40 第十节 财务报告...... 41 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名和公司盖章的2021年半年度报告全文及摘要。 二、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并公司盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 沃特股份、本公司、公司 指 深圳市沃特新材料股份有限公司 江苏沃特、江苏新材料 指 江苏沃特新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特特种 指 江苏沃特特种材料制造有限公司，系公司全资子公司 惠州沃特 指 惠州市沃特新材料有限公司，系公司全资子公司 香港沃特 指 香港沃特有限公司，系公司全资子公司 沃特智成 指 重庆沃特智成新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特智远 指 重庆沃特智远材料科技研究院有限公司，系公司全资子公司 浙江科赛 指 浙江科赛新材料科技有限公司（原名称：浙江德清科赛塑料制品有限 公司），系公司控股子公司 沃特智合 指 重庆沃特智合新材料科技有限公司，系公司控股子公司 沃特智桥 指 上海沃特智桥新材料科技有限公司，系公司全资子公司 银桥投资 指 深圳市银桥投资有限公司 前海荣桥 指 深圳市前海荣桥科技有限公司，系公司全资子公司 荣桥 指 南平延平荣桥企业管理合伙企业（有限合伙） 惠州沃特特种 指 惠州市沃特特种材料有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 深圳证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 用量大、用途广、成型性好、价格相对较低的塑料，通用塑料有聚丙 通用塑料 指 烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、丙烯 腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）五大品种 能承受一定外力作用，并具有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、 工程塑料 指 低温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。通常指聚 酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、改性聚苯醚（PPE） 和热塑性聚酯五类材料 工程塑料合金 指 对工程塑料利用物理共混或化学接枝的方法而获得的高性能、功能 化、专用化的新材料。 综合性能较高，长期使用温度在 150℃以上的一类工程塑料。主要包 特种工程塑料 指 括半芳香族聚酰胺（PPA）、聚砜、聚芳醚酮（PAEK）、液晶高分子聚 合物（LCP）以及聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺（PI）。特种工程塑料 具有独特、优异的物理性能，主要应用于电子电气、特种工业等高科 技领域 塑料改性 指 指在塑料中加入一定量的助剂和填料等，以增加其功能或改善其性能 含碳量 95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，英文名称 Carbon 碳纤维 指 Fiber，具有强度大、模量高、密度低、耐腐蚀的特性，其在医疗器械、 海洋开发、新能源等领域具有广泛应用 一种具有特殊结构（径向尺寸为纳米量级，轴向尺寸为微米量级，管 碳纳米管 指 子两端基本上都封口）的一维量子材料。其在增强材料、导电材料、 电磁屏蔽、耐磨材料等领域具有广泛应用 VOCs 指 挥发性有机化合物，其总量是衡量空气质量的重要指标 石墨烯 指 一种由碳原子以 sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材 料，具有优异的力学、电学等性能 聚四氟乙烯，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性，是当今世界上耐腐 PTFE 指 蚀性能最佳材料之一。其低介电常数和低介电损耗使其在高频通讯领 域具有广泛的应用前景 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 沃特股份 股票代码 002886 变更后的股票简称（如有） 沃特股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市沃特新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 沃特股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen WOTE Advanced Materials Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）WOTE 公司的法定代表人 吴宪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 范誉舒馨 联系地址 深圳市南山区万科云城 3 期国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 电话 0755-26880862 传真 0755-26880966 电子信箱 stock@wotlon.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 758,296,042.47 489,907,594.81 54.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,693,012.80 37,139,010.13 9.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 27,536,897.46 33,723,345.47 -18.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,579,673.90 98,944,317.57 -87.29% 基本每股收益（元/股） 0.180 0.313 -42.49% 稀释每股收益（元/股） 0.180 0.313 -42.49% 加权平均净资产收益率 3.61% 5.20% -1.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,863,681,871.33 1,635,066,682.00 13.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,140,327,190.13 1,107,603,557.09 2.95% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,627.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,227,517.05 委托他人投资或管理资产的损益 1,816,986.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,694.81 减：所得税影响额 2,572,393.26 少数股东权益影响额（税后） 189,672.73 合计 13,156,115.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司主要从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。公司产品已应用在电子、家电、光伏、半导体、医疗、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气等领域。 公司始终关注高附加值材料产品和产业链延伸布局。在产业链上游方面，公司已实现液晶高分子（LCP）、半芳香族聚酰胺（PPA）、聚砜（PSF）和聚芳醚酮（PAEK）等特种工程树脂的产业化合成布局；在产业链中游方面，公司通过多样化的材料加工技术，为下游客户提供满足不同使用需求的高/低介电性能、轻量化、薄壁化、高强度、高韧性、导电、绝缘、阻燃、导热、导磁材料产品，以及与产品相对应的模拟测试和加工工艺定制服务；在产业链下游方面，公司已经能够为客户提供LCP和PTFE薄膜产品以及机械加工类PTFE终端制品，并得到了下游客户的认可和使用。 2、公司经营模式 公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。 采购模式：公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案，并积极与全球知名供应商建立战略合作关系，同时建立完整的供应商评价体系，达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。 生产模式：公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序，保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作，保证产品生产质量。公司产品主要工艺流程如下： 销售模式：公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅为提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。 3、报告期内行业情况及业绩驱动因素 （1）政策持续鼓励 国家“十四五”发展规划明确提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”的要求。作为国家“十四五”发展规划的开局之年，报告期内中国石油和化学联合会发布《石油和化工行业“十四五”发展指南》，对液晶高分子、半芳香族聚酰胺、含氟功能性膜材料等方向给与明确支持，并提出“力争2025年的自给率提升到85%”的目标。此外，根据国务院印发的《节能与新能源产业发展规划（2021-2035）》，鼓励促进新材料产业在新能源汽车行业的推广应用；根据国家发改委、科技部、工信部和财政部联合印发的《关于扩大战略性新兴产业投资，培育壮大新增长点增长极的指导意见》，对新材料的产业发展提出了系统性 的要求。 （2）产业链自主意识提升，原材料价格持续高位 2021年上半年，我国经济增长持续改善，结构继续优化，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局在逐步形成。上半年国内生产总值按可比价格计算，同比增长12.7%、两年平均增长5.3%；全国规模以上工业增加值同比增长15.9%、两年平均增长7.0%，比一季度加快0.2个百分点。随着产业链自主可控意识的提升，下游客户对于材料供应商的国产化需求持续提高，为国内材料企业的发展提供了良好的发展机遇。由于国内需求的持续旺盛以及外界国际形势的持续不确定性，报告期内公司上游化工原材料价格持续保持高位。 （3）上游特种工程树脂合成国产化能力亟待加强 经过多年的发展和培育，我国石化产业在通用树脂和工程树脂等方面取得了巨大的进步，基本实现通用树脂和工程树脂的国产化。以通用树脂聚丙烯（PP）以及工程树脂聚碳酸酯（PC）为例，我国目前已有中石油、中石化、万华化学、鲁西化工等企业实现了树脂材料大规模国产化，基本实现国内供应链稳定供给。 但与此同时，随着5G、半导体、汽车电子化和军工及航天航空等产业的快速发展，下游逐渐丰富的行业需求和日益完善的加工制造产业链对上游液晶高分子（LCP）、半芳香族聚酰胺（PPA）、聚砜等特种工程树脂的需求快速增加。 LCP所具备的高流动性、热稳定性、优异的介电性能和耐化学稳定性，使其成为精密电子以及高频通讯设备领域的核心部件主要材料。PPA是一类半芳香族半结晶性热塑性高分子，其兼具脂肪族聚酰胺和全芳香聚酰胺的特点，具有高工作温度下的高刚性和高强度、吸水后的尺寸稳定性和低的翘曲性、良好的耐化学性、良好的表面质量、摩擦磨耗系数低等特性，可以广泛应用于高频和集成化电子通讯领域及汽车行业。聚砜是一类无定形的热塑性高分子材料。具有热稳定性高、透明性好、水解稳定性优良、模型收缩率低、生物相容性好、电性能和机械性能适中、耐化学性好等特点，进而成为航空航天领域内饰材料，并广泛用于水处理工业、医疗器械、耐腐蚀涂料和防锈漆、食品包装容器等行业。 但由于特种工程树脂行业需要较高的技术和工艺门槛，加之国内起步较晚，因此国产化率仍亟待提升并为国内5G、汽车电子等行业的发展提供保障。 （4）下游需求带动中游改性技术升级趋势明显 我国家电行业在2020年确立了家电产品健康、智能、高端化的发展趋势，根据奥维云网《2021年H1中国智能音箱市场总结报告》显示，2021年上半年中国智能音箱市场销量同比增长0.4%、销售额同比增长30.6%，并预计2021年全年销量同比增长3.4%、销售额同比增长29.1%。2021年上半年华为智能音箱销量同比增幅近百，其发布的SOUND系列智能音箱，在国内中高端无屏市场，持续占据第一的位置。智能音箱市场头部化格局逐步形成，硬件水平及服务能力快速发展对材料的个性化、安全化和先进性都提出了新的要求。 汽车行业方面，2021年上半年，国内乘用车销量约1,001万辆，同比增长27%，其中中国自主品牌得以快速崛起。根据全国乘用车市场信息联席会统计信息显示，中国品牌销量在中国市场上占据主导地位。上半年中国品牌乘用车销量同比增长46.8%，市场份额位居第一达42%，同比上升5.7个百分点，较排名第二的德系乘用车高出19.3个百分点。国内新能源汽车累计销量达120.6万辆，同比增长207%。相较于燃油汽车，新能源汽车对于车身的重量和车机系统电子化程度要求更高，因此也对车用材料提出了新的轻量化、精密化、高速信号传输以及环保化要求。 4、公司行业地位 公司自成立以来始终坚持“成就合作伙伴，实现企业价值”的核心经营理念，以“做人类美好生活推动者”为企业使命，不断提升