2020年深圳市沃特新材料股份有限公司中报

深圳市沃特新材料股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴宪、主管会计工作负责人周泽明及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营发展过程中，面临风险的详细内容请查阅“第四节 经营情况讨 论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2020 年半年度报告...... 2 第一节 重要提示、目录和释义...... 6 第二节 公司简介和主要财务指标...... 9 第三节 公司业务概要...... 13 第四节 经营情况讨论与分析...... 24 第五节 重要事项...... 78 第六节 股份变动及股东情况...... 82 第七节 优先股相关情况...... 83 第八节 可转换公司债券相关情况...... 84 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 84 第十节 公司债相关情况...... 85 第十一节 财务报告...... 86 第十二节 备查文件目录...... 207 释义 释义项 指 释义内容 沃特股份、本公司、公司 指 深圳市沃特新材料股份有限公司 江苏沃特、江苏新材料 指 江苏沃特新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特特种 指 江苏沃特特种材料制造有限公司，系公司全资子公司 惠州沃特 指 惠州市沃特新材料有限公司，系公司全资子公司 香港沃特 指 香港沃特有限公司，系公司全资子公司 沃特智成 指 重庆沃特智成新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特智远 指 重庆沃特智远材料科技研究院有限公司，系公司全资子公司 浙江科赛 指 浙江科赛新材料科技有限公司（原名称：浙江德清科赛塑料制品有 限公司），系公司控股子公司 沃特智合 指 重庆沃特智合新材料科技有限公司，系公司控股子公司 沃特智桥 指 上海沃特智桥新材料科技有限公司，系公司全资子公司 银桥投资 指 深圳市银桥投资有限公司 前海荣桥 指 深圳市前海荣桥科技有限公司，系公司全资子公司 荣桥 指 原：深圳市荣桥投资企业（有限合伙）现：南平延平荣桥企业管理 合伙企业（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 深圳证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 通用塑料 指 用量大、用途广、成型性好、价格相对较低的塑料，通用塑料有五 大品种 能承受一定外力作用，并具有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、 工程塑料 指 低温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。通常指 聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、改性聚苯醚和热塑性聚酯五类材料 特种工程塑料是指综合性能较高，长期使用温度在 150℃以上的一类 特种工程塑料 指 工程塑料。主要包括聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮、液晶高分子 聚合物（LCP），以及聚砜。特种工程塑料具有独特、优异的物理性 能，主要应用于电子电气、特种工业等高科技领域 塑料改性 指 指在塑料中加入一定量的助剂和填料等，以增加其功能或改善其性 能 含碳量 95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，英文名称 Carbon 碳纤维 指 Fiber，具有强度大、模量高、密度低、耐腐蚀的特性，其在航空航 天、医疗器械、海洋开发、新能源等领域具有广泛应用 一种具有特殊结构（径向尺寸为纳米量级，轴向尺寸为微米量级， 碳纳米管 指 管子两端基本上都封口）的一维量子材料。其在增强材料、导电材 料、电磁屏蔽、耐磨材料等领域具有广泛应用 VOCs 指 挥发性有机化合物，其总量是衡量空气质量的重要指标 石墨烯 指 一种由碳原子以 sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材 料，具有优异的力学、电学等性能 聚四氟乙烯，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性，是当今世界上耐 PTFE 指 腐蚀性能最佳材料之一。其低介电常数和低介电损耗使其在高频通 讯领域具有广泛的应用前景 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 沃特股份 股票代码 002886 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市沃特新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 沃特股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen WOTE Advanced Materials Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）WOTE 公司的法定代表人 吴宪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 范誉舒馨 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四 联系地址 路万科云城三期 C 区九栋 B 座 3101 房 路万科云城三期 C 区九栋 B 座 3101 房 （国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房） （国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房） 电话 0755-26880862 0755-26880862 传真 0755-26880966 0755-26880966 电子信箱 stock@wotlon.com stock@wotlon.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区九栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房） 公司注册地址的邮政编码 518052 公司办公地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区九栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房） 公司办公地址的邮政编码 518052 公司网址 www.wotlon.com 公司电子信箱 stock@wotlon.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2020 年 06 月 30 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区九栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房）证券部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2020 年 06 月 30 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） www.cninfo.com.cn 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 489,907,594.81 389,768,065.99 25.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,139,010.13 16,624,538.84 123.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 33,723,345.47 10,431,614.43 223.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 98,944,317.57 41,994,411.17 135.61% 基本每股收益（元/股） 0.313 0.141 121.99% 稀释每股收益（元/股） 0.313 0.141 121.99% 加权平均净资产收益率 5.20% 2.51% 2.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,256,234,573.85 1,314,337,233.46 -4.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 730,418,334.99 695,632,346.85 5.00% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 330,852.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,112,741.75 委托他人投资或管理资产的损益 106,684.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -548,227.65 减：所得税影响额 804,978.28 少数股东权益影响额（税后） 781,409.03 合计 3,415,664.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。产品主要应用领域为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空等领域。公司液晶高分子（LCP）材料、改性PPE系列产品以及碳纤维、碳纳米管复合材料在业内具有领先的技术水平。 报告期内，公司根据客户需求持续推进技术储备向新产品转化。基于能够满足5G通讯高频化、精密化、集成化以及快速散热的要求，公司LCP材料进一步得到下游客户的认可和使用。无人机材料方面，除传统的结构件轻量化方案外，公司为下游无人机头部客户开发的动平衡及云台等功能性部件材料实现了进口替代，并进入稳定量产期。功能性薄膜方面，公司5G用PTFE薄膜实现稳定量产出货，LCP薄膜用树脂与下游客户合作完成薄膜制备及电学性能和力学机械性能等指标测试。报告期内，面对突如其来的新冠疫情，公司积极调配资源为口罩、医疗用床、公共区域人体热成像测温仪等医疗器械行业客户提供产品支持，并通过捐款捐物等形式积极承担企业社会责任。 2、公司经营模式 公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。 采购模式：公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案，并积极与全球知名供应商建立战略合作关系，同时建立完整的供应商评价体系，达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。 生产模式：公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序，保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作，保证产品生产质量。 销售模式：公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。 3、公司行业地位 公司自成立以来始终坚持“成就合作伙伴，实现企业价值”的核心经营理念，不断提升自身实力和客户服务能力，目前拥有217项境内外专利，其中105项为境外发明专利，并设有国家CNAS认可检测实验室、广东省院士专家企业工作站、广东省工程技术研究开发中心、深圳特种纤维复合材料工程技术研究开发中心。公司现已成为国家高新技术企业、深圳市大企业直通车服务单位、深圳市战略性新兴产业发展促进会会长单位，并相继荣获全国创新创业大赛优秀企业、广东省制造业100强、广东省名牌、广东省守合同重信用企业、深圳知名品牌、深圳首届质量百强等荣誉称号。子公司惠州沃特、江苏沃特、沃特特种、浙江科赛均为国家高新技术企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 本期增加总部大楼土地使用权 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、技术创新优势 技术创新方面，公司围绕5G基站及通讯终端的材料特点，开展多种低介电常数和高介电常数材料的研发和制备工艺研究，产品现已实现进口替代并稳定量产。公司持续优化现有液晶高分子聚酯（LCP）制备生产线工艺，公司作为拥有连续法生产I型、II型、III型全系列LCP树脂及其复合材料制备技术的企业，产品技术已达国际领先水平。公司相继开发多款满足高力学性能、高耐热特性、高精密加工性的LCP材料。除注塑级LCP外，公司LCP薄膜用树脂也已与下游客户合作完成薄膜制备及电学性能和力学机械性能等指标测试工作，为公司LCP材料未来在5G、传感器及其它精密电子领域的应用提供扎实的基础。同时，公司高频线路板用PTFE薄膜材料实现量产出货，实现了公司为5G客户提供从基站到终端、从高频线路板基材到高频高速连接器再到摄像头模组的全产业链高分子材料解决方案的目标。 随着人们对美好生活的向往追求愈发明确，人们对材料的性能甚至是个性化的要求越来越高。公司是国内最早关注工程塑料及其改性材料的企业，公司聚苯醚（PPE）系列材料