2019年深圳市沃特新材料股份有限公司中报

深圳市沃特新材料股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴宪、主管会计工作负责人于虹及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经营中会面对宏观形势、行业竞争、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 公司业务概要 ......9 第四节 经营情况讨论与分析...... 11 第五节 重要事项 ......20 第六节 股份变动及股东情况......62 第七节 优先股相关情况 ......66 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......67 第九节 公司债相关情况 ......68 第十节 财务报告 ......69 第十一节 备查文件目录 ......184 释义 释义项 指 释义内容 沃特股份、本公司、公司 指 深圳市沃特新材料股份有限公司 江苏沃特、江苏新材料 指 江苏沃特新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特特种 指 江苏沃特特种材料制造有限公司，系公司全资子公司 惠州沃特 指 惠州市沃特新材料有限公司，系公司全资子公司 香港沃特 指 香港沃特有限公司，系公司全资子公司 沃特智成 指 重庆沃特智成新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特智远 指 重庆沃特智远材料科技研究院有限公司，系公司全资子公司 德清科赛 指 浙江德清科赛塑料制品有限公司，系公司控股子公司 沃特智合 指 重庆沃特智合新材料科技有限公司，系公司控股子公司 银桥投资 指 深圳市银桥投资有限公司 荣桥投资 指 深圳市荣桥投资企业（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 深圳证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 通用塑料 指 用量大、用途广、成型性好、价格相对较低的塑料，通用塑料有五 大品种 能承受一定外力作用，并具有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、 工程塑料 指 低温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。通常指 聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、改性聚苯醚和热塑性聚酯五类材料 特种工程塑料是指综合性能较高，长期使用温度在 150℃以上的一类 特种工程塑料 指 工程塑料。主要包括聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮、液晶高分子 聚合物（LCP），以及聚砜。特种工程塑料具有独特、优异的物理性 能，主要应用于电子电气、特种工业等高科技领域 塑料改性 指 指在塑料中加入一定量的助剂和填料等，以增加其功能或改善其性 能 含碳量 95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，英文名称 Carbon 碳纤维 指 Fiber，具有强度大、模量高、密度低、耐腐蚀的特性，其在航空航 天、医疗器械、海洋开发、新能源等领域具有广泛应用 碳纳米管 指 一种具有特殊结构（径向尺寸为纳米量级，轴向尺寸为微米量级， 管子两端基本上都封口）的一维量子材料。其在增强材料、导电材 料、电磁屏蔽、耐磨材料等领域具有广泛应用 VOCs 指 挥发性有机化合物，其总量是衡量空气质量的重要指标 石墨烯 指 一种由碳原子以 sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材 料，具有优异的力学、电学等性能 聚四氟乙烯，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性，是当今世界上耐 PTFE 指 腐蚀性能最佳材料之一。其低介电常数和低介电损耗使其在高频通 讯领域具有广泛的应用前景 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 沃特股份 股票代码 002886 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市沃特新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 沃特股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen WOTE Advanced Materials Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）WOTE 公司的法定代表人 吴宪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 - 联系地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性 新兴产业园 10 栋 - 电话 0755-26880862 - 传真 0755-26880966 - 电子信箱 stock@wotlon.com - 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司 2019 年限制性股票首次授予登记完成，本次授予的 1,190,000 股限制性股票的上市日为 2019 年 6 月 26 日。公 司总股本由 117,647,250 股增加至 118,837,250 股。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-061。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 389,768,065.99 372,198,000.39 4.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,624,538.84 17,818,680.85 -6.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,431,614.43 13,365,898.68 -21.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,994,411.17 -142,407,237.92 129.49% 基本每股收益（元/股） 0.141 0.151 -6.62% 稀释每股收益（元/股） 0.141 0.151 -6.62% 加权平均净资产收益率 2.51% 2.82% -0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,197,594,038.59 1,065,199,291.58 12.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 663,797,826.47 652,832,022.47 1.68% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,100.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,344,299.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,000.00 减：所得税影响额 1,092,479.90 少数股东权益影响额（税后） -2,205.00 合计 6,192,924.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。产品主要应用领域为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空等领域。公司液晶高分子（LCP）材料、聚四氟乙烯材料（PTFE）、改性PPE系列产品以及碳纤维、碳纳米管复合材料在业内具有领先的技术水平。 报告期内，公司以自有资金收购德清科赛51%股权，丰富及延伸公司产品链，在5G产业领域形成了从基站到终端的齐备的高分子材料解决方案。此外，公司与国家级化工园区--重庆长寿经济技术开发区管委会签订战略合作协议并在长寿设立子公司，将在未来进一步优化上游优势，巩固公司在特种高分子材料领域的领军地位。 报告期内公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术创新优势 技术创新方面，5G产业的巨大空间已经随着相关政策及5G产业化时间表而逐步明确。公司围绕5G基站及通讯终端的材料特点，开展多种低介电常数和高介电常数材料的研发和制备工艺研究，相关材料性能已经达到国际一流水平，并已在国内主要产业客户处开展相关测试及认证工作。公司承担的深圳市科创委技术攻关项目《新型高频线路板基材关键技术研发》已通过验收，相关产品已进入客户认证阶段。此外，公司作为全球唯一一家拥有连续法生产I型、II型、III型全系列LCP树脂及 其复合材料制备技术的企业，产品技术已达国际领先水平。公司相继开发多款满足高力学性能、高耐热特性、高精密加工性的LCP材料。除传统的注塑级LCP外，公司已有多项专利可用于制备纤维级和薄膜级LCP，这将为公司LCP材料未来在5G、传感器及其它精密电子领域的应用提供扎实的基础。 报告期内，根据5G产业PCB高频高速通讯要求，公司成功开发出性能全球领先、厚度根据客户要求连续可调PTFE薄膜材料，填补国内高频通讯用薄膜基材的产业空白。相关产品已进入客户验证阶段。 随着人们对美好生活的向往追求愈发明确，人们对材料的性能甚至是个性化的要求越来越高。公司是国内最早关注工程塑料及其改性材料的企业，公司聚苯醚（PPE）系列材料技术业内领先，相关材料已在光伏、水处理等行业得到了认可及应用。同时，公司拥有专业化的配色及研发团队，可以为客户量身定制多种高光泽、免喷涂的个性化材料方案。公司为索尼电子（SONY）开发的全新配色电器结构材料已得到客户的高度认可。公司是业内较早利用碳材料优异性能制备高分子复合材料的企业。目前公司碳纤维及碳纳米管复合材料在材料性能、工艺稳定性等方面均居业内领先水平，同时如石墨烯等其他碳系复合材料也在研发和技术储备当中。目前公司拥有授权发明189项，授权实用新型专利25项。 2、系统建设优势 为了更好的将技术创新转化为性能可靠的产品，公司建立了业内领先的、完整的材料检测及管控体系，严格执行国际标准化组织ISO、国际电工委员会IEC、国家标准GB、美国材料实验协会ASTM、德国标准DIN EN ISO、美国保险商试验所UL等多项业内权威认证体系。同时公司配备了完善的检测及研发设备，包括扫描电子显微镜、气相色谱-质谱联用仪、凝胶渗透色谱-多角度激光散射联用仪、液相色谱、毛细流变仪、回流炉等去多台套国际先进设备。基于完善的系统建设，公司荣获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书。全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司入选首批“盐城市外国专家工作室”。 3、人才创新优势 国际化、专业化、多样化的人才团队一直是公司人才创新的标准。公司与法籍华裔科学家胡国华院士合作共建的广东省院士专家企业工作站持续为公司贡献智慧。双方在新材料技术方向储备、新产品开发、新工艺优化等方面持续开展合作。同时双方根据高分子材料行业的制造特性，开展相关智能制造升级方案研究。公司与中国工程院蹇锡高院士共同就特种高分子材料的复合材料制备工艺优化开展相关研究。公司LCP核心技术人员、韩国籍专家金东植博士入选“江苏省外专百人”计划和“江苏省六大高峰人才”计划。团队专业建设方面，针对未来纳米材料在高分子材料中的潜在应用，公司在研发团队中及时储备纳米材料相关专业人员。同时，根据已有专业完整的研发团队，公司设立“沃特学院”，旨在通过外部培训导入、内部案例贡献等途径共同提升团队综合能力。 4、品牌及客户资源优势 得益于领先的技术创新、系统建设及人才团队优势，以及“成就合作伙伴，实现企业价值”的核心经营理念，公司品牌及客户知名度不断提升。汽车材料领域，公司秉承轻量化、低VOCs、新能源化的研发方向，成功开发路虎、吉利等重要客户。电子电气方面，公司与海信、阿里、富士康、小米生态链、联想、日本大金、索尼、韩国晓星等国际知名客户间合作持续深入，为公司未来产业方向和发展提供了保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 本报告期，公司实现营业收入38,976.81万元，较上年同期增长4.72%。公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加129.49%。 1、加速进口替代，布局5G产业 报告期内，伴随着5G产业的预商用化及国产供应链进口替代的加速进行，公司5G材料产品进一步得到下游客户的认可和使用。LCP材料销量较去年同期增加108%，材料产品在5G高速连接器、振子等方面得到成功推广和应用，并且针对传统材料无法适应新通讯条件下的环保、低吸水要求，公司LCP材料成功取代传统材料产品。同时，针对电子设备用风扇需要适应小型化、高转速、高吸振性能的趋势，公司成功开发高频风扇材料并得到客户认证，实现相关材料的进口替代。此外，为满足终端客户摄像头组件数量增加和更加轻薄化的要求，公司开发的摄像头模组（VCM）材料得到客户的认可和使用，打破日本企业的业内垄断地位。 报告期内，公司通过收购德清科赛和技术开发以及建设电子级洁净车间，成功实现高频通讯线路板用PTFE薄膜材料的规模化生产，可以根据客户需求提供不同性能要求的薄膜材料产品。相关材料性能经测试已具备业内领先水平，并将打破日本、欧洲等高频通讯线路板基础材料的垄断地位。 2、应对行业变化，创新产品应用 2019年上半年，受到全球经济不确定性增加带来的经济增速放缓、国内消费持续走低、汽车国六排放标准实施等综合因素影响，改性高分子材料主要应用领域的汽车和家电市场均呈现增速下降。据中国汽车工业协会统