2023年深圳市沃特新材料股份有限公司中报

深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴宪、主管会计工作负责人陈瑜及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经营中会面对宏观形势、行业竞争、原材料价格波动等风险，详细 内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理 ...... 22 第五节 环境和社会责任...... 24 第六节 重要事项 ...... 27 第七节 股份变动及股东情况...... 33 第八节 优先股相关情况...... 38 第九节 债券相关情况 ...... 39 第十节 财务报告 ...... 40 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2023年半年度报告全文原件； （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司公告文件的正文及公告原稿； （四）其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 沃特股份、本公司、公司 指 深圳市沃特新材料股份有限公司 江苏沃特、江苏新材料 指 江苏沃特新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特特种 指 江苏沃特特种材料制造有限公司，系公司全资子公司 惠州沃特 指 惠州市沃特新材料有限公司，系公司全资子公司 香港沃特 指 香港沃特有限公司，系公司全资子公司 沃特智成 指 重庆沃特智成新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特智远 指 重庆沃特智远材料科技研究院有限公司，系公司全资子公司 浙江科赛 指 浙江科赛新材料科技有限公司（原名称：浙江德清科赛塑料制品有限公 司），系公司控股子公司 沃特智合 指 重庆沃特智合新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特智荣 指 重庆沃特智荣高分子材料科技有限公司，系公司全资子公司沃特智成的 全资子公司 沃特智桥 指 上海沃特智桥新材料科技有限公司，系公司全资子公司 银桥投资 指 深圳市银桥投资有限公司 前海荣桥 指 深圳市前海荣桥科技有限公司，系公司全资子公司 荣桥 指 厦门荣桥股权投资合伙企业（有限合伙） 沃特华本 指 上海沃特华本半导体科技有限公司，曾用名为上海华尔卡氟塑料制品有 限公司，系公司控股子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 深圳证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 报告期 指 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 用量大、用途广、成型性好、价格相对较低的塑料，通用塑料有聚丙烯 通用塑料 指 （PP）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、丙烯 腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）五大品种 能承受一定外力作用，并具有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、低 工程塑料 指 温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。通常指聚酰胺 （PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、改性聚苯醚（PPE）和 热塑性聚酯五类材料 工程塑料合金 指 对工程塑料利用物理共混或化学接枝的方法而获得的高性能、功能化、 专用化的新材料。 综合性能较高，长期使用温度在 150℃以上的一类工程塑料。主要包括 半芳香族聚酰胺（PPA）、聚砜、聚芳醚酮（PAEK、PEEK、PEKK 特种高分子材料或特种工程塑料 指 等）、液晶高分子聚合物（LCP）以及聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺 （PI）。特种高分子材料具有独特、优异的物理性能，主要应用于电子 电气、特种工业等高科技领域 塑料改性 指 指在塑料中加入一定量的助剂和填料等，以增加其功能或改善其性能 含碳量 95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，英文名称 Carbon 碳纤维 指 Fiber，具有强度大、模量高、密度低、耐腐蚀的特性，其在医疗器 械、海洋开发、新能源等领域具有广泛应用 一种具有特殊结构（径向尺寸为纳米量级，轴向尺寸为微米量级，管子 碳纳米管 指 两端基本上都封口）的一维量子材料。其在增强材料、导电材料、电磁 屏蔽、耐磨材料等领域具有广泛应用 VOCs 指 挥发性有机化合物，其总量是衡量空气质量的重要指标 石墨烯 指 一种由碳原子以 sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材 料，具有优异的力学、电学等性能 聚四氟乙烯，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性，是当今世界上耐腐蚀 PTFE 指 性能最佳材料之一。其低介电常数和低介电损耗使其在高频通讯领域具 有广泛的应用前景 中科院深圳先进院 指 中国科学院深圳先进技术研究院 越南沃特 指 越南沃特新材料有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 沃特股份 股票代码 002886 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市沃特新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 沃特股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen WOTEAdvanced Materials Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） WOTE 公司的法定代表人 吴宪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 李燕开 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新 联系地址 四路万科云城三期 C区九栋 B 座 3101 四路万科云城三期 C区九栋 B座 3101 房（国际创新谷 7栋 B座 3101房） 房（国际创新谷 7栋 B 座 3101房） 电话 0755-26880862 0755-26880862 传真 0755-26880966 0755-26880966 电子信箱 stock@wotlon.com stock@wotlon.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 719,188,862.21 727,527,730.64 -1.15% 归属于上市公司股东的净利 11,101,420.29 10,840,419.50 2.41% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 7,904,917.56 6,775,816.98 16.66% （元） 经营活动产生的现金流量净 32,269,426.26 57,049,789.16 -43.44% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.049 0.048 2.08% 稀释每股收益（元/股） 0.049 0.048 2.08% 加权平均净资产收益率 0.95% 0.93% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,779,906,411.66 2,658,810,167.30 4.55% 归属于上市公司股东的净资 1,175,721,064.32 1,167,935,033.83 0.67% 产（元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 763,972.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 3,339,160.42 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,806.87 减：所得税影响额 630,994.84 少数股东权益影响额（税后） 333,441.82 合计 3,196,502.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （1）公司主要业务 公司主要从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。公司产品已应用在电子、家电、光伏、半导体、医疗、办公设备、通讯、汽车、电气、储能、机器人、无人机等领域。 公司始终关注高附加值材料产品和产业链延伸布局，不断加强特种高分子材料平台化建设能力。在产业链上游方面，公司已实现 LCP、PPA、聚砜、PAEK 等特种工程树脂的产业化合成布局；在产业链中游方面，公司通过多样化的材料加工技术，为下游客户提供满足不同使用需求的高/低介电性能、抗静电、屏蔽、轻量化、薄壁化、高强度、高韧性、导电、绝缘、阻燃、导热、导磁材料产品，以及与产品相对应的模拟测试和加工工艺定制服务；在产业链下游方面，公司 已经能够为客户提供 LCP 和 PTFE薄膜产品、PPS改性产品以及 PAEK 终端制品，并得到了下游客户的认可和使用。 （2）公司经营模式 公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。 采购模式：公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案，并积极与全球知名供应商建立战略合作关系，同时建立完整的供应商评价体系，达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。 生产模式：公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序，保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作，保证产品生产质量。公司产品主要工艺流程如下： 销售模式：公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅为提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。 （3）特种高分子材料技术持续进步 公司自 2014 年收购韩国三星 LCP 项目后，历经“外来引进、消化吸收、自主创新”等多个阶段的创新发展，已经 具备参与全球化竞争的能力，成为莫仕、安费诺等国际知名客户的材料供应商，并于 2021 年成为国内 LCP 产销量最大的厂商，具备较强的市场地位。2022 年及之前，公司 LCP 合成树脂主要原材料联苯二酚（BP）主要来自于海外供应链， 2021 年下半年，公司 LCP 原材料联苯二酚（BP）开始受海外供应限制影响，公司 LCP 产销量同比有所下降。今年二季 度以来，国内外联苯二酚（BP）供应商已经恢复向公司批量化供货。截至本报告出具日，公司 LCP 原材料联苯二酚（BP）原料供应问题已经解决，随着国内外更多新建联苯二酚（BP）产能的投产及产能逐步释放，公司 LCP 将重回良性发展阶段。 同时，公司新增 2 万吨/年 LCP 材料产能后，有望成为全球头部 LCP 材料厂商。原料供应问题的解决，充足的产能 规模、规模化效应的释放等都将有助于公司进一步提升 LCP 产品的竞争力及行业地位，更好地参与全球化竞争，并加速下游企业对国产高端材料的验证进程，更好地满足其国产化高端材料的需求。 公司持续稳固 LCP 材料在电子设备散热系统、高速通信领域、电子烟行业和 AI 算力设备上的领先地位。散热系统 领域，除笔记本电脑散热系统外，客户通讯散热系统、新能源汽车车载散热系统、AI 算力设备散热系统也已经开始使用公司 LCP 材料方案。在高速通信领域，公司新开发的低介电、低损耗 LCP 实现了在通讯高速连接器和射频连接器中的应用；导电级 LCP 材料完成行业头部客户的测试和认证。此外，结合消费升级趋势下带来的客户材料性能提升的需求，公司与客户积极开发特种高分子材料解决方案来满足客户要求，公司电子烟专用 LCP 材料已获得全球第一大烟草公司PM 国际公司的电子烟材料供应，并且得到其他境内外重要客户的认证和批量化使用。在通讯应用方面，为满足客户高频下介电性能的要求，公司开发的介电常数从 2.7-8.0 可调的 LCP 材料，可为客户提供多种通讯频率下的介电常数材料选择，已在通讯连接器中成功应用并批量出货。用于通讯连接器的电磁屏蔽 EMI 材料，已实现批量试产。公司成为中国 大陆第一家 LCP 材料取得 EIS绝缘系统认证的企业，为后续 LCP 材料在汽车电子市场的有效释放奠定了良好的基础。 PPA 材料方面，公司已实现 PPA 材料合成、改性的产业链布局，具备了规模化树脂合成的生产能力，提升了 PPA 材料的成本优势，第二期“5,000 吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合材料项目”已经开工建设，预计建成后将极大地满足协同化客户订单需求。公司可自主研发多规格 PPA 材料，已经应用于新能源汽车动力和电控系统，以及通讯电子行业的精密连接器、Type C 等场景，实现对电子电气、汽车部件、金属取代等领域的覆盖。同时，公司充分把握全球供应商变化格局，以全球化的标准不断提升自身材料技术，PPA 纯树脂实现批量化出口。此外，公司 PPA 在新能源汽车热管理和三电方面已完成多家客户的测试和认证。公司已成为全球无人机领域头部客户的供应商。在智能穿戴领域，取得了国内某头部通讯类客户一级供应商的智能手表指定认证。同时，实现了在车载电装部件上的应用，并得到头部新能源车企的认可和使用。 含氟高分子材料方面，公司持续通过平台建设向下游延伸制造能力，半导体设备用高纯 PTFE 装备、通讯用绝缘子 PTFE 产品等实现技术工艺突破。公司实现对多种特种高分子材料的型材加工平台的搭建，并已形成规模化量产及销售。同时，通过龙门铣床、五轴车铣复合机床等设备的导入，进一步提升高性能材料加工能力，力求为客户提供特种高分子材料一站式