2018年深圳市沃特新材料股份有限公司中报

深圳市沃特新材料股份有限公司 2018年半年度报告正文 2018年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴宪、主管会计工作负责人于虹及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节公司业务概要........................................................................................................................ 8 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 10 第五节重要事项..............................................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 36 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 40 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................41 第九节公司债相关情况.................................................................................................................. 42 第十节财务报告..............................................................................................................................43 第十一节备查文件目录................................................................................................................ 134 释义 释义项 指 释义内容 沃特股份、本公司、公司 指 深圳市沃特新材料股份有限公司 江苏沃特、江苏新材料 指 江苏沃特新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特特种 指 江苏沃特特种材料制造有限公司，系公司全资子公司 惠州沃特 指 惠州市沃特新材料有限公司，系公司全资子公司 香港沃特 指 香港沃特有限公司，系公司全资子公司 银桥投资 指 深圳市银桥投资有限公司 荣桥投资 指 深圳市荣桥投资企业（有限合伙） 杭州南海 指 杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙） 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 通用树脂 指 用量大、用途广、成型性好的塑料，通用树脂有五大品种 能承受一定外力作用，并有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、 工程塑料 指 低温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。通常指 聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、改性聚苯醚和热塑性聚酯五类材料 特种工程塑料是指综合性能较高，长期使用温度在150℃以上的一类 工程塑料，主要包括聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺（PI）、聚醚醚酮 特种工程塑料 指 （PEEK）、液晶聚合物（LCP）及聚砜（PSF）。特种工程塑料具有 独特、优异的物理性能，主要应用于电子电气、特种工业等高科技 领域 塑料改性 指 在塑料中加入一定量的助剂和填料等，以增加其功能或改善其性能 两种或以上不同的塑料经物理共混或化学接枝等方法处理而获得的 塑料合金 指 功能改变或性能改善的新材料 含碳量在95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，英文名称 碳纤维 指 CarbonFiber，具有强度大、模量高、密度低、耐腐蚀的特性，其在 航空航天、医疗器械、海洋开发、新能源等领域具有广泛的应用 一种具有特殊结构（径向尺寸为纳米量级，轴向尺寸为微米量级， 碳纳米管 指 管子两端基本上都封口）的一维量子材料。其在增强材料、导电材 料、电磁屏蔽、耐磨材料等领域具有广泛应用 VOCs 指 挥发性有机化合物，其总量是衡量空气质量的重要指标 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 沃特股份 股票代码 002886 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市沃特新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 沃特股份 公司的外文名称（如有） ShenzhenWOTEAdvancedMaterialsCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）WOTE 公司的法定代表人 吴宪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 雷曼君 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性深圳市南山区南头关口二路智恒战略性 联系地址 新兴产业园10栋 新兴产业园10栋 电话 0755-26880862 0755-26880862 传真 0755-26880966 0755-26880966 电子信箱 stock@wotlon.com stock@wotlon.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 （1）公司于2018年6月13日实施了2017年股东大会审议通过的《关于<公司2017年度利润分配的预案>的议案》，公司以2017年12月31日公司的总股本78,431,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本由78,431,500股增加至117,647,250股。 （2）公司2017年年度股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围、修订章程并办理工商登记变更的议案》，对《公司章程》第十三章的内部进行了补充，修改后的内容如下：“第十三条公司的经营范围为：新型工程塑料、高性能复合材料，碳材料复合材料（含碳纤维、碳纳米管、石墨烯或其他碳材料）、芳纶复合材料、特种纤维材料、树脂基复合材料、环保材料及其它相关材料的加工及技术开发、生产及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；设备租赁；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。” 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 372,198,000.39 287,899,219.07 29.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,818,680.85 17,715,446.48 0.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 13,365,898.68 16,557,183.98 -19.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -142,407,237.92 -48,428,490.96 -194.06% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.23 -34.78% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.23 -34.78% 加权平均净资产收益率 2.82% 3.69% -0.87% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,008,948,703.00 981,706,255.09 2.78% 归属于上市公司股东的净资产（元） 635,578,325.56 626,372,255.52 1.47% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,945,657.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 3,297,222.22 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,312.38 减：所得税影响额 785,785.09 合计 4,452,782.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事改性工程塑料合金、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。产品类别包括工程塑料合金、特种工程塑料以及改性通用塑料。产品主要应用为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空、军工等领域。公司改性PPE系列产品及以PPE、PC为基体的碳纤维、碳纳米管复合材料在国内市场具有较强的竞争力。公司LCP材料产品具备参与全球技术竞争能力。 报告期内公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程期末余额较年初下降98.90%，是本期在建工程结转固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术创新优势 随着人们对美好生活的向往追求愈发明确，人们对材料的性能甚至是个性化的要求越来越高。公司是国内最早关注工程塑料及其改性材料的企业，公司聚苯醚（PPE）系列材料技术业内领先，相关材料已在光伏、水处理等行业得到了认可及应用。同时，公司拥有专业化的配色及研发团队，可以为客户量身定制多种高光泽、免喷涂的个性化材料方案。公司为索尼电子（SONY）开发的全新配色电器结构材料已得到客户的高度认可。目前公司拥有授权发明专利186项，其中境外发明专利105项。 材料创新方面，公司是业内较早利用碳材料优异性能制备高分子复合材料的企业。目前公司碳纤维及碳纳米管复合材料在材料性能、工艺稳定性等方面均居业内领先水平，同时如石墨烯等其他碳系复合材料也在研发和技术储备当中。此外，公 司目前拥有3000吨液晶高分子聚酯（LCP）制备生产线，拥有连续法生产I型、II型、III型全系列LCP树脂及其复合材料制备技术。报告期内，公司相继开发多款满足高力学性能、高耐热特性、高精密加工性的不同牌号LCP材料。除传统的注塑级LCP外，公司已有多项专利可用于制备纤维级和薄膜级LCP，这将为公司LCP材料未来在5G、传感器及其它精密电子领域的应用提供扎实的基础。 2、系统建设优势 为了更好的将技术创新转化为性能可靠的产品，公司建立了业内领先的、完整的材料检测及管控体系，建设有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可检测实验室。公司严格执行国际标准化组织ISO、国际电工委员会IEC、国家标准GB、美国材料实验协会ASTM、德国标准DINENISO、美国保险商试验所UL等多项业内权威认证体系。同时公司配备了完善的检测及研发设备，包括扫描电子显微镜、气相色谱-质谱联用仪、凝胶渗透色谱-多角度激光散射联用仪、液相色谱、毛细流变仪、回流炉等多台套国际先进设备。 3、人才创新优势 国际化、专业化、多样化的人才团队一直是公司人才创新的标准。报告期内，公司与法籍华裔科学家胡国华院士合作共建的广东省院士专家企业工作站持续为公司贡献智慧。双方在新材料技术方向储备、新产品开发、新工艺优化等方面持续开展合作。同时双方根据高分子材料行业的制造特性，开展相关智能制造升级方案研究。公司与中国工程院蹇锡高院士共同组建深圳市院士专家工作站，就特种高分子材料的复合材料制备工艺优化开展相关研究。公司LCP核心技术人员、韩国籍专家金东植博士入选“江苏省外专百人”计划和“江苏省六大高峰人才”计划。团队专业建设方面，针对未来纳米材料在高分子材料中的潜在应用，公司在研发团队中补充纳米材料相关专业人员。同时，根据已有专业完整的研发团队，公司设立“沃特学院”，旨在通过外部培训导入、内部案例贡献等途径共同提升团队综合能力。 4、品牌及客户资源优势 得益于领先的技术创新、系统建设及人才团队优势，以及“成就合作伙伴，实现企业价值”的核心经营理念，公司品牌及客户知名度不断提升。公司“沃特龙”商标的“改性聚碳酸酯”产品荣获广东省工业类名牌产品称号。汽车材料领域，公司秉承轻量化、低VOCs、新能源化的研发方向，成功开发路虎、吉利等重要客户。电子电气方面，公司与海信、富士康、联想、日本大金、索尼、韩国晓星等国际知名客户间合作持续深入，为公司未来产业方向和发展提供了保障。报告期内，凭借良好的企业信誉，公司荣誉“2017广东省守合同重信用企业”。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 本报告期，公司实现营业收入372,198,000.39元，较上年同期增长29.28%。净利润实现17,818,680.85元，较上年同期增长0.58%。 （一）贯彻战略目标，深化体系建设 报告期内，国内宏观经济层面供给侧改革持续深入，材料进口替代速度加快。公司董事会充分分析并研判内外部形势，持续贯彻公司现有发展战略，动态、合理调配