2016年楚天科技股份有限公司一季报

楚天科技股份有限公司 2016年第一季度报告 2016033 2016年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)肖云红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 227,448,923.81 183,029,839.15 24.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,318,878.88 25,048,821.20 1.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 23,551,786.21 22,743,181.71 3.56% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,643,345.38 -34,996,494.12 -56.14% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09% 加权平均净资产收益率 1.65% 2.96% -1.31% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,496,694,820.86 2,386,372,304.68 4.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,544,719,509.09 1,519,401,890.21 1.67% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,471.71处置固定资产利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,210,287.79政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,554.00捐赠等支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40.00 减：所得税影响额 337,209.41 合计 1,767,092.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、中国医药装备行业处于战略转型期，对医药行业依赖的风险。公司的客户群集中在医药行业，医药行业的发展已从每年20%以上的高速发展降到了15%左右的中速发展，尽管是中国经济新常态下发展速度的两倍多，但已进入了换挡期。 如果公司不能有效把握此战略发展机遇，不利用自身的资本、品牌、技术与质量、管理等优势拓宽产品系列，增加品种，延伸产业链，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。 2、市场竞争的风险。公司是国内制药装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内领先的水剂类制药装备制造企业。公司水剂类制药装备产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已具备替代进口满足国内中高端市场需求的能力。由于国内制药装备技术与国外发达国家还存在一定差距，随着下游制药行业的不断发展及药品GMP认证的日趋严格，对制药装备产品的需求将向高端产品转移，如果国际领先制药装备企业在中国加快实施本土化战略，通过建立合资生产企业降低产品成本及产品价格、增强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。 3、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险。随着公司各产品事业部的建立与运营，以及外延式扩张并购项目的完成，公司的规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力，会给公司带来管理风险。 4、核心技术人员及关键岗位熟练技工流失或短缺的风险。公司作为制药装备制造企业，在日常生产经营中，核心技术人员、大型设备操作主技工、数控机床操作工等的专业知识和经验积累对产品质量及生产效率的提高至关重要。公司是国内领先的水剂类制药装备提供商，在多年的发展中培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练操作工，而上述人才也同样受到同行业其它企业的欢迎。虽然公司建立了较为完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才，并与核心技术人员签订了《商业秘密保护与竞业限制协议书》，但仍然存在人才流失风险。此外，在未来经营过程中，随着公司业务规模的扩大，也存在该类人才短缺的风险。 5、新产品研发费用快速增加的风险。为实现公司的战略目标，公司快速扩大了研发人员队伍，同时加大了新产品的开发力度，这将使得研发费用快速增加。如果新产品开发失败，或新产品销售滞后，将会影响公司的经营业绩，造成利润的下滑。 6、收购整合的风险。楚天华通已成为楚天科技的全资子公司，从整体角度看，公司的资产规模和业务范围都得到扩大。 楚天科技的主营业务为水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务，楚天华通的主营业务为制药用水设备的研发、生产与销售，两者虽然均处制药设备行业，但所提供的产品与服务仍有一定差异，需要在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，二者能否顺利实现整合具有不确定性。如在整合过程中，不能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控制度、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对公司的经营产生不利影响，从而给股东利益造成一定的影响。四川省医药设计院有限公司与上海睿想信息科技有限公司,也成为了公司的全资子公司和控股子公司,他们提供的产品与服务同公司本部完全不同，更需要在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，能否顺利实现整合,不确定性更大。 7、业绩承诺的风险。公司与马庆华、马力平和马拓（以下简称“业绩补偿义务人”）签署的《业绩承诺与补偿协议》及《<业绩承诺与补偿协议>的补充协议》约定：业绩补偿义务人承诺新华通在2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润（新华通合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于4,200万元，5,020万元和6,830万元。 该盈利预测系新华通管理层基于新华通目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景作出综合的判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化及新华通管理层的经营管理能力。2015年度，楚天华通实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4340万元，实现业绩承诺。但2016年、2017年可能会存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 16,015 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长沙楚天投资有 境内非国有法人 49.66% 138,535,088 138,535,088质押 15,625,000 限公司 马庆华 境内自然人 6.88% 19,183,187 19,183,187 新疆汉森股权投 资管理有限合伙境内非国有法人 4.92% 13,727,110 3,185,422质押 10,170,000 企业 北京森淼润信投 资管理中心（有境内非国有法人 1.47% 4,089,214 4,071,214质押 4,071,214 限合伙） 中央汇金资产管 国有法人 1.21% 3,386,300 0 理有限责任公司 吉林省国家生物 产业创业投资有国有法人 0.98% 2,746,059 2,746,059 限责任公司 泰达宏利基金－ 工商银行－泰达 宏利价值成长定其他 0.83% 2,315,178 2,315,178 向增发221号资 产管理计划 阳文录 境内自然人 0.77% 2,160,000 1,620,000质押 520,000 周飞跃 境内自然人 0.77% 2,160,000 1,620,000 唐岳 境内自然人 0.76% 2,112,000 2,112,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新疆汉森股权投资管理有限合伙 10,541,688人民币普通股 10,541,688 企业 中央汇金资产管理有限责任公司 3,386,300人民币普通股 3,386,300 中国人寿保险股份有限公司－分 1,961,464人民币普通股 1,961,464 红－个人分红-005L-FH002深 中国建设银行股份有限公司－易 方达新丝路灵活配置混合型证券 1,205,100人民币普通股 1,205,100 投资基金 博时基金－农业银行－博时中证 1,010,700人民币普通股 1,010,700 金融资产管理计划 中国工商银行股份有限公司－富 国中证工业4.0指数分级证券投资 861,618人民币普通股 861,618 基金 梁柱 807,300人民币普通股 807,300 陈艳君 800,000人民币普通股 800,000 太平财产保险有限公司－传统－ 799,910人民币普通股 799,910 普通保险产品 广发基金－农业银行－广发中证 771,600人民币普通股 771,600 金融资产管理计划 1、长沙楚天投资有限公司为公司控股股东。 2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业董事长刘令安为公司董事。 3、唐岳、阳文录、周飞跃为长沙楚天投资有限公司股东，楚天科技董事。 4、陈艳君为长沙楚天投资有限公司股东。 上述股东关联关系或一致行动的 5、马庆华、北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）、吉林省国家生物产业创业投资有 说明 限责任公司为楚天科技收购长春新华通制药设备有限公司时的交易对方，泰达宏利基金 －工商银行－泰达宏利价值成长定向增发221号资产管理计划为收购新华通配套募集 资金的特定投资者。 6、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。 参与融资融券业务股东情况说明 梁柱通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有807,300股，合计持 （如有） 有807,300股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 长沙楚天投资有 首发前机构类限 138,535,088 0 0 138,535,088 2019年1月21日 限公司 售股 2018年7月10日、 首发后个人类限 马庆华 19,183,187 0 0 19,183,187 2019年7月10日、 售股 2020年7月10日 新疆汉森股权投 首发前机构类限2016年1月21日、 资管理有限合伙 9,556,266 6,370,844 0 3,185,422 售股 2017年1月21日 企业 首发前个人类限 唐岳 2,112,000 0 0 2,112,000 2017年1月21日 售股 每年按照上年末持 阳文录 2,160,000 540,000 0 1,620,000董监高锁定 有公司股份总数的 25%解除锁定 每年按照上年末持 周飞跃 2,160,000 540,000 0 1,620,000董监高锁定 有公司股份总数的 25%解除锁定 每年按照上年末持