2016年兰州佛慈制药股份有限公司年报

兰州佛慈制药股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)王灵蕙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、项目建设、新产品研发、人力资源等风险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以510,657,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 4 第二节公司简介和主要财务指标...... 5 第三节公司业务概要...... 8 第四节经营情况讨论与分析......11 第五节重要事项...... 27 第六节股份变动及股东情况...... 38 第七节优先股相关情况...... 43 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 44 第九节公司治理...... 50 第十节公司债券相关情况...... 57 第十一节财务报告...... 58 第十二节备查文件目录...... 131 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2016年 首发募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造项目 非公开发行募投项目 指 佛慈大健康产业项目、标准化药源基地项目、营销网络及信息化建设 项目、甘肃省现代中药制剂工程技术中心项目 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 天然药物产业园项目 指 甘肃佛慈天然药物产业园项目 健康产业子公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司 中药材经营子公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 药源产业发展子公司 指 甘肃佛慈药源产业发展有限公司 兰国投公司 指 兰州国资投资(控股)建设集团有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 新版GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 新版GSP 指 《药品经营质量管理规范（2013年修订）》 中药材GAP 指 中药材生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称 LanZhouFociPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 FociPharmaceutical 公司的法定代表人 李云鹏 注册地址 兰州市城关区雁滩高新技术开发区 注册地址的邮政编码 730010 办公地址 兰州市城关区佛慈大街68号 办公地址的邮政编码 730046 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 fczydsh@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕芝瑛 安文婷 联系地址 兰州市城关区佛慈大街68号 兰州市城关区佛慈大街68号 电话 0931-8363280 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-8368945 电子信箱 lvzhiying3619@126.com anwenting_fczy@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 9162000071276246N（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 张萍、邢立辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑8号 张炳军、何进 2015年1月1日-2016年12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 363,255,420.48 327,584,499.71 10.89% 399,071,335.83 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,926,238.43 42,947,621.75 41.86% 34,652,864.06 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 55,906,335.61 36,483,361.24 53.24% 25,378,382.91 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,901,044.93 64,114,416.35 -11.25% 93,746,664.63 基本每股收益（元/股） 0.1193 0.0909 31.24% 0.0967 稀释每股收益（元/股） 0.1193 0.0909 31.24% 0.0967 加权平均净资产收益率 4.83% 4.05% 0.78% 4.82% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 2,036,714,440.09 1,362,418,508.84 49.49% 1,046,618,311.27 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,290,583,264.04 1,233,652,938.61 4.61% 735,219,691.58 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 87,084,779.47 93,738,159.43 87,248,667.59 95,183,813.99 归属于上市公司股东的净利润 9,237,246.34 21,088,121.46 16,382,900.14 14,217,970.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,570,047.92 19,749,630.62 15,949,249.93 10,637,407.14 经营活动产生的现金流量净额 12,414,998.03 27,914,815.70 28,927,229.25 -12,355,998.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -362,498.99 1,766,885.74 1,797,833.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,366,126.74 5,091,180.92 9,125,546.01 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,578.94 756,098.65 -12,224.78 减：所得税影响额 887,145.99 1,149,904.80 1,636,673.14 合计 5,019,902.82 6,464,260.51 9,274,481.15 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务情况 公司的主营业务为中成药及大健康产品的研发、制造和销售，中药材种植、加工及销售，常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品。公司的主营业务和品牌承继于1929年始建于上海的上海佛慈大药厂股份有限公司，因此公司在中成药生产方面拥有深厚的技术沉淀和健全的质量保证体系。公司拥有良好的品牌形象，“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈”商标是“中国驰名商标”，“佛慈”、“宝炉”、“岷山”商标是甘肃省着名商标。公司产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚等二十余个国家和地区，连续多年位列中国中成药出口企业前十名。公司主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸等系列中成药以及阿胶、阿胶糕等大健康产品。 报告期内，公司历经税务“营改增”和医药行业“两票制”的外部环境变化，以及一边保障正常生产经营，一边大力推进兰州新区项目建设的内部挑战。公司董事会和管理层积极应对，坚持外抓市场、内强管理、开源节流的工作思路，一方面强化市场建设，加强重点市场、医院市场、国外市场的开拓力度，推广重点产品、培育新的利润增长点，整合营销渠道、加强渠道管控，稳步提升销售业绩；另一方面积极开展节能降耗、挖潜增效活动，有效控制生产成本、管理成本，并通过保本理财创造收益，提高运营效益。 2016年，公司经营情况总体良好，取得了较好的生产经营业绩。 （二）行业发展趋势 中医药是我国的传统优势产业，是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量，对防病治病、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，中医药行业市场总量逐步增长，虽然近两年受宏观经济影响，中医药行业增速有所下滑，但是随着2016年一系列的新政策出台，中医药行业未来将迎来政策红利推动创新发展的时期。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额30,910.46万元，较期初增加873.39%，主要是兰州新区项目和天然药物产 业园项目建设增加的工程支出。 预付账款 期末余额2,146.54万元，较期初增加196.86%，主要是报告期末预付的原料采购款 较期初增加。 应收票据 期末余额3,569.58万元，较期初减少41.44%，主要是应收票据背书支付原料、设备、 工程款等致使期末余额减少。 其他流动资产 期末余额69,984.06万元，较期初增加209.44%，主要是报告期末未到期收回的理财 产品较期初增加。 其他非流动资产 期末余额1,542.23万元，主要是预付的设备款增加。 应付票据 期末余额5,410.93万元，较期初增加949.47%，主要是支付原料、设备、兰州新区 项目工程款等增加的银行承兑汇票。 应付职工薪酬 期末余额225.42万元，较期初减少54.78%，主要是应付的职工薪酬较期初减少。 其他流动负债 期末余额352.45万元，较期初增加181.12%，主要是应于未来一年摊销的递延收益 较期初增加。 长期应付款 期末余额10,810.57万元，主要是兰国投以借款形式拨付给公司的国家专项建设基 金及应计利息。 专项应付款 期末余额47,781.84万元，较期初增加3,082.79%，主要是本期收到因政策性搬迁的 安宁土地招拍挂资金。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌和历史文化优势 “佛慈”品牌已有80多年的历史，在漫长的发展过程中，以选材道地、工艺精良、疗效确切获得了市场的普遍认同。“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈”商标是“中国驰名商标”，“佛慈”、“宝炉”、“岷山”商标是甘肃省着名商标，为产品推广奠定了坚实的品牌基础。同时，“佛慈”品牌在海外市场也有着良好的美誉度，产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚等二十余个国家和地区，连续多年名列中国中成药出口十强企业。 公司作为国家首批“中医药服务贸易先行先试骨干企业”，将围绕国家“一带一路”及《甘肃省中医药产业发展先行先试实施方案》等战略规划，通过创新机制，积极探索有利于公司做强做大的发展途径。 公司未来将成为具有较强综合实力和国际影响力的中医药服务贸易骨干企业，“佛慈”品牌也将成为国际知名中医药服务贸易品牌。 2、区位资源优势 甘肃省中药材资源丰富，是国家重要的中药材生产基地，也是全国中药资源普查试点省。同时，国家鼓励和扶持企业建立道地中药材生产基地，并以道地中药材为主要原材料，研究开发中药制剂、中药新药、保健产品、日化用品和中间提取物。目前，公司依托甘肃特色大宗中药材资源优势，借力政策扶持，正在甘肃渭源建设集中药材仓储、精深加工、质控检测、物流配送与经营为一体的佛慈天然药物产业园，并结合当归、党参、柴胡等道地药材基地建设以及承接的国家中药标准化项目，着力提升上游产业的附加值，延伸中药材经营产业链，创造新的利润增长点。 根据国务院和甘肃省委、省政府关于“丝绸之路经济带”重大战略规划，在国家卫计委和国家中医药管理局指导下，甘肃省卫计委以加快甘肃中医药服务贸易发展为重点，积极发展同“丝绸之路经济带”沿线国家在医药卫生领域，特别是中医药领域的合作。公司作为甘肃省中药龙头企业之一，将在国家和甘肃“丝绸之路经济带”对外合作中发挥重要作用,同时也对公司又好又快发展起到积极推动作用。 3、技术工艺优势 公司在中成药生产方面拥有深厚的技术沉淀，并坚持创新与继承并重。公司拥有药品生产批准文号467个，常年生产浓缩丸、大蜜丸、片剂等11种剂型的110多种产品；拥有参茸固本还少丸、定眩丸、竹叶椒片、二益丸、复方黄芪健脾口服液等10个全国独家产品。公司所有生产基地全部通过国家GMP认证，同时，丸剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、粉剂的生产现场还通过澳大利亚TGA组织、日本厚生省和乌克兰产品认证局的认证，是目前接受他国产品现场认证最多的企业。 4、科研开发优势 公司历来重视科研开发，近年来不断加大研发投入，完善研发创新体系，提高创新能力。公司被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“甘肃省高新技术企业”；公司新产品研发中心被认定为“省级企业技术中心”，是“甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心”的依托单位；公司的产业创新平台“甘肃省中药质量控制技术工程实验室”为省级工程实验室。多年来，公司持续加强与中国中医科学院中药研究所、清华大学现代中药研究中心、甘肃中医药大学等国内一流科研院所的紧密合作，着力进行产品自主研发创新，加快公司科技进步。公司通过建